アルファオレフィンの世界市場は、2023年に71億米ドルと評価され、2023年から2028年にかけて年率5.6%で成長し、2028年には93億米ドルに達すると予測されています。ポリオレフィンコモノマーはα-オレフィンの主要用途の一つであり、市場成長の機会を提供します。ポリオレフィンは主に、LLDPE、HDPE、LDPE、PPなどの主要なプラスチックの製造に使用されます。これらのプラスチックの需要は、主にアジア太平洋、中央ヨーロッパ、中東の急成長する経済によって牽引されるでしょう。
市場動向
促進要因 北米における安価な天然ガス原料の豊富さ
豊富な天然ガス原料により、北米は石油化学への投資と生産において競争力のある地域となっています。低コストの原料が入手可能であることに加え、高度な製造能力とインフラが整っているため、新規石油化学施設の建設、既存プラントの拡張、川下産業の育成に多額の投資が集まっています。天然ガスは、アルファオレフィンを含む広範な石油化学製品の生産に不可欠な原料です。アルファオレフィン生産の主要原料はエチレンで、天然ガスの主要成分であるエタンの分解から得られます。シェールガス革命によるエタンの豊富な供給は、北米の石油化学産業における天然ガスベースの原料の入手可能性と価格に直接的な影響を与えました。
特に米国では、シェールガス革命の結果、天然ガスの生産量が大幅に増加しました。米国北東部のマーセラス・シェール、テキサス州のバーネット・シェール、ルイジアナ州のヘインズビル・シェール、オハイオ州のユティカ・シェールなどの地域で、膨大な埋蔵量のシェールガスが発見され、採掘されました。
抑制： プラスチック製品に関する政府の厳しい規制
世界各国の政府は、環境保護と健康被害防止のため、従来のプラスチックの使用に厳しい規制を課しています。例えば、プラスチックは健康や環境に悪影響を及ぼすため、特定の用途での使用が禁止または制限されています。また、様々な政府がバイオベースや持続可能なプラスチックの使用を促進し、環境に優しい製品の需要を増やすことを目指しています。
事業機会：さまざまな供給源からのアルファオレフィン開発のための研究開発投資の増加
αオレフィンの開発のための研究開発（R&D）への投資が増加している背景には、いくつかの重要な要因があります。そのひとつが、持続可能で環境に優しい化学生産に対する需要の高まりです。気候変動や資源の枯渇に対する懸念が強まる中、化石燃料への依存を減らし、環境への影響を最小限に抑える代替原料や製造方法を模索する必要があります。
バイオ由来の原料や炭素の回収・利用など、さまざまな供給源からのアルファオレフィンの研究開発に投資することは、持続可能性と循環経済の目標に合致します。これらの取り組みは、再生可能な資源を利用し、温室効果ガスの排出を削減し、廃棄物の流れやCO2排出を貴重な原料として最大限に利用することを目的としています。
課題 不安定な原料価格
原料価格の変動が激しいことは、アルファオレフィン市場に大きな課題をもたらしています。主原料となる原油や天然ガスの価格変動は、メーカーに不確実性とコスト圧力をもたらします。これらの価格変動は、生産コスト、収益性、市場での競争力に直接影響を及ぼします。製造業者はコストと価格の正確な予測に苦慮する可能性があり、サプライチェーン・マネジメントと顧客関係における課題につながります。さらに、原料価格の変動は、代替原料や代替品に対する市場の競争力に影響を与える可能性があります。値上げを通じてコスト増を顧客に転嫁しようとする試みが抵抗勢力に直面し、市場シェアを失う可能性があります。アルファオレフィンメーカーにとって、ヘッジ、長期契約、原料ソースの多様化など、効果的なリスク管理戦略は、価格変動の影響を緩和し、不安定な市場環境の中で安定性を確保するために極めて重要になります。
タイプ別では1-ブテンセグメントが予測期間中最大の市場になる見込み
1-ブテンは予測期間中に最も高い成長が見込まれます。ブテンは主にポリエチレンとポリプロピレンの製造に使用され、いずれも石油化学産業における主要な構成要素と考えられています。さらに、HDPE、LLDPE、LDPEなどのプラスチックのニーズが高まっていることも、この地域での成長に寄与しています。さらに、1-ブテンは様々な化学中間体の合成の出発原料として機能します。1-ブテンは、合成ゴム、エラストマー、プラスチックの製造に使用される主要モノマーであるブタジエンに変換することができます。また、1,3-ブタジエンの製造にも使用され、このブタジエンはさらに加工されてナイロン製造の前駆体であるアジポニトリルになります。
アルファオレフィンの用途別市場では、ポリオレフィンコモノマーセグメントが最大のシェアを占めています、
ポリオレフィンコモノマーは、ポリエチレンやポリプロピレンの特性を特定の用途のニーズに合わせて柔軟に調整することができます。1-ブテン、1-ヘキセン、1-オクテンなど、異なるコモノマーはポリマー特性に明確な影響を与えるため、メーカーはさまざまな特性を持つ幅広いポリオレフィングレードを作ることができます。この多用途性により、包装、自動車、建築、消費財など、さまざまな用途向けに材料をカスタマイズし、最適化することができます。
北米は2番目に速いアルファオレフィン市場”
アジア太平洋地域の市場は、アルファオレフィンが2番目に速いスピードで成長している地域です。アジア太平洋地域のアルファオレフィン市場は、急速な工業化、経済成長、建設・インフラ開発の拡大、ポリエチレン需要の増加、自動車産業の活況によって牽引されているためです。同地域は製造業が盛んで、消費者人口の増加やインフラ整備が進んでいることから、包装材、建築資材、自動車部品、合成潤滑油など様々な用途に使用されるアルファ・オレフィンの需要が高まっています。
主要企業
アルファオレフィン市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の主要プレーヤーによって支配されています。アルファオレフィン市場の主要プレーヤーは、ロイヤル・ダッチ・シェル（オランダ）、シェブロン・フィリップス・ケミカル・カンパニー（テキサス）、INEOSグループ・リミテッド（英国）、SABIC（サウジアラビア）、エボニック・インダストリーズAG（ドイツ）、ダウ・ケミカル・カンパニー（ミシガン）、サソル・リミテッド（南アフリカ）、エクソンモービル（米国）、カタール・ケミカル・カンパニー（カタール）、PJSCニジネカムスクネフテヒム（ロシア）です。ここ数年、各社はアルファオレフィン市場でより大きなシェアを獲得するために買収や拡張などの成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、アルファオレフィン市場を燃料、用途、製品タイプ、定格出力、エンドユーザー、地域別に分類しています。
タイプ別では、アルファオレフィン市場は以下のように区分されています：
1-ヘキセン
1-オクテン
1-ブテン
その他
用途別では、アルファオレフィン市場は以下のように区分されます：
ポリオレフィンコモノマー
界面活性剤および中間体
潤滑油
ファインケミカル
可塑剤
油田用化学品
その他
アルファオレフィン市場は地域別に以下のように区分されています：
アジア太平洋
欧州
北米
中東・アフリカ
南米
Shell USA, Inc.とShell Midstream Partners, L.P.は、Shell USAが一般株主が保有するSHLXのリミテッド・パートナー持分を代表する普通ユニットのすべてを取得する最終合意と合併計画を締結すると発表。
INEOSグループ＆ポリマーは、消費者再生（PCR）包装材から循環型食品用再生ポリプロピレンを製造する英国共同プロジェクトNEXTLOOPPと合弁事業を開始したと発表。
SABICは、Estiko Packaging Solutions社およびノルウェーのColdwater Prawns社と共同で、持続可能性の高い冷凍エビ用新包装パウチを開発・実用化しました。この包装用パウチは、海洋由来プラスチック(OBP)含有率約60%のSABIC® PP QRYSTALのランダム円形認証ポリマーグレードを使用し、エスティコ・パッケージング・ソリューションズが製造した多層フィルムから作られています。
【目次】
1 はじめに （ページ – 23）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.2.1 包含と除外
1.3 市場範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 考慮した年数
1.4 通貨
1.5 制限事項
1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ – 27)
2.1 調査データ
図1 アルファオレフィン市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
図2 主要業界インサイト
2.1.2.2 一次データの内訳
図3 一次インタビューの内訳
2.2 データの三角測量
図4 データの三角測量
2.3 市場規模の推定
2.3.1 ボトムアップアプローチ
図5 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ
2.3.2 トップダウンアプローチ
図6 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
2.3.3 需要サイド分析
図7 市場規模推定手法：需要サイドの計算
図8 アルファオレフィンの需要を分析・評価するために考慮した指標
2.3.4 成長予測
3 エグゼクティブサマリー（ページ – 36）
表1 アルファオレフィン：市場スナップショット
図 9 予測期間中、市場をリードするアジア太平洋地域
図 10 ポリオレフィンのコモノマー用途が予測期間中の最大セグメント
図 11 1-ブテンが予測期間中最大のタイプに
4 プレミアムインサイト（ページ – 39）
4.1 アルファオレフィン市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会
図12 持続可能技術に対する意識の高まりが市場を牽引
4.2 アルファオレフィン市場、地域別
図 13 アジア太平洋地域は予測期間中最も高い成長率で推移
4.3 アルファオレフィン市場：タイプ別
図14 2028年までに1-ブテンセグメントが最大シェアを占める見込み
4.4 アルファオレフィン市場：用途別
図 15 2028 年にはポリオレフィンのコモノマーセグメントが最大シェアを占める見込み
4.5 アジア太平洋地域：アルファオレフィン市場：用途別、国別
図 16 2023 年にはポリオレフィンコモノマーと中国が大きなシェアを占める
5 市場概観（ページ – 42）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 アルファオレフィン市場の促進要因、阻害要因、機会、課題
5.2.2 ドライバー
5.2.2.1 シェールガスの発見
5.2.2.2 最終用途産業の成長
5.2.2.3 PAOベースの合成潤滑油需要の増加
5.2.3 機会
5.2.3.1 異なる供給源からのアルファオレフィン開発のための研究開発投資の増加
5.2.4 課題
5.2.4.1 不安定な原料価格
5.2.5 抑制要因
5.2.5.1 環境問題
5.2.5.2 技術的・インフラ的課題
5.3 ポーターの5つの力分析
表2 ポーターの5つの力分析
図17 ポーターの5つの力分析
5.3.1 サプライヤーの交渉力
5.3.2 買い手の交渉力
5.3.3 新規参入の脅威
5.3.4 代替品の脅威
5.3.5 競争相手の激しさ
6 業界の動向（ページ数 – 48）
6.1 マクロ経済指標
6.1.1 石油・ガス産業
表3 原油生産統計（国別、2015～2022年）（百万トン
表4 天然ガス生産統計（国別、2015年～2022年）（10億立方メートル
6.2 貿易分析
6.2.1 輸出シナリオ
図18 HSコード390290の主要国別輸出シナリオ（2019-2022年
6.2.2 輸入シナリオ
図19 HSコード390290の輸入シナリオ（主要国別、2019-2022年
7 アルファオレフィンの種類別市場（ページ数 – 51）
7.1 はじめに
図 20 予測期間中、1-ブテンが最大市場
表 5 アルファオレフィン市場、タイプ別、2020 年～2028 年（キロトン）
表6 アルファオレフィン市場：タイプ別、2020～2028年（百万米ドル）
7.1.1 1-ブテン
7.1.1.1 アルファオレフィン市場における1-ブテンの成長を牽引する触媒的性質
7.1.2 1-ヘキセン
7.1.2.1 オリゴマー化、LLDPEとHDPEの生産など多数の用途が成長を牽引
7.1.3 1-オクテン
7.1.3.1 高い反応性と多様な化学的特性が市場を牽引
7.1.4 その他
7.1.4.1 1-デセン
7.1.4.2 1-ドデセン
7.1.4.3 1-テトラデセン
7.1.4.4 1-ヘキサデセン
7.1.4.5 1-オクタデセン
7.1.4.6 その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
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レポートコード： CH 2161