現在の市場規模は351.3億ドルで、今後5年間で年平均成長率5.55%を記録し、409.1億ドルに達すると予測される。
COVID-19の発生は、継続的なロックダウンとそれに続く世界的な景気減速により、船舶用推進エンジン市場の成長を妨げた。COVID-19の世界的な大流行中、船舶の移動性は13.77%低下した。船舶は入港を許可されず海域で足止めされ、船会社は国際海域で足止めされた船舶を維持するために追加コストを負担しなければならなかった。2020年には、渡航制限によって、世界中のクルーズ産業が42.77％減少した。こうした要因は新造船需要の大幅な落ち込みにつながり、造船市場と舶用推進エンジン市場に悪影響を及ぼした。舶用エンジンに短期的に最も大きな影響を与えたのは、サプライ・チェーンであった。しかし、パンデミック後は、規制が緩和され始めているため、予測期間中に市場は勢いを増すと予想される。
主なハイライト
2020年6月、現代重工業はCOVID 19の影響を緩和するため、造船事業とオフショア事業を統合した。
舶用推進エンジン市場は、より速く、よりクリーンで、燃料効率の高いエンジンへのニーズが原動力となっている。国際海事機関（IMO）は、船舶用燃料の硫黄含有量を3.5％から0.5％に削減する新規則を起草した。この新規制により、船舶からの排出ガスが77％削減される見込みである。この進展により、船舶運航会社は船舶用ガスオイルなどの硫黄含有量の低い燃料を使用するようになり、船舶の電化に対する需要が高まっている。
アジア太平洋地域は、同地域からの国際貿易と輸出の増加により、予測期間中に急成長が見込まれる。インドと中国は、上海、香港、ナーヴァ・シャヴァ（インド）、シンガポールなどの港の存在により、海洋製造部門と海上貿易の活動ペースが増加し、この地域におけるビジネスの主要拠点となっている。アジア太平洋市場の成長は、主要企業による新技術の開発によっても牽引される。
2022年9月、韓国海洋水産省は、環境に優しく高価値の船舶を開発する同国の取り組みの一環として、2026年までに同国初の水素動力タグボートを建造するようDaewoo Shipbuilding & Marine Engineeringに発注した。
このように、前述の要因は、今後5年間、船舶用推進エンジン市場の適正な成長をもたらすと予測されている。
舶用推進エンジン市場の動向舶用推進エンジン市場は予測期間中に安定した成長が見込まれる
現在、約10万隻の商船が海上を航行しており、1隻当たりの設置電力はおよそ1～100メガワット（MW）である。ごく少数の例外を除いて、これらの船舶はすべてディーゼル・エンジンで推進されており、その大半はダイレクト・ドライブ・システムを採用しているが、ディーゼル電気推進やハイブリッド・システムを採用している船舶もある。ディーゼル・エンジンは、その比類ない出力とトルク定格から、船舶推進用途に好まれている。市場の主要プレーヤーは、より多くの顧客を引き付け、市場シェアを獲得するために、最新の製品を計画し、発売している。
2022年9月、MANエナジー・ソリューションズSEは、ドイツのハンブルグで開催されたSMM見本市で、新しいMAN 49/60エンジン・ファミリーを発表した。このエンジンは、LNG、ディーゼル、重油のほか、バイオ燃料や合成天然ガスでも運転できる。エンジンは4ストローク。同社は、デュアル燃料エンジンはクリーンな海上輸送への移行における重要な中間ステップであるとしている。
2022年9月、バルチラ社はアンモニアで動く初の舶用エンジンWartsila 25を発表した。このエンジンはWartsilaのモジュラープラットフォームテクノロジーに基づく中速4ストローク舶用エンジンで、舶用船のオーナーやオペレーターに燃料効率の向上と排出ガスの削減という2つのメリットを提供する。
市場を牽引すると予想されるもう一つの主要因は、世界的なLNG需要の増加によるLNG運搬船の受注増である。
2022年9月には、世界中で255隻のLNG運搬船が発注され、2021年（2022年1月から2022年9月まで）の100隻から増加し、過去22年間で最も多くのLNG運搬船が発注された。
このような要因から、ディーゼルエンジンは今後数年間、船舶用推進エンジン市場でかなりのシェアを占めると予想される。
予測期間中、アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる見込み
アジア太平洋地域は、舶用推進エンジン市場の大部分を占めると予想され、予測期間を通じてその優位性を維持すると予測されている。
この傾向は、世界トップ3の造船国である中国、韓国、日本がこの地域に存在することに起因している。上海、香港、シンガポールという世界で最も忙しい港のいくつかもアジア太平洋地域にあり、この地域を世界最大の海上輸送のハブにしている。バングラデシュ、インド、ベトナム、フィリピンも造船業が大きく成長している。COSCO、日本郵船、エバーグリーン・マリン・コーポレーションのような世界最大の海運会社もこの地域に拠点を置いている。これらの要因により、アジア太平洋地域における船舶と舶用推進エンジンの健全な需要が確保されている。
中国当局は、排出ガス規制を国際海事機関（IMO）の規制よりもさらに厳しくしている。一般にC1およびC2として知られる中国GB15097規制には、粒子状物質（PM）の規制値が含まれている。このため、主要企業はこれらの厳しい排出規制を満たす新しいエンジンを発売しており、アジア太平洋地域の市場をさらに牽引している。
2022年9月、Wartsila Corporationは中国で新たに発売したWartsila 20エンジンの受注を発表した。これらのエンジンには、中国の排出ガス基準第2段階（通称C2）に適合するWartsila NOR NOX排出ガス低減装置が搭載されている。
アジア太平洋地域の舶用推進エンジン市場は、韓国、中国、日本の企業が大きなシェアを占めている。しかし、ここ数年、現地企業は新製品を発表して市場シェアを獲得している。例えば
2022年7月、インド政府はインド海軍のディーゼルエンジンを現地生産すると発表した。この構想には、国内の民間企業が大きく参加することになるだろう。
2021年5月、Hindustan Aeronautics Limited (HAL)とRolls-Royceは、インドにおけるRolls-Royce MT30舶用エンジンの設置、梱包、マーケティング、サービスを支援するMoUに調印した。このMoUの傘下で、ロールスロイスとHALの両社は、海洋アプリケーションの分野で初めて協力することになる。
アジア太平洋地域におけるこのような動きは、今後5年間、舶用推進エンジンの主要地域としてのアジア太平洋地域の支配を確実なものにすると予想される。
産業概要
舶用推進エンジン市場は、MAN Energy Solutions SE、Wartsila Corporation、Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.、Yanmar Co. Ltd.、Caterpillar Marineの子会社であるMaKなどがある。これらの企業は、環境的に持続可能で、柔軟性があり、経済的に健全かつ効率的な顧客ソリューションを提供するため、製品の革新に継続的に注力している。各社は、合弁事業や新製品の発売を通じて、市場におけるブランド価値の拡大を図っている。
2022年10月、ボルボ・ペンタとCMB.TECHは、船舶と陸上アプリケーションの両方を対象としたデュアル燃料水素駆動ソリューションの開発に関する提携を発表した。この提携は、小規模産業化プロジェクトの試験的実施と、温室効果ガス排出削減技術へのアクセスの確保に重点を置く。
2022年9月、MANエナジー・ソリューションズSEと株式会社マキタは、マキタ製のMAN2サイクル舶用エンジンに使用されるSCR-HPシステムに関して、ライセンスに基づきMAN PrimeServサービスを提供する3年間の契約を締結した。
2021年12月、キャタピラー・マリーンは、2025mhpの新型Cat C32Bエンジンを発表した。
【目次】
1 はじめに
1.1 調査の前提
1.2 調査範囲
2 調査方法
3 エグゼクティブ・サマリー
4 市場ダイナミクス
4.1 市場促進要因
4.2 市場抑制要因
4.3 産業の魅力 – ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 サプライヤーの交渉力
4.3.2 消費者の交渉力
4.3.3 新規参入者の脅威
4.3.4 代替製品の脅威
4.3.5 競争ライバルの激しさ
5 市場の区分
5.1 エンジンタイプ
5.1.1 ディーゼル
5.1.2 ガスタービン
5.1.3 自然エンジン
5.1.4 その他のエンジンタイプ
5.2 用途タイプ
5.2.1 旅客
5.2.2 商用
5.2.3 防衛
5.3 船舶タイプ
5.3.1 コンテナ船
5.3.2 タンカー
5.3.3 バルク運搬船
5.3.4 オフショア船
5.3.5 艦艇
5.3.6 旅客船
5.4 地理
5.4.1 北米
5.4.1.1 米国
5.4.1.2 カナダ
5.4.1.3 その他の北米地域
5.4.2 欧州
5.4.2.1 ドイツ
5.4.2.2 イギリス
5.4.2.3 フランス
5.4.2.4 スペイン
5.4.2.5 その他のヨーロッパ
5.4.3 アジア太平洋
5.4.3.1 中国
5.4.3.2 日本
5.4.3.3 インド
5.4.3.4 韓国
5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域
5.4.4 その他の地域
5.4.4.1 ブラジル
5.4.4.2 その他の国
…
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