MarketsandMarketsによると、農業検査市場は2023年の67億米ドルから2028年には98億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで7.1%です。農業検査市場とは、土壌、水、堆肥、バイオソリッド、糞尿、種子などの様々な農産物を分析し、その品質、組成、汚染物質の有無を判断する産業を指します。この種の検査は、食品の安全性を確保し、作物生産を最適化し、農業分野における環境の持続可能性を維持するために極めて重要です。世界人口の増加と食中毒に対する懸念の高まりにより、農産物の安全性と品質の確保がより重視されています。検査は、汚染物質、農薬、重金属、病原体の特定に役立ち、食品安全基準を維持するための事前対策を可能にします。高度な検査方法と技術の開発により、農業検査の効率と精度が向上しました。これらの進歩には、リモートセンシング、DNA検査、迅速診断技術の利用が含まれ、検査プロセスを合理化し、所要時間を短縮しています。
市場動向
促進要因 農産物の厳しい安全・品質規制
農産物の厳しい安全・品質規制とは、農産物が特定の安全・品質基準を満たしていることを保証するために、規制機関や政府が定めた規則や基準のことです。これらの規制は、公衆衛生を守り、病気の蔓延を防ぎ、農産物の全体的な品質を維持するために設けられています。農業検査市場の原動力は、これらの規制を遵守する必要性です。農産物の生産者、加工業者、輸出業者は、国内または国際市場で販売する前に、その製品が確立された安全・品質基準を満たしていることを証明する必要があります。これが農業検査サービスの需要を生み出し、農業検査市場の成長を後押ししています。
疾病の発生を抑制するため、食品規制当局は食品、飼料、農産物および商品に対する厳格な安全・品質規制の枠組みと実施に注力しています。これが試験、検査、認証市場の成長を後押ししています。米国農務省（USDA）や欧州食品安全機関（EFSA）などの規制機関は、安全性と品質保証のための試験、検査、サンプリングサービスのガイドラインを導入しています。同様のガイドラインは、法律の若干の違いや例外はあるものの、世界各国で採用されています。例えば2020年、米国農務省は、米国で最近合法化された作物である麻の生産に関する新しいガイドラインを発表しました。このガイドラインでは、ヘンプに含まれる精神活性成分であるTHC（テトラヒドロカンナビノール）の許容量に厳しい制限が設けられています。また、このガイドラインでは、ヘンプ作物を販売する前に、この制限値を満たしているかどうかの検査を義務付けています。また、欧州連合（EU）は、EU域内で販売される農産物の安全性と品質に関する規制を定めています。2021年、EUは有機農業に関する新たな規制を発表し、2022年に施行される予定です。この規制には、農薬や肥料の使用に関するより厳しい規則のほか、動物福祉や土壌保全に関する要件も含まれています。
阻害要因 発展途上国における市場関係者と支援インフラ間の調整不足、規制法の不適切な施行
発展途上国における市場関係者と支援インフラ間の調整不足は、規制法の不適切な施行と相まって、農業検査市場の成長に大きな障壁をもたらす可能性があります。例えば2020年、世界銀行はサハラ以南のアフリカの農業部門が直面する課題に関する報告書を発表しました。同報告書では、政府、農家、その他の利害関係者間の調整不足が重要な課題であり、これが農業検査サービスを含む新技術や慣行の採用を制限していると指摘しています。
さらに、規制法の施行が不十分であると、検査サービスの信頼性が損なわれ、企業が農家や消費者の信頼を得ることが難しくなります。このため、特に食品安全の重要性に対する認識が低い発展途上国では、検査サービスに対する需要が制限される可能性があります。国連食糧農業機関（FAO）の報告書によると、食品や農産物の安全性を確保するために必要な規制の枠組みが整備されている途上国は、わずか21%に過ぎません。このことは、農業検査市場の成長を支えるために、規制インフラへの投資拡大と法執行の改善が必要であることを浮き彫りにしています。
このように、発展途上国では、市場関係者間の連携やそれを支えるインフラの整備が不十分であることに加え、規制法の施行が不十分であることが、農業検査市場で事業を展開する企業にとって大きな課題となる可能性があります。しかし、政府、農家、その他の利害関係者と緊密に協力し、規制インフラに投資することで、企業はこうした課題を克服し、市場の大きな成長の可能性を利用することができます。
機会： 検査業界における技術の進歩
リードタイムの短縮、サンプルの利用率、検査コスト、いくつかの技術に関連する欠点に焦点を当てた結果、スペクトロメトリーやクロマトグラフィーなどの新技術が開発されました。これらの技術は、より高い感度、結果の正確さ、信頼性、複数の汚染物質や非標的スクリーニングを低いターンアラウンドタイムで提供するなどの利点があるため、これらの技術の採用が増加することは、中規模および小規模の検査室がサービスの提供を拡大し、業界の大手市場プレーヤーと競争する機会となっています。
農産物検査業界では技術革新が進んでおり、大手企業は液体クロマトグラフィー（LC）、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）、誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）など、さまざまな農産物サンプルの安全性と品質を検査するための、より高速で正確な技術を提供しています。これらのメソッドは、病原体、農薬、毒素、重金属など、検査対象のほぼすべての検出で使用されています。この分野で大きな進歩を遂げた企業のひとつがAgroCaresです。2019年、AgroCares社は、土壌や作物のサンプルをオンサイトで分析し、リアルタイムで栄養素を測定できる携帯型デバイス、AgroCares Scannerを発売しました。この装置は近赤外分光法を用いてサンプル中の栄養レベルを評価するため、実験室での検査が不要になり、結果が出るまでの時間も短縮されます。また、2021年には、ピュリゲン・バイオシステムズ社が、新しい自動DNA抽出システムの発売を発表しました。このシステムは、研究者や検査ラボが、植物やその他の農業由来のものを含む複雑なサンプルからDNAを迅速かつ効率的に抽出できるように設計されています。このシステムは、独自のマイクロ流体技術を使用してDNAを分離・精製し、一度に最大96サンプルを処理することができます。また2021年には、農業関連企業や研究者が農作物や家畜の遺伝形質を迅速かつ正確に特定・追跡できるよう設計された、新しいDNA検査サービス「AgroSeq」の開始をユーロフィンズ社が発表しました。このサービスは、ハイスループット・シーケンス技術を用いてDNAサンプルを分析し、遺伝的変異に関する詳細な情報を提供するもので、育種プログラムの改善や食品の安全性のモニタリングなどに利用できます。
このように、検査業界における技術の進歩は、農業検査市場の革新と効率化を促進し、成長と拡大のための新たな機会を生み出しています。
課題：農業検査のコスト高
農業検査に関連するコストの制約は、特に小規模農家や発展途上地域で事業を営む農家にとって大きな課題となっています。検査機器、試薬、専門的な検査サービスに関連する費用は、検査手法の普及を制限する可能性があります。
農業検査の中には、専門的な知識や外部の検査サービスを必要とするものもあり、費用がかさむことがあります。農家は外部の検査機関にサンプルを送る必要があり、サンプルの輸送費や分析手数料などの追加費用が発生する場合があります。こうしたコストは、農家が包括的な検査を実施する意欲をなくしたり、複数のパラメーターを検査する能力を制限したりする可能性があります。2019年、ウガンダで実施された研究では、土壌検査の費用対効果と肥料使用への影響が調査されました。この調査では、専門的な土壌検査サービスに関連する高額な費用が、小規模農家にとって大きな障壁となっていることがわかりました。この調査では、発展途上地域の農家のニーズと経済力に合わせた、手頃で利用しやすい検査サービスを開発することの重要性が強調されました。
農業検査市場のエコシステム
この市場の有力企業には、農業検査の老舗で財務的に安定したサービスプロバイダーが含まれます。これらの企業は、数年前からこの市場で事業を展開しており、多様なサービスポートフォリオ、最先端のラボと技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、SGS（スイス）、Eurofins（ルクセンブルク）、Intertek（英国）、Bureau Veritas（フランス）、ALS Limited（オーストラリア）、TUV Nord Group（ドイツ）、Merieux（米国）、AsureQuality（ニュージーランド）、RJ Hill Laboratories Limited（ニュージーランド）、SCS Global（米国）、Agrifood Technology（オーストラリア）、APAL Agricultural Laboratory（オーストラリア）、Agvise Laboratories（米国）、LGC Limited（英国）、Water Agricultural Laboratories（米国）などがあります。
サンプル別では、予測期間中に水の成長率が最も高いと予測されています。
農業従事者や規制機関が、農業の生産性、収益性、持続可能性の維持における水の重要性を認識しているため、農業分野での水検査需要が増加しています。水は農業、特に灌漑システムにとって極めて重要な資源です。灌漑に使用される水の質は、作物の健康と生産性に直接影響を与えます。水のpH、塩分、栄養レベル、重金属、微生物汚染物質などのパラメータを検査することは、農家が灌漑に適した水かどうかを判断するのに役立ちます。作物や土壌、灌漑設備にダメージを与えないためには、高品質の水が不可欠です。さらに、農業では害虫や病気、雑草を駆除するために、農薬や除草剤などの化学物質を使用することがよくあります。農地からの流出は、これらの残留物で水源を汚染する可能性があります。水質検査により、農家はこのような物質の存在と濃度を監視することができ、規制の遵守を保証し、汚染された水源に関連する潜在的な健康リスクを最小限に抑えることができます。
アプリケーション別では、安全性検査が予測期間中に最も急速に成長すると予測されています。
製品は、国内外のさまざまな規制、基準、ガイドラインの対象となります。安全性試験は、これらの規制を遵守し、製品が指定された安全基準を満たしていることを確認するために必要です。コンプライアンス違反は、製品回収、法的影響、評判の低下、市場アクセスの喪失につながります。安全性試験を実施することで、農業事業者は、規制要件を満たし、消費者に安全な製品を提供するというコミットメントを示すことができます。また、農産物は国際的に取引されることが多く、国によって特定の安全基準や輸入規制があります。農産物を輸出するには、輸出先市場の安全要件に準拠する必要があります。製品がこれらの基準を満たしていることを確認し、潜在的な貿易障壁や拒絶を回避するためには、安全性試験が必要です。輸出者は、製品が国際市場に適していることを証明するために、安全性試験の証拠を提出しなければなりません。
予測期間中、アジア太平洋地域が最も急成長が見込まれます。
アジア太平洋地域には、世界最大の人口を抱える中国やインドなどの国々をはじめ、世界人口のかなりの部分が集中しています。この人口密度の高い地域では、増大する食糧需要を満たすために大規模な農業生産が必要です。その結果、農産物の安全性、品質、生産性を確保するための農業検査の必要性が高まっています。アジア太平洋地域では、急速な工業化と都市化が進み、汚染と農地への圧力が高まっています。このため、産業活動や都市拡大が農業の生産性や安全性に及ぼす影響が懸念されています。農業検査は、潜在的な汚染リスクの特定と軽減に役立ち、都市開発に直面する農業慣行の安全性と持続可能性を確保します。
主要企業
本調査で対象とする主要企業は、SGS（スイス）、Eurofins（ルクセンブルク）、Intertek（英国）、Bureau Veritas（フランス）、ALS Limited（オーストラリア）、TUV Nord Group（ドイツ）、Merieux（米国）、AsureQuality（ニュージーランド）、RJ Hill Laboratories Limited（ニュージーランド）、SCS Global（米国）、Agrifood Technology（オーストラリア）、APAL Agricultural Laboratory（オーストラリア）、Agvise Laboratories（米国）、LGC Limited（英国）、Water Agricultural Laboratories（米国）など。これらの企業は、市場でのプレゼンスを拡大し、ソリューションを強化し、世界中の消費者に対応するために多くのチャネルパートナーやテクノロジー企業と提携することに注力しています。これらの企業が市場に深く根を下ろし、堅牢な製品を提供していることが、世界の農業検査市場で主要な売上と収益を達成した主な要因の1つです。
2022年1月、SGSはブロックチェーン技術を利用したサプライチェーンソリューションの開発を目的とした、ブロックチェーン技術企業のTransmute社との協業を発表しました。この提携は、サプライチェーン全体の透明性とトレーサビリティを提供するプラットフォームの開発に重点を置く予定です。
2023年4月、ユーロフィンズはスイスの微生物検査機器メーカーであるInlabtech AGを買収。Inlabtech AGを買収したのは、検査機器の拡充のため。
2021年5月、インターテックはSAI Global Assuranceを買収しました。これにより、規模拡大、地理的カバレッジの強化、新機能の提供により、インターテックのアシュアランスサービスが強化されます。 マネジメントシステム認証に加え、SAIグローバルアシュアランスは、食品、農業、QSRのエンドマーケットで特に強いポジションを確立しており、環境・持続可能性監査においても優れた存在感を示しています。これにより、オーストラリア、米国、カナダ、英国、中国における市場地位の強化と、魅力的なエンドマーケットにおけるサービス能力の拡大が実現します。
【目次】
1 はじめに （ページ – 34）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
図1 市場セグメンテーション
1.3.1 地理的範囲
1.3.2 対象範囲と除外範囲
1.3.3 考慮した年数
1.4 考慮した通貨
表1 米ドル為替レート, 2017-2021
1.5 利害関係者
1.6 変更の概要
1.6.1 景気後退の影響分析
2 調査方法（ページ数 – 39）
2.1 調査データ
図 2 農業検査市場：調査デザイン
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次ソースからの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次情報源からの主要データ
2.1.2.2 主要な業界インサイト
2.1.2.3 一次インタビューの内訳
図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別
2.2 市場規模の推定
2.2.1 市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
図4 農業検査市場規模の推定：ボトムアップアプローチ
2.2.2 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ
図5 農業検査市場規模推計：トップダウンアプローチ
2.2.3 供給サイド
図6 農業検査市場：市場規模推計（供給側）
2.2.4 需要サイド
図7 農業検査市場規模推計（需要側）
2.3 データ三角測量
図8 データ三角測量
2.4 調査の前提
2.5 調査の限界と関連リスク
2.6 不況の影響分析
2.6.1 不況のマクロ指標
図9 景気後退の指標
図10 世界のインフレ率（2011～2021年
図11 世界のGDP（2011年～2021年
図12 農業検査市場：先行予測 vs. 不況予測
3 事業概要 （ページ – 54）
表2 農業検査市場のシェアスナップショット、2023年対2028年（百万米ドル）
図13 農業検査市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル）
図14 農業検査市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル）
図15 農業検査市場：サンプル別、2023年対2028年（百万米ドル）
図 16 農業検査市場の地理的スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 – 58）
4.1 農業検査市場の概要
図 17 農産物の安全性と品質に関する厳しい規制が市場を牽引
4.2 農業安全性検査市場、ターゲット別、2023年対2028年（百万米ドル）
図 18 予測期間中は病原体検査が市場を支配
4.3 迅速技術の農業検査市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル）
図19 2023年にはスペクトロメトリーとクロマトグラフィーのセグメントが市場を支配
4.4 欧州：農業検査市場：国別、用途別（2022年）
図 20 2023 年には品質保証分野が欧州農業検査市場で最大シェアを占める
4.5 農業検査市場：主要地域別サブマーケット
図 21 2022 年に最大の市場シェアを占める米国
5 市場概観（ページ番号 – 62）
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済指標
5.2.1 導入
5.2.2 有機農地面積の増加
図22 有機農地面積の増加（1999年～2019年
5.2.3 気候変動と植物に対する生物的ストレスの増加
5.3 市場ダイナミクス
図 23 農業検査市場：促進要因、阻害要因、機会、課題
5.3.1 推進要因
5.3.1.1 農産物の安全性と品質に関する厳しい規制
5.3.1.2 食中毒発生の増加
5.3.1.3 工業化の進展とそれに伴う未処理の産業廃棄物の環境中への投棄
5.3.2 制止要因
5.3.2.1 発展途上国における規制の不適切な実施
5.3.3 機会
5.3.3.1 検査産業における技術の進歩
5.3.3.2 農産物輸出の拡大
5.3.4 課題
5.3.4.1 農産物検査のコスト高
5.3.4.2 食品安全の重要性に対する認識の低さ
6 業界の動向（ページ – 69）
6.1 導入
6.2 バリューチェーン分析
6.2.1 研究開発
6.2.2 投入
6.2.3 農業試験
6.2.4 流通
6.2.5 マーケティングと販売
6.2.6 販売後のサービス
図24 農業検査市場：バリューチェーン分析
6.3 サプライチェーン分析
6.3.1 上流工程
6.3.1.1 研究開発
6.3.1.2 サンプル採取
6.3.2 中流工程
6.3.2.1 輸送
6.3.2.2 試料の検査
図25 サプライチェーン分析：農業検査市場
6.3.3 下流工程
6.3.3.1 最終結果
6.3.3.2 流通
6.3.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
図26 農業検査サービスの収益シフト
6.4 技術分析
6.4.1 雑草と害虫検出のためのロボット工学、コンピュータ・ビジョン、機械学習の統合
6.4.2 バイオセンサー
6.5 特許分析
図27 農業検査市場で取得された特許（2012～2022年
図 28 農業検査市場で取得された特許の地域別分析、2012-2022 年
表3 農業検査市場に関する主要特許（2022～2023年
6.6 市場マップ
図29 農業検査：市場地図
6.6.1 メーカー
6.6.2 サービスプロバイダー
6.6.3 技術プロバイダー
6.6.4 政府当局
表4 農業検査市場：エコシステム
6.7 2023年の主要会議・イベント
表5 農業検査市場：2023年の会議・イベント一覧
6.8 関税と規制の状況
6.8.1 規制機関、政府機関、その他の組織
表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表7 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
表9 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト
6.9 規制
6.9.1 導入
6.9.2 北米
6.9.2.1 環境保護庁（EPA）
6.9.2.2 カナダ食品検査庁（CFIA）
6.9.3 ヨーロッパ
6.9.4 アジア太平洋
6.9.4.1 中国
6.9.4.2 インド
6.9.4.3 日本
6.9.5 その他の地域
6.9.5.1 ブラジル
6.9.5.2 アルゼンチン
6.10 ポーターの5つの力分析
表10 農業検査市場：ポーターの5つの力分析
6.10.1 競争相手の強さ
6.10.2 買い手の交渉力
6.10.3 供給者の交渉力
6.10.4 代替品の脅威
6.10.5 新規参入企業の脅威
6.11 主要ステークホルダーと購買基準
6.11.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
図30 サービスの購買プロセスにおける関係者の影響力
表11 サービスの購買プロセスにおける関係者の影響度(％)
6.11.2 購入基準
表12 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要な基準
図 31 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主な基準
6.12 ケーススタディ
6.12.1 先進的農業試験による作物収量と品質の向上：AGSOURCE社とのケーススタディ
表 13 ケーススタディ 1：高度な検査による農産物の品質と安全性の向上
6.12.2 正確で信頼性の高い検査による持続可能な農業の支援：SGS社とのケーススタディ
表14 ケーススタディ2：包括的な試験サービスによるコーヒー生産者の製品の品質と安全性の確保支援
…
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レポートコード： AGI 3375