市場概要
世界のピアツーピアレンディング市場規模は2022年に50億7000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）20.2％で成長する見込みです。ピアツーピア（P2P）貸出市場の主な促進要因のひとつは、代替的な資金調達手段に対する需要です。銀行などの従来の融資チャネルは、個人や中小企業にとって必ずしも利用しやすく魅力的とは限りません。P2P融資プラットフォームは、借り手にとって便利で合理化されたプロセスを提供し、たとえ信用履歴が限られていたり、伝統的な貸し手から高リスクとみなされたりしても、融資を受けることができます。
技術の進歩は、P2P融資の成長を促進する上で重要な役割を果たしています。オンライン・プラットフォームとデジタル・インフラにより、借り手と貸し手が直接つながることが容易になり、仲介者が不要になりました。また、高度なアルゴリズムとデータ分析により、効率的な信用リスク評価が可能になり、融資プロセス全体の効率とスピードが向上しました。P2Pレンディング市場の成長は、従来の投資オプションと比較して、貸し手にとってより高いリターンが期待できることが原動力となっています。P2Pレンディングでは、個人が直接ローンに投資して金利収入を得ることができるため、従来の預貯金口座やその他の投資手段よりも高いリターンを得られる可能性があります。
P2Pレンディング・プラットフォームは、その透明性の向上とローン申請プロセスの簡素化により、人気のある選択肢として浮上してきました。これらのプラットフォームでは、借り手は異なるプロバイダーのローン条件、金利、手数料を比較することができ、十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。明確で利用しやすい情報を提供することで、P2P融資プラットフォームは借り手が自分のニーズに最も適したローンオプションを評価し、選択することを可能にします。加えて、合理化された申し込み手続きはすべてオンラインで行われるため、膨大な書類作成や時間のかかる手続きが不要になります。
中小企業によるP2P融資の採用拡大が、市場成長の原動力となっています。伝統的な金融機関は、中小企業向け融資に厳しい基準と長い承認プロセスを設けていることが多く、中小企業が資本にアクセスすることを困難にしています。P2P融資プラットフォームは、中小企業のニーズに合わせた迅速かつ柔軟な資金調達オプションを提供し、実行可能な代替手段を提供します。さらに、借り入れや投資に対する消費者の嗜好や考え方の変化が、P2P融資市場の成長に寄与しています。今や多くの個人が、同業者から直接借りたり、自分の価値観や関心に合ったローンに投資したりすることを好むようになっています。
しかし、市場は貸し倒れや借り手の詐欺の潜在的なリスクによって制限されています。どのような融資活動にも言えることですが、個人や企業への融資には常に不確実性とリスクが伴います。貸し倒れ率や詐欺行為は、投資家のリターンに悪影響を与え、P2Pレンディング・プラットフォームに対する信頼を損ないかねません。この制約を克服するため、P2Pレンディングプラットフォームは、借り手の信用度を評価する様々なリスク評価メカニズムを導入しています。さらに、厳格な確認プロセスや身元調査を実施し、高度な詐欺検出アルゴリズムを採用して詐欺のリスクを軽減しています。
COVID-19の流行は、伝統的な金融機関が課題に直面し、融資基準を厳格化する中で、代替融資プラットフォームの重要性を浮き彫りにしました。P2P融資プラットフォームはそのギャップを埋めるために参入し、個人や中小企業に必要なクレジットへのアクセスを提供しました。さらに、パンデミックによる低金利環境は、より高いリターンを求める投資家にとってP2P融資をより魅力的なものにしました。さらに、パンデミックの間、デジタル化とリモートワークへのシフトは、オンライン融資プラットフォームの受け入れと採用を増加させました。
2022年の市場は、消費者向け融資分野が59.0%以上の収益シェアを占めました。P2P融資の大きなメリットの1つは、借り手が従来の銀行や信用組合に比べて低金利で融資を受けられることです。この利点は、P2Pレンディング業者がより低い諸経費で運営されていることから、より競争力のある金利でローンを提供できることに起因しています。さらに、P2Pレンディング・プラットフォームは通常、より効率的な引受プロセスを採用しているため、貸出コストの削減に貢献し、手頃な借入機会を求める消費者にとってP2Pレンディングは魅力的な選択肢となっています。
ビジネス向け貸出分野は、予測期間中に最も速いCAGR 22.5%を記録すると予想されています。企業向けP2P融資は、従来の銀行融資のような長引く審査手続きやその他の複雑なプロセスから免除されるため、普及しつつあります。この形態の融資はデジタルであるため、申し込み手続きが簡単で迅速であり、中小企業はこれを高く評価する傾向にあります。また、P2Pローンは一般的に資金調達可能額の上限が低いため、新興企業や小規模事業者の間で最も人気があります。
2022年の市場シェアは無担保分野が65.0%超を占めました。無担保ローンは借り手が担保を提供する必要がないため、申し込み手続きが簡素化され、より多くの借り手が利用しやすくなります。このため、時間のかかる煩雑な資産評価手続きが不要になります。また、無担保のP2P融資は担保が不要なため、担保となるような大きな資産を持たない借り手にとって魅力的です。
有担保分野は、予測期間中に22.1%の年平均成長率を記録すると予想されています。有担保ローンは、借り手に不動産、車両、その他の貴重な資産などの担保を提供するよう求めることで、貸し手により高いレベルの保護を提供します。この担保はローンの担保として機能し、債務不履行のリスクを軽減します。そのため、貸し手はより大きな融資額と低金利を喜んで提供し、より大きな資金やより良い融資条件を求める借り手を引き付けます。
2022年の市場シェアは75.0%超で、非ビジネスローン部門が圧倒的。個人向けローンは、債務整理、住宅改修、医療費、教育費、その他個人的な出費など、個人の幅広い資金ニーズに対応しています。この幅広い適用範囲が多くの借り手を引き付け、非ビジネスローンの優位性に寄与しています。さらに、P2Pレンディング・プラットフォームは融資額や返済期間に柔軟性があるため、少額の融資と短い返済期間を求める個人にとって魅力的です。
ビジネスローン分野は、予測期間中に22.3%という最速のCAGRを記録すると予測されています。中小企業は、特に事業の初期段階や財務が不安定な時期に、従来の銀行融資へのアクセスが困難になることがよくあります。P2P融資プラットフォームは、こうした企業のニーズに特化した代替融資オプションを提供し、成長と拡大に必要な資金を得ることを可能にします。さらに、P2P融資は従来の金融機関に比べ、より迅速で合理的な融資申請プロセスを提供します。これは、ビジネスチャンスをつかむため、あるいは緊急の資金需要に対応するために、迅速な資金調達を必要とする企業にとって魅力的です。
2022年の世界売上高シェアは33.0%超で、銀行債務の返済セグメントが市場を支配しました。多くの借り手は、銀行債務の統合や借り換えのためにP2P融資を利用しています。P2Pローンを利用することで、借り手は既存の銀行ローンに比べて低金利や返済期間の長期化など、より有利な条件を確保できる可能性があります。これにより、借り手は債務をより適切に管理し、全体的な経済的負担を軽減することができます。
住宅リフォーム分野は、予測期間中最も速い年平均成長率22.3%を記録すると予想されています。銀行は一般的に、小口の住宅改修ローンよりも住宅ローンを優先します。この優先順位は、P2P融資プラットフォームが住宅改修プロジェクトの資金を求める借り手に対応する機会を創出します。P2Pレンディング・プラットフォームは、合理化されたプロセス、競争力のある金利、柔軟性を提供し、借り手が住宅改修用に調整された小規模ローンを利用できるようにします。
2022年のピア・ツー・ピア・レンディング市場は、北米が30.0%以上の収益シェアを占めました。北米地域は金融エコシステムが高度に発達しており、イノベーションと技術的進歩が重視されています。こうした環境がP2Pレンディング・プラットフォームの成長を促し、借り手と投資家の双方を惹きつけています。加えて、北米にはオンライン取引やデジタルプラットフォームに慣れ親しんでいる技術に精通した人々が多く、P2Pレンディングをより受け入れやすくなっています。さらに、北米の規制枠組みはP2Pレンディングを比較的支持しており、プラットフォームの成長に資する環境を提供しています。
アジア太平洋地域市場は、予測期間中に最も速いCAGR 23.0%を記録すると予測されています。アジア太平洋地域は人口が多く、従来の金融サービスへのアクセスが限られている銀行口座を持たない個人も多くいます。P2Pレンディングプラットフォームは、このような人々に代替的な資金源を提供し、この地域におけるP2Pレンディングの需要を牽引しています。さらに、アジア太平洋地域は急速な経済成長を遂げており、起業活動や中小企業の育成が増加しています。P2Pレンディング・プラットフォームは、こうしたビジネスにとって重要な資金源となっており、同地域の成長に拍車をかけています。
主要企業・市場シェア
ピアツーピアレンディング市場の主要プレーヤーは、ローン金利、借り手の経験、投資家のリターン、リスク管理などの要因に焦点を当てています。テクノロジーを活用して融資プロセスを合理化し、アルゴリズムやデータ分析を活用して信用力を評価し、リスクを軽減しています。さらに、金融機関や他の市場プレーヤーとの提携や協力関係も、市場での地位向上に役立っています。市場の進化に伴い、新規参入者や革新的なプラットフォームが登場し、斬新な融資モデルやテクノロジーを導入しています。これは競争を激化させ、既存プレーヤーに継続的な革新とサービスの改善を促します。
2023年6月、ピアベリーの投資家は7,108万米ドルの融資を行い、8,94,252.9米ドルの利息を受け取りました。PeerBerryプラットフォームで資金調達されたローンの総額は前月比で3%増加しました。6月末現在、PeerBerryのポートフォリオは1億2,570万米ドルに達しています。世界的なピアツーピアレンディング市場の主要プレーヤーは以下の通り：
レンディングクラブ銀行
レンダーマーケット
プロスパー・ファンディング
プロレンド
ピアベリー
アップスタート・ネットワーク
レートセッター
ストリートシェアーズ
ボンドラ・キャピタル・オーユー
AS ミントスマーケットプレイス
ランドベイ・パートナーズ・リミテッド
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界のピアツーピアレンディング市場レポートをタイプ、ローンタイプ、エンドユーザー、目的タイプ、地域に基づいてセグメント化しています：
タイプ別展望（売上高、10億米ドル、2017年-2030年）
消費者向け融資
ビジネスレンディング
ローンタイプの展望（売上高、10億米ドル、2017年 – 2030年）
有担保
無担保
エンドユーザーの見通し（収益、10億米ドル、2017年～2030年）
非ビジネスローン
ビジネスローン
目的タイプの展望（収益、USD Billion、2017年～2030年）
銀行債務の返済
クレジットカードのリサイクル
教育ローン
住宅リフォーム
車の購入
家族のお祝い
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
アジア太平洋
インドネシア
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
イスラエル
南アフリカ
アラブ首長国連邦
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.1.1. 代替融資オプションに対する需要の高まり
3.3.1.2. 技術の進歩
3.3.2. 市場課題の影響分析
3.3.2.1. 貸し倒れや借り手の詐欺の潜在的リスク
3.4. COVID-19パンデミックの影響
3.5. 業界分析ツール
3.5.1. ポーター分析
3.5.2. PESTEL分析
第4章. ピアツーピアレンディング市場 タイプ別推計とトレンド分析
4.1. タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
4.2. ピアツーピアレンディング市場：タイプ別推計＆予測
4.2.1. 消費者向けレンディング
4.2.2. ビジネスレンディング
第5章. ピアツーピアレンディング市場 ローンタイプの推定とトレンド分析
5.1. ローンタイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年
5.2. ピアツーピアレンディング市場：ローンタイプ別推計＆予測
5.2.1. 有担保
5.2.2. 無担保
第6章. ピアツーピアレンディング市場 エンドユーザーの推定と動向分析
6.1. エンドユーザーの動向分析と市場シェア、2022年・2030年
6.2. ピアツーピアレンディング市場：エンドユーザー別推計＆予測
6.2.1. 非ビジネスローン
6.2.2. ビジネスローン
第7章. ピアツーピアレンディング市場 目的別推計とトレンド分析
7.1. 目的別動向分析と市場シェア、2022年・2030年
7.2. ピアツーピアレンディング市場：目的タイプ別推計・予測
7.2.1. 銀行借入の返済
7.2.2. クレジットカードのリサイクル
7.2.3. 教育
7.2.4. 住宅リフォーム
7.2.5. 車の購入
7.2.6. 家族のお祝い
7.2.7. その他
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レポートコード：GVR-4-68040-105-9