レポート概要
リバース・ファクタリングの世界市場規模は2022年に5,364億3,000万米ドルと評価され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.4％で成長すると予測されています。市場の健全性が損なわれ、投資家の信頼が失墜し、金融機関がサプライチェーンファイナンスのソリューションとサービスに積極的に投資するようインサイダービジネスに圧力をかけていることが、リバース・ファクタリングまたはサプライチェーンファイナンス（SCF）市場の成長を促進しています。金融機関は、この未開拓の市場機会に対抗するため、SCFソリューションへの投資を増やしています。例えば、2021年11月、金融サービス企業であるシティは、企業が中断のない供給フローを実現し、サプライヤーの運転資金を支援するためのウェブベースのソリューションであるシティ・サプライヤー・ファイナンスを開始しました。
リバース・ファクタリングは、輸出業者や輸入業者に対して、支払リスクや供給リスクという形で財務的な安全性を提供し、SCFサービスの需要を支えています。リバース・ファクタリングは、輸出業者や輸入業者への支払いを迅速化し、信用枠（LOC）で注文された商品がすべて出荷されたことをすべての輸入業者に保証することで、サプライチェーン・ファイナンス市場にとって有利な環境を作り出し、これらすべての問題に対処するために進歩してきました。
零細・中小製造業（MSME）によるリバース・ファクタリングツールへの投資の増加は、プレトレード、ポストトレード、クロスアセットおよびクロスマーケット商品の審査のためであり、リバース・ファクタリング業界の成長を促進しています。さらに、MSMEは在庫不足、サプライヤーへの支払い遅延、技術導入の遅れに直面しています。
これらの問題は、担保不足や情報の非対称性といったミクロレベルの障壁や、不安定な資金調達や非効率な銀行サービスといったマクロレベルの障壁により、資金調達へのアクセスが制限されているため、発展途上国で繰り返し発生しています。これらの課題を解決するため、SCFは、取引先の金融機関に対する信用リスク、債務不履行リスク、支払リスクを軽減し、より高い安全性を提供することで、中小企業がより大規模な注文に対応できるようにし、多様なファクタリングサービスの需要を加速させます。さらに、SCFはサプライチェーン全体の運転資金の流れを最適化し、バイヤーとサプライヤーの関係を強化することで、サプライチェーンファイナンス市場の成長を後押しします。
リバース・ファクタリング・サービスの利点に関する認知度の高まりは、政府、協会、主要プレーヤーなどの業界関係者に、世界的にSCFサービスのサービス性を高めるよう促しています。例えば、2020年5月、投資銀行および金融サービスプロバイダーであるシティは、ラテンアメリカの14カ国向けにウェブベースのサプライチェーンプラットフォームを開始しました。
対象国は、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、コロンビア、ペルー、ドミニカ共和国、プエルトリコ、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、パナマ、ホンジュラス、トリニダード、ジャマイカ。このプラットフォームは、債権の追跡、割引、報告のために設計され、買い手と売り手のコミュニケーションを促進し、市場の成長を加速させました。
ファクタリング会社の世界的な代表機関であるファクターチェーン・インターナショナル（FCI）も、サプライチェーンファイナンスやリバースファクタリングの教育を目的としたeラーニングプラットフォームを通じた学習コースの開設など、リバースファクタリングの改善と普及に向けた様々な取り組みを行っています。例えば、FCIは2021年11月、学習プラットフォーム「FCIアカデミー」を通じて、リバース・ファクタリングとサプライチェーン・ファイナンスのコースを開始しました。
このコースの目的は、サプライチェーンリスクの軽減、運転資本の強化、サプライヤーとの強力な連携体制の確立について企業を教育することです。このコースは、受講者の経験を豊かにし、知識を試すためのアンケート、ケーススタディ、対話型ツール、解説ビデオで構成されており、サプライチェーンファイナンス業界の拡大に向けた確固たる機会を創出します。
自然言語処理（NLP）、クラウドコンピューティング、人工知能（AI）、ビッグデータ分析、モノのインターネット（IoT）、ブロックチェーンなどの新技術の進歩は、リバース・ファクタリング業界に強固な市場機会を生み出しています。さらに、メキシコ、中国、インド、ペルー、韓国など、さまざまな国で電子請求書システムの利用が増加していることが、SCFサービスやオープンアカウント取引の増加に重要な役割を果たしています。
金融機関はデジタル・プラットフォームとフィンテックを利用して、顧客にリスク軽減とファイナンス・ソリューションを提供しています。デジタル技術をデジタルプラットフォームに統合することで、金融機関はサプライヤーのオンボーディング、監督機能、規制遵守、その他のサービシング機能を向上させることができ、サプライチェーンファイナンス市場の成長をサポートします。これにより、金融機関はリスク管理を行い、リバース・ファクタリング・サービスを低コストで提供することができます。
2022年の市場シェアは国内セグメントが92.7%で最大。このセグメントの成長は、その有効性から国内の中小企業の間でSCFサービスの採用が増加していることに起因しています。世界中のサプライヤーの大半は零細・中小企業（MSME）です。バイヤーからの支払いが遅れると、サプライヤーは一貫した生産サイクルを確保することが難しくなります。
また、サプライヤーは代替の資金調達手段を持たないため、問題はさらに深刻化し、事業運営全体に影響を及ぼしています。こうした問題を克服するため、中小企業は在庫を最適化し、資金不足による事業損失を防ぐためにリバース・ファクタリングを導入しています。
国際セグメントの予測期間中の年平均成長率は14.4%。国際セグメントは、特に新興国のサプライヤーからのオープンな貿易口座に対する需要の高まりにより、大きな成長が見込まれています。国際的なリバース・ファクタリング・サービスは、現在の業種や規模にかかわらず、国際貿易に従事する組織にとって必要不可欠なものです。
信用リスクの低減以外にも、国際リバース・ファクタリングには、現在および将来の取引先に関する情報の容易な入手、海外市場への進出、書類作成の軽減、運転資金の改善、外国の税関に関する問題の克服など、数多くの利点があり、国際リバース・ファクタリング業界の成長を支えています。
銀行セグメントは2022年に81.8%の市場シェアを占めました。この成長は、様々な金融サービスにおける現在のギャップを埋めるためにデジタル化の人気が高まっていること、および様々な銀行が消費者体験を向上させることに重点を移していることに起因しています。
国境を越えた取引の増加とモバイルベースの決済システムの大幅な導入は、予測期間中に銀行セグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、運転資本とキャッシュフローの調達における制約に対処するために銀行がブロックチェーン技術を使用するようになってきていることが、銀行におけるリバース・ファクタリング・サービスの普及を後押ししています。
非銀行金融機関（NBFIs）セグメントは、予測期間中に13.0%という最も高いCAGRで成長する見込みです。NBFIsは、リバース・ファクタリング・ソリューションにおいて透明性と柔軟性の向上を提供し、進化するサプライチェーンや地政学的環境への対応において様々なビジネスを支援することで、リバース・ファクタリング業界に確固たる機会を創出しています。
NBFIsは、国内外の顧客の貿易を改善するために、デジタルソリューションを使用して貿易の専門知識を提供します。さらに、NBFIsは与信・預金システム、資産管理、融資における様々な課題を克服するためにAI、ML、データ分析などの新興技術を採用し、代替与信モデルや規制遵守を含む複数のサービスを提供しており、サプライチェーンファイナンス市場のセグメント成長を支えています。
2022年の市場シェアは製造業が30.7%で最大。リバース・ファクタリングは、サプライヤーに早期の請求書支払いを受けるオプションを提供し、製造業者の支払条件を延長することで、キャッシュフローを改善します。リバース・ファクタリング・サービスは、化学、金属・機械、溶接、パレット、プラスチック・ポリマーなど、さまざまな分野の製造企業で利用されており、サプライチェーン・ファイナンス・サービスの市場見通しは良好です。
さらに、リバース・ファクタリングにより、製造企業は銀行と複数の関係を維持し、流動性を提供する機会を得ることができます。さらに、リバース・ファクタリングによって、製造企業は請求書のステータスと支払処理の可視性が向上し、支払日を把握できるようになるため、サプライヤーとの関係が破壊されるリスクが軽減され、サプライチェーン・ファイナンス市場に明るい見通しが生まれます。
ヘルスケア分野は予測期間中、年平均成長率13.9%と最も高い成長が見込まれています。ヘルスケア分野のメーカーは、事業拡大のために様々な取り組みを行っています。しかし、こうした取り組みには費用がかかり、頻繁な資金調達が必要です。ヘルスケア企業が事業拡大の問題に直面した場合、リバース・ファクタリングはビジネスモデルに望ましい変化をもたらし、事業を拡大するのに役立ちます。
さらに、リバース・ファクタリングは企業のキャッシュポジションの改善にも役立ちます。キャッシュポジションが改善されることで、企業は製品ポートフォリオや市場での地位を高めるために研究開発事業に投資するようになり、ヘルスケア分野におけるリバース・ファクタリング業界にとって有利な環境が生まれます。
2022年、欧州は対象市場の60.1%という大きなシェアを占めています。欧州のリバース・ファクタリング市場が大きく成長した背景には、事業活動レベルの向上、大半の企業が財務管理に関する専門家のアドバイスを迅速に受けられること、同地域における市場リーダーの浸透が大きいことなどが挙げられます。公的資金や民間資金を調達する新興企業を支援する政府の取り組みや、中小企業の保留中の請求書を買い取ることで代替的な金融支援を提供するリバース・ファクタリング・サービス・プロバイダーに注目が集まっていることが、欧州の前向きな市場見通しを生み出しています。
中南米は、2030年までの年平均成長率が18.0%で、最も急速に発展する地域市場になると予想されています。ラテンアメリカのリバース・ファクタリング産業の成長は、様々な分野の企業が不良債権回避と財務安定性の向上による事業成長に重点を移していることに起因しています。アルゼンチン、ペルー、チリ、メキシコ、ブラジルなどのラテンアメリカ諸国では、ほとんどのセクターでリバース・ファクタリング・サービスに対する需要が高まっています。
さらに、国内および国際的なファクタリングサービスは、企業の割引債権をキャッシュフローの改善に変換することにより、輸出業者に資金への容易なアクセスを提供するために使用されます。同地域における飲食業界と人材派遣会社の普及率の増加は、複数の資金調達ソリューションに対する前向きな市場見通しを生み出し、リバース・ファクタリング業界にとって絶好の機会を創出しています。
主要企業・市場シェア
主要企業は、Accion International、Barclays plc、Deutsche Factoring Bank、TRADEWIND GMBH、JP Morgan Chase & Co.
2022年10月、HSBCグループの完全子会社であるHSBC香港は、売り手と買い手の貿易ローン、保証、輸入手形、輸入信用書類のグローバルな取引を管理するための柔軟で安全かつセキュアなワンストップeプラットフォームであるトレード・プラットフォームを立ち上げました。ペーパーワークの削減、時間の節約、リアルタイムのステータス追跡が可能です。同社は、このデジタル・プラットフォームにより、あらゆる貿易サービスを顧客に提供することを目指しています。リバース・ファクタリングの世界市場における主なプレーヤーは以下の通り：
アクシオン・インターナショナル
バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
バークレイズ
クレディ・スイス・グループAG
ドイツ・ファクタリング銀行
ドリップキャピタル
イー・ファクター・ネットワーク
HSBCグループ
JPモルガン・チェース
三菱UFJフィナンシャル・グループ
プライムリベニュー
ソシエテジェネラル
トレードファイナンスグローバル
TRADEWIND GMBH
ビバ・キャピタル・ファンディング
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のリバースファクタリング市場をカテゴリー、金融機関、最終用途、地域別に分類しています：
カテゴリーの展望（ファクタリング額、10億米ドル、2018年～2030年）
国内
国内
金融機関の展望（ファクタリング取扱高、10億米ドル、2018年-2030年）
銀行
ノンバンク金融機関
最終用途の見通し（ファクタリング残高、10億米ドル、2018年～2030年）
製造業
運輸・物流
情報技術
ヘルスケア
建設
その他（小売、食品・飲料など）
地域別展望（ファクタリング取扱高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
オーストラリア
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
チリ
ペルー
アルゼンチン
パラグアイ
ウルグアイ
エクアドル
コロンビア
ボリビア
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公開
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. リバースファクタリング市場 – 市場スナップショット、2018年～2030年
2.2. リバースファクタリング市場：カテゴリー別スナップショット（2018年～2030年
2.3. リバースファクタリング市場 – 金融機関スナップショット（2018年～2030年
2.4. リバースファクタリング市場 – エンドユーススナップショット（2018年～2030年
2.5. リバースファクタリング市場 – 競合企業スナップショット
第3章. リバースファクタリング市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場の系譜の展望
3.2. 業界バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
3.5. COVID – 19 インパクト分析
第4章. リバースファクタリング市場のカテゴリー別展望
4.1. リバースファクタリング市場のカテゴリー別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
4.2. 国内
4.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年〜2030年（USD Billion）
4.3. 国際
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. リバースファクタリング市場 金融機関の展望
5.1. 金融機関別リバースファクタリング市場シェア、2022年及び2030年（10億米ドル）
5.2. 銀行
5.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
5.3. 非銀行金融機関（NBFI）
5.3.1. 市場規模の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. リバースファクタリング市場の用途別展望
6.1. エンドユーズ別リバースファクタリング市場シェア、2022年・2030年（10億米ドル）
6.2. 製造業
6.2.1. 市場規模の推計と予測、2018年〜2030年（10億米ドル）
6.3. 輸送・物流
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.4. 情報・技術
6.4.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.5. ヘルスケア
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.6. 建設
6.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.7. その他
6.7.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
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レポートコード：GVR-4-68040-066-4