サイバーセキュリティ市場規模は、2023年に1,828億6,000万米ドルと推定され、2028年には3,142億8,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは11.44%で成長すると予測される。
サイバーセキュリティは、ネットワーク、情報、個人データをサイバー攻撃から保護する。サイバーセキュリティにおけるBYOD、AI、IoT、機械学習のトレンドは急速に拡大している。例えば、機械学習は異常値検出で優位性を発揮し、サイバーセキュリティに利益をもたらす。
主要ハイライト
サイバーセキュリティ業界のエコシステムは、世界市場のダイナミクスに貢献するサイバーセキュリティ企業のいくつかの地域クラスターで構成されている。現在の市場シナリオでは、サイバーセキュリティ業界は、サンフランシスコ・ベイエリア（SFBA）、ワシントンDC首都圏、イスラエルの3つのメガクラスターで活動している。
この3つのサイバーセキュリティ・メガクラスターには、2つの重要な特徴がある。1つ目は、新興企業やハイテク・イノベーションの文化が、3つのエコシステムすべてにとって重要な成長の原動力となっていることだ。SFBAとイスラエルは、関連するリスクキャピタルの流れが活発な新興企業エコシステムを有している。これらは製品に重点を置いているが、ワシントンはサービスベースの企業の割合が高い（ワシントンのサイバーセキュリティ企業のうち、製品のみに重点を置いている企業はわずか11％）。第二の特徴は、人的資本と国家安全保障の関連性である。
ランサムウェア攻撃は、多くの州や地方の公共機関を襲った。機密データの大量流出やサービスの喪失により、地方自治体全体が緊急事態宣言を余儀なくされたケースもある。例えば、2021年6月、世界有数の食肉加工企業であるJBS Foodsは、米国、オーストラリア、カナダの生産施設を含む世界中の複数の拠点で生産停止を余儀なくされたサイバー攻撃を受けて、ランサムウェアの脅威行為者であるREVILに1,100万米ドルの身代金を支払ったと宣言した。
サイバー攻撃の増加の主な原因の1つは、各業界における熟練したサイバーセキュリティ人材の不足である。特に欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東では、金融機関、政府機関、民間企業/産業界のサイバー脅威に対処するセキュリティ専門家の必要性に比べて、経験豊富なサイバーセキュリティ専門家の数が少ない。
COVID-19の流行が続いているため、世界各国は予防策を実施している。学校が休校になり、地域社会が自宅待機を求められる中、複数の組織が従業員が自宅で仕事をできるようにする方法を見つけた。その結果、ビデオ・コミュニケーション・プラットフォームの採用が増加している。
市場動向
クラウドセグメントが大幅な成長を遂げる
新たなデータ・ストレージを構築・維持する代わりに、データをクラウドに移行することでコストとリソースを節約することの重要性に対する企業の認識が高まり、クラウドベースのソリューションに対する需要が高まっている。複数の利点があるため、クラウドプラットフォームとエコシステムは、今後数年間でデジタル革新のペースと規模が爆発的に拡大するための発射台としての役割を果たすと予想される。
また、クラウドベースのソリューションは、資本支出要件が低いというメリットもあり、より魅力的なものとなっている。クラウドベースのサービスを導入すれば、企業はハードウェア・コンポーネントに投資する必要がないため、設備投資要件を大幅に削減できる。また、クラウド・ソリューションは、アプリケーションのコストをより正確に予測することができるため、企業は技術を導入するための初期費用をあまり必要としない。また、ハードウェアとITサポートの節約により、クラウドベースのソリューションはより手頃な価格になっている。
オンプレミスのソフトウェアからクラウドベースのソリューションへの移行を検討している企業は、主に標準準拠や侵入防止・検知などの主要なセキュリティ機能について、潜在的なソリューションをチェックしている。
2022年10月、グーグル・クラウドは信頼できるクラウド・エコシステムの大幅な拡大を宣言した。20社以上のパートナーとの新たな統合と提供を強調し、データ主権管理の強化、Zero Trustモデルのサポート、ID管理の統一、グローバル企業のエンドポイントセキュリティの向上に注力している。
クラウド・テクノロジーは、業務のニーズに応じて帯域幅を増減できる柔軟性を組織に提供する。このアプローチによってコストを削減し、競合他社よりも優位に立つことができる。
米国では近年、組織や個人が直面するサイバー脅威や攻撃の数が増加しているため、サイバーセキュリティがますます重要な分野となっている。Identity Theft Resource Centerによると、2022年に米国で発生したデータ漏洩の件数は1802件、影響を受けた個人の数は4億2214万人であった。
サイバー攻撃の頻度と巧妙さが増していることが、米国におけるサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を促進している。さらに、米国では多くの業界がHIPPA、GDPR、PCI DSSなどの規制の対象となっているため、規制要件の高まりが多くの組織にサイバーセキュリティ・ソリューションの導入と投資を促している。
教育、公共部門、大学、医療、自治体は、2022年に米国でデータ漏洩やランサムウェアの観点からサイバー攻撃の影響を受けた主要部門のひとつである。米国ではサイバーセキュリティの研究開発に多額の投資が行われている。米国政府は多くの資金を割り当てている。例えば、2022年4月、米国エネルギー省（DOE）は、エネルギー供給システムがサイバー攻撃から生き残り、迅速に回復できるように設計、設置、運用、保守されることを保証するための革新的なサイバーセキュリティ技術を開発するための6つの新たな研究・開発・実証（RD&D）プロジェクトに1,200万米ドルを投資すると発表した。
カナダでは、サイバー犯罪が急速に拡大しており、その影響は憂慮すべきほど増大している。ケベック州政府デジタル変革省によると、保健、教育、行政関連を含む約3,992の州政府ウェブサイトが危険にさらされる可能性がある。
強力な国家サイバーセキュリティ・エコシステムの開発を支援するため、イノベーション・科学・産業大臣は、2022年2月に国家サイバーセキュリティ・コンソーシアム（NCC）がサイバーセキュリティ・イノベーション・ネットワーク（CSIN）を主導するために最大8000万米ドルを受領したと発表した。この資金は、カナダの強力な国家サイバーセキュリティ・エコシステムを育成し、カナダをサイバーセキュリティの世界的リーダーとして位置づけるために極めて重要である。
産業概要
サイバーセキュリティ市場は、かなり競争の激しい市場空間で、複数の世界的・地域的プレーヤーが注目度を競っている。同市場は新規参入企業にとって高い参入障壁を課しているが、いくつかの新規参入企業が牽引役となっている。Crowdstrike Holdings Inc.、Check Point Software Technologies Ltd.、Cisco Systems Inc.、Cyberark Software Ltd.、Dell Technologies Inc.などが主要プレーヤーである。
2023年2月、Check Point Software Technologies Ltd.は、協業型サイバーセキュリティ・ソリューションであるCheck Point Horizon XDR/XPRを発表した。同製品は、データをスマートに相関させ、あらゆるベクトルにわたる攻撃を阻止しようとすることで、発展途上のサイバー脅威から組織を効果的に保護し、脅威の影響を軽減するとともに、監督者やアナリストがインシデントを理解し、対応することを容易にする。
2022年12月、CrowdStrikeはCrowdStrike Falconプラットフォームの開発を発表し、より優れた敵のインテリジェンスとリアルタイムのインターネットアクセス検知のための、この分野で最も優れた敵主導型の外部攻撃サーフェス管理（EASM）ソリューションを提供します。CrowdStrike Falcon Surfaceは、最近買収したReposifyの能力を搭載したスタンドアロンモジュールで、プラットフォームアップデートの一環として発表されました。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 業界エコシステム分析
5 市場ダイナミクス
5.1 現在の市場シナリオとサイバーセキュリティ関連業務の進化
5.2 市場促進要因
5.2.1 急増するサイバーセキュリティ事件とその報告に関する規制
5.2.2 企業におけるサイバーセキュリティ強化を求めるM2M/IoT接続の増加
5.3 市場の課題
5.3.1 サイバーセキュリティ専門家の不足
5.3.2 従来の認証方法への依存度の高さと準備不足
5.4 市場機会
5.5 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
5.5.1 サプライヤーの交渉力
5.5.2 消費者の交渉力
5.5.3 新規参入者の脅威
5.5.4 業界内の競合関係
5.5.5 代替品の脅威
6 世界・地域レベルでの主なセキュリティ侵害の分析
7 サイバーセキュリティ市場におけるコビッド19の影響
8 市場区分
8.1 製品タイプ別
8.1.1 ソリューション
8.1.1.1 アプリケーション・セキュリティ
8.1.1.2 クラウドセキュリティ
8.1.1.3 コンシューマーセキュリティソフトウェア
8.1.1.4 データ・セキュリティ
8.1.1.5 ID・アクセス管理
8.1.1.6 インフラストラクチャ保護
8.1.1.7 統合リスク管理
8.1.1.8 ネットワーク・セキュリティ機器
8.1.1.9 その他のソリューション
8.1.2 サービス
8.1.2.1 プロフェッショナル
8.1.2.2 マネージド
8.2 展開別
8.2.1 オンプレミス
8.2.2 クラウド
8.3 エンドユーザー産業別
8.3.1 BFSI
8.3.2 ヘルスケア
8.3.3 航空宇宙・防衛
8.3.4 ITおよび電気通信
8.3.5 官公庁
8.3.6 小売業
8.3.7 製造業
8.3.8 その他のエンドユーザー産業
8.4 地域別
8.4.1 北米
8.4.1.1 米国
8.4.1.2 カナダ
8.4.2 欧州
8.4.2.1 イギリス
8.4.2.2 ドイツ
8.4.2.3 フランス
8.4.2.4 イタリア
8.4.2.5 スペイン
8.4.2.6 オランダ
8.4.2.7 北欧地域
8.4.2.8 ポーランド
8.4.2.9 ロシア
8.4.3 アジア太平洋地域
8.4.3.1 中国
8.4.3.2 韓国
8.4.3.3 日本
8.4.3.4 インド
8.4.3.5 シンガポール
8.4.3.6 マレーシア
8.4.3.7 オーストラリア
8.4.3.8 インドネシア
8.4.4 ラテンアメリカ
8.4.4.1 ブラジル
8.4.4.2 メキシコ
8.4.4.3 コロンビア
8.4.4.4 アルゼンチン
8.4.5 中東・アフリカ**地域
8.4.5.1 サウジアラビア
8.4.5.2 アラブ首長国連邦
8.4.5.3 GCC***（中東諸国連合
8.4.5.4 南アフリカ
8.4.5.5 エジプト
8.4.5.6 モロッコ
9 ベンダーの市場シェア分析
10 競争環境
10.1 企業プロファイル
10.1.1 CrowdStrike Holdings Inc.
10.1.2 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社
10.1.3 Cisco Systems Inc.
10.1.4 CyberArk Software Ltd.
10.1.5 Dell Technologies Inc.
10.1.6 Mandiant Inc.
10.1.7 Fortinet Inc.
10.1.8 IBM Corporation
10.1.9 Imperva Inc.
10.1.10 Intel Security（インテル コーポレーション）
10.1.11 Palo Alto Networks Inc.
10.1.12 Proofpoint Inc.
10.1.13 Rapid7 Inc.
10.1.14 NortonLifelock Inc.
10.1.15 トレンドマイクロ社
11 投資分析
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