世界の代替金融市場は2022年に1,739億ドルと評価され、2023年から2032年までの年平均成長率は18.5%で、2032年には9,209億ドルに達すると予測されています。
COVID-19のパンデミックは、世界的に顧客サービス業務にオンライン＆デジタル化されたプラットフォームの採用が増加したため、代替金融業界に中程度の影響を与えました。
従来の大手銀行以外で利用可能な融資は、オルタナティブ・ファイナンスと呼ばれています。オルタナティブ・ファイナンスは、金融サービス・ソリューションを選択する際に、幅広い選択肢と高い柔軟性を創業者に提供します。オルタナティブ・ファイナンスは特に、従来の金融市場の穴を埋める負債やベンチャー・キャピタルなどの資金調達ソリューションを指します。オンライン金融業者、ピアツーピアの消費者・商業者向け融資、報酬型クラウドファンディング、株式クラウドファンディング、収益型融資、請求書取引第三者支払プラットフォーム、オンライン貸金業者などは、「オンライン・マーケットプレイス」を通じた代替金融業務の一例です。
オルタナティブ・ファイナンス市場はダイナミックで急速に発展している業界であり、個人や企業の資金調達や資金運用の方法を変えつつあります。また、オルタナティブ・ファイナンス市場は、常に新しいプレーヤーが参入し、人気を博しています。このため、業界の競争と革新が激化しています。さらに、オルタナティブ・ファイナンス市場では持続可能性への注目が高まっており、投資家や借り手は環境や社会にプラスの影響を与える企業への投資や借り入れの機会を求めるようになっています。こうした要因がオルタナティブ・ファイナンス市場の成長を後押ししています。しかし、オルタナティブ・ファイナンスの認知度や理解度の低さ、標準化の欠如が業界の拡大を制限しています。その一方で、未開拓の市場にアクセスする機会や、業界の専門家が利用可能であることは、今後数年間で市場に有利な機会を生み出すと予想されます。さらに、オルタナティブ・ファイナンス・プロバイダーは、従来の金融機関よりも低金利でローンやその他の金融商品を提供することが多い。これにより、個人や企業の借入コストを削減することができます。
本レポートでは、オルタナティブ金融市場の成長見通し、阻害要因、動向に焦点を当てています。本調査では、サプライヤーの交渉力、競合他社の競争力、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力といった様々な要因が代替金融市場の展望に与える影響を理解するために、ポーターのファイブフォース分析を提供しています。
オルタナティブファイナンス市場は、タイプ、エンドユーザー、地域に区分されます。タイプ別では、ピアツーピアレンディング、負債型クラウドファンディング、請求書取引、その他に分類。エンドユーザー別では、企業と個人に二分されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析。
タイプ別では、ピアツーピアレンディングセグメントが2021年に主要な代替金融市場規模を獲得しました。このセグメントの成長は、ヘッジファンド、年金基金、銀行などの機関投資家が、高いリターンと分散効果に惹かれてP2Pレンディングへの関与を強めていることに起因しています。また、P2Pレンディング・プラットフォームの人気の高まりに伴い、各国政府がレンディング業界に注目し、投資家や借り手を保護するための規制を導入しています。
地域別では、北米が2021年のオルタナティブ・ファイナンス市場シェアを独占。この背景には、オルタナティブ・ファイナンスに対する需要の増加、技術革新、規制支援、金融に対する消費者行動の変化、起業家文化の強さがあります。さらに、北米の規制機関は一般的にオルタナティブ・ファイナンス・プラットフォームを支持しており、これが業界の成長を後押ししています。
世界のオルタナティブ・ファイナンス市場で事業を展開する主なプレーヤーは、LendingCrowd、Funding Circle Limited、LendingTree, LLC、Prosper Funding LLC、Fundly、Invoice Interchange Private Limited、Mintos、Indiegogo, Inc.、LendingClub Bank、SoFiなど。これらのプレーヤーは、市場への浸透を高め、代替金融業界での地位を強化するために様々なビジネス戦略を採用しています。
融資慣行を開発するためのパートナーシップの台頭や先端技術の採用は、代替金融市場の成長を増強するのに役立っているトレンドの一部です。例えば、2019年12月、米国を拠点とするフィンテック企業ドリップ・キャピタルは、アクセサリー、アパレル、カーペット、手工芸品、宝飾品、皮革、加工食品、繊維、家具、その他の労働集約型部門を含むあらゆる部門の買い付け業者や連絡事務所を代表する非営利団体である買い付け業者協会（BAA）と覚書を締結しました。このパートナーシップにより、中小規模の輸出業者は、国際商取引における主要な破壊要因のひとつとみなされているフィンテック製品にアクセスできるようになります。
さらに、主要プレーヤーが市場に革新的な新製品を投入することで、予測期間中に代替金融市場の成長が促進される見込みです。例えば、2023年1月、大手金融テクノロジー新興企業の1つであるReferLoan社は、フィンテック業界における革新的な「Refer and Earn」モデルを発表しました。ReferLoanの主な専門分野は、金融機関に代わってローン、クレジットカード、保険、投資などほぼすべての金融商品を扱う金融分野です。ReferLoanは、デジタルと物理的な形態を組み合わせたプラットフォームを開発しました。
COVID-19のパンデミックは、顧客サービス業務にオンライン＆デジタル化されたプラットフォームの採用が世界的に増加したため、オルタナティブ金融業界に中程度の影響を与えました。さらに、パンデミックは、伝統的な金融機関が経済の先行き不透明感から融資に慎重になったため、オルタナティブ・ファイナンスに対する需要の増加につながりました。このため、ピアツーピア・レンディングやクラウドファンディングなどの商品に対する需要が増加しました。さらに、パンデミックは大きな経済的不確実性をもたらしたため、オルタナティブ・ファイナンス・プロバイダーが信用リスクを評価し、商品価格を正確に設定することが難しくなりました。パンデミックはオルタナティブ・ファイナンス・プロバイダーに難題をもたらした一方で、市場環境の変化に適応できるプロバイダーにはチャンスももたらしました。さらに、世界各国政府は、パンデミックの間、企業や個人を支援するため、オルタナティブ・ファイナンス市場に関する規制の変更を含む様々な措置を導入しました。このことは、世界的な健康危機の中で、オルタナティブ・ファイナンス業界にとって大きな成長要因の一つとなりました。
オルタナティブ・ファイナンスとは、クラウドファンディング、ピアツーピアレンディング、デジタル通貨など、非伝統的な金融サービスを幅広く包含する言葉です。これらの金融サービスは、伝統的な金融機関に代わる金融機関への需要を生み出したいくつかの推進要因により、近年台頭してきました。代替金融市場の主な推進要因の1つには、テクノロジーの進歩により、人々が互いにつながり、商品やサービスを交換しやすくする新しいプラットフォームやツールが生まれたことが挙げられます。さらに、オルタナティブ・ファイナンス・サービスはこうしたテクノロジーを基盤に構築されており、人々は資金調達や投資機会、その他の金融サービスにアクセスしやすくなっています。
例えば、KickstarterやIndiegogoのようなクラウドファンディング・プラットフォームは、起業家やクリエイターが従来の金融機関を通さずに、多くの人々から資金を調達することを可能にしました。同様に、レンディングクラブやプロスパーといったピアツーピア・レンディング・プラットフォームは、テクノロジーを使って借り手と投資家をマッチングし、より効率的で費用対効果の高い融資プロセスを実現しています。したがって、これらは代替金融市場の主要な成長要因です。
伝統的な金融機関は融資の承認に時間がかかったり、多くの人が持っていない担保を要求したりすることがあり、多くの人々や企業は十分なサービスを受けていません。オルタナティブ・ファイナンス・サービスは、こうした人々や企業に、他の方法ではアクセスできなかったかもしれない資金を利用する機会を提供します。例えば、マイクロファイナンス機関は、従来の銀行サービスを利用できない発展途上国の起業家に小口融資を提供しています。こうした融資は、起業家が事業を開始したり成長させたりするのに役立ち、雇用や経済成長をもたらします。したがって、これらはオルタナティブ・ファイナンス市場の主要な成長要因です。
消費者は、より透明性が高く、利便性が高く、ニーズに合った金融サービスをますます求めるようになっています。オルタナティブ・ファイナンス・サービスは、こうしたメリットを提供できることが多く、多くの消費者にとって魅力的な選択肢となっています。例えば、ビットコインやイーサリアムのようなデジタル通貨は、銀行のような仲介者を必要とせず、迅速かつ安全な取引を提供します。これは、国際的な取引を行いたい人や、プライバシーやセキュリティを気にする人にとって特に魅力的です。
さらに、金融サービスの規制環境は近年進化しており、代替金融サービスにとってチャンスと課題の両方を生み出しています。規制が新たなオルタナティブ・ファイナンス・サービスの参入障壁となっているケースもあります。また、規制がオルタナティブ・ファイナンス・サービスに枠組みを提供し、市場の信頼と安定を高めているケースもあります。例えば、米国のJOBS法は、株式クラウドファンディングの規制枠組みを作り、新興企業や中小企業がより多くの投資家から資金を調達できるようにしました。同様に、欧州連合（EU）の決済サービス指令（PSD2）はデジタル決済サービスの規制枠組みを作り、消費者のオンライン取引を容易にしました。したがって、これらがオルタナティブ・ファイナンス市場の成長を促す主な成長要因となっています。
ステークホルダーにとっての主なメリット
当レポートでは、2022年から2032年までの代替金融市場分析の市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、有力な代替金融市場予測を明らかにしています。
主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに市場調査を提供します。
ポーターのファイブフォース分析では、利害関係者が利益重視の経営判断を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるよう、バイヤーとサプライヤーの力を強調します。
オルタナティブ・ファイナンス市場規模の細分化に関する詳細な分析により、一般的なオルタナティブ・ファイナンス市場の機会を決定します。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピング。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマークを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解することができます。
当レポートでは、地域別および世界別の代替金融市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を掲載しています。
アナリストレビュー
オルタナティブ金融はダイナミックかつ急速に発展している産業であり、個人や企業の資金調達や資金運用の方法を変えてきました。さらに、オルタナティブ・ファイナンス市場は、投資家、借り手、金融サービスのプロバイダーにいくつかの機会を提供しています。市場は急成長しており、より多くの個人や企業がオルタナティブ・ファイナンスの利点を認識するようになるにつれ、今後も拡大が続くと思われます。
COVID-19の流行はオルタナティブ・ファイナンス市場に大きな影響を与え、世界的な資金調達手段に対するニーズの高まりから、オルタナティブ・ファイナンスの利用・導入が加速しました。さらに、世界各国の政府は、パンデミックの間、企業や個人を支援するために、オルタナティブ・ファイナンス市場を管理する規制の変更を含む様々な措置を導入しました。例えば、クラウドファンディングやピア・ツー・ピア・レンディングに関する規制を緩和し、企業が資金調達にアクセスしやすくした国もあります。これにより、オルタナティブ・ファイナンスの需要が促進され、収益の伸びが加速しました。
代替金融市場の主要プレーヤーは、LendingCrowd、Funding Circle Limited、LendingTree, LLC、Prosper Funding LLC、Fundly、Invoice Interchange Private Limited、Mintos、Indiegogo, Inc.、LendingClub Bank、SoFi。この市場で事業を展開する主要企業は、需給ギャップを縮小するために、事業拡大や提携を含む戦略を大幅に採用しています。世界的なオルタナティブ・ファイナンスに対する意識と需要の高まりを受けて、主要プレーヤーは差別化された革新的な商品を提供するために協力しています。
【目次】
第1章： はじめに
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. ライバルの激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 技術の進歩
3.4.1.2. 伝統的な金融へのアクセスの欠如
3.4.1.3. 消費者の嗜好と規制環境の変化
3.4.2. 制約
3.4.2.1. 規制の欠如と多様化
3.4.2.2. デフォルトのリスクと流動性の制限
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 中小企業の資金調達へのアクセス
3.4.3.2. 金融サービスの革新
3.4.3.3. 投資ポートフォリオの多様化
3.5. COVID-19 市場への影響分析
第4章 代替金融市場（タイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. ピアツーピアレンディング
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. デット型クラウドファンディング
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 地域別の市場規模と予測
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. インボイス取引
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模および予測、地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. その他
4.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 市場規模および予測、地域別
4.5.3. 国別の市場シェア分析
第5章 代替金融市場：エンドユーザー別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 事業内容
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 個人
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模および予測、地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章 代替金融市場、地域別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測 地域別
6.2. 北米
6.2.1. 主要トレンドと機会
6.2.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.2.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.2.4. 市場規模・予測：国別
6.2.4.1. 米国
6.2.4.1.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.4.1.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.2.4.1.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.2.4.2. カナダ
6.2.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.2.4.2.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.2.4.2.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3. 欧州
6.3.1. 主要トレンドと機会
6.3.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.3.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4. 市場規模・予測：国別
6.3.4.1. 英国
6.3.4.1.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.4.1.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.3.4.1.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4.2. ドイツ
6.3.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.2.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.3.4.2.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4.3. フランス
6.3.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.3.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.3.4.3.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4.4. イタリア
6.3.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.4.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.3.4.4.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4.5. スペイン
6.3.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.5.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.3.4.5.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.3.4.6. その他のヨーロッパ
6.3.4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.3.4.6.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.3.4.6.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4. アジア太平洋地域
6.4.1. 主要トレンドと機会
6.4.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.4.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4. 市場規模・予測：国別
6.4.4.1. 中国
6.4.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.1.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.4.4.1.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4.2. 日本
6.4.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.2.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.4.4.2.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4.3. インド
6.4.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.3.2. 市場規模・予測（タイプ別
6.4.4.3.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4.4. オーストラリア
6.4.4.4.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.4.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.4.4.4.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4.5. 韓国
6.4.4.5.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.5.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.4.4.5.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.4.4.6. その他のアジア太平洋地域
6.4.4.6.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.4.4.6.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.4.4.6.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.5. ラメア
6.5.1. 主要トレンドと機会
6.5.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.5.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.5.4. 市場規模・予測：国別
6.5.4.1. ラテンアメリカ
6.5.4.1.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.1.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.5.4.1.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.5.4.2. 中東
6.5.4.2.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.2.2. 市場規模および予測（タイプ別
6.5.4.2.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
6.5.4.3. アフリカ
6.5.4.3.1. 主要市場動向、成長要因、機会
6.5.4.3.2. 市場規模および予測、タイプ別
6.5.4.3.3. 市場規模・予測：エンドユーザー別
…
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