市場概要
スマート食品包装の世界市場は、2024年に264億2000万米ドルと推定され、2024年から2029年の間に6.2％の成長率で成長すると予測されている。
スマート食品包装市場は、食品の保存、監視、消費に革命をもたらしている。食品の安全性の向上、保存期間の延長、持続可能性に対する需要の高まりを受けて、スマート・パッケージング・ソリューションが世界の食品産業における重要なイノベーションとして浮上している。これらのソリューションは、抗菌剤、ガス捕捉剤、湿度調整剤などを用いたアクティブパッケージングなどの先進技術を活用し、食品の品質を積極的に管理・向上させている。インジケーター、センサー、RFID（無線自動識別）、NFC（近距離無線通信）、ブロックチェーン対応のトレーサビリティを含むインテリジェント・パッケージング技術は、食品の鮮度と製品の真正性をリアルタイムで監視することを容易にする。これらの技術の統合は、食品の安全性を向上させ、廃棄物を削減し、規制へのコンプライアンスを確保することによって、メーカー、小売業者、消費者に付加価値をもたらす。この市場はまた、食品包装内の内部条件を最適化する改質雰囲気包装（MAP）や、持続可能な取り組みを支援する食用・生分解性包装などのイノベーションも特徴としている。
スマート食品包装市場は、技術の進歩と持続可能性、利便性、安全性に対する消費者の嗜好の変化によって急速に進化している。当初は賞味期限を延長し腐敗を最小限に抑えるために開発されたスマート包装は、現在では包装内のリアルタイム・モニタリング、トレーサビリティ、能動的環境制御など幅広い機能を含んでいる。パンデミック後は、食品安全規制に対する関心が高まり、食中毒に対する意識も高まっている。その結果、メーカーや小売業者は、製品の完全性を確保し、汚染リスクを最小限に抑えるため、能動的でインテリジェントな包装を採用するようになっている。例えば、パッケージに組み込まれた抗菌剤やガス捕捉剤は、鮮度を効果的に保持し腐敗を防ぐため、食品廃棄物を減らし、生産者や流通業者の収益性を高めている。
スマート・パッケージングの台頭は、利便性と透明性に対する消費者の要求の高まりに後押しされている。今日の消費者は、使いやすいだけでなく、製品の品質、原産地、鮮度に関する詳細な情報を提供する包装を好む。スマート包装は、インジケーター、センサー、QRコードなどの技術を利用して透明性を高め、消費者の信頼を築いている。その結果、スマート包装の市場は拡大を続けている。スマート・パッケージングは、先進技術と持続可能な素材を組み合わせることで大きく進化し、企業と消費者の双方にとって有益な状況を作り出している。このトレンドは、環境問題への懸念から企業が廃棄物を減らし、製品の安全性を向上させる革新的なパッケージング・ソリューションを模索するようになった2000年代初頭に始まった。スマート・テクノロジーをパッケージに組み込むことで、企業は製品の状態をリアルタイムでモニターすることができ、鮮度を保ち、環境への影響を最小限に抑えることができる。センサーやQRコードはリアルタイムでデータを提供するため、ブランドは透明性を高めることで消費者とのより強い関係を築くことができる。
スマート・パッケージングは、パッケージング・プロセスの最適化、食品廃棄物の削減、業務効率の向上により、大きな経済的メリットをもたらす。例えば、鮮度監視センサーは、食品が新鮮なうちに消費されることを確実にし、腐敗の減少とコスト削減につながる。これはまた、環境に優しいソリューションに対する消費者の需要の高まりと一致し、配送中の製品返品に関連する費用の削減にも役立つ。QRコードは、消費者とのインタラクションを強化し、ブランド認知を向上させることで、スマート・パッケージングにおいて重要な役割を果たしている。コカ・コーラ、ペプシコ、アマゾンなどのブランドは、QRコードを効果的に統合し、売上と顧客エンゲージメントの向上につなげている。消費者はこれらのコードをスキャンすることで、製品情報、プロモーション、ロイヤリティ・プログラムを入手することができ、ブランド・ロイヤルティを育み、原材料や調達に関する透明性を高めることができる。技術が進歩するにつれ、スマート・パッケージングは競争力のあるビジネスにとって不可欠なものとなり、製品の安全性と持続可能性が高まる。スマートパッケージングの成長は、より安全で透明なパッケージングに対する需要を反映しており、将来の成功のために不可欠な投資となっている。
高度なパッケージング・ソリューションに関連する高コストは、スマート食品パッケージング技術の採用にとって大きな課題となっている。センサー、RFID（Radio Frequency Identification）、ブロックチェーン技術を統合して製品の状態を追跡・監視するソリューションは、多くの場合、高度な材料と複雑な製造工程を必要とする。その結果、従来の包装方法に比べて製造コストが大幅に増加する。このコスト負担は、中小規模の製造業者にとって特に厳しい。このような追加費用を吸収したり、消費者に転嫁できる大企業とは異なり、中小企業は多くの場合、厳しい利益率で運営されている。その結果、スマート・パッケージング技術の導入に必要な高額な初期投資は法外なものとなり、こうした企業の多くがスマート・パッケージング市場への参入や拡大を阻むことになる。
この問題は、コスト感応度が高く、先端技術をサポートするインフラが強固でない可能性のある発展途上地域ではさらに顕著である。こうした地域では、メーカーはより高度なオプションよりもコスト効率の高いソリューションを優先する可能性が高く、市場の成長可能性はさらに制限される。食品廃棄物の削減やサプライ・チェーンの透明性の向上など、スマート・パッケージングの長期的なメリットは明らかであるが、研究、開発、実装に必要な先行設備投資が、普及の大きな障壁となっている。
AI、機械学習、およびビッグデータ分析のスマート食品包装業界への統合は、メーカーや小売業者が製品の状態をモニターし消費者の行動を分析する方法に革命をもたらしつつある。これらの技術を活用することで、企業は温度、鮮度、腐敗リスクなどの重要な要因についてリアルタイムの洞察を得ることができ、あらゆる問題に迅速に対応し、製品の無駄を防ぐことができる。また、将来のトレンドを予測し、包装設計を最適化し、サプライチェーン・オペレーションを合理化することができる予測分析の機会も広がります。例えば、製造業者はデータを利用して需要の変動を予測し、最適な在庫管理を行うことができます。また、小売業者は消費者の嗜好をよりよく理解し、パッケージングやマーケティング戦略を調整して売上を促進することができます。これらの洞察は、最終的にコスト削減、サプライチェーン効率の向上、無駄の最小化につながり、市場における大きな競争優位性をもたらす。
農産物の追跡： ブロックチェーンは食品の栽培、収穫、輸送に関する詳細な情報を記録できるため、消費者は購入した商品の原産地と真正性を確認できる。有機認証やその他のラベルもブロックチェーンに保存することで、その有効性を確保することができる。
加工と流通のモニタリング： ブロックチェーン技術はコールドチェーン物流の追跡に使用され、生鮮品がサプライチェーン全体を通じて適切な温度に保たれていることを保証する。また、アレルゲンや食品添加物の管理に不可欠な詳細な成分のトレーサビリティも可能になる。
小売の透明性の向上： 小売業者はブロックチェーンを活用することで、原産地、生産方法、製品が持つ認証など、包括的な製品の詳細を消費者に提供することができる。ブロックチェーンはまた、ブランド製品の真正性を検証することで不正行為を防止するのにも役立つ。
スマート食品包装市場では、製品のトレーサビリティとサプライ・チェーンの最適化のために RFID やブロックチェーンなどの先進技術を使用することで、消費者のプライバシーに関する重要な懸念が生じる。こうした技術は、製品の動き、取り扱い条件、潜在的な消費者行動（特にロイヤリティ・プログラムやアプリとリンクしている場合）に関する情報を含む大量のデータを生成する。このような広範なデータ収集は、消費者が自分の情報がどのように使用されているのか知らなかったり、不快に感じたりした場合、プライバシー侵害につながる可能性がある。このような懸念に対処するため、企業は、収集されるデータとその使用方法について消費者に明確に知らせることで、透明性を優先しなければならない。また、GDPRやCCPAのような厳格なデータ保護規制の遵守も徹底しなければならない。さらに、スマート・パッケージング・システムはサイバー攻撃に対して脆弱である可能性があり、機密性の高い消費者情報が流出する可能性があるため、データ・セキュリティを維持することは極めて重要である。消費者の同意のためのオプトイン・メカニズムを導入し、消費者がデータを管理または削除できるようにすることは、信頼を構築する上で不可欠なステップである。全体として、RFID とブロックチェーンは業務上の利点を提供する一方で、企業はスマート食品包装技術に対する消費者の信頼を確保するためにプライバシー・リスクを注意深く管理しなければならない。
スマート食品包装市場は、利便性、安全性、持続可能性に対する消費者の需要に後押しされるダイナミックなエコシステムである。需要側では、消費者はセンサー、温度インジケーター、QR コードなどの機能を通じて食品の品質を高め、賞味期限を延ばし、トレーサビリティを提供する包装を求めている。食品と相互作用して鮮度を長持ちさせる活性包装、保存性を高める改良大気包装（MAP）、天然素材から作られた食用包装の人気が高まっている。供給側では、メーカー各社がRFID、NFC、生分解性素材などの先端技術を駆使して革新に取り組み、こうした需要に応えている。包装メーカー、技術プロバイダー、食品ブランド間のコラボレーションが成長を後押ししている一方、原材料とスマート技術の進歩がこの市場の将来を形成し続けている。
改質雰囲気包装（MAP）は、食品の鮮度保持と賞味期限延長に有効であるため、スマート食品包装市場で大きなシェアを占めている。MAPは、一般的に酸素、二酸化炭素、窒素のレベルを調整することで包装内の雰囲気を変化させ、劣化プロセスを遅らせ、食品の品質を維持する。この技術は、最適な鮮度を維持することが重要な生鮮食品、食肉、乳製品に広く採用されている。賞味期限の延長と食品の安全性に対する消費者の需要が高まるにつれて、MAPは引き続きスマート食品包装市場の成長の主要な原動力となっている。スマート食品包装の分野では、特に食品の腐敗に対処し、製品の保存性を高めるためのMAPの使用において、様々な開発が行われてきた。例えば、2023年6月、ProAmpac社はRAP Sandwich Wedgeとして知られる革新的な繊維ベースのMAPを北米市場で発売した。このパッケージング・ソリューションは、サンドイッチやラップ用に特別に設計されており、MAPの利点を繊維ベースのフォーマットに持ち込んだものである。このパッケージは、MAPの利点と環境に優しい繊維素材を組み合わせたもので、食品の腐敗を抑え、持続可能性を高めるという需要の高まりに対応することを目的としている。
プラスチック材料から作られるスマート・パッケージング・ソリューションは、その汎用性、費用対効果、センサー、RFIDタグ、改質雰囲気包装（MAP）のような先進技術を簡単に統合できることから好まれている。ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステルなどのプラスチック材料は、耐久性、軽量性、外部要素に対する保護バリアを提供する能力により、これらのソリューションで一般的に使用されている。さらに、食品を監視して賞味期限を延ばすことができるアクティブ・パッケージングやインテリジェント・パッケージングのような機能とプラスチックの互換性は、市場での地位をさらに強固なものにしている。環境への影響に関する懸念は高まっているが、生分解性プラスチックやリサイクル可能なプラスチックの技術革新は持続可能性の課題に対処しており、プラスチックがスマート食品包装分野で不可欠な材料であり続けることを保証している。
北米には確立された食品サプライ・チェーンと厳格な食品安全規制があり、これがスマート食品包装技術の成長に大きく寄与している。特に輸出入貿易における生鮮品の賞味期限延長にますます焦点が当てられており、この地域の市場における主導的地位をさらに強固なものにしている。世界の食品輸出入貿易における重要なプレーヤーとして、北米はMAPやアクティブ・パッケージングのようなスマート食品包装技術の恩恵を受けている。これらのソリューションは、長距離輸送中の生鮮品の保存に特に効果的で、国境を越えた食品の品質と安全性を保証する。
FDAやその他の地方当局のガイドラインを含め、アメリカとカナダで施行されている厳しい食品安全規制は、食品包装の基準を引き上げている。スマート包装は、製品のトレーサビリティを向上させ、食品の安全な輸送と保管を保証することで、こうした要件を満たすのに役立っている。その結果、北米はスマート食品包装市場の主要地域であり続け、アメリカとカナダが市場規模、技術革新、規制支援で大きく貢献している。
主要企業・市場シェア
2024年8月、Amcorは北米で、カーブサイドでリサイクル可能な高バリア性の紙ソリューションであるAmFiber Performance Paper包装を発売し、スマート食品包装市場での地位を強化した。改善されたバリア特性と容易なリサイクル性を提供することで、AmFiberは運用性能を維持しながら持続可能なパッケージングを求める消費者の需要に応えます。このイノベーションは、アムコーの持続可能性へのコミットメントをサポートし、機能性を損なうことなく、環境に優しいソリューションを求める消費者の嗜好に応えることを可能にし、アムコーの競争力を高めます。
2024年3月、ベリーグローバルと三菱ガス化学は、ポリプロピレンのリサイクルの流れに適合することが認められたリサイクル可能なバリア樹脂であるMXD6を開発するために提携した。この技術革新は、EVOHを使用せずに保存期間を延長し、食品廃棄物やプラスチック廃棄物を削減することで、食品包装を強化した。また、チューブ、ジャー、ボトルの性能制限に対応し、リサイクル性を向上させることで、スマートな食品包装における持続可能性を推進した。
2024年1月、SEEの堆肥化可能なオーバーラップトレイCRYOVACは、バイオベース、USDA認証樹脂、工業的堆肥化可能性により、スマート食品包装に革命をもたらします。EPS発泡トレーに代わるこの持続可能なトレーは、環境への影響を抑えながら強度と性能を維持します。このトレーは、加工業者の既存の生産ラインに適合し、SEEのイノベーションと持続可能性へのコミットメントを推進し、スマート・プロテイン・パッケージング市場におけるお客様の環境に優しい目標をサポートします。
2023年10月、三菱ガス化学はPFASを含まないエージレスを上市した。エージレスは、スマート食品包装市場で高まる規制要求に対応した初の脱酸素剤である。この技術革新は、PFASを独自の処方で置き換え、性能を維持し、保存期間を延長し、食品の品質を保持しながら、環境問題に対処するものである。この発売により、MGCは持続可能なパッケージング・ソリューションのリーダーとしての地位を確立し、競争力を強化するとともに、安全性と環境の持続可能性を優先するトレンドに合致した。
2021年11月、アムコアはMGJと共同でインプレッションズを発売し、ブランドがクロージャーライナーをQRコードやロゴでカスタマイズできるようにした。このイノベーションはデジタルエンゲージメントを強化し、消費者がモバイル機器を通じてブランド情報やプロモーションに直接アクセスできるようにする。パーソナライズされたインタラクティブな体験を統合することで、インプレッションズはブランドとのつながりを強化し、デジタルに精通した消費者にアピールする。スマート食品包装市場において、この技術はAmcorの製品の差別化に役立ち、消費者とのインタラクションを強化し、デジタルおよび消費者重視の包装ソリューションの成長を促進する。
スマート食品包装市場は、幅広い地域で存在感を示す少数の大手企業によって支配されている。スマート食品包装市場の主要プレーヤーは以下の通りである。
Amcor plc (Switzerland)
Sealed Air (US)
Berry Global Inc. (US)
THE TETRA LAVAL GROUP (Switzerland)
Mondi (UK)
Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (Japan)
Crown (US)
3M (US)
Timestrip UK LTD (UK)
MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC. (Japan)
Multisorb (US)
Huhtamäki Oyj (Finland)
Stepac (Israel)
Checkpoint Systems, Inc. (US)
Novipax Buyer, LLC (US).
【目次】
はじめに
28
研究方法論
33
要旨
41
プレミアムインサイト
47
市場概要
53
5.1 導入
5.2 マクロ経済の見通し 規制圧力と食品安全基準の高まり
5.3 市場ダイナミクスの推進要因 – IoTとセンサー技術の進歩 – 食品サプライチェーンに革命をもたらすブロックチェーン技術 – 食品安全性とサプライチェーン管理における企業のRFID技術採用 – プラスチック廃棄物に対する意識の高まりが、海藻や澱粉などの天然ポリマーから作られる生分解性食用包装の需要を促進する – 阻害要因 – 発展途上市場における消費者の認識不足 – 消費者のプライバシーに対する懸念 機会 – コールドチェーン監視に対する需要の増大 – 食品認証と偽造防止 課題 – 初期コストの高さ
5.4 スマート食品包装への AI の影響 スマート包装における AI の応用事例を紹介する。
業界動向
64
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン 原材料の調達 包装部品の製造 品質管理とテスト 包装の組み立て 流通と物流 エンドユーザーとのやり取りと廃棄 データ統合と分析（デジタル・サプライチェーン）
6.3 サプライチェーン
6.4 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド
6.5 価格分析 平均販売価格トレンド分析
6.6 スマート食品包装の需要側供給側の市場マッピングとエコシステム
6.7 取引データ
6.8 ポーターズファイブフォース分析 競争ライバルの激しさ サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威
6.9 技術分析 主要技術- ナノテクノロジー- 自己修復パッケージング 補助技術- 拡張現実（AR）- AIと機械学習 補助技術- リサイクルと循環経済のイノベーション
6.10 特許分析
6.11 制度および規制のランドスケープ 規制機関、政府機関、およびその他の組織 北米におけるスマート食品包装規制- アメリカ- カナダ ヨーロッパ連合におけるスマート食品包装規制 アジア太平洋地域におけるスマート食品包装規制- 中国- インド
6.12 ケーススタディ
6.13 主要会議とイベント
6.14 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
スマート食品包装市場、用途別
87
7.1 はじめに
7.2 品質、鮮度、持続可能性の向上が市場を牽引する飲料
7.3 果物・野菜の鮮度向上と廃棄物削減が成長を牽引する
7.4 食肉、鶏肉、魚介類 食肉、鶏肉、魚介類市場における食品の品質と安全性が成長を牽引する。
7.5 焼き菓子と菓子製品 食品の鮮度向上と賞味期限延長が市場を牽引する
7.6 牛乳・乳製品は食品の安全性と持続可能性を強化して成長を牽引する
7.7 加工食品の生産と消費の増加が需要を牽引する
7.8 その他の用途
スマート食品包装市場、機能別
99
8.1 導入
8.2 バリア保護 高度なバリア保護によって食品の品質と安全性が向上し、需要を牽引する
8.3 水分・ガス管理 高度な水分・ガス管理により食品の鮮度が最適化され、成長を牽引する。
8.4 温度調節 高度な温度調節によりコールドチェーンの効率が向上して市場を牽引する
8.5 食品安全モニタリング リアルタイム・モニタリングにより食品の安全性が向上し、需要を牽引する
8.6 賞味期限延長により食品の品質が向上し、廃棄物が減少して市場を牽引する
8.7 rfid と nfc のパッケージングによって進化する小売と消費者体験が市場を牽引する。
8.8 製品認証 高度な真正性とトレーサビリティ包装技術によって製品の完全性が強化され、需要を牽引する
スマート食品包装市場、素材別
109
9.1 導入
9.2 プラスチックの費用対効果と入手のしやすさが市場を牽引する
9.3 紙・板紙の環境に優しい革新性と持続可能性が成長を牽引する
9.4 金属の耐久性と革新性がスマート食品包装における金属の成長を牽引する
9.5 ガラスの高級感と非反応性が需要を牽引する
9.6 その他の素材種類
スマート食品包装市場、包装種類別
117
10.1 はじめに
10.2 アクティブ・パッケージング 抗微生物剤- 食品の安全性と保存期間の向上が市場を牽引する ガス・セベンジャー- 保存期間の延長と品質保持が成長を牽引する 湿度調整（HUMIDITY REGULATORS） & 温度調整包装- 湿度調整包装と温度調整包装による食品の鮮度と持続可能性の向上が需要を牽引する
10.3 インテリジェント包装インジケータとバイオセンサー- 先進的な酸素インジケータとセンサーによる包装で食品の安全性と鮮度が強化され、市 場を牽引する RFID（RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION）と NFC（NEAR FIELD COMMUNICATION）- 進化する小売と消費者体験が RFID と NFC 包装を牽引する認証とトレーサビリティ技術- 先進的な認証とトレーサビリティ包装技術で製品の完全性が強化され、需要を牽引する。
10.4 改良大気圧包装（MAP）真空包装- 賞味期限を延長する真空包装で鮮度と効率を最大化することが市場を牽引する ガス充填包装- スナック菓子と食肉産業で風味、食感、色彩を向上させる品質が市場の成長を牽引する
10.5 食用包装の持続可能性と環境に優しいソリューションが成長を牽引する
10.6 その他の包装タイプ
スマート食品包装市場、技術別
131
11.1 導入
11.2 RFIDとNFC 食品製造産業におけるRFIDアプリケーションのケーススタディ
11.3 環境条件のモニタリング用センサーとバイオセンサー 品質保証用バイオセンサー 腐敗検出用ガスセンサー 品質管理と消費者参加
11.4 ブロックチェーン技術
11.5 インターネット・オブ・パッケージング（IOP） 食品産業におけるインターネット・オブ・パッケージングの利点
11.6 高度な3Dプリンティング
11.7 その他の技術
…
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レポートコード：FB 9292