世界の保険BPO市場の2022年の市場規模は79億ドルで、2023年から2032年までの年平均成長率は12.3%で、2032年には246億ドルに達すると予測されています。
COVID-19パンデミックは保険BPO市場にさまざまな影響を与えました。パンデミックによって経営難に直面した保険会社もあれば、コスト削減と効率化の手段としてアウトソーシングに目を向けた保険会社もありました。さらに、パンデミックはデジタル化へのシフトを加速させ、保険金請求処理やカスタマーサポートなどのサービスに対する需要の増加につながりました。全体として、保険BPO市場は短期的には若干の混乱に見舞われましたが、長期的には成長を続けると予想されています。
保険BPOサービスとは、保険会社の特定の業務プロセスを、そのようなサービスの提供を専門とする第三者プロバイダーにアウトソーシングすることを指します。これには、保険金請求処理、保険契約管理、顧客サービス、保険引受、その他のバックオフィス業務などの業務が含まれます。これらの業務をアウトソーシングすることで、保険会社はコストを削減し、効率を高め、本来の業務に集中することができます。
保険会社にとって、特に需要が急激に変動する市場において、業務の迅速な拡大・縮小は極めて重要です。そのため、BPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、保険会社は、プロバイダーが需要のレベルに応じて業務を迅速に拡大・縮小できるというメリットを享受することができます。さらに、保険会社はバックオフィス業務、管理業務、顧客サービスなどの非中核業務をBPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングしています。そうすることで、保険会社は保険引受、リスク管理、商品開発などの中核業務に集中することができます。しかし、データ・セキュリティへの懸念は、保険BPO市場の大きな阻害要因の1つです。保険BPO企業は、個人情報や財務データを含む大量の機密顧客情報を取り扱うため、サイバー攻撃やデータ漏洩の格好の標的となっています。また、景気後退期には保険会社の事業が縮小し、BPOサービスに対する需要が減少します。その結果、BPOプロバイダーは収益の減少や収益性の低下に直面する可能性があります。一方、BPOサービス・プロバイダーは、保険会社に特定分野の専門知識やノウハウを提供します。そのため、保険BPO業界にとって、専門的な知識へのアクセスは大きなビジネスチャンスとなることが期待されます。
本レポートでは、保険BPO市場展望の成長見通し、阻害要因、動向に焦点を当てています。本調査では、ポーターのファイブフォース分析により、サプライヤーの交渉力、競合他社の競争力、新規参入の脅威、代替品の脅威、買い手の交渉力など、さまざまな要因が保険BPO業界に与える影響を把握します。
保険BPO市場は、タイプ、企業規模、用途、地域によって区分されます。タイプ別では、保険契約管理、資産管理、財務・会計サービス、顧客ケアサービス、マーケティング、その他に区分。企業規模別では、大企業と中小企業に区分。用途別では、生命保険と損害保険に区分されます。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、LAMEAで分析。
企業規模別では、大企業セグメントが2022年に最も高い成長を達成。これは、企業の特定のニーズに応えるカスタマイズされた保険BPOサービスに対する需要の増加によるものです。また、これらの大企業は、顧客行動、市場動向、リスク管理に関する洞察を得るためにデータ分析を活用しています。そのため大企業は、保険契約管理から保険金請求管理まで、エンド・ツー・エンドのソリューションを提供できるBPOパートナーを求めています。しかし、予測期間中は中小規模セグメントが最も急成長すると考えられています。この背景には、中小企業が保険業務の非中核業務を第三者サービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、ビジネス・プロセスの合理化、コスト削減、業務効率の向上を実現できるという事実があります。さらに、アウトソーシングにより、中小企業はコアコンピタンスと戦略的イニシアティブに集中することができ、保険金請求処理、保険契約サービシング、引受サポートなどの平凡で反復的な業務はアウトソーシング・パートナーに任せることができます。このため、保険BPOサービス業界の成長と競争力が高まっています。
地域別では、北米が2022年に最も高い成長を達成。これは、保険プロセスを合理化し、顧客体験を向上させるために、自動化やAIなどのデジタル技術の採用が増加しているためです。また、北米では、コスト削減、効率化のニーズ、デジタル技術の台頭といった要因が市場を牽引しています。このため、北米の保険BPO市場は今後もこのようなトレンドによって形成されると予想されます。しかし、予測期間中はアジア太平洋地域が最も急成長する見込みです。この背景には、デジタル技術の採用が増加していること、保険会社の数が急増していること、熟練した労働力が確保されていることなどがあります。また、インシュアテック新興企業の台頭や、ペイパーマイル保険などの新しいビジネスモデルの出現も、この地域の保険BPO市場の成長を後押ししています。
本レポートでは、保険BPO市場で事業を展開する主要企業（Accenture、Acquire BPO Pty Ltd.、Canon Business Process Services、Cogneesol、Flatworld Solutions Pvt.Ltd.、Infosys Limited、Invensis Technologies Pvt Ltd.、Patra、Solartis、WNS (Holdings) Ltd.など）のプロファイルを分析しています。これらのプレーヤーは、保険BPO市場における市場浸透度を高め、地位を強化するために様々な戦略を採用しています。
市場展望・動向
保険BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）市場は近年著しい成長を遂げており、今後も上昇傾向が続くと予想されています。また、保険会社はコスト削減と効率化のため、保険金請求処理、保険契約管理、保険引受などの非中核業務を専門のBPOプロバイダーにアウトソーシングする傾向が強まっています。また、AIや機械学習といった新技術の導入も進んでおり、これらはプロセスの自動化や合理化に利用されています。さらに、人工知能やロボティック・プロセス・オートメーションなどの技術の進歩により、保険BPOサービスの機能がさらに強化され、保険会社によるこれらのサービスの採用が増加すると予想されます。このように、保険BPO市場は今後、より顧客中心のアプローチへとシフトし、プロバイダーは個々の顧客固有のニーズに対応した個別サービスを提供するようになると予想されます。以上が保険BPO市場の主な市場動向です。
保険会社は、バックオフィス業務、管理業務、顧客サービスなどの非中核業務をBPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングしています。そうすることで、保険会社は保険引受、リスク管理、商品開発などのコア業務に集中することができます。さらに、非中核業務をアウトソーシングすることで、保険会社は社内のリソースを解放し、自社の強みに集中することができます。これは、競争の激しい保険業界では特に重要なことです。保険業界では、常にイノベーションを起こし、差別化を図ることが求められます。さらに、非中核業務をBPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、保険会社はBPOプロバイダーがもたらす専門知識や技術の恩恵を受けることができます。さらに、BPOサービス・プロバイダーは通常、保険業務の特定分野に特化しており、効率、品質、顧客満足度を向上させるためのベスト・プラクティス、業界ベンチマーク、革新的なテクノロジーを提供することができます。全体として、保険会社が非中核業務をBPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングする主な要因は、中核業務への集中であり、これにより保険会社は戦略的目標を達成し、保険BPO市場規模において競争優位に立つことができると期待されています。
保険会社にとって、特に需要が急激に変動する市場においては、業務の迅速な拡大・縮小が不可欠です。そのため、BPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで、保険会社は、プロバイダーが需要のレベルに応じて業務を迅速に拡大・縮小できるというメリットを享受することができます。さらに、スケーラビリティによって、保険会社は市場の変化に機敏に対応できるようになります。例えば、保険会社が商品ラインナップを拡充したい場合、特定の機能をBPOサービス・プロバイダーにアウトソーシングすることで容易に実現できます。さらに、BPOサービス・プロバイダーは、保険会社が大規模な設備投資を行わなくても、新商品の提供に合わせて業務を迅速に立ち上げることができます。加えて、保険BPO市場にとって重要な原動力となるのが拡張性であり、これにより保険会社は、変化する市場の需要に柔軟に対応し、対応力とコスト効率を高めることができます。このように、BPOサービス・プロバイダーの拡張性を活用することで、保険会社は業務効率、収益性、市場競争力を高めることができます。
データ・セキュリティへの懸念は、保険BPO市場の大きな阻害要因の1つです。保険BPO企業は、個人情報や財務データを含む大量の機密顧客情報を取り扱うため、サイバー攻撃やデータ漏洩の格好の標的となります。さらに、セキュリティ侵害によるデータ損失の可能性は、多額の財務的損失、保険会社の評判の低下、法的・規制上の罰則につながります。このようなデータ侵害のリスクを軽減するため、保険BPO企業は、暗号化、アクセス制御、ファイアウォール、定期的なセキュリティ監査など、強固なサイバーセキュリティ対策に投資することができます。しかし、こうした対策にはコストがかかり、効果的な実施には専門的な知識やノウハウが必要です。そのため、こうした要因が保険BPO市場の成長を制限する可能性があります。
景気が不透明な時期には、多くの保険会社がBPOサービスを含むアウトソーシング・サービスを削減することで運営コストを削減します。これは、厳しい時期にはコスト削減策やキャッシュフローの保全に重点を置く可能性があるためです。さらに、景気後退局面では、保険会社の事業が縮小し、BPOサービスに対する需要が減少する可能性があります。その結果、BPOプロバイダーは減収や収益性の低下に直面する可能性があります。ただし、景気後退が保険BPO市場に与える影響は、景気後退の深刻度や期間、保険BPOプロバイダーの規模、アウトソーシングする保険サービスの種類、個々の保険会社の具体的なニーズや要件など、さまざまな要因によって異なる可能性があることに留意する必要があります。例えば、保険会社の中には、不況時にコストを削減する方法として、社内で新たに従業員を雇用して教育するよりもアウトソーシングを利用する場合があります。そのため、保険BPOサービスの景気低迷は、保険BPO市場のシェア拡大を制限する要因となっています。
保険会社は複雑なプロセスや業務を抱えていることが多く、効率的に実行するには専門的な知識やスキルが必要です。こうしたプロセスを保険業務に精通したBPOプロバイダーにアウトソーシングすることで、企業は効率性の向上、コスト削減、品質の向上といったメリットを享受することができます。例えば、引受業務に精通したBPOプロバイダーは、保険会社の引受プロセスの合理化とリスク選定の改善を支援します。同様に、クレーム処理に精通したBPOプロバイダーは、保険会社のクレーム処理プロセスの迅速化、エラーの削減、顧客満足度の向上を支援することができます。このように、BPOサービス・プロバイダーは保険会社に対し、特定分野に特化した専門知識やノウハウへのアクセスを提供することができ、特に非中核業務プロセスにとって有益です。さらに、BPOプロバイダーは保険会社の効率性向上、コスト削減、全体的なサービス品質の向上を支援します。そのため、専門的な知識へのアクセスは、保険BPO市場の成長にとって大きなチャンスとなります。
ステークホルダーにとっての主なメリット
当レポートでは、2022年から2032年にかけての保険BPO市場予測について、市場セグメント、現在の動向、予測、ダイナミクスを定量的に分析し、保険BPO市場の実勢機会を明らかにします。
市場調査は、主要な促進要因、阻害要因、機会に関する情報とともに提供されます。
ポーターのファイブフォース分析では、利害関係者が利益重視のビジネス決定を下し、サプライヤーとバイヤーのネットワークを強化できるよう、バイヤーとサプライヤーの潜在力を明らかにします。
保険BPO市場のセグメンテーションを詳細に分析することで、市場機会を見極めることができます。
各地域の主要国を世界市場への収益貢献度に応じてマッピング。
市場プレイヤーのポジショニングはベンチマーキングを容易にし、市場プレイヤーの現在のポジションを明確に理解します。
当レポートでは、地域別および世界の保険BPO市場動向、主要企業、市場セグメント、応用分野、市場成長戦略などの分析を掲載しています。
保険BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）市場とは、保険関連のさまざまなサービスやプロセスを第三者のサービスプロバイダーにアウトソーシングすることを指します。これらのサービスには、保険契約管理、保険金請求管理、保険引受、顧客サービス、その他のバックオフィスおよびフロントオフィス機能が含まれます。また、保険会社はコスト削減、効率化、コアコンピタンスへの集中を図るため、これらのプロセスをBPOプロバイダーに委託することが多くなっています。さらに、保険BPO市場は、保険会社のコスト削減、効率化、顧客サービス向上のニーズなど、さまざまな要因によって牽引されています。競争が激化し、規制環境が急速に変化する中、保険会社は業務の合理化とコアコンピタンスへの集中を迫られています。また、保険金請求処理、保険契約管理、保険引受など特定の機能を専門のBPOプロバイダーにアウトソーシングすることで、保険会社はこうした目標を達成することができます。そのため、AIや自動化などのテクノロジーの進歩により、BPOプロバイダーはより高度なサービスを提供し、さらなるコスト削減を推進することができます。その結果、保険BPO市場は今後も成長を続けると予想されます。
さらに、市場各社は市場でのサービス強化や顧客満足度向上のため、買収などの戦略を採用しています。例えば、保険コンサルティング、マネージドサービス、テクノロジー、データサイエンス、ブロックチェーンソリューションのグローバルプロバイダーであるXceedance社は、2020年1月にActiver Solutions社の買収を発表しました。アクティバー・ソリューションズの買収により、Xceedanceは損害保険会社のフロント、ミドル、バックオフィスにおける保険業務とテクノロジーサービスを提供することができます。この買収により、今後数ヶ月のうちに、アクティバー・ソリューションズはエクシディアンスの米国事業に吸収される見込みです。このような戦略により、今後数年間は市場の成長が見込まれます。
さらに、本レポートで紹介されている主要企業には、Accenture、Acquire BPO Pty Ltd.、Canon Business Process Services、Cogneesol、Flatworld Solutions Pvt.Ltd.、Infosys Limited、Invensis Technologies Pvt Ltd.、Patra、Solartis、WNS (Holdings) Ltd.などがあります。これらのプレーヤーは、市場への浸透を高め、業界での地位を強化するために様々な戦略を採用しています。
【目次】
第1章： はじめに
1.1. 報告書の記述
1.2. 主要市場セグメント
1.3. ステークホルダーにとっての主なメリット
1.4. 調査方法
1.4.1. 一次調査
1.4.2. 二次調査
1.4.3. アナリストのツールとモデル
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. CXOの視点
第3章 市場概要
3.1. 市場の定義と範囲
3.2. 主な調査結果
3.2.1. 主な影響要因
3.2.2. 投資ポケットの上位
3.3. ポーターの5つの力分析
3.3.1. サプライヤーの交渉力
3.3.2. バイヤーの交渉力
3.3.3. 代替品の脅威
3.3.4. 新規参入の脅威
3.3.5. ライバルの激しさ
3.4. 市場ダイナミクス
3.4.1. 推進要因
3.4.1.1. 中核事業への集中を求めるオファー
3.4.1.2. サービス・プロバイダーに拡張性を提供
3.4.2. 制約事項
3.4.2.1. データ・セキュリティへの懸念
3.4.2.2. 景気低迷
3.4.3. 機会
3.4.3.1. 専門知識へのアクセスを提供
3.5. COVID-19 市場への影響分析
第4章 保険BPO市場：タイプ別
4.1. 概要
4.1.1. 市場規模と予測
4.2. 政策運営
4.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.2.2. 地域別の市場規模と予測
4.2.3. 国別市場シェア分析
4.3. 資産管理
4.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.3.2. 市場規模および予測（地域別
4.3.3. 国別市場シェア分析
4.4. 財務・会計サービス
4.4.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.4.2. 市場規模および予測（地域別
4.4.3. 国別市場シェア分析
4.5. カスタマーケアサービス
4.5.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.5.2. 市場規模および予測、地域別
4.5.3. 国別市場シェア分析
4.6. マーケティング
4.6.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.6.2. 市場規模および予測、地域別
4.6.3. 国別市場シェア分析
4.7. その他
4.7.1. 主な市場動向、成長要因、機会
4.7.2. 市場規模および予測、地域別
4.7.3. 国別市場シェア分析
第5章 保険BPO市場：企業規模別
5.1. 概要
5.1.1. 市場規模と予測
5.2. 大企業
5.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.2.2. 市場規模および予測、地域別
5.2.3. 国別市場シェア分析
5.3. 中小企業
5.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
5.3.2. 市場規模および予測、地域別
5.3.3. 国別市場シェア分析
第6章 保険BPO市場：用途別
6.1. 概要
6.1.1. 市場規模と予測
6.2. 生命保険
6.2.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.2.2. 市場規模および予測、地域別
6.2.3. 国別市場シェア分析
6.3. 損害保険
6.3.1. 主な市場動向、成長要因、機会
6.3.2. 市場規模および予測、地域別
6.3.3. 国別市場シェア分析
…
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レポートコード：A74553