レポート概要
世界の5G屋内ネットワークインフラ市場規模は2022年に59.6億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）40.2％で成長すると予測されています。第5世代ネットワークである5Gの普及と展開が進むにつれて、5Gネットワークインフラに対する需要が急増し、市場成長の大きな機会が生まれています。5G屋内ネットワークインフラは、産業オートメーション、IoT、新しい通信サービスによる業務効率の新たな可能性を可能にします。高速性による5Gサービスの採用拡大や、産業・商業利用における屋内ネットワークインフラの重要性の高まりが、市場成長の原動力になる見込みです。
モバイルLTEの登場は通信システムに革命をもたらしました。しかし、消費者や産業界は、より洗練された5Gネットワークへの移行を加速させています。5Gは、周波数帯域の利用可能性に応じて、最大10Gbpsと20Gbpsの帯域幅を可能にします。建物内では、5Gの屋内ネットワーク・インフラにより、製造業やエンターテインメント・アプリケーションでワイヤレス・デバイスに配信される拡張現実（AR）、仮想現実（VR）、複合現実（MR）アプリケーションが可能になります。製造業では、製造プロセスの改善と自動化のためにこれらの高度な技術に対する需要が高まっており、メディア＆エンターテインメント業界では、実物よりも大きなエンターテインメント体験に対する需要がますます高まっていることが、5G屋内ネットワーク・インフラに対する需要を後押ししています。
在宅勤務モデルの採用が進み、産業のデジタル変革が進むことで、屋内から発信される5Gデータトラフィックが促進される見込みです。ワークモデルの変化と急速なデジタル変革により、企業や消費者にとって、ブラックコール、通話切断、帯域幅不足は許容できないものとなっています。このため、屋内の5Gカバレッジが不可欠となっており、世界中の政府や通信事業者は、より優れた5G屋内および屋外インフラを展開することで、より優れた5Gカバレッジを提供することに注力しています。例えば、2020年2月、中国工業情報化部（MIIT）は中国移動通信（China Mobile）、中国聯通（China Unicom）、中国電信（China Telecom）に対し、全国で5G屋内カバレッジを実現するために3.3ギガヘルツから3.4ギガヘルツの周波数帯を共同で使用するライセンスを付与しました。
こうした取り組みが市場の成長を後押ししています。初期の5G導入は、消費者市場に強化されたモバイル・ブロードバンドを提供することを中心的な提案として実施されていました。しかし、大規模IoTと超高信頼性低遅延通信における5Gの展望は、後の段階で規模を拡大しています。5Gは潜在的に低コストで高速な手段を提供し、企業や家庭への高速提供を拡大します。5Gが提供するメリットは、市場プレーヤーがより大きなシェアと増収を獲得する大きな機会をもたらします。未開拓の消費者層が多く、将来性のあるニッチ市場であるため、民間企業は5G屋内ネットワーク・インフラに投資しています。同市場における急速な投資と技術革新は、予測期間中に大きな成長機会を生み出すと期待されています。
GSM協会（GSMA）によると、2025年までに世界人口の3分の1が5Gに接続される予定です。5Gの導入は、私たちの社会に利益をもたらし、社会を変えるでしょう。しかし、5Gの真のメリットを実現するためには、インフラやネットワークのセキュリティから始まり、あらゆる領域への拡大まで、多くの課題に対処する必要があります。周波数帯域と周波数の利用可能性、複数の小型アンテナや基地局の使用、複雑なアーキテクチャ、熟練した専門家の必要性などが、5G産業に挑戦しています。しかし、5Gの屋内ネットワーク・インフラはこれらの課題に取り組む上で重要な役割を果たし、市場に成長機会をもたらすでしょう。
COVID-19パンデミックは世界中のビジネスに大きな影響を与えました。しかし、世界がパンデミックの影響から回復するにつれ、COVID-19パンデミックの課題は克服できない課題ではなくなりました。パンデミックの影響は、業界や国によってさまざまでした。2020年には、（少なくとも初期段階では）5Gが世界的に展開されると予想されていました。しかし、パンデミックにより、世界各地でサプライチェーンの大幅な中断や閉鎖が発生したため、これらの展開は遅くなりました。しかし、在宅勤務モデルのような根本的な変化をもたらし、社会的に遠い世界で人々がより効率的に働くことを可能にしました。世界がパンデミックの逆境から回復するにつれ、5G屋内ネットワーク・インフラは世界的な接続性を向上させる上で重要な役割を果たすと期待されています。
分散アンテナシステム（DAS）セグメントは、2022年の市場を支配し、48.0％以上の収益シェアを占めています。DASの需要が伸びているのは、屋内で5G信号を配信するのに役立つからです。従来の5Gセルタワーは屋外で5Gカバレッジを提供しますが、データ利用の80%は消費者や企業によって屋内で発生します。コンクリート、金属、ガラスなどの建材はセルタワーからの信号を遮断する可能性があり、屋内での5G接続を妨げます。さらに、多くの屋内施設はすでにDASで構成されており、5Gカバレッジ用にアップグレードできるため、展開が迅速でコストも低く、2022年に同セグメントが大きな市場シェアを獲得する一因となりました。予測期間中に最も速い成長率を記録すると予測されるのは、スモールセルシステム分野。
スモールセルシステムは、市場において独立した技術。小型でモジュール化されており、屋内での5G接続を強化します。スモールセルは、建物の規模やユーザートラフィックが異なる複数の場所、企業、キャンパスを担当するオペレータやIT管理者にメリットがあります。さらに、スモールセルはコスト効率に優れ、モジュール式の高性能ソリューションであるため、カバレッジを向上させる共通のソリューションで幅広い屋内環境をカバーすることができます。5Gのユーザー数が急増すると、既存のインフラでは不十分となり、企業や消費者はスモールセルシステムのような新しいネットワークインフラに移行するため、予測期間中、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
2022年の市場は、非スタンダロン型セグメントが84.0%以上の売上シェアを占めました。5Gの初期展開には、既存の（非スタンダロン型、4GおよびLTEと互換性があり、5G用にアップグレードされた）インフラを使用して顧客に5Gカバレッジを提供することが含まれていました。ネットワーク・プロバイダーは、5G RANとLTE進化型パケット・コアを組み合わせることで、より高速なデータ転送速度を備えた5Gサービスを顧客に提供しました。5G屋内ネットワークインフラの非スタンダロン型ネットワークインフラは、5G展開の初期段階では展開が容易でコスト効率が高く、非スタンダロン型セグメントの圧倒的なシェアに貢献しました。
スタンドアロン・セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予測されています。5Gの初期展開は非スタンドアロン型ネットワークで構成されていますが、ネットワークが進化し、より多くの企業や消費者が5G接続に移行するにつれ、非スタンドアロン型ネットワークでは不十分になっていきます。その時、スタンドアロン5Gは、より高速で信頼性が高く、大きな能力を持つ通信をもたらすでしょう。スタンドアロンの屋内ネットワーク・インフラは、物流、財務、運用の障害となります。しかし、5Gサービスプロバイダは、これらの問題に取り組み、スタンドアロンネットワークを推進するために多額の投資を行っており、予測期間中の市場の成長を促進すると期待されています。
サブ6GHzセグメントは2022年の市場を支配し、74.0%以上の収益シェアを占めています。サブ6GHzスペクトラムは、4G、3G、2Gネットワークが歴史的に運用されてきた6GHz以下の周波数を使用。これにより、既存のシステムを利用した5Gの展開が容易になりました。5G通信事業者は、既存のタワーと周波数帯を利用することで、全国規模のネットワークを迅速に展開することに成功しています。6GHz以下の周波数帯を利用することで、通信事業者は4Gサービスを損なうことなく、5Gで比較的高い出力を提供することができ、これが2022年のこのセグメントの大きなシェアに寄与しています。
mmWave（ミリ波）セグメントは、予測期間中に最も速い成長率を記録すると予想されています。通信事業者は現在、30～40GHzの周波数帯で事業を展開しています。したがって、mmWave 5Gのカバレッジは、これまで手付かずだった周波数帯を使用し、驚異的なデータ速度と超低遅延を提供することができます。さらに、ミリ波は将来的にデバイス、自動車、医療機器間の通信を可能にします。mmWaveスペクトラムの重要かつ膨大な利点が、予測期間中の同分野の成長を促進すると期待されています。
商業ビルセグメントは2022年の市場を支配し、30.0%以上の収益シェアを占めています。5G屋内ネットワークインフラは、商業ビルにおいて様々な利点を提供し、2022年の同セグメントの圧倒的な市場シェアに貢献。これらの利点には、IoT機能の強化、データ収集能力の向上、建物への付加価値の向上などがあります。5G屋内ネットワークインフラは、5Gコネクティビティの強化、ユーザーエクスペリエンスのサポート、複数拠点のチームを一度に接続するために商業ビルで使用され、このセグメントの成長を牽引しています。製造セグメントは、予測期間中に大きな成長を記録すると予測されています。
5G技術は、重要なアプリケーションをサポートするために必要な低遅延や高信頼性などの基本的なネットワーク特性を提供します。さらに、製造業者はスマート工場を構築し、人工知能（AI）、自動化、トラブルシューティングのためのAR、モノのインターネット（IoT）などの先進技術を活用することができます。製造業が直面している障害の1つは、一般的に都市郊外にある倉庫や工場での接続性の問題です。5G屋内ネットワークインフラは、製造業者がこの問題に取り組むのに役立ち、予測期間中、製造アプリケーションでの採用を促進すると期待されています。
アジア太平洋地域は、2022年の世界市場を支配し、39.0%以上の収益シェアを占めています。アジア太平洋地域全体の5Gネットワーク展開は不均衡であり、中国、シンガポール、韓国、オーストラリアなどの先進国市場がリードしています。この地域市場の成長は、技術の低遅延機能を活用するロボット工学などの企業ユースケースに起因しています。中国やインドなどの国々で政府の取り組みが活発化していることも、同地域市場の成長に拍車をかけると予想されます。さらに、APAC地域には人口の多い国がいくつかあり、インフラが密集しています。5G屋内ネットワークインフラは、人口密集地域で5G接続を提供するのに非常に適しているため、この地域の市場を牽引しています。
欧州は、予測期間中に最も急成長する地域市場になる見込みです。欧州政府は、自動化、モノのインターネット（IoT）、スマート製造、スマートビルディングにおける5Gの利用を加速する鍵として、5Gインフラに注目しています。欧州地域には、大規模な製造工場を持つ多くの国があります。この地域の製造業者は、より大きな利益、より高い精度、より高い精度を得るために、プロセスを自動化するための5G接続を求めています。製造業、商業ビル、交通＆ホスピタリティ、データセンター、ヘルスケア、小売などの屋内アプリケーションで5G技術の利用が拡大していることが、欧州地域の市場成長を促進しています。
主要企業・市場シェアインサイト
この業界は統合市場と言えます。主要企業は、特に通信事業者からの需要増に対応するため、拡張戦略やパートナーシップ戦略を採用しており、屋内で強化された5G接続を提供しています。主要な市場プレーヤーは、屋内での5Gカバレッジを高める革新的なソリューションを発表しています。例えば、2023年2月、Telefonaktiebolaget LM Ericssonは、費用対効果が高く、導入が容易な3つのソリューションを発表し、屋内モバイル接続ポートフォリオの拡充を発表しました。これらのソリューションは、エリクソンの無線ドットシステムポートフォリオの一部であり、建物の規模や複雑さに関係なく、屋内の作業環境やビジネス環境において5Gカバレッジ、大容量、機能向上を提供することを目的としています。このような取り組みが市場の成長を促進しています。世界の5G屋内ネットワークインフラ市場における主なプレーヤーは以下の通り：
エアスパンネットワークス
サムスン電子
CommScope Holding Company, Inc.
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
ノキア
華為技術股份有限公司
コーニング・インコーポレイテッド
コムバ・テレコムシステムズ・ホールディングス
本レポートでは、2020年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長を予測し、最新動向の分析を行っています。この調査レポートは、世界の5G屋内ネットワークインフラ市場を技術、ネットワークアーキテクチャ、スペクトラム、用途、地域に基づいて区分しています：
技術展望（売上高、百万米ドル、2020年～2030年）
分散アンテナシステム（DAS）
スモールセルシステム
オープンRAN
ネットワークアーキテクチャの展望（売上高、百万米ドル、2020年～2030年）
スタンドアロン
スタンドアロン
スペクトラムの展望（売上高、百万米ドル、2020年～2030年）
サブ6 GHz
ミリ波
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2020～2030年）
小売
運輸・ホスピタリティ
製造業
商業ビル
データセンター
ヘルスケア
地域別展望（売上高、百万米ドル、2020年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
アラブ首長国連邦
サウジアラビア王国
南アフリカ
【目次】
第1章 方法論と範囲
1.1. 調査方法
1.2. 調査範囲と前提条件
1.3. データソース一覧
第2章 エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境のスナップショット
第3章 5G屋内ネットワークインフラ業界の展望
3.1. 市場セグメントと範囲
3.2. 5G屋内ネットワークインフラ市場 – バリューチェーン分析
3.3. 5G屋内ネットワークインフラ市場 – 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場ドライバー分析
3.3.1.1. 屋内での5G接続に対する需要の高まり
3.3.1.2. スマートビルディング、スマート製造などのアプリケーションにおける5G利用の拡大
3.3.2. 市場の課題分析
3.3.2.1. 展開の複雑さとコストの上昇
3.4. 5G屋内ネットワークインフラ市場 – ポーターのファイブフォース分析
3.5. 5G屋内ネットワークインフラ市場 – PESTEL分析
第4章 5G屋内ネットワークインフラ技術の展望
4.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場の技術別シェア（2022年
4.2. 分散アンテナシステム（DAS）
4.2.1. 5G屋内ネットワーク分散アンテナシステム（DAS）インフラ市場、2020年～2030年
4.3. スモールセルシステム
4.3.1. 5G屋内ネットワーク小型セルシステムインフラ市場、2020年～2030年
4.4. オープンRAN
4.4.1. 5G屋内ネットワークのオープンRANインフラ市場、2020年～2030年
第5章 5G屋内ネットワークインフラストラクチャネットワークアーキテクチャの展望
5.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場シェア、ネットワークアーキテクチャ別、2022年
5.2. スタンドアロン
5.2.1. スタンドアロン型5G屋内ネットワークインフラ市場、2020年〜2030年
5.3. スタンドアロン
5.3.1. 非スタンドアロン型5G屋内ネットワークインフラ市場、2020～2030年
第6章 5G屋内ネットワークインフラのスペクトラム展望
6.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場シェア、スペクトラム別、2022年
6.2. サブ6GHz
6.2.1. サブ6GHz 5G屋内ネットワークインフラ市場、2020年～2030年
6.3.
6.3.1. サブ6GHz 5G屋内ネットワークインフラ市場、2020～2030年
第7章 5G屋内ネットワークインフラのアプリケーション展望
7.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場シェア、アプリケーション別、2022年
7.2. 小売
7.2.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場、小売業、2020年～2030年
7.3. 運輸・ホスピタリティ
7.3.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場、交通機関＆接客業、2020年～2030年
7.4. 製造業
7.4.1. 5G屋内ネットワークインフラ市場、製造業、2020年～2030年
7.5. 商業ビル
7.5.1. 商業ビルにおける5G屋内ネットワークインフラ市場、2020年～2030年
7.6. データセンター
7.6.1. データセンターにおける5G屋内ネットワークインフラ市場、2020年～2030年
7.7. ヘルスケア
7.7.1. ヘルスケアにおける5G屋内ネットワークインフラ市場、2020～2030年
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レポートコード： GVR-4-68040-063-7