市場概要
産業用ヘンプ市場は、2024年には110億3,000万米ドルに達すると推定され、2029年には年平均成長率22.4%を記録して302億4,000万米ドルに達すると予測されている。世界の産業用ヘンプ市場は、繊維、建築、包装などの産業界における環境に優しく持続可能な製品に対する需要の増加により、大幅な成長を遂げている。需要は、他の作物に比べて生産時に消費する資源が少ない作物自体に対する環境意識の高まりによって促進されており、そのため、その採用は増加の一途をたどっている。各国の法律によるヘンプ栽培の合法化と規制構造の進化が、市場をより身近なものにしている。CBDオイルを含むヘンプベースの製品の人気の高まりや、栽培や加工に関する技術の進歩も、市場の成長をもたらしている。さらに、再生可能素材のトレンドや、環境に配慮した建築ソリューションへの関心の高まりも、産業用ヘンプの需要にプラスの影響を与えている。
産業用ヘンプ栽培の合法化は、主にアメリカ、ヨーロッパ、その他の地域での市場成長に大きく拍車をかけている。2014年のアメリカ農業法案では、THCの基準値を0.3%未満に設定することで、ヘンプをマリファナから合法的に切り離したが、当初は栽培を研究目的に限定していた。2018年の農業法案では制限が緩和されたため、国内ヘンプ生産プログラムが創設され、ヘンプの栽培と販売への道が開かれた。この合法化により、農家は持続可能な農業にヘンプを加え、プラスチックなどに代わる環境に優しい素材を生産できるようになった。同じように欧州連合（EU）でも、たとえばフランス、ポーランド、ルーマニアなどの国々が、CAP戦略計画の中で麻の栽培に対する所得支援を実施した。これにより、農家は麻の栽培にさらなる経済的インセンティブを得ることができる。たとえばインドでは、ウッタラーカンド州で産業用大麻の栽培が合法化され、インド食品安全基準局によって標準的な大麻の種子が採用されている。2024年にはドイツで、産業用栽培を合法化する法律案が承認された。これにより、農家にとって生産がより容易になるだけでなく、このような多様化した産業分野での使用も拡大する。産業用ヘンプの市場を刺激する重要な要因です。
スティグマは、単にマリファナとの関連という理由で、市場機会としての産業用ヘンプにとって重要な制約となっている。産業用ヘンプには微量のテトラヒドロカンナビノールが含まれている。テトラヒドロカンナビノールはマリファナに含まれる精神活性化合物で、この物質と産業用ヘンプを混同してしまうため、世間一般の誤解の的となっている。これが消費者や企業、あるいは規制当局の足を引っ張り、ヘンプの生産が合法化されている地域であっても、ある程度は受け入れが減少し、立法化の取り組みが遅れている。アメリカでは、2018年の農業法案によってヘンプが合法化されたとはいえ、農家や企業はネガティブなスティグマのためにさまざまな障害に直面している。銀行機関や保険会社は、規制上のリスクや世間一般の認識から、ヘンプビジネスへのサービスを拒否することが多い。米国銀行協会の報告書によると、ヘンプビジネスは連邦法を遵守しているため、融資やその他の必要なサービスを確保できないことが多い。
スティグマは世界貿易に影響を与える。多くの国がヘンプ製品の輸出入を厳しく制限している。これは、ヘンプが麻薬と密接な関係があるという事実に対する一般的な恐れや不安を反映している。世界有数の産業用ヘンプ生産国である中国は、ヘンプとマリファナに関する規制の曖昧さのために、EUなどへの輸出が何度か制限された経験がある。
ヘンプを原料とする工業製品の開発は、あらゆる分野、特に持続可能性を重視する分野に大きなチャンスをもたらす。ヘンプを原料とするバイオプラスチックは、生分解性で再生可能であり、炭素含有量が少ないため、プラスチック汚染に対抗する最良の選択肢となりうる。これらのバイオプラスチックは、食品容器、ボトル、フィルムなど様々な包装形態に成形することができ、持続可能な包装に対する需要の高まりに応えることができる。さらに、フォルクスワーゲンのような他の企業も麻ベースの材料に取り組んでおり、リボルテックGmbHと協力して、2028年までに自動車に適用されるよう、自動車用途におけるバイオベースの表面をさらに開発・研究している。
2024年3月、レンセラー工科大学（RPI）の研究者は、麻ベースの断熱サイディングを開発するために150万米ドルを獲得した。このプロジェクトは、エネルギー効率を向上させ、排出量を削減する耐久性のある低炭素製品を製造することを目的としており、アメリカ・グリーンビルディング協会が推進する建物の改修に沿ったものである。2024年3月、レンセラー工科大学（RPI）の研究者は、麻ベースの断熱サイディングを開発するために150万米ドルを獲得した。このプロジェクトは、エネルギー効率を向上させ、排出量を削減する耐久性のある低炭素製品を製造することを目的としており、アメリカ・グリーンビルディング協会が推進する建物の改修に沿ったものである。
麻は汎用性が高いため、繊維や紙からバイオプラスチック、建築資材、バイオ燃料まで、幅広い用途に適している。また、繊維や紙からバイオプラスチック、建材、バイオ燃料に至るまで、ヘンプは多用途であるため、そのサプライチェーンは非常に複雑になる。各産業の加工、品質、規制要件はそれぞれ異なるため、標準化されていない断片的なサプライチェーンとなっている。この多様性により、加工施設のロジスティクスは、特定の用途に特化するか、多目的な装置に高度な投資をしなければならず、困難なものとなっている。繊維、種子、バイオマスの品質におけるわずかなばらつきが、最終製品の性能に大きな影響を与えかねないからだ。加工施設は地域的な制約を受けるため、長距離の資源輸送が必要となり、炭素排出コストが増大する。集中型サプライチェーンのインフラがないため、メーカーが信頼できる一定の方法で原料を調達することが難しい。こうした課題は、サプライ・チェーン・ネットワークがまだ未成熟で、過剰なコストをかけずに需要の増加に対応するのが難しいという、業界の発展初期段階によってさらに深刻化している。
主要企業・市場シェア
この市場の有力企業には、老舗で財務的に安定した産業用ヘンプのメーカーが含まれる。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有している。この市場で著名な企業には、Curaleaf Holdings, Inc.（アメリカ）、Green Thumb Industries（アメリカ）、HempFlax Group B.V.（オランダ）、Dun Agro Hemp Group（オランダ）、AURORA CANNABIS INC.（カナダ）などがある。
テキスタイル用途は、ヘンプ繊維が示す強度から通気性、環境親和性まで比類のない品質により、産業用ヘンプ市場を引き続き支配する。麻繊維は、衣料用、家具用、椅子張り用の布地など、持続可能な繊維素材の開発への応用が拡大している。メーカーがヘンプを使用するのは、自社の製品やサービスが環境に与えるダメージを軽減したいという顧客の要望が高まっているためだ。また、ヘンプの栽培は、コットンのような作物に比べて、水や農薬などの資源をあまり必要としないため、ヘンプは非常に持続可能な繊維製品の選択肢となっている。
Hemp4Circularity（ヘンプ4サーキュラリティ）のような取り組みも、ヘンプを使ったテキスタイル市場にさらなる好影響を与えている。欧州連合（EU）の支援を受け、Interregプログラムを通じて410万米ドルが提供されるこのプロジェクトは、11の学際的なパートナーと5つの関連パートナーを集め、真に循環的な方法で、ヨーロッパに長繊維の麻繊維産業を確立する。2023年6月に開始されたこのプロジェクトでは、Valbiom（ベルギー）、Inagro（ベルギー）、Van de Bilt（オランダ）、NATUVALIS GmbH（ドイツ）などの組織によって監視されながら、ベルギー、オランダ、ドイツの各地で実地試験が行われる。フランスは2022年に2万1,700ヘクタールを繊維用10％を含む複数の用途に割り当て、EUは5万5,000ヘクタールを割り当てている。こうした躍進は、繊維市場における麻の重要性の高まりと、持続可能な循環型経済の形成における麻の役割を浮き彫りにしている。
ヘンプシードオイルは、その用途の広さから、産業用ヘンプ分野で大きな市場シェアを占めることになるだろう。ヘンプシードオイルは、ヘンプの種子から低温圧搾法で抽出され、無色またはわずかに緑色を帯び、ナッツのような風味がある。ヘンプシードオイルは、同じ植物であるカンナビス・サティバから抽出されるCBDオイルと混同されがちなので、これは重要なことです。CBDオイルとは異なり、ヘンプシードオイルはTHCを含まず、大麻の「ハイ」に関連する精神活性化合物であるCBDを微量しか含んでいません。
ヘンプシードオイルは、必須脂肪酸とオメガ3系を豊富に含み、栄養が豊富なため、食品、料理、美容業界に配合されている。ヒマワリ油からナタネ油まで、他の種子油と同様、種子油の製造には機械的抽出が用いられ、副産物として麻の実ケーキができる。産卵鶏の飼料として利用される可能性があり、アメリカでは「一般に安全と認められている」（GRAS）とされている。抽出方法における新技術の進歩は、油の品質と収量を向上させ、世界的な持続可能性への取り組みに沿った環境に優しい生産方法を生み出した。ヘンプシードオイルの健康効果と産業用途が脚光を浴びるにつれ、ヘンプシードオイルはさまざまな分野で産業用ヘンプ市場の拡大に拍車をかけている。
アジア太平洋地域は、産業用ヘンプ市場において最も高い成長率を示している。これは、繊維、バイオプラスチック、建設など、工業化によって急成長を遂げたさまざまな産業で、素材の持続可能性に対する意識の高まりとともに、採用が増加したためである。中国やインドなどの国々は、広大な農地と極めて低い生産コストを武器に、工業用大麻の主要生産国・輸出国としてシェアを拡大している。強力な繊維産業や製造業も、持続可能な方法でヘンプと大規模な統合を行う十分な理由を示している。
オーストラリア、インド、タイなどの国々に対する支援的な規制も、麻の栽培と加工を奨励し、拡大に必要なインフラを作り出している。ヘンプの抽出・加工プロセスにおける技術の進歩は、その品質と種類を増加させる。そのため、世界の需要に応えることができる。工業用ヘンプを幅広い用途に採用することに注目が集まっており、これらは生分解性や低カーボンフットプリントといった環境に優しい品質に関するもので、アジア太平洋地域の汚染削減や循環型経済と一致している。したがって、アジア太平洋地域は、投資の増加、政策からの支援、消費者の意識の向上により、今後数年間、世界の産業用ヘンプ市場で最も高い成長率を示すだろう。
2024年10月、キャノピー・グロース・コーポレーションは、Wana Wellness, LLC、The CIMA Group, LLC、Mountain High Products, LLCを含むWana社を買収した。この買収により、キャノピーUSAはワナの持分100%を保有することになる。この買収により、同社はブランドを重視した大麻のリーディングカンパニーをアメリカで構築することになる。
2024年10月、AURORA CANNABIS INC.はMedReleaf Australiaと提携し、オーストラリアでプレミアム医療用大麻オイルのラインナップを拡充した。患者の多様なニーズに対応するため、オーロラTHC25（サティバ）、オーロラTHC25（インディカ）、オーロラ12.5:12.5オイル、オーロラ50:50オイル、オーロラ10:100オイルが新たに発売され、いずれも医師の処方箋が必要な30ml入り。
2024年6月、キュラリーフ・ホールディングスは、セレクトとゼロプルーフのブランドで、ヘンプ由来のTHC製品の新ラインを発売した。これらの製品は、消費者への直接配達とキュラリーフの全国流通網を通じて、25州とコロンビア特別区で販売される。
2024年5月、クロノス・グループは英国の薬用大麻販売大手GROW Pharmaと提携し、PEACE NATURALSブランドを英国に拡大した。この提携により、クロノスは高品質でプレミアムな大麻製品を供給し、英国の患者が世界的に認知されたブランド「PEACE NATURALS」を利用できるようにする。
2024年2月、Green Thumb Industries Inc.が所有する大麻小売チェーンであるRISE Dispensariesは、フロリダ州で15店舗目、全国で92店舗目となる小売店舗をオープンし、その存在感を拡大した。この新店舗では、最初の顧客に対して特別プロモーションと無料商品を提供する。これにより、インクレディブル・ブランドのチョコレート、ミント、グミ、タルトなど、同社の製品をより多くの人々に知ってもらうことができる。
産業用ヘンプ市場は、幅広い地域で事業を展開する少数の大手企業によって支配されている。産業用ヘンプ市場の主要プレーヤーは以下の通りである。
Curaleaf Holdings, Inc. (US)
Green Thumb Industries (US)
Canopy Growth Corporation (Canada)
AURORA CANNABIS INC. (Canada)
The Cronos Group (Canada)
Ecofibre Ltd (Australia)
HempFlax Group B.V. (Netherlands)
Dun Agro Hemp Group (Netherlands)
Fresh Hemp Foods Ltd. (Canada)
GenCanna (US)
Konoplex Group (Russia)
Canah International (Netherlands)
MH Medical Hemp GmbH (Germany)
Liaoning Qiaopai Biotech Co., Ltd. (China)
IND HEMP (US)
South Hemp Tecno (Italy)
HemPoland (Poland)
Colorado Hemp Works, INC (US)
BOMBAY HEMP COMPANY PVT. LTD. (India)
Parkland Industrial Hemp Growers Coop Ltd. (Canada)
American Hemp LLC (US)
Hemp Foundation (India)
Blue Sky Hemp Ventures Ltd. (Canada)
Valley Bio Limited (Canada)
East Mesa Inc. (US)
【目次】
はじめに
26
研究方法論
32
要旨
41
プレミアムインサイト
45
市場概要
51
5.1 はじめに
5.2 マクロ経済見通し 麻の生産量増加により、世界のウェルネス市場が成長
5. 3 市場ダイナミックス DRIVERS- 産業用ヘンプ栽培の合法化の進展- ヘンプの多様性と持続可能性により、あらゆる産業で好まれる原料に- 革新的なヘンプ加工技術により、コスト効率が向上し、産業の成長を支える- RESTRAINTS- 産業用ヘンプの使用に関する複雑な規制構造- ヘンプ市場のスティグマ化 可能性- 麻を原料とする新たな工業製品の開発- 世代を超えた食用への嗜好の高まり- 麻を原料とする工業生産の未来- 課題- 合成代替品との競争- 加工施設や栽培・収穫設備の不足
5.4 産業用ヘンプ市場におけるAI/GEN AIの影響 序章 産業用ヘンプ市場におけるGEN AIの利用 エコシステム・ケーススタディ分析- アグリテック・ソリューションによるヘンプ繊維生産の拡大- 大麻生産に革命をもたらす人工知能
産業トレンド
65
6.1 はじめに
6.2 バリューチェーン分析 研究と製品開発 原料調達 生産 包装、保管、流通 エンドユーザーと小売
6.3 産業用ヘンプの生産／収穫後のプロセス紹介 繊維用ヘンプ 種子用ヘンプ 花用ヘンプ（CBD生産） 結論
6.4 貿易分析 HSコード530210の輸出シナリオ HSコード530210の輸入シナリオ
6.5 技術分析 主要技術- クロップステアリング 主要技術- IOTオートメーション 副次的技術- ナノカプセル化
6.6 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（タイプ別） 麻の実の平均販売価格動向（地域別） 麻の実油の平均販売価格動向（地域別） cbdヘンプオイルの平均販売価格動向（地域別） ヘンプバストの平均販売価格動向（地域別） ヘンプハードの平均販売価格動向（地域別
6.7 生態系分析 需要サイド 供給サイド
6.8 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.9 特許分析
6.10 主要会議・イベント（2024-2025年
6.11 規制ランドスケープ 規制フレームワーク- 北米- 欧州- アジア太平洋- 南米- その他の地域
6.12 ポーターズファイブフォース分析 競争ライバルの激しさ サプライヤーの交渉力 バイヤーの交渉力 代替品の脅威 新規参入の脅威
6.13 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.14 ケーススタディ分析 カラリーフのヘンプ由来Thc市場への参入 キャノピー・グロースの大麻製品ポートフォリオ拡大 オーロラ・カンナビス、オーストラリアでプレミアム医療用大麻オイルのポートフォリオを拡大
6.15 投資と資金調達のシナリオ
6.16 工業用ヘンプからのグリーン水素
6.17 自動車産業と再生可能エネルギー産業における合成麻
産業用ヘンプ市場、タイプ別
109
7.1 はじめに
7.2 麻の実の豊富な栄養特性と植物性食生活への世界的な動きが食品産業での需要を促進する
7.3 ヘンプシードオイルは医薬品や医療に利用され、その効果が報告されている
7.4 パーソナルケアや食品・飲料製品への利用が増加するcbdヘンプオイル
7.5 強度対重量比が高く、バイオプラスチックや建材の生産に理想的なヘンプ・バスト
7.6 ヘンプハードは多様な用途に使用可能
産業用ヘンプ市場、原料別
122
8.1 導入
8.2 在来型 麻の種子やその他の製品の低価格と幅広い品揃え
8.3 オーガニック 食品・製薬業界におけるオーガニック麻製品の需要増加
産業用ヘンプ市場、用途別
127
9.1 導入
9.2 食品と飲料 麻の実と麻の実由来物の幅広い用途
9.3 繊維 麻繊維の高強度、耐久性、その他いくつかの利点
9.4 医薬品 麻の様々な症状に対する有効性に関する研究の成長
9.5 パーソナルケア製品 麻の保湿性とアンチエイジング特性がパーソナルケア製品の需要を牽引する
9.6 動物飼料に麻を配合する際の規制上のハードルが需要を制限する。
9.7 製紙分野では環境に優しい麻が需要を牽引する
9.8 麻の建設資材強度と断熱特性が需要を押し上げる
9.9 バイオ燃料ヘンプは持続可能なエネルギー政策への世界的移行において重要であると考えられている バイオ燃料生産のための工業用ヘンプ種子の種類／供給源- Futura 75- Kompolti- X-59- Finola
9.10 その他の用途
…
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レポートコード：FB 7182