レポート概要
世界のファクタリングサービス市場規模は2022年に3兆5,669億9,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.2％で成長すると予測されています。零細企業や中小企業に対する代替的な資金調達手段のニーズの高まりが、市場の成長を後押ししています。複数の組織が機械学習（ML）、自然言語処理（NLP）、人工知能（AI）を活用しており、予測期間中にファクタリングサービスの収益性の高い成長見通しを生み出すと期待されています。COVID-19の流行により、銀行とサプライチェーンファイナンス（SCF）が協力してクライアントのエコシステムに利益を提供するという、より協調的なアプローチが導入される見込みです。
ファクタリング・サービス業界は、クラウドベースおよびAIベースのモデルにより、パンデミック後のサービスの効率性を向上させ、強固なファクタリング・サービス市場機会を創出し、デジタル・ドキュメンテーションへとシフトすると予想されます。政府やファクタリンググループのロビー活動や活動、暗号通貨、国際貿易の増加、デジタルプラットフォームの普及など、金融テクノロジーの発展に関する一般市民の意識の高まりは、市場成長を促進する主な要因のひとつです。そのため、ファクタリング会社は、この遅延を改善するために、売掛金と引き換えに前払いの現金を提供します。企業は、ファクタリングサービスを利用することで、信用リスクを軽減し、運転資金融資を受けることができます。
金融・競争力・イノベーション・グローバルプラクティス（FCI）は、政府高官やその他の主要な利害関係者にファクタリングの関連性を説明するワークショップを開催するなど、認知度を高めるための一連の措置を講じています。また、強固な法的インフラを整備するため、効果的な譲渡法制の確立、第三者の権利保護措置、グッドガバナンスの推進など、強固な法規制環境の整備を引き続き支援しています。その結果、2022年4月、FCIは、電子文書交換（EDI）メッセージ一式を通じてFCI会員の二要素ビジネスモデルをサポートするオンラインプラットフォーム、エディファクタリング2.0プラットフォームを立ち上げました。同プラットフォームはFCIの法的構造に基づいており、国境を越えたファクタリングにおける課題を克服するのに役立ちます。
ファクタリング事業者は様々な業種にサービスを提供しているため、価格設定や顧客サービスのレベルが異なる場合があります。また、24～72時間以内に手続きを完了し、前払い金を提供できるため、銀行融資よりも迅速なサービスを提供しています。しかし、新しいテクノロジーは、消費者がウェブポータルやアプリケーションにアクセスし、口座に関するよくある質問を確認したり回答したりできるようにすることで、ファクタリング会社がより良い顧客サービスを提供できるよう支援しています。
利益率の低さと、ウイルス、ランサムウェア、スパイウェア、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃などのデジタル脅威の増加が、予測期間中の市場成長に影響を及ぼすと予想されます。データ漏洩による計画外の人員削減、ブランドの評判、収益、事業の混乱など、いくつかの組織が大きな損失を被っています。Cyber X, Inc.やPalo Alto Networksなど複数のサイバーセキュリティ企業は、金融機関が安全かつセキュアなファクタリング・サービスを提供できるよう、人工知能（AI）を活用したセキュリティ・ソリューションを開発しています。これらのソリューションは、脅威の自動検知、不正アクセスの特定、修復を可能にし、悪意のある活動、手法、手口を追跡するIT専門家の労力と時間を削減します。
2022年の市場シェアは国内セグメントが70%超で最大。このセグメントの成長は、その有効性により、主要産業における売掛債権ファクタリング手法の急速な採用によるものです。さらに、電子請求書の重要性が高まっていることも、国内ファクタリング市場の強化に寄与しています。国内ファクタリングは、企業に週次または月次で売上と支払請求書の分析を提供します。また、海外ファクタリングと比較し、国内ファクタリングはリスクカバレッジが容易であり、低コストであるため、市場シェアが拡大しています。
国際ファクタリング・サービス分野は、予測期間中に年平均成長率9.8%でかなりの成長を記録すると予想されています。国際ファクタリングサービスは、規模や取引業種にかかわらず、国際貿易に従事する企業にとって必要不可欠なサービスです。また、先進国の輸入業者は、ファクタリングを従来の貿易金融手法に代わる有利な選択肢と考えています。さらに、国際貿易に対する意識の高まりや、特にCOVID-19の発生後、生産設備が中国からベトナム、メキシコ、フィリピンといった他の経済圏にシフトしたことが、このセグメントの成長を後押ししています。
リコース・ファクタリング分野は、2030年まで52％以上の最大市場シェアを占めると予想されています。リコース・ファクタリングは、不良債権が発生した場合に流動性を維持し、ファクターが担保に取った不良売掛金を買い戻すために、オーナーの個人保証を必要とします。リコース・ファクタリング部門は、手数料の安さ、金利の柔軟性、与信条件の柔軟性など、様々なメリットを提供しており、同部門の成長を牽引しています。リコース・ファクタリング・サービスは、最も低い割引率で請求書を販売したい、信用力のある請求書取引先を持つ企業によって利用されています。企業が支払うファクター手数料が少額で済み、請求書に対する最大限の資金を受け取ることができるため、このセグメントは企業の間で広く利用されています。
発展途上国ではノンリコース・ファクタリング・サービスの導入が進んでいるため、ノンリコース・ファクタリング分野は予測期間中に年平均成長率9.6%と大幅な成長が見込まれています。ノンリコース・ファクタリングは企業に完全な信用保証を提供し、これが成長を促進する主な要因となっています。ノンリコース・ファクタリングは、大きな顧客基盤を持つ企業にとって良い選択肢となり得ます。ノンリコース・ファクタリングの場合、不良債権が発生した場合はファクタリング会社が負担するため、より厳しい与信条件が課せられます。また、ノンリコース・ファクタリングは、トラック運転手の間で広く利用されています。トラック運転手は、食物連鎖の最下層に属しており、積荷の支払いを受ける際に経済的な安全性を求めているからです。
銀行セグメントは2022年に80%以上の最大市場シェアを占めました。世界の主要な融資機関である銀行も、予測期間中にかなりの成長を見せると予想されています。銀行ファクタリング会社は、従来のファクタリング会社と同じ手順を使用します。しかし、銀行によって規制されているため、仲介業者が介在せず、ファクタリングコストの低減につながります。さらに、銀行は分散型台帳技術（DLT）やブロックチェーンなどの先進技術にリソースを投資し、顧客の金融ニーズに応えており、これがこのセグメントの成長をさらに後押しするでしょう。現金への直接アクセス、規制された銀行からの安心感、より競争力のある金利などの要因が、このセグメントの成長を促進するでしょう。
銀行以外の金融機関セグメントは、予測期間中に10.5%の大幅な成長が見込まれます。この成長は、非銀行金融機関が顧客に提供している柔軟性と透明性に起因しています。銀行以外の金融機関は、銀行と競争するために最新技術を採用するようになってきています。例えば、トラック輸送向け請求書ファクタリングのトップ企業の1つであるRTS Financeは、自社のプラットフォームとのより良い統合のためにウェブブラウザアプリやモバイルアプリを提供しています。トラック運送事業者は取引状況を追跡することができ、燃料カードの割引、自動清算手数料や請求書アップロード手数料などの隠れたコストがないなど、さまざまなメリットを利用することができます。
2022年の市場シェアは製造業が30%超で最大。製造業部門では、ファクタリングサービスを利用することで、早期支払割引を交渉したり、大量注文のインセンティブを利用したりすることができます。製造業の大半の企業は季節性であるため、1年のうち何カ月も低調であり、数カ月にのみ大きく依存するため、キャッシュフローが悪化し、事業が大きく変動します。このような事態を避けるため、製造業はファクタリング・サービスを利用しています。ファクタリング・サービスのその他の利点としては、高い前払い率、出来高に応じたファクタリング手数料、支払ギャップの解消などが挙げられ、これらはこのセグメントの成長を促進すると思われます。
ヘルスケア分野は予測期間中に年平均成長率10.9%を記録する見込みです。医療保険請求は通常30日から120日かかるところ、72時間以内に支払われるなど、複数の利点があるため、医療業界はファクタリングサービスに依存しています。ファクタリングサービスは、ラボラトリーサービス、外来サービス、ヘルスセンター＆病院、在宅医療機関、看護師人材派遣会社、リハビリセンター、医療機器プロバイダー、医療請求書作成＆転写サービスプロバイダーなど、複数の医療事業で利用されています。US MED Capital、eCapital, Inc.、Alleon Healthcare Capital、Xynergy Healthcare Capital LLC、PRN Funding, Inc.などの企業は、病院や製薬会社に特化した医療ファクタリングサービスを提供しています。
欧州地域は、英国、ドイツ、イタリア、ルーマニア、スウェーデンなどの国々からの輸出ビジネス・ファクタリングやファクタリング・サービスの新興企業に対する運送会社の注目が高まっているため、2022年には55%以上の主要市場シェアを占めました。EUによる、中小企業や製造業・エンジニアリング業向けのファクタリング・サービスへの多額の投資は、市場成長の向上に大きく寄与しています。この地域の多くのサービスプロバイダーは、高度なデータセキュリティとスマートコントラクト機能を提供するブロックチェーンなどの先進技術を活用したプロセスの自動化に注力しています。これは、この地域の市場成長を支える重要な要因の1つです。
アジア太平洋地域は、インドやその他の南・東南アジア諸国などの経済における製造業の拡大により、予測期間中のCAGRが11.5%となり、かなりの成長が見込まれています。同地域の経済は、農業から製造業や輸出志向の経済へと急速に移行しており、同地域のファクタリング・サービスの成長を支えています。さらに、アジア太平洋地域には、中国、タイ、インド、フィリピンなど、飽和状態にある先進国市場からの投資を受け、新たなビジネスチャンスを模索している発展途上国が数多くあります。アジア太平洋地域では、中小企業が全企業の半数以上を占めており、中小企業は事業を円滑に運営するために金銭的支援を求めることが多くなっています。
主要企業・市場シェア
ファクタリング・サービス業界の主要企業には、China Construction Bank Corporation、Eurobank、ICBC China、Mizuho Financial Group, Inc.、Barclays Bank PLC、Deutsche Factoring Bank、BNP Paribas、Hitachi Capital (UK) PLC、Kuke Financeなどがあります。市場各社は、それぞれの市場シェアを拡大するため、戦略的パートナーシップやM&Aに注力し、既存顧客や新規顧客を積極的に取り込んでいます。また、分散型台帳やブロックチェーン活動などの先進技術にも積極的に投資し、市場での競争力を高めています。
例えば、2021年10月、HSBC UAEとHSBC Indiaは、Universal Tube & Plastic Industries Ltd. (UAE)とArceloror Plastic Industries Ltd.(UAE)の間で、取引目的のライブ金融取引を可能にするブロックチェーン技術を実行すると発表しました。(UAE)とArcelorMittal Nippon Steel India Limited (AM/NSインド)の間で、取引目的のライブ金融取引を可能にするブロックチェーン技術を実行することを発表しました。このエンドツーエンドのペーパーレス取引は、essDOCSのCargoDocsプラットフォームと連動するブロックチェーン対応のContourプラットフォームを通じて行われました。世界のファクタリング・サービス市場における主なプレーヤーは以下の通り：
altLINE (The Southern Bank Company)
バークレイズ銀行
BNPパリバ
中国建設銀行股份有限公司
ドイツ・ファクタリング銀行
ユーロバンク
ファクター・ファンディング
日立キャピタル（UK）PLC
HSBCグループ
ICBCチャイナ
クークファイナンス
みずほフィナンシャルグループ
RTSフィナンシャルサービス
ソシエテ ジェネラル S.A.
TCIビジネスキャピタル
本レポートでは、世界、地域、国レベルでのファクタリング取扱高の成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のファクタリングサービス市場をカテゴリー、タイプ、金融機関、最終用途、地域別に分類しています：
カテゴリの展望（ファクタリング量、10億米ドル、2018年～2030年）
国内
海外
タイプの展望（ファクタリング量、10億米ドル、2018年-2030年）
リコース
ノンリコース
金融機関の見通し（ファクタリング取扱高、10億米ドル、2018年～2030年）
銀行
非銀行金融機関
最終用途の見通し（ファクタリング取扱高、10億米ドル、2018年～2030年）
製造業
運輸・物流
情報技術
ヘルスケア
建設
その他（人材派遣、広告、油田サービス、業務用食品・飲料）
地域別展望（ファクタリング取扱高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
シンガポール
ラテンアメリカ
アルゼンチン
ブラジル
チリ
メキシコ
MEA
U.A.E.
サウジアラビア
南アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲
1.1 調査方法
1.2 調査範囲と前提条件
1.2.1 購入データベース
1.2.2 GVRの社内データベース
1.2.3 二次情報源のリスト
1.2.4 一次調査
1.3 情報分析
1.4 市場策定とデータの可視化
1.5 データの検証・公表
1.6 略語一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1 市場スナップショット
2.2 セグメント別スナップショット
2.3 競争環境スナップショット
第3章 ファクタリングサービス業界の展望
3.1 市場の系譜
3.2 ファクタリングサービス市場-バリューチェーン分析
3.3 ファクタリングサービス市場のダイナミクス
3.3.1 市場促進要因分析
3.3.2 市場の課題分析
3.4 市場分析ツール
3.4.1 ファクタリングサービス産業分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2 ファクタリングサービス産業分析-PEST分析
3.5 ファクタリングサービス市場-COVID-19影響分析
第4章 ファクタリングサービス市場 カテゴリー別セグメント分析
4.1 ファクタリングサービス市場 カテゴリー別セグメントの展望と市場シェア、2022年および2030年
4.2 国内
4.2.1 ファクタリングサービス国内市場：地域別、2018年～2030年（億米ドル）
4.3 国際
4.3.1 ファクタリングサービス海外市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion）
第5章 ファクタリングサービス市場 タイプ別セグメント分析
5.1 ファクタリングサービス市場 タイプ別セグメントの展望と市場シェア、2022年および2030年
5.2 リコース
5.2.1 リコース型ファクタリングサービス市場：地域別、2018年〜2030年（10億米ドル）
5.3 ノンリコース
5.3.1 ノンリコース・ファクタリングサービス市場：地域別、2018年～2030年（10億米ドル）
第6章 ファクタリングサービス市場 金融機関セグメント分析
6.1 ファクタリングサービス市場 金融機関別セグメントの展望と市場シェア、2022年および2030年
6.2 銀行
6.2.1 銀行のファクタリングサービス市場：地域別 2018年～2030年 (億米ドル)
6.3 非銀行金融機関（NBFC）
6.3.1 NBFCにおけるファクタリングサービス市場：地域別2018年〜2030年（USD Billion
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レポートコード：GVR-4-68039-178-0