市場概要
世界の鉄道車両市場規模は2022年に615億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0％で成長すると予測されています。鉄道インフラへの投資の増加と先進デジタルソリューションの採用拡大が市場成長の主な要因です。機関車、貨物車、貨車、高速輸送車などの鉄道車両は、乗客のための信頼性が高く、快適で、費用対効果の高い輸送や、長距離の物資輸送を促進する上で大きな役割を果たします。そのため、複数の政府機関や民間団体が輸送インフラの強化に注力する一方で、大量の貨物を輸送できる鉄道車両を多数配備しており、最終的に鉄道車両市場の成長に寄与しています。
例えば、2023年1月現在、インドの鉄道はインドの貨物輸送の約27%に貢献しています。そのため、インド政府は今後数年間で鉄道貨物輸送の現在のシェアをほぼ40％～45％まで高めることを目指しています。その結果、政府は目標達成に向けて、鉄道車両業界の大手企業との協力や提携など、さまざまな戦略的取り組みに力を入れています。こうした取り組みには、先進的な鉄道車両の配備や、関連する鉄道インフラの高度化への高額投資が含まれます。
鉄道輸送システムが確立されて以来、鉄道車両は大幅に進歩しました。技術の進歩は、鉄道の旅をより快適で便利なものにし、設備も充実させ、環境に配慮しながら高速化するものです。大手企業は、鉄道車両が持つ既存の技術的優位性に基づき、ソリューションを革新しています。世界の鉄道業界は、高いメンテナンスコスト、サービスの遅延、信頼性の低い車両やサービスといった課題に直面しており、これが収益性を低下させ、最終的に市場の成長に影響を及ぼしています。
そのため、世界市場の主要企業は、鉄道当局がこれらの課題をかなりの程度まで克服できるようにするデジタル・プラットフォームをいくつか発表しています。シーメンス・モビリティのRailigent Xは、そのようなデジタル・プラットフォームの1つで、効率的な資産管理を可能にし、メンテナンス・コストの削減に役立ちます。このように、デジタル化が進むにつれて、この業界の数多くの企業がこのような先進的なソリューションの開発に取り組んでおり、鉄道車両業界の成長に貢献しています。
鉄道車両業界では、列車の燃費効率と信頼性を高めるため、数多くの企業が軽量コンポーネントの開発に取り組んでいます。回生ブレーキ技術の開発は、省エネルギーを促進し、機械的な休憩の必要性を減少させるため、鉄道車両の効率を高めます。これらの開発は、世界の鉄道車両市場の成長にプラスの影響を与えると予想されます。
例えば、シーメンスは2022年11月、インドのマハラシュトラ州アウランガバードに新しい鉄道台車製造工場を設立しました。この新工場は、インドやその他の地域での需要増に対応するために設立されたもので、1件の輸出注文に対して200台以上の台車を納入することができます。シーメンスのグローバルデザインコンセプトSF30 Combino Plusを採用したレール台車。この工場は、国内外の鉄道車両の需要に対応するため、「フレキシブル」な生産ラインを備えています。この工場では、路面電車、地下鉄、機関車、客車、多電動ユニット用の台車を製造することができます。
技術進歩の世界では、鉄道システムも人工知能、データ分析、自動化などの革新の例外ではありません。データ分析はサービス保守の重要な一部となりつつあり、鉄道車両OEMはこれらのサービスをソリューションとして採用せざるを得なくなっています。サービス・サポートやメンテナンス・スケジュールの予測にデータ分析を利用するケースが増えており、鉄道車両市場に広く影響を与えています。さらに、鉄道インフラに関連する技術への投資が増加していることも、世界の鉄道ネットワーク全体における鉄道車両の配備拡大に拍車をかけています。2022年6月、英国政府は、国内の鉄道網全体で、老朽化したインフラを高度なデジタル信号技術に置き換えるために約12億5,000万米ドルを投資すると発表しました。
鉄道輸送への嗜好の高まりにより、近年、鉄道車両とそれを支えるインフラに対する需要がかなり高まっています。しかし、高額な車両、車両設備、それに付随するインフラは資本集約的であり、地方や中央政府から多額の財政支援が必要です。そのため、複数の鉄道車両OEM、鉄道事業者、サードパーティサプライヤーは、列車の運行中にリアルタイムで実施される状態ベースのメンテナンス手順に重点を移しつつあります。ニアタイム・アナリティクス・プログラムは、鉄道メンテナンスの実施を支援するものです。こうした手順に従うことで、鉄道車両OEMは年間最大20億米ドルの保守コストを削減できると見られています。
そのほか、鉄道部門ではいくつかの大きな改革が進行中。すべての路線の列車とインフラに新機能が追加される予定です。例えば、2023年3月、KONCAR – ElektriCna vozila d.d.は、プーラ駅に電気ディーゼル列車を導入しました。列車は時速120キロで走行でき、乗客定員は167人。低床3分割式で、両側に4つの両開きドアがあります。車椅子用のスロープが2つ、自転車用のスペースがあり、乗客エリア全体をビデオで監視しています。乗客には無料Wi-Fiが提供され、駅や停車駅では視覚と聴覚によるアナウンスが流れます。このタイプの低床列車がこの地域の路線の50％をカバーすることになるため、輸送サービスの質の向上が期待されます。
鉄道インフラへの投資の増加は、鉄道車両市場の成長に大きな影響を与えています。鉄道インフラへの投資の増加に伴い、鉄道車両の近代化に対する注目も高まっています。これには、機関車をより強力なエンジンにアップグレードすること、より優れたブレーキシステムを導入すること、客車の乗客の快適性を向上させることなどが含まれます。さらに、電気列車や代替燃料で動く列車など、環境に優しい車両の使用も含まれます。鉄道インフラへの投資の増加は、鉄道網の拡大にもつながり、その結果、より多くの鉄道車両に対する需要が高まります。これには、拡大するネットワークのニーズに対応するための、新しい機関車、客車、貨車の購入が含まれます。また、カーブの減少や最新の信号システムの設置など、線路の改良といったインフラのアップグレードも市場の成長に寄与しています。例えば、シーメンスは2023年3月、米国ノースカロライナ州に先進的な製造施設と鉄道サービス施設を建設するため、2億2,000万米ドルを投資すると発表しました。
市場を牽引するのは、乗客の快適性向上に対する需要。高速列車、近代的な内装、高度な遮音システムなどの新技術が、鉄道の旅をより快適なものにしています。さらに、Wi-Fi、インフォテインメント・システム、充電ポートを列車に組み込むことで、乗客の体験が向上します。持続可能な輸送に対する需要の高まりは、鉄道車両市場の成長を促す主な要因です。水素燃料電池、バッテリー電気機関車、ハイブリッド機関車などの新技術は、鉄道輸送をより持続可能なものにしています。これらの技術は、排出ガスを削減し、騒音公害を最小限に抑え、大気の質の改善に役立ちます。
2022年には、ワゴン・セグメントが34%以上の最大シェアを占めました。高速性、手頃な価格、快適な移動などの要因により、都市人口の増加により公共交通機関として好まれる選択肢となっています。ワゴンに関連するコンポーネントの自動化およびデジタル化に対する主要企業による投資の増加は、さらに市場の成長を促進する要因となっています。政府および民間企業は、大量の荷物を運ぶ能力があるため、国内または国際的な荷物の移動にワゴンを好んで使用します。貨車は経済的で、短距離や長距離の輸送に信頼性があります。世界中の政府および民間企業は、貨車の新規購入または既存車両の改修に投資しています。
予測期間中、鉄道車両市場を支配するのは高速輸送車両セグメントです。都市化が進み、都市や町が拡大することで、メーカーに成長機会がもたらされる見込みです。さらに、都市化の進展により、政府当局は地下鉄や旅客鉄道など、高速輸送車両向けの公共交通プロジェクトを立ち上げざるを得なくなっており、高速輸送車両とそのインフラへの投資が増加しています。
ディーゼルタイプは、2022年に61％以上の最大市場シェアを占めました。低コスト、入手の容易さ、ディーゼルエンジンの変動の少なさなどが、このセグメントの成長に寄与しています。貨物輸送を強化するニーズの高まりと、ディーゼルから電気への置き換え率の低さが、このセグメントの鉄道車両市場の成長を後押ししています。また、効率的なディーゼルエンジン車に対する需要の増加に対応するため、複数の大手メーカーがターボチャージャー付きディーゼル車を開発しています。ディーゼル車両は、重量物を運ぶ貨物列車を運搬する能力があるためです。ディーゼルエンジンはトルクが大きいため、産業用にも広く使用されています。しかし、世界の環境意識が高まるにつれて、ディーゼル機関車用の低排出ガスエンジンを開発するためにディーゼル列車技術が進歩しています。
電気ベースの鉄道車両セグメントは、予測期間中に大きく成長する見込みです。地球温暖化の急速な進行により、脱炭化水素が叫ばれています。電気式鉄道車両セグメントは環境に優しく、ディーゼル列車よりも一酸化炭素排出量が少ない。さらに、環境汚染に対する意識の高まりが、輸送に電気自動車を使用することをさらに後押ししています。そのため、電気鉄道の技術開発やインフラ整備への投資が市場の成長を後押ししています。
鉄道貨物セグメントは、2022年に57%以上の最大収益シェアを獲得し、世界の鉄道車両市場を牽引しました。世界的なサプライチェーンの不可欠な一部であると考えられており、国際的および国内的に大量の貨物を輸送する能力により、道路輸送の代替手段として好まれています。鉄道輸送は、石炭、石油、ガスなどの化石燃料から原材料、重工業機械まで幅広く利用されています。追跡とセキュリティのための技術の出現は、貨物列車のサービス品質を向上させています。
鉄道旅客セグメントは、予測期間中に大きく成長すると予想されています。人口が着実に増加するにつれて、旅客列車の需要も増加しています。例えば、2022年4月、Wabtec Corporationはインド鉄道のCentral Organization for Modernization of Workshopsとの保守契約を発表しました。 この契約は、インド鉄道の「SMART Yard」戦略の下、完全電子化されたOMRSシステムであるOnline Monitoring of Rolling Stock（OMRS）プロジェクトに関するものです。OMRSシステムは、問題を特定・解決し、運行中の故障を防止することで、客車、貨車、機関車などの鉄道車両の稼働率向上を支援します。
アジア太平洋地域は、2022年の売上高シェア43%で鉄道車両市場を支配しています。同地域では人口が増加しているため、通勤用に旅客用レールが採用されています。また、同地域における貿易の増加も、政府による物資輸送用鉄道への投資の増加につながっています。例えば、シーメンス・モビリティは2022年5月、電子・電気部品メーカーの三菱電機と提携し、鉄道駆動システムにおけるSiCの利用を推進。シーメンスは、最新のバッテリー駆動のMireo Plus Bを含む鉄道プラットフォームを提供しており、両社はこれらのプラットフォームで使用される三菱のSiCパワーモジュールの開発に協力する予定です。 欧州連合（EU）の鉄道会社は、同大陸全域でカーボンニュートラルを積極的に追求しているため、効率性を高める必要に迫られています。
中東・アフリカ（MEA）は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込み。中東・アフリカ（MEA）全域で、物資や通勤客の輸送のために堅牢な鉄道システムを開発する必要性が高まっていることが、この地域の市場成長の原動力となっています。例えば、バーレーン、クウェート、オマーン、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦（UAE）が参加する湾岸鉄道は、国境を越えた貿易や旅行を促進する鉄道インフラの構築を目指しています。そのため、鉄道インフラや鉄道車両を開発する道が開かれています。この地域の都市人口は、旅客鉄道や高速輸送車両への投資を促進しています。貨物鉄道などの鉄道車両は、化石燃料や鉱業などの物資輸送により需要が高まっています。
主要企業・市場シェア
鉄道車両市場を支配する主要企業には、アルストムトランスポート、CRRCコーポレーションリミテッド、トリニティレール、GEトランスポーテーション、シーメンスモビリティ、グリーンブライヤー社、現代ロテム、Stadler Rail AG、日立レールシステムなどがあります。これらの大手企業は、効果的かつ効率的な鉄道システムを開発するために、民間団体と政府機関の間のパートナーシップを促進し、世界的な存在感を示しています。これらの企業によって開発された技術は、世界中の鉄道ネットワークが信頼性の高い安全な移動を可能にするための最高の技術革新を活用するのに役立っています。
提携、合併、買収の結果、市場は飽和状態にあります。例えば、日立製作所は2023年4月、ウェールズにある鉄道試験・イノベーション施設であるグローバル・センター・オブ・レール・エクセレンス（GCRE）と提携し、GCREでデジタル・ソリューション、新型車両、関連バッテリー技術を試験することになりました。この提携により、英国の鉄道業界における技術革新が促進されると期待されています。このように、ウェールズ政府と英国政府は、英国の鉄道車両産業の発展のためにこの提携を支援しています。世界の鉄道車両市場に参入している主な企業は以下の通り：
アルストム・トランスポート
CRRC株式会社
GEトランスポーテーション
日立レールシステム
現代ロテム
川崎重工業
シーメンス・モビリティ
シュタドラーレールAG
グリーンブライアー社
トリニティレール
本レポートでは、2018年から2030年までの世界レベルと地域レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向を分析しています。この調査において、Grand View Research社は世界の鉄道車両レポートを製品、タイプ、列車タイプ、地域に基づいて区分しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
機関車
高速輸送車両
ワゴン
タイプの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
ディーゼル
電気
列車タイプの展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）
鉄道貨物
鉄道旅客
地域別展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
ロシア
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
エジプト
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論と範囲
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源と第三者の視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場形成とデータの可視化
1.6. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 鉄道車両市場のスナップショット、2022年および2030年
2.2. 製品セグメント別スナップショット、2022年および2030年
2.3. タイプ別セグメントスナップショット、2022年および2030年
2.4. 列車タイプセグメント・スナップショット、2022年および2030年
2.5. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場機会分析
3.3.3. 市場阻害要因分析
3.4. 市場分析ツール
3.4.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PESTLE分析
第4章. 鉄道車両市場 製品タイプの展望
4.1. 市場規模の推定・予測および動向分析、2018～2030年（百万米ドル）
4.1.1. 機関車
4.1.1.1. 地域別市場規模推計・予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
4.1.2. 高速輸送車両
4.1.2.1. 2018〜2030年の地域別市場推定・予測（USD Million）
4.1.3. ワゴン車
4.1.3.1. 地域別市場規模推計・予測、2018年〜2030年（USD Million）
第5章. 鉄道車両市場 タイプ別展望
5.1. 2018年～2030年の市場規模推計・予測および動向分析（百万米ドル）
5.1.1. ディーゼル
5.1.1.1. 地域別市場規模推計・予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.1.2. 電気
5.1.2.1. 地域別の市場推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
第6章. 鉄道車両市場 列車タイプの展望
6.1. 2018〜2030年の市場規模推計・予測および動向分析（USD Million）
6.1.1. 鉄道貨物
6.1.1.1. 地域別市場規模推計・予測、2018年～2030年 (百万米ドル)
6.1.2. 鉄道旅客
6.1.2.1. 地域別の市場推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
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