ITアウトソーシング市場規模は、2023年の5,855億7,000万米ドルから2028年には7,018億8,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）の年平均成長率は3.69%と予測される。
主要ハイライト
デジタルトランスフォーメーションに伴い、組織はITが提供する創造的なアプリケーションや拡張機能の成功に依存するようになった。より確かなことは、ほとんどの組織にとってITが重要な競争力になっているということである。さらに、ITアウトソーシングは、クラウドサービスの移行やオプションによって、単純なコスト削減手法以上のものとなっている。そのため、この新しい形態は、ビジネスの成長、顧客経験、競争破壊に関する組織の動機によって推進されている。
複数の調査によると、部分的なITアウトソーシングのトレンドの中で、アプリケーション開発とメンテナンスが最も頻繁にアウトソーシングされる機能になっている。例えば、アクセンチュアPLCは2021年、アウトソーシング事業の売上高が2020年度比で15％増加したと報告している。また、アウトソーシング収益の伸びは、北米やその他の市場での力強い成長に牽引され、欧州では堅調な伸びを示したとしている。
大手IT企業では、アプリケーションのモダナイゼーションやメンテナンス、クラウドイネーブルメント、マネージドセキュリティサービスなどで顧客を支援する需要が高まっている。また、顧客は引き続き、自動化やAI、データ、アナリティクスを通じた業務の変革に注力し、業務コストの削減と生産性の向上を推進している。
アプリケーション開発に目を向けると、Slack、GitHub、Alibaba、WhatsAppといった企業が、開発のアウトソーシングのメリットをうまく活用している。WhatsAppは創業当初、運営コストを低く抑えるため、技術系の人材を東欧に頼っていた。ソフトウェア開発にはロシアからオフショアの開発者を雇い、社内の従業員はカスタマーサポートとオペレーションに集中した。
多くの老舗や技術主導のプレーヤーが地域を超えて存在している。専門化が進んだことで、調査対象のベンダーによる市場の細分化が進んだ。新たな新興市場への参入や技術主導型企業の買収・提携など、複数の戦略が採用されているため、多くの選択肢の中から選択することができ、競争も激化することが予想される。
COVID-19の発生以降、クラウドサービスの採用が拡大しており、このようなサービスを利用する企業は、保守や開発作業の一部を第三者に委託することが多いため、ITアウトソーシング市場の成長にとって有利な市場シナリオが形成されると予想される。
市場動向
クラウドへの移行と仮想化インフラの採用が進む
クラウドへの移行と採用ソフトウェアにより、アウトソーシングの顧客は、価値の低い資産から専門の従業員へとリソースを振り向ける一方、より柔軟でカスタマイズ可能な、進化に適したソリューションに注力している。
従来、ITアウトソーシングは、サーバー、データセンター、ネットワーク、仕様書、工数、コード行数など、目に見える形で展開されてきた。クラウドベースのサービスの台頭により、より柔軟で資産のないITサービスがオンデマンドで利用できるようになった。一方、クラウド・コンピューティングは、企業のITサービスへの支払い方法やアクセス方法にも根本的な変化をもたらしている。
クラウド・サービスのアウトソーシングに前向きな企業は、コストの最適化を重要視している。そのため、マルチクラウド戦略が勢いを増しており、複数のプロバイダーが集中リスクを軽減できるようになっている。
例えば、2022年11月、固定、モバイル、および統合通信とエンターテインメント・サービスを消費者と企業に提供するVodafoneZiggoは、VodafoneZiggoのITオペレーション、クラウド・インフラストラクチャ、および仮想化モバイル・ネットワーク・インフラストラクチャを統合してサポートするマネージド・サービス・パートナーとしてコグニザントを選択した。
クラウド・インフラストラクチャや管理業務に特化したITアウトソーシング・サービスのニーズは高まっている。また、ITアウトソーシング企業は、サイバー攻撃から顧客のデータやシステムを守るため、クラウドサービスの提供においてサイバーセキュリティの手順を重視している。
アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める
中国は重要なアウトソーシング先のひとつである。アウトソーシング業界は、大半の米国企業が魅力的と感じるメリットを重視している。開発コストの削減は、アウトソーシングの本来の用途を維持する上で重要な役割を果たしている。グローバルな立地アドバイザーを務めるSite Selection Groupのキング・ホワイトCEOは、中国はインドよりもさらにコスト競争力のある有利なアウトソーシング市場のひとつになる可能性を秘めていると考えている。
過去20年間、中国のIT産業は目覚ましい成長を遂げ、中国経済全体の主要産業となっています。現在の5ヵ年計画では、政府はIT産業を7つの戦略的産業の1つとし、安価な労働力の製造アウトソーシングから、世界トップクラスのイノベーション主導型ITアウトソーシングへと移行させることに大きく力を入れている。
インドは最も成熟したグローバルなITアウトソーシング先のひとつであり、多くの選択肢があります。インドは25年以上にわたってこの方向に取り組んできており、ITアウトソーシング先の上位を占めている。熟練したソフトウェア開発者の需要が高まる中、国外にあるITアウトソーシング企業は急速に世界中に事業を拡大している。コスト面と優秀なスキルプールが、同国の市場における優位性を確保する上で重要な役割を果たしている。
多くのグローバルITサービス・プロバイダーがインドで事業を拡大し、ITやネットワーク・インフラを管理することで製造企業の生産性を向上させている。例えば、2022年9月、クラウド大手のIBMとBharti Airtelは、Airtelのエッジ・コンピューティング・プラットフォームをインドで開始すると発表した。IBMクラウドが支援するエアテルのエッジ・コンピューティング・プラットフォームは、工場の生産性と品質業務を簡素化するマルチ・スズキの取り組みを支援する。
さらに、インドネシアも同様のITアウトソーシング・サービス、特にソフトウェア開発サービスを提供し、人気を集めている。国産のソフトウェア開発プロバイダーも成長している。これは、R&Dセンターを開設することで、ニアショア／オフショアのソフトウェア開発者としての選好を達成するのに役立っている。
ITアウトソーシング業界の概要
ITアウトソーシング市場は、複数のベンダーが国内外の市場にITサービスを提供しているため、競争が激しい。市場を維持し、顧客を維持するために、各社は競争力を高めるために先進的な技術を開発しており、市場における競争は激化している。
2023年1月 – アクセンチュアは、SAP S/4HANAソリューションを使用してドイツ、オーストリア、スイスの銀行の技術インフラの近代化と規制要件の充足を支援するコンサルタント会社、SKSグループの買収を計画した。この買収により、アクセンチュアは専門銀行にテクノロジー、コンサルティング、規制サービスを提供する能力を高めることになる。
2022年12月-革新的な保険ソリューションを提供する日本の中小企業向け大手企業である新日本生命保険相互会社は、クラウドおよびアジャイル・トランスフォーメーションにおいてインフォシスと提携した。同社は、Infosys Cobaltスイートの一部であるInfosys Modernization Platformを活用し、Azureクラウドへのエンドツーエンドの変革、アジャイルプロセスの導入、NN生命のクラウドネイティブ機能の導入を行う。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 ITインフラの効率化と拡張性に対する需要の高まり
4.2.2 アウトソーシング・ベンダーに依存することで、差別化を図る手段としてITを重視する組織の増加
4.2.3 クラウドへの移行と仮想化インフラの採用が進む
4.3 市場の課題
4.3.1 市場の断片化とデータ漏えいの増加
4.3.2 IT構造のダイナミックなニーズがエンドユーザーのカスタマイズコストに影響
4.4 COVID-19がITアウトソーシング業界に与える影響
4.5 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
5 市場分析
5.1 オンショアリングとオフショアリングに関する動向
5.2 アウトソーシング業界の内訳-BPO対ITベースのアウトソーシング
5.3 ITソリューションのコモディティ化進行の影響
5.4 ITアウトソーシングとマネージドサービス産業の分析
5.5 主要ITアウトソーシングセグメントの内訳 – アプリケーションとインフラストラクチャー
5.6 デジタル変革の影響とAs-a-Serviceモデルの登場
6 市場のセグメンテーション
6.1 組織規模別
6.1.1 中堅・中小企業
6.1.2 大企業
6.2 エンドユーザー業種別
6.2.1 BFSI
6.2.2 ヘルスケア
6.2.3 メディアと通信
6.2.4 小売・Eコマース
6.2.5 製造業
6.2.6 その他のエンドユーザー業種
6.3 地域別
6.3.1 北米
6.3.1.1 米国
6.3.1.2 カナダ
6.3.2 欧州
6.3.2.1 イギリス
6.3.2.2 ドイツ
6.3.2.3 フランス
6.3.2.4 イタリア
6.3.2.5 スペイン
6.3.2.6 北欧
6.3.2.7 ベネルクス
6.3.2.8 ポーランド
6.3.2.9 その他の地域
6.3.3 アジア太平洋
6.3.3.1 中国
6.3.3.2 インド
6.3.3.3 日本
6.3.3.4 インドネシア
6.3.3.5 ベトナム
6.3.3.6 マレーシア
6.3.3.7 韓国
6.3.3.8 その他のアジア太平洋地域
6.3.4 ラテンアメリカ
6.3.4.1 ブラジル
6.3.4.2 メキシコ
6.3.4.3 コロンビア
6.3.4.4 その他のラテンアメリカ地域
6.3.5 中東・アフリカ
6.3.5.1 湾岸協力会議（GCC）
6.3.5.2 南アフリカ
6.3.5.3 トルコ
6.3.5.4 その他の中東・アフリカ地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 IBMコーポレーション
7.1.2 DXCテクノロジーズ
7.1.3 アクセンチュア
7.1.4 NTT株式会社
7.1.5 インフォシスリミテッド
7.1.6 タタ・コンサルタンシー・サービシズ
7.1.7 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ株式会社
7.1.8 キャップジェミニSE
7.1.9 ウィプロ・リミテッド
7.1.10 アンデラ・インク
7.1.11 WNS グローバルサービス
7.1.12 ポイントウェスト・テクノロジーズ
7.1.13 ATOS SE
7.1.14 アマデウスITグループ
7.1.15 スペシャリスト・コンピュータ・センター（SCC）
7.1.16 HCLテクノロジーズ
8 世界の主要ITアウトソーシング企業の相対ランキング分析
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資料コード： MOI18188270