医薬品用ガラス包装市場の市場規模は、2023年に282.7億米ドルと推定され、予測期間（2023年〜2028年）にCAGR 5.29%で成長し、2028年には365.8億米ドルに達すると予測されています。
ガラスパッケージング・ソリューションは、主に医薬品の一次包装として提供されており、医薬品業界の主要包装材料のひとつである。これは主に、持続可能で、不活性で、不浸透性で、品質を損なうことなくリサイクル可能であり、再利用可能な利点があるためである。
主なハイライト
製薬業界の技術進歩に伴う医薬品需要の増加は、ボトル、アンプル、その他のガラス製包装ソリューションの需要を直接的に生み出している。
慢性疾患の増加やCOVID-19用ワクチンの製造数の増加に伴い、一次包装、特にガラス容器の需要が増加すると予想される。
さらに、化学的耐久性が高く、様々な化学組成を維持するのに適しているなど、ガラス特有の利点があることも、包装ベンダーが医薬品材料としてガラスを選択する要因となっています。さらに、ガラス製のバイアルやアンプルは透明性が高いため、内容物の確認やモニタリングが容易です。
伝統的に、医薬品包装に好まれる材料はアルミニウムとガラスであった。時間の経過とともに、これらの材料は原材料価格やその他の要因によって高価になり、大量消費される製品を包装するための経済的に実行可能なソリューションを提供できなくなりました。そこで、選択肢としてプラスチックが登場したのである。
COVID-19のパンデミックは、医薬品需要の増加とともに安定した成長率を残した。パンデミック時の医薬品需要の急増が市場の成長を牽引した。製薬メーカーが各国で新薬やワクチンの承認・段階的廃止を進めており、ガラス包装の適用範囲が拡大していることから、今後も成長が見込まれる。
市場動向
新興国の医薬品産業の成長が成長を牽引
新興国は、大きなリスクにもかかわらず、投資による利益の増加が期待される、成長中の豊かな国とされている。BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）諸国は発展途上国のトップである。下位経済圏の分類にはいくつかの異なるアプローチがある。ひとつはMIST（メキシコ、インドネシア、韓国、トルコ）として一部の国だけを使うもの。また、CIVETS（コロンビア、インドネシア、ベトナム、エジプト、トルコ、南アフリカ）とバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナムに分ける解釈もある。
多くの先進国では医薬品売上高の伸びは緩やかだが、新興国市場の売上高パターンは継続的な拡大を示している。このような新興国市場の動向には、いくつかの経済的・人口統計的変数が影響しています。例えば、既存市場では特許切れによる成長の鈍化、ジェネリック医薬品の代替を促すコスト削減策、規制の厳格化など、厳しい状況が続いています。
医薬用ガラス包装業界は、中国のような国々で大きな浸透を見せています。医薬品用ガラス包装は先進国でも広く使用されるようになってきている。COVID-19の結果、新興国ではヘルスケアと医薬品分野が成長しており、医薬品用ガラス包装の中国市場に可能性を提示しています。
例えば、2022年9月、SCHOTT Pharmaは中国でのカートリッジ生産を拡大した。数百万ドルの投資は、中国とハンガリーにおける医薬品カートリッジの製造能力を大幅に向上させるためのものである。
さらに、インドの医薬品分野では研究開発が高く評価されている。インドは2022年に研究開発エコシステムを拡大し、医薬品輸出を増加させることで世界的な医療大国となり、国内の様々なガラス包装ベンダーにビジネスチャンスをもたらした。
全体として、医薬品市場の成長による重要な市場既存企業によるこれらすべての投資が、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
著しい成長を遂げるアジア太平洋地域
中国は長年にわたり医薬品業界の標準システムを構築してきたため、中国の医薬品用ガラス包装市場は急成長が見込まれています。同国では、医薬品保存期間中の医薬品包装材料の安定性と使用時の安全性にますます注目が集まっている。このような背景から、環境にやさしく、分解可能で、使い勝手のよい新しいタイプの医薬品包装材料や容器が誕生しつつある。
中国の大規模で急成長しているヘルスケア市場は、大手多国籍製薬会社の存在により、中国のガラス包装分野にとって明らかなビジネスチャンスの対象であり、これらの会社は中国の医薬品市場で最も大きな収益を上げている企業の一つである。
インドでは、医療業界におけるジェネリック注射薬の使用増加により、医薬用ガラス包装が成長しています。医薬用ガラス包装は、注射剤や非注射剤など様々な薬剤タイプに対応しています。医薬用ガラス包装の重要な特性は化学的耐久性が高いことで、製品の信頼性を最大限に高めています。
インドは世界の医薬品市場において突出した存在であり、その市場規模も拡大していることから、インドにおけるガラス包装の需要は急速に拡大すると予想されています。インド・ブランド・エクイティ財団のウェブサイトに掲載されたデータによると、インドは世界最大のジェネリック医薬品供給国であり、世界の供給量の20％を占め、世界のワクチン需要の60％以上を満たしている。インドの医薬品産業は世界全体で420億米ドルと評価されている。インドの医薬品市場は、2020年7月の13.7％から2021年8月には前年同月比17.7％拡大した。India Ratings & Research社によると、インドの医薬品市場の売上は22年度に12%以上増加する。
日本では、最終用途市場におけるガラス容器の出荷増が市場の成長を支えている。ガラス容器は、液体ベースの医薬品、化学薬品、その他様々な生鮮・非生鮮製品の包装に最も好まれる素材の一つである。さらに、環境に優しい包装ソリューションへの嗜好の高まりが、医薬用ガラス包装の採用に影響を与えています。
その他のアジア太平洋地域には、インドネシア、オーストラリア、シンガポール、タイ、韓国、マレーシアなど複数の国が含まれる。国際的なパートナーシップの急増、バイオシミラー、完成製剤の輸出拡大、堅調なジェネリック医薬品市場などが市場を牽引しています。
医薬品ガラス包装業界の概要
医薬用ガラス包装市場は細分化傾向にある。政府の取り組みが活発化し、注射剤やその他の医薬品の需要が増加しているため、医薬品用ガラス包装ソリューションに有利な機会がもたらされています。全体として、既存の競合企業間の競争は激しい。さらに、さまざまな製薬業界における大企業の事業拡大や合併は、市場の需要を増加させると予想されます。主なプレーヤーは、Gerresheimer Glass Inc.、Corning Incorporatedなどである。
2022年9月、Gerresheimer AGとStevanatoGroup SpAは、市場をリードするStevanatoGroupのEZ-fill技術に基づいて構築されたバイアルに初期の焦点を当てたハイエンドのReady-to-Use（RTU）ソリューションプラットフォームを共同で開発した。顧客はこの提携により、生産性の向上、品質水準の向上、市場投入までの時間の短縮、総所有コスト（TCO）の低減、サプライチェーンリスクの低減といった面で恩恵を受けることが期待される。2022年7月、医療機器製造会社のニプロ・コーポレーション・ジャパンは、クロアチアの製薬業界向けガラス包装工場新設に1億HRK（1,360万米ドル／1,330万ユーロ）を投資した。救命医薬品を包装するガラス製アンプルとバイアルを生産する新工場は、ザグレブ郊外のセスヴェテ（ニプロの事業部門ニプロ・ファーマ・パッケージング）に落成した。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 業界バリューチェーン分析
4.3 産業の魅力 – ポーターファイブフォース
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 買い手／消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
4.4 COVID-19の業界への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 新興国における医薬品産業の成長
5.1.2 リサイクル可能なガラスの商品価値向上
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 代替素材の重要性の高まり
6 市場区分
6.1 製品
6.1.1 ボトル
6.1.2 バイアル
6.1.3 アンプル
6.1.4 カートリッジとシリンジ
6.1.5 その他の製品
6.2 地域
6.2.1 北米
6.2.1.1 米国
6.2.1.2 カナダ
6.2.2 欧州
6.2.2.1 ドイツ
6.2.2.2 イギリス
6.2.2.3 フランス
6.2.2.4 イタリア
6.2.2.5 その他のヨーロッパ
6.2.3 アジア太平洋
6.2.3.1 中国
6.2.3.2 インド
6.2.3.3 日本
6.2.3.4 その他のアジア太平洋地域
6.2.4 ラテンアメリカ
6.2.4.1 ブラジル
6.2.4.2 アルゼンチン
6.2.4.3 その他の中南米地域
6.2.5 中東・アフリカ
6.2.5.1 サウジアラビア
6.2.5.2 南アフリカ
6.2.5.3 その他の中東・アフリカ地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 ジェレスハイマーAG
7.1.2 コーニング・インコーポレイテッド
7.1.3 ニプロ・コーポレーション
7.1.4 SGD SA（SGDファーマ）
7.1.5 Stlzle-Oberglas GmBH (CAG Holding GmbH)
7.1.6 ボルミオリ ファーマ SpA
7.1.7 ウェスト・ファーマシューティカル・サービス
7.1.8 ショットAG
7.1.9 Shandong Medicinal Glass Co. Ltd.
7.1.10 ビートソン・クラーク
7.1.11 アラブファーマシューティカルグラス社
7.1.12 ピラマル・グラス・プライベート・リミテッド（ピラマル・グループ）
7.1.13 シセカムグループ
8 投資分析
9 市場機会と将来動向
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