MarketsandMarketsによると、ソフトウェア定義車両市場は2023年の2,709億米ドルから2028年には4,197億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは9.1%を記録すると予測されています。厳格な車両安全規制の施行とコネクテッド・ビークルの継続的な開発が、今後5年間のソフトウェア定義型車両市場を促進すると予測されます。しかし、初期投資とコネクテッドビークルの研究コストが高いことが、業界プレイヤーにとって課題となりそうです。
本レポートの目的は、ソフトウェア定義車両市場を提供、車両タイプ、車両自律性、用途、地域に基づいて定義、記述、予測することです。
市場動向
推進要因：厳しい自動車安全規制の施行
安全機能は、世界中の自動車消費者の必須要件となっています。自動車の安全性と政府規制に対する関心の高まりが、ソフトウェア定義車両市場を牽引しています。自動車がますます複雑化し、接続されるようになるにつれて、無線（OTA）で更新できる安全機能が必要になっています。
SDVは、ディーラーに行かなくても新しいソフトウェアや機能をアップデートできるため、このような柔軟性を提供します。自動車メーカーはソフトウェアの脆弱性を修正したり、新しい安全機能を追加したりする修正を迅速に展開できるため、これは安全性にとって極めて重要です。政府の規制もSDVの採用を後押ししています。たとえば、米国では、NHTSA（国家道路交通安全局）が、2023年までにすべての新車に自動緊急ブレーキ（AEB）を装備するよう自動車メーカーに義務付けています。
制約：高い初期投資とコネクテッド・ビークルの研究コスト
複雑なソフトウェア・システムを自動車に統合するには、コンポーネントやサブシステム間のシームレスな連携が必要です。異なるソフトウェア・モジュール間の相互運用性と信頼性を確保することは困難です。自動車が複雑化し、ソフトウェアシステムへの依存度が高まるにつれ、さまざまなコンポーネントを統合し、異なるソフトウェアモジュール間のシームレスな連携を確保することは、互換性の問題、リアルタイムの応答性、データ交換、セキュリティなど、いくつかの課題をもたらす可能性があります。さらに、インテリジェンスと連動した高い初期投資コスト、高額な研究コストなども、市場成長の障壁となっています。
機会： ライドヘイリングとモビリティ・アズ・ア・サービス・プラットフォームの出現
ライドヘイリング、カーシェアリング、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）プラットフォームの出現は、Software-Defined Vehicle市場に大きな機会をもたらします。これらの新しいモビリティ・モデルは、車両管理を最適化し、ユーザー体験を向上させ、効率的な輸送サービスを可能にする高度なソフトウェア・システムに大きく依存しています。コネクテッド自律走行車技術は急速に進化しています。テスラを筆頭に、複数の企業がこの技術に注力しています。自律型自動運転車は、ライドシェアリングやモビリティサービスの機会を生み出すと期待されています。
課題 データ・セキュリティとプライバシーに関する懸念
ソフトウェア定義の自動車へのシフトは急速に加速していますが、課題もあります。ソフトウエアの複雑さは予測をはるかに上回り、安全性とサイバーセキュリティが大きな懸念事項となっています。コネクテッドカー技術は大きく進歩していますが、サイバーセキュリティは依然として大きなハードルとなっています。コネクテッド・カーはハードウェア、ソフトウェア、モバイル・アプリ、Bluetoothで構成されており、これらのコンポーネントはサイバー攻撃に対して脆弱です。サイバーセキュリティの侵害が問題を引き起こした例はいくつもあります。例えば、2021年には、高級車ブランドのフォルクスワーゲン（ドイツ）とアウディAG（ドイツ）がデータ侵害に遭い、米国とカナダで連絡先の詳細や、場合によっては運転免許証番号などの個人情報が流出しました。
Software-Defined Vehicle市場の主要プレーヤーは、Robert Bosch GmbH（ドイツ）、Nvidia Corporation（米国）、APTIV（アイルランド）、Valeo（フランス）、Marelli Holdings Co. (日本）、Continental AG（ドイツ）、Volkswagen Group（ドイツ）、HARMAN International（米国）、BlackBerry Limited（米国）など。これらの企業は、包括的な製品ポートフォリオと強力な地理的足跡を持つ混合傾向を誇っています。
予測期間中、ソフトウェア定義自動車市場ではBEVが最も高いCARGで成長する見込み。
予測期間中、BEVが大きなシェアを占め、最も高いCAGRで成長する見込み。Tesla（米国）、Volkswagen（ドイツ）、General Motors（米国）、Aptiv（アイルランド）など複数の企業が、さまざまなソフトウェアを搭載したBEVの開発・生産で業界をリードしています。例えば、ゼネラル・モーターズ（米国）は、新たな車両体験を引き出し、顧客のデジタル体験をつなげるために設計されたエンド・ツー・エンドのソフトウェア・プラットフォームであるUltifiを発表しました。また、各国政府は減税やリベートなど、BEV購入に対するインセンティブを提供しており、消費者にとって費用対効果の高いBEVの開発が可能になっています。
2023年のソフトウェア定義自動車市場では、ソフトウェアが最も高いCARGで成長する見込みです。
予測期間中、ソフトウェア分野が大きなシェアを占め、最も高いCAGRで成長する見込みです。ソフトウェア分野は、自動車用オペレーティングシステム、ミドルウェア＆ハイパーバイザー、アプリケーションソフトウェア、サイバーセキュリティの4つのサブセグメントに分類されます。このソフトウェアは、最新の自動車の挙動、機能、ユーザー体験を形成する上で重要な役割を果たします。ソフトウェア市場の主なプレーヤーには、Aptiv、ZF Friedrichshafen AG、Intel Corporationなどがあります。コックピット・ドメイン・コントローラーの継続的な台頭、車載インフォテインメントの変化、ADAS（自律運転支援システム）機能の採用拡大により、ソフトウェア製品とソリューションの重要性が浮き彫りになっています。
ソフトウェア定義自動車市場は、予測期間中、アジア太平洋地域からインドで最も高いCARで成長する見込みです。
アジア太平洋地域は、引き続きソフトウェア定義車両の重要な市場です。この地域は、Marelli Holdings Co. (日本）。インドのeモビリティ産業は、政府とMahindra and Mahindra（インド）、Tata（インド）などのメーカーの支援を受けて急速に発展しています。インド政府はさまざまな計画で電気インフラの開発を支援しています。例えば、National Electric Mobility Mission Plan (NEMMP)-2020は、電気インフラ開発のために今後8年間で1,400億インドルピーを投資することを目標としています。政府のインセンティブ補助金やOEMのイニシアチブは、電気自動車のコスト削減に役立ち、ひいてはインド市場におけるソフトウェア定義自動車の需要を促進するでしょう。
主要企業
ソフトウェア定義自動車の主要ベンダーには、Robert Bosch GmbH（ドイツ）、Nvidia Corporation（米国）、APTIV（アイルランド）、Valeo（フランス）、Marelli Holdings Co. (日本）、Continental AG（ドイツ）、Volkswagen Group（ドイツ）、Tesla（米国）、HARMAN International（米国）、BlackBerry Limited（米国）など。
本レポートでは、Software-Defined Vehicle市場を、オファリング、車両タイプ、車両自律性、アプリケーション、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
オファリング別
ハードウェア
ソフトウェア
サービス別
車両タイプ別
ICE
BEV
HEV/PHEV
車両の自律性
レベル0
レベル1
レベル2
レベル3
レベル4
レベル5
アプリケーション別
パワートレイン＆シャシー
ADAS/HAD
ボディ＆エネルギー
インフォテインメント
コネクティビティ＆セキュリティ
地域別
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
中国
日本
インド
その他のアジア太平洋地域
欧州
中東・アフリカ
南米
2023年5月、ロバート・ボッシュGmbH（ドイツ）とプラス（米国）は、ソフトウェア定義の商用トラックの実現に向けて協業します。プラス社は新たな技術提携により、ボッシュの統合ステアリングシステムを搭載したPlusDriveソリューションと、商用車に運転支援機能と部分自動運転機能を提供するためのハードウェアおよびソフトウェアを提供します。
2023年3月、インフィニオンのハイエンド・マイクロコントローラー「Aurix TC4」を採用したコンチネンタルAG（ドイツ）の新しい電気／電子アーキテクチャが、ソフトウェア・デファインド・ビークルの開発を加速。
【目次】
1 はじめに （ページ – 27）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 対象市場
図1 Software-Defined Vehicle市場のセグメンテーション
1.3.2 対象範囲と除外範囲
1.3.3 地域範囲
1.3.4 考慮した年数
1.3.5 通貨
1.4 制限事項
1.5 利害関係者
1.6 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ – 31）
2.1 調査データ
図2 ソフトウェア定義車両市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 主な二次資料
2.1.1.2 二次ソースからの主要データ
2.1.2 主要データ
2.1.2.1 一次情報源の主要データ
2.1.2.2 一次データの内訳
2.1.3 二次調査および一次調査
2.1.3.1 主要な業界インサイト
2.2 市場規模推定方法
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模把握アプローチ
図3 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模把握アプローチ（供給側）
図4 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3 市場の内訳とデータの三角測量
図5 データ三角測量
2.4 リサーチの前提
表1 ソフトウェア定義車両市場：調査前提
2.5 景気後退の影響を分析するアプローチ
2.6 調査の限界
2.7 リスク評価
表2 ソフトウェア定義車両市場：リスク評価
3 事業概要 （ページ – 42）
図 6 2023 年から 2028 年にかけて最も高い CAGR を示すのはソフトウェア分野
図7 2023年にソフトウェア定義車両市場で最大シェアを占めるのは氷セグメント
図8 予測期間中、レベル2セグメントがソフトウェア定義車両市場を支配
図9 2023年から2028年にかけて最も高い成長率を示すのはadas/hadセグメント
図 10 2022 年の市場シェアはアジア太平洋地域が最大
4 プレミアムインサイト (ページ – 45)
4.1 Software-Defined Vehicle市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
図 11 コネクテッド・ビークル・テクノロジーの採用が増加し、ソフトウェア定義型車両市場 のプレーヤーに有利な機会を提供
4.2 ソフトウェア定義車両市場、車両タイプ別
図12：予測期間中に最も高い成長率を示すのは飲料セグメント
4.3 アジア太平洋地域のソフトウェア定義車両市場：車両タイプ別、国別
図 13 2022 年には氷セグメントと中国がアジア太平洋地域のソフトウェア定義車両市場で最大シェアを獲得
4.4 ソフトウェア定義車両市場、国別
図 14 2023 年から 2028 年にかけて、インドがソフトウェア定義車両市場で最も高い CAGR を記録
5 市場概観（ページ – 47）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
図 15 ソフトウェア・デファインド・ビークル市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.1 ドライバー
図16 Software-Defined Vehicle市場：ドライバーとその影響
5.2.1.1 厳しい車両安全規制の施行
5.2.1.2 コネクテッドカーの開発継続
5.2.2 阻害要因
図17 ソフトウェア定義車両市場：阻害要因とその影響
5.2.2.1 高い初期投資とコネクテッドカーの研究コスト
5.2.3 市場機会
図18 ソフトウェア定義車両市場：機会とその影響
5.2.3.1 ライドヘイリングとモビリティ・アズ・ア・サービス・プラットフォームの出現
5.2.3.2 5Gセルラー接続プロジェクトの増加
5.2.4 課題
図19 Software-Defined Vehicle市場：課題とその影響
5.2.4.1 データセキュリティとプライバシーに関する懸念
5.3 バリューチェーン分析
図20 ソフトウェア定義車両市場：バリューチェーン分析
5.4 エコシステム分析
表3 Software-Defined Vehicle市場：エコシステムにおける企業とその役割
5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図21 Software-Defined Vehicle市場におけるプレイヤーの収益シフトと新たな収益ポケット
5.6 価格分析
表4 Software-Defined Vehicleハードウェアの平均販売価格（ASP）
5.6.1 主要プレーヤー2社が提供する車載センサー（加速度センサー）の平均販売価格（ASP）
図 22 主要 2 社が提供する車載センサー（加速度センサー）の平均販売価格（ASP）
表5 主要2社による車載用センサー（加速度センサー）の平均販売価格（ASP）
5.6.2 主要2社によるコネクターの平均販売価格（ASP）
図23 主要2社によるコネクタの平均販売価格（ASP）
表6 主要プレーヤー2社によるコネクターの平均販売価格（ASP）
5.7 技術分析
5.7.1 オープンソースソフトウェア（OSS）
5.7.2 スワームインテリジェンス
5.8 ケーススタディ分析
5.8.1 インディー半導体、インテリジェント車両照明システムをサポートするアームベースLEDコントローラを開発
5.8.2 CARDO SYSTEMS が HARMAN ENDBEDED AUDIO と提携し、オートバイの通信システムを強化
5.8.3 aptiv、車載インフォテインメント体験に革命をもたらすプレミアムオーディオシステムを開発
5.9 特許分析
図24 過去10年間の特許出願件数上位10社
表 7 過去 10 年間の特許所有者上位 20 社
図25 年間特許付与数（2012～2023年
5.9.1 主要特許のリスト
表8 Software-Defined Vehicle市場：主要特許リスト
5.10 貿易分析
図26 HSコード8708の国別輸入データ（2018～2022年）（千米ドル
図27 HSコード8708の輸出データ（国別、2018年～2022年）（千米ドル
5.11 主要ステークホルダーと購買基準
5.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図28 上位3用途の購買プロセスにおける利害関係者の影響力
表9 上位3アプリケーションの購買プロセスにおける関係者の影響力(%)
5.11.2 購入基準
図 29 上位 3 アプリケーションの主な購入基準
表10 上位3アプリケーションの主な購買基準
5.12 ポーターのファイブフォース分析
図30 ソフトウェア・デファインド・ビークル市場：ポーターの5つの力分析
表11 ソフトウェア・デファインド・ビークル市場：ポーターの5つの力分析
5.12.1 競争相手の激しさ
5.12.2 代替品の脅威
5.12.3 買い手の交渉力
5.12.4 供給者の交渉力
5.12.5 新規参入の脅威
5.13 主要な会議とイベント（2023～2024年
表12 Software-Defined Vehicle市場：主要会議・イベント一覧
5.14 規制情勢
表13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表 14 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表16 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
5.15 基準
表 17 北米：ソフトウェア定義車両の安全基準
表18 欧州：ソフトウェア定義車両の安全基準
表19 アジア太平洋地域：Software-Defined Vehicleの安全基準
表 20 ロウ： ソフトウェア定義車両の安全基準
6 ソフトウェア定義車両市場：提供サービス別（ページ数 – 72）
6.1 はじめに
図 31：予測期間中に最も高い成長率を示すソフトウェア分野
表21 ソフトウェア定義車両市場、オファリング別、2019年～2022年（10億米ドル）
表22 ソフトウェア定義車両市場、オファリング別、2023～2028年（10億米ドル）
6.2 ソフトウェア
6.2.1 アダス導入の増加がセグメント成長に寄与
表23 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場、アプリケーション別、2019年～2022年（10億米ドル）
表24 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場、用途別、2023年～2028年（10億米ドル）
表25 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル）
表26 ソフトウェア：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2023年～2028年（10億米ドル）
6.2.2 ソフトウェア、タイプ別
6.2.2.1 車載用オペレーティングシステム（OS）
6.2.2.1.1 自動車への電子システム統合の増加がセグメント成長を促進
6.2.2.2 ミドルウェア＆ハイパーバイザー
6.2.2.2.1 クラウドコンピューティング技術導入の増加が市場成長を加速
6.2.2.3 アプリケーションソフトウェア
6.2.2.3.1 自動車メーカーによるSaaSソリューションの採用拡大が市場を牽引
6.2.2.4 サイバーセキュリティ
6.2.2.4.1 コネクテッドカーへのサイバー攻撃事例の急増がセグメント成長を後押し
6.3 ハードウェア
6.3.1 自動車技術の急速な進歩が市場を牽引
表27 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場、用途別、2019年～2022年（10億米ドル）
表28 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場、用途別、2023～2028年（10億米ドル）
表29 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場：タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル）
表30 ハードウェア：ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2023年～2028年（10億米ドル）
6.3.2 ハードウェア、タイプ別
6.3.2.1 ECU/DCU
6.3.2.1.1 ソフトウェア駆動システムの複雑性を管理する必要性の高まりがセグメント成長を促進
6.3.2.2 センサー／アクチュエーター
6.3.2.2.1 LCVとHCVの生産台数増加が市場成長に寄与
6.3.2.3 パワーエレクトロニクス
6.3.2.3.1 電気自動車需要の拡大が市場を牽引
6.3.2.4 その他
6.4 サービス
6.4.1 車載コネクティビティサービスの需要急増が市場を牽引
表 31 サービス： ソフトウェア定義自動車市場、用途別、2019年～2022年（10億米ドル）
表32 サービス ソフトウェア定義車両市場：アプリケーション別、2023-2028年（10億米ドル）
表33 サービス ソフトウェア定義車両市場：タイプ別、2019年～2022年（10億米ドル）
表34 サービス ソフトウェア定義車両市場、タイプ別、2023-2028年（10億米ドル）
6.4.2 サービス、タイプ別
6.4.2.1 統合サービス
6.4.2.1.1 車両へのハードウェアとソフトウェアコンポーネントのシームレスな統合が市場成長を後押し
6.4.2.2 コネクテッドサービス
6.4.2.2.1 車載接続トレンドの高まりがセグメント成長を後押し
…
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レポートコード： SE 8783