製造業におけるデジタルトランスフォーメーション市場は、予測期間中にCAGR 19.4%を記録する見込みです。製造業におけるインダストリー4.0の登場により、さまざまな工場がデジタル技術を育成し、プロセス全体を強化、自動化、近代化している。さらに、ロボティクスやIoTなどのデジタルトランスフォーメーションでは、ロボットは不具合やエラーを起こすことなく24時間365日働くことができ、予測期間中の市場成長にプラスの影響を与えている。
主要ハイライト
より多くの組織にとって、ロボット化のようなインダストリー4.0技術は日常業務の一部となっている。例えば、プロジェクト・オフィス家具メーカーのVepa社は、倉庫でロボット化を採用し、売上高の倍増に貢献している。製造業では、協働ロボットの利用が増えると予想されている。
IFRによると、協働ロボットの市場は2025年までに123億米ドルに達すると予想されている。インテリジェント・ロボットは作業員と一緒に働き、ほとんどの工場労働者がプログラムして、最も定型的で面倒な作業を行い、正確に納品することができる。
さらに、電子情報技術省によると、インド政府は付加製造（一般に3Dプリンティングとして知られる）の国家戦略を発表し、インドを3Dプリンティングの設計、開発、展開の世界的ハブにするため、学術界、政府、産業界の協力を奨励している。
製造業にIoTを導入することで、あらゆるエラーを早期に検出することができ、エラーやミスをさらに減らし、返品される製品の数を軽減することができる。さらに北米では、特に製造業におけるIoTの導入がかなり進んでいる。smartamerica.orgによると、米国政府は20年間で約41兆米ドルのIoTセキュリティ・インフラを更新した。
各地域で産業用IoTの普及が進んでいることが、市場の成長に大きく寄与している。例えば、「メイド・イン・チャイナ2025」の発表は、品質重視でイノベーション主導の製造に移行することで、中国の産業を幅広くアップグレードすることを目的としている。
さらに、多くのベンダーは、倉庫や製造施設内でのロボット工学の導入を加速するための先進的なプラットフォームもリリースしている。2022年9月、HPは2022年国際製造技術展でMetal Jet-S100ソリューションの小売販売を発表した。HP Metal Jet S100は3D金属印刷装置で、産業界が3D金属を大量に印刷するのを支援するために開発された。
また、南アフリカのように失業率が25%に近い国もあり、この地域の製造業におけるデジタルトランスフォーメーションの導入に伴う課題を後押ししている。さらに、熟練した労働力の不足は、収益と生産におけるビジネスの成長に大きな影響を与える可能性が高い。
製造業のデジタルトランスフォーメーション市場動向
ロボティクスが大きな成長を記録する見込み
従来の製造プロセスと比較して、効率性の向上と生産コストの削減が自動化技術の採用を後押しし、製造部門全体のデジタルトランスフォーメーションを促進している。製造業におけるロボットの応用は、原材料の取り扱いから完成品の梱包まで、効率の向上を支援する。これらのロボットは24時間365日稼働するようにプログラムされており、複雑な機能を実行するようにカスタマイズすることもできる。IFRによると、日本は世界最大の産業用ロボット生産国で、世界供給の45%を供給している。
IFRによると、今年世界で出荷された産業用ロボットは約45万3,000台で、今後数年間で51万8,000台が出荷されると予想されている。このような産業用ロボットの拡大は、市場の成長をさらに促進する可能性がある。
さらに、製造部門全体で高度な訓練が可能な協調型ロボットが危険な作業環境に導入されている。例えば、採掘現場で使用される自律型ダンプトラックは、オペレーターが遠隔操作できるため、人間の運転手が不要になる。
さらに2022年1月、ワイズ・ロボティクスはヴィジョン・ナビ・ロボティクスと提携し、英国の倉庫により大きなイノベーションをもたらす。この提携は、ヴィジョン・ナビの革新的技術がワイズ・ロボティクスの製品群の一部として機能することを意味する。これにより、英国の事業者は、文書化されたサプライチェーンの課題に直面しながらも、注文処理能力を向上させ、倉庫運営にかかる継続的なコストを削減できると期待されている。
さらに、アジアで台頭しつつある自動車産業は、世界の産業用ロボット市場に大きなチャンスをもたらしている。例えば、中国は世界最大の電気自動車市場である。IEAによると、中国の電気自動車登録台数は340万台で、世界市場シェアの51.5%を占めている。さらにCGTNによると、中国は2025年までに世界のロボットハブになる計画を発表した。
製造工場にロボットを導入することで、革新的な機械が異常を識別するのを助け、人が介入することなく機械的な問題を解決することができるため、企業は効率を高め、遅れを最小限に抑えることができる。
北米が主要シェアを占める見込み
米国の近代的な製造施設は、より低いコストでより高品質の製品を大幅に生産するために、新技術とイノベーションに依存している。地域企業は、現在の競争シナリオを生き抜くために、洗練されたインテリジェントなソリューションを採用している。
さらに、Association for Advancing Automation（A3）によると、北米の企業は2022年第2四半期に12,305台のロボットを販売し、前年に比べ大幅に増加した。さらに、Robotic Industries Association (RIA)によると、産業用ロボットの前年比増加の最も重要な要因は、自動車OEMがプロセスオートメーション用に購入した台数が83%増加したことである。
カナダ政府は、製造業のデジタル化を促進するため、新興企業への資金援助にも力を入れている。例えば、バンクーバーを拠点とするWivv Wearables社は、政府がBC州の17社を対象に実施した3,900万米ドルの資金提供の一環として、230万米ドルを受け取ったと発表した。
中小企業数の増加と、IBMやゼネラル・エレクトリックのような大企業による製造業のデジタル化の進展が、この地域の製造市場におけるIoTの発展を後押ししている。中小企業は既存システムに最新技術を取り入れる柔軟性を増しているのに対し、大手メーカーはデジタル化に多額の予算を投じている。
さらに2022年11月、ハネウェルはクリアパス・ロボティクスの一部門であるOTTOモーターズとの戦略的提携を発表し、北米全域の倉庫や配送センターに、ますます不足する雇用市場で最も労働集約的な役割の一部を処理する自動化オプションを提供する。この提携により、ハネウェルの顧客はOTTOの自律移動ロボット（AMR）を施設に導入することで、ミスを減らし、効率を高め、安全性を強化することができる。
さらに、製造企業はAIやML機能を備えた先進技術を採用することで、生産効率を高める機会を積極的に捉えている。例えば、オタワに本社を置く輸送・インフラ・農業部品メーカーのLinamarは、高度ロボット工学、設備データ分析、予測、ビジョンシステム、3Dプリンティングなどの先進製造技術を採用するため、オンタリオ州政府だけでなく連邦政府からも1億米ドルの投資を集めた。
産業概要
製造業のデジタルトランスフォーメーション市場は競争が激しく、複数の大手企業で構成されている。市場シェアでは、現在市場を支配している主要プレーヤーは少数である。市場は適度に集中しているようだ。主要プレーヤーは、戦略的協業イニシアティブを活用して市場シェアと収益性を高めている。また、製造技術のデジタル変革に取り組む新興企業を買収し、製品力の強化を図っている。
2022年8月：シーメンスは中国のモータードライブ子会社に、デジタルツインを重要なツールとして使用した初の「デジタルネイティブ」工場を建設。中国のシーメンス数値制御は、3つの生産拠点をデジタルツインで構築された1つの工場に統合することで、デジタル企業となった。これにより、シーメンスにとってドイツ国外最大の研究開発・製造拠点が誕生した。
2022年3月：世界の自律型ロボット市場のプレーヤーであるGeek+社が、マルチレベル保管・検索システムの導入を発表： スカイストレージ＆グランドピック。このソリューションでは、ギークプラスの4ウェイシャトルロボットXシリーズを使用し、保管密度を高める一方、1階部分をフラッグシップロボットP800に任せたピッキング作業に充てる。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提条件と市場の定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場概要
4.2 市場促進要因
4.2.1 メーカーによるコスト効率の高いプロセスへの傾斜
4.2.2 IoTの普及
4.3 市場の阻害要因
4.3.1 技術的専門知識の不足
4.4 産業バリューチェーン分析
4.5 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.5.1 新規参入の脅威
4.5.2 買い手の交渉力
4.5.3 供給者の交渉力
4.5.4 代替製品の脅威
4.5.5 競争ライバルの激しさ
4.6 技術的スナップショット
5 市場のセグメンテーション
5.1 技術別
5.1.1 ロボティクス
5.1.2 IoT
5.1.3 3Dプリンティングと積層造形
5.1.4 サイバーセキュリティ
5.1.5 その他の技術
5.2 地域別
5.2.1 北米
5.2.1.1 米国
5.2.1.2 カナダ
5.2.2 欧州
5.2.2.1 イギリス
5.2.2.2 ドイツ
5.2.2.3 フランス
5.2.2.4 その他のヨーロッパ
5.2.3 アジア太平洋
5.2.3.1 中国
5.2.3.2 日本
5.2.3.3 インド
5.2.3.4 その他のアジア太平洋地域
5.2.4 ラテンアメリカ
5.2.5 中東・アフリカ
6 競争環境
6.1 企業プロファイル
6.1.1 シスコシステムズ
6.1.2 マイクロソフト・コーポレーション
6.1.3 インテル株式会社
6.1.4 IBMコーポレーション
6.1.5 シーメンス
6.1.6 SAP SE
6.1.7 シマンテック・コーポレーション
6.1.8 オラクル・コーポレーション
6.1.9 シュナイダーエレクトリックSE
6.1.10 三菱電機株式会社
6.1.11 ゼネラル・エレクトリック
6.1.12 ABB Ltd.
7 投資分析
8 市場の将来性
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