世界の林業機械市場は予測期間中に4.75%のCAGRを記録する見込みです。林業作業は、木材関連製品の需要が増え続けていることと、その需要に対応する労働力が不足していることから、過去数十年で大規模な変貌を遂げてきた。林業作業は、作業の生産性と効率を高めるフォワーダーやロガーなどの自動化機械や装置によって、より機械化されつつある。
主なハイライト
カナダの建設事業は、より持続可能な建築材料や技術、より複雑な設計・製造システムへの需要が牽引している。低炭素建築とバイオ経済の未来は、大量木材によって形作られる。その結果、カナダの林業は新製品とアイデアでこの可能性に対応している。カナダ統計局によると、林業・伐採部門のGDPは2021年7月に38億7000万カナダドルに達すると推定されている。
世界各国における林業の重要性に伴い、林業機械の売上は伸びると予想されるが、その主な要因は、世界的な木材価格の回復、丸太の生産量の増加、伐採業者による旧式で生産性の低い林業機械の買い替え、森林の保全と管理への関心の高まりなどである。
発展途上国の伐採部門における機械化率の上昇や、先進工業国における機械集約的な伐採技術の使用増加といった要因も、この市場の成長に寄与している。
生産性を向上させるため、森林伐採の機械化手法への依存度は年々着実に高まっている。ハーベスターのような高性能の機械は、木を根元から切り、樹皮を剥がし、1分以内に必要な長さに切断することができる。
さらに、生産性の向上、機械オペレーターのボトルネックの解消、大幅なコスト削減、環境面のサポートなどの利点があるため、多くの企業が林業分野での自律走行車を検討している。
自動化は、作業を容易にし、生産性を高め、効率的にし、所望の結果を迅速に達成することで、林業の予測期間中に新たな次元を支援すると予想される。
林業機械に対する需要の増加に伴い、多くのベンダーが新しい林業機械を市場に投入している。例えば、2021年1月には、軽量50ccチェンソー「CS-4910」、強力なチェンソー代替品「CS-7310P」、軽量チェンソー「CS-2511P」がエコー社の製品に加わった。同社の新しいチェンソーは、従来品よりもパワーとプロ仕様の機能を備え、重量も軽くなっている。これにより、例えば樹木医や造園家は、より迅速かつ効率的に作業を完了することができる。
同様に、2021年5月、Doosan Infracore North America LLCは、林業製品ラインにDX380LL-5とDX300LL-5の2つの新しいロードビルダーを導入した。この新モデルは、同社のDX380LL-5およびDX300LL-5ログローダーにロードビルダーキットを追加したものである。ログローダーの本体とショベルカーのブーム・アーム構造を組み合わせた。
2021年7月、農業機械と精密農業技術の設計、製造、販売における世界的リーダーであるAGCO Corporationは、AGCOのソリューションを使用する複合経営を行う農業顧客向けのサポートサービスを合理化するためのツールであるPAL（Precision Ag Line）プログラムの開始を発表した。
COVID-19の流行は林業に大きな影響を与えました。2020年前半の封鎖により、一部の川下木材加工業者は一時的な閉鎖を余儀なくされました。多くの林業機器ベンダーは、COVID-19の初期段階における封鎖や物資・人の移動制限によりサプライチェーンの混乱に直面し、その結果、それぞれの拠点が閉鎖された。
林業機械市場の動向
自動化の進展が林業機械の需要を押し上げる
生産性を向上させるため、森林伐採の機械化手法への依存度は年々着実に高まっている。ハーベスターのような高性能機器は、木を根元から切断し、樹皮を剥がし、必要な長さに切断する作業を1分以内に行うことができる。
森林の木を伐採する工程が機械化されるというパラダイム・シフトに伴い、木材と木材製品の需要が増加し、林業機械の需要が大幅に伸びている。その結果、林業機械の自動化が進んでいる。
さらに、労働力は林業における最大の間接費であり、伐採作業における総コストの少なくとも3分の1以上を占めている。
自動化によって、労働間接費を削減することで操業コストを下げつつ、より難しい仕事の必要性を緩和している。2021年のインドの森林被覆面積は30万7,000平方キロメートルを超えていた。2021年のMoECC（環境・森林・気候変動省）の評価によると、インドの森林被覆率は21.7％だった。森林被覆の分類は樹冠密度に基づいている。
2021年のインド森林調査によると、インドで森林被覆が最も増加したのはアンドラ・プラデシュ州（647平方キロ）、次いでテランガナ州（632平方キロ）、オディシャ州（537平方キロ）であった。政府の焦点は、森林を量的に保護することではなく、質的に豊かにすることである。
さらに、自動化は、作業を簡単にし、生産性を高め、効率的にし、望みの結果を素早く達成することで、林業に新たな局面をもたらすだろう。
アジア太平洋地域が急成長市場に
アジア太平洋地域は、予測期間中、最大の地域であり続け、最も急速に成長する地域である。さらに、この地域は、建築・建設活動の成長と家庭用家具用途での木材需要の増加により、高い需要量が見込まれている。
さらに、アジア太平洋地域は木材製品の重要な生産地、消費地、輸出地となっている。工業用丸太材の生産は伸びているが、需要はより急速に増加しており、輸入への依存度が高まっている。
インド森林状況報告書（ISFR 2021）によると、2年ごとの国有林被覆は、例年とは異なり、国内の森林および樹木の総被覆が2,261平方キロメートルとわずかに増加したと主張している。
インド政府環境森林気候変動省（MoEFCC）が2022年1月に発表したISFR2021は、インド森林調査局（FSI）が作成したもので、私有地や共同体所有地の植林地、道路、鉄道、運河沿いの植林地、ゴム、紅茶、コーヒーのプランテーションなど、樹木が生い茂る地域が森林被覆の評価に含まれていると指摘している。
インド森林調査によると、2021年のインドの森林・樹木被覆面積は8,090万ヘクタールで、国土の24.62％に相当する。このため、この地域の林業機械に対する需要は、今後数年間でより高まると予想される。
産業概要
世界の林業機械市場は非常に競争が激しい。大小さまざまなプレーヤーが存在するため、市場は非常に集中している。大手企業はいずれも市場で大きなシェアを占めており、世界中の消費者基盤の拡大に注力している。市場の重要なプレーヤーとしては、John Deere、コマツ、Volvo CE、Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.、Barko Hydraulics LLC.、Doosan Infracore, North America LLC.、Kesla Oyj、Ponsse Oyj、Rottne Industri AB.などである。各社は、予測期間中に競争力を獲得するために、複数のパートナーシップを形成し、新製品の導入に投資することで市場シェアを拡大している。
2022年6月 – コマツは、持続可能な林業事業の拡大とカーボンニュートラルへの貢献のため、スウェーデンの造林用アタッチメントメーカーであるBracke Forest ABを買収。伐採・搬出だけでなく、造林や森林管理も含めた持続可能な林業を目指し、林業事業に注力。また、危険作業の機械化、安全に貢献する林業機械の普及、ドローンや人工衛星のデータを解析し、木の本数や高さなどの森林管理を行うスマート林業にも取り組んでいます。
2022年2月 – ジョンディアは、ディアと日立の合弁3工場の完全所有権を取得し、日立建機との新たなライセンス契約および供給契約を開始した。旧合弁工場はディアブランドの建設用掘削機と林業機械の製造を継続する。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 消費者の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争ライバルの激しさ
4.3 COVID-19の林業機械市場への影響
5 市場力学
5.1 市場促進要因
5.1.1 自動化の進展による林業機械需要の増加
5.1.2 伐採企業による生産性の低い古い林業機械の買い替え
5.2 市場の課題
5.2.1 林業機械の高コスト
5.2.2 林業機械に関する情報不足
6 市場区分
6.1 製品タイプ
6.1.1 伐採機器
6.1.1.1 チェーンソー
6.1.1.2 ハーベスター
6.1.1.3 フェラーバンチャー
6.1.2 抽出装置
6.1.2.1 フォワーダー
6.1.2.2 スキッダー
6.1.2.3 その他の搬出機器
6.1.3 現地処理設備
6.1.3.1 チッパーおよびグラインダー
6.1.3.2 デリンバー・スラッシャー
6.1.3.3 その他の現場処理設備
6.1.4 別売り部品および付属品
6.1.4.1 鋸チェーン、ガイドバー、ディスク、歯
6.1.4.2 収穫・その他のカッティングヘッド
6.1.4.3 その他の部品・アタッチメント
6.1.5 その他の林業機械
6.1.5.1 ローダー
6.1.5.2 マルチャー
6.1.5.3 その他の林業機械
6.2 地理
6.2.1 北米
6.2.2 ヨーロッパ
6.2.3 アジア太平洋
6.2.4 中南米
6.2.5 中東・アフリカ
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ジョンディア
7.1.2 コマツ
7.1.3 ボルボCE
7.1.4 日立建機株式会社 コマツ
7.1.5 Barko Hydraulics LLC.
7.1.6 Doosa Infracore North America LLC.
7.1.7 Kesla Oyj
7.1.8 Ponsse Oyj
7.1.9 Rottne Industri AB.
7.1.10 Eco Log Sweden AB
7.1.11 マヒンドラ・グループ
7.1.12 AGCO Corporation
7.1.13 コンツェルン・トラクター・プランツ
7.1.14 エスコーツ・グループ
7.1.15 ベル・イクイップメント・リミテッド
8 投資分析
9 市場の将来性
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