半導体計測・検査装置市場は予測期間でCAGR 5.2％を記録
主要ハイライト
半導体の計測と検査は、半導体製造プロセスの管理に不可欠である。半導体ウェハーの製造プロセスには400～600の工程があり、1～2カ月の間に行われる。工程の早い段階で欠陥が発生すれば、その後の時間のかかる工程での作業がすべて無駄になってしまう。半導体製造工程の重要なポイントでは、特定の歩留まりを確認・維持できるように、計測・検査工程が確立されている。
民生用電子機器、自動車、航空宇宙などの業界にわたる半導体デバイスの需要増に牽引されるモノのインターネット（IoT）の出現が、半導体計測・検査市場を牽引している。民生用電子機器業界では、半導体部品やコンポーネントの高度化・小型化がますます求められている。
さらに、3D NAND、3D finFETトランジスタ、高度なセルフアライン・マルチプル・パターニング、EUVリソグラフィなどの新しい製造技術や生産中のデバイス・アーキテクチャが、計測・検査需要のパラダイムシフトを生み出している。
計測機器の需要は、エレクトロニクス製品の需要増加に伴い、さらに牽引力を増すと予想される。技術の進歩により、次世代の高精度装置が生産ラインの標準装備となることが可能になった。
半導体製造分野で事業を展開する企業は、時折、追加の計測サポートを必要としている。技術の進歩は、これらの企業に最先端の測定ラボと技術スタッフを維持することを要求する。しかし、半導体装置の変化に合わせて計測プロセスを変更するには、必要なシステムを立ち上げるために多額の出費が必要となる。
COVID-19の流行は、半導体製造市場全体に需要と供給の両面から影響を与えた。加えて、世界的な半導体工場の操業停止と閉鎖が供給不足に拍車をかけた。その影響は調査した市場にも反映された。しかし、これらの影響の多くは短期的なものであった。自動車と半導体セクターを支援するための世界各国政府による予防措置は、業界の成長を復活させるのに役立つ可能性がある。
半導体計測・検査装置市場動向民生用電子機器における半導体ウェーハ需要の増加が市場成長を牽引
コネクテッドデバイスやスマートデバイスの採用が世界的に広がっている。従来の古いデバイスや電子機器は、ある程度の計算能力を持ち、限られたスペースに複数のセンサーを追加して搭載している。
さらに、計測は半導体を設計し、エラーレートを低く維持する上で極めて重要であり、その結果、デバイスの寿命が長くなる。計測の進歩により、エラー率を下げることで半導体の大量生産が可能になった。
さらに、スマートフォンは半導体の重要な消費者である。スマートフォン市場は近年非常に競争が激しくなっている。携帯電話利用の増加は、世界市場をさらに牽引すると予想されている。例えば、Ericsson Mobility Report 2022によると、2027年末までに5Gの契約数は世界で44億に達し、全携帯電話契約数の48%を占める。
電子デバイスは半導体需要の顕著な原動力であるため、世界中で5G技術採用の動きが活発化することで、様々な電子デバイスのニーズが世界中で高まり、市場成長にプラスの影響を与えると予想される。
アジア太平洋地域が市場の著しい成長を目撃する見込み
アジア太平洋地域は、製造と消費に関する半導体産業にとって著名な地域の一つである。SIAによると、アジア太平洋地域は最大の半導体市場であり、中国が最も大きなシェアを占めている。
さらにRTECは、ベアウェーハのエッジと裏面検査用の新製品NovusEdgeを開発した。半導体製造施設は、ウェーハエッジの排除を減らしてコストを節約し、ウェーハ当たりより多くの歩留まりダイを生産しようと試みているため、エッジダイの歩留まりはより重要になってきている。
アジア太平洋地域はここ数年、半導体装置の成長市場となっている。しかし、米国と中国の貿易問題は、半導体計測・検査装置市場に不確実性をもたらしている。
国内半導体企業は、生産能力を増強し、技術ノードやウェーハサイズ間の移行を行うことで、現在の市場ポジションを維持するために多額の投資を行っている。将来的には、この地域のファウンドリーからの需要が見込まれる
紹興政府とShengyang Groupは、中国のSemiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)と共同で新しい合弁会社を設立し、地域の需要と競争をサポートする。
産業概要
半導体計測・検査装置市場は競争が激しく、多くの地域的・国際的プレーヤーが存在する。イノベーションが製品提供において市場を牽引し、各ベンダーはイノベーションに投資している。
2022年9月、KLA Corporationは英国ウェールズのニューポートに新しい研究開発・製造センターを建設する計画を発表した。新センターには1億米ドル以上の設備投資が行われ、20万平方フィートの施設が建設される。
2022年7月、Onto Innovation Inc.は音響計測製品ファミリーに最新の新製品を追加すると発表した。新しいエコーシステムは、不透明フィルムのインライン特性評価市場を拡大するもので、その市場規模は約1億1,000万米ドルと推定される。これは、ピコ秒超音波の原理を活用し、最先端のDRAMやハイスタックNANDメモリ市場における重要な技術移行のための重要な膜厚測定と材料特性評価を実現するものです。
【目次】
1 はじめに
1.1 前提条件と市場定義
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブサマリー
4 市場の洞察
4.1 市場概要
4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
4.2.1 サプライヤーの交渉力
4.2.2 買い手の交渉力
4.2.3 新規参入者の脅威
4.2.4 代替品の脅威
4.2.5 競争の程度
4.3 COVID-19の業界への影響評価
5 市場ダイナミクス
5.1 市場促進要因
5.1.1 高性能、低コスト半導体への需要増加
5.1.2 民生用電子機器における半導体ウェハー需要の増加
5.2 市場の阻害要因
5.2.1 高設定コストと計測システムを効率的に扱うための専門知識の欠如
5.2.2 高い原材料と製造コスト
6 市場区分
6.1 タイプ別
6.1.1 リソグラフィー計測
6.1.1.1 オーバーレイ
6.1.1.2 寸法測定装置
6.1.1.3 マスク検査・計測装置
6.1.2 ウェハ検査
6.1.3 薄膜メトロロジー
6.1.4 その他のプロセス制御システム
6.2 地域別
6.2.1 北米
6.2.2 欧州
6.2.3 アジア太平洋
6.2.4 その他の地域
7 競争環境
7.1 企業プロフィール
7.1.1 KLAコーポレーション
7.1.2 アプライド・マテリアルズ・インク
7.1.3 Onto Innovation Inc.
7.1.4 Thermo Fisher Scientific Inc.
7.1.5 株式会社日立ハイテクノロジーズ（日立製作所）
7.1.6 Nova Measuring Instruments Ltd.
7.1.7 ASMLホールディングNV
7.1.8 レーザーテック株式会社
7.1.9 日本電子株式会社
7.1.10 Nikon Metrology NV
7.1.11 Camtek Limited
8 投資分析
9 市場の将来性
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