市場概要
インドの動物用医薬品市場規模は2023年に19億米ドルと推定され、2024年から2030年までの年平均成長率は12.4%と予測されています。市場を牽引すると予想される主な要因としては、政府の参入の増加、製品/サービスの発売の増加、規制シナリオの進化、新興企業文化の台頭、研究開発投資の増加、技術の進歩などが挙げられます。
主な市場促進要因は、インドにおける動物衛生分野の強化に向けた政府の支援と参加の増加です。この参加は、獣医学的慣行や動物用医薬品の試験に対する規制の変更から、国内の遠隔地への獣医学的製品やサービスの高い普及を保証する取り組みまで、多岐にわたります。例えば、2023年8月、インド政府（GOI）の畜産酪農省（DAHD）は、全国的な獣医診療の標準化を目指し、標準獣医診療ガイドライン（SVTGs）を最終決定しました。SVTGsの適用範囲は、複数の動物種にわたる274の動物疾病に及びます。このガイドラインの主な目的は、標準的な治療プロトコルを作成し、動物病院間での処方のばらつきを抑え、全国の獣医師がこのガイドラインに準拠するようにすることです。さらに、これらのガイドラインの主な焦点は、動物用医薬品のスチュワードシップを促進し、非合理的な獣医療行為を抑制することであり、その結果、動物の間で高まる抗菌薬耐性のリスクを軽減することです。
また、ヒンドゥー紙の2024年7月の記事によると、動物の健康を維持する目的で、インド薬局方委員会（IPC）は、対象動物の数を抑制するために、ターゲット動物バッチ安全性試験（TABST）として知られる旧式の動物用ワクチンの安全性試験を免除しました。この決定は、TABSTが特異性に欠け、誤った結果をもたらす傾向があるため、被験動物に悪影響を及ぼす可能性があるとして下されたものです。このような規制上の決定は、国際的な獣医学的ワクチン試験や獣医学的治療の標準にインドを近づけるものです。
さらに、全国の各州はDAHDと協力し、国内の最も遠隔地にまで動物衛生を浸透させるべく躍進しています。例えば、2024年2月、ケララ州獣医評議会は、獣医医療の普及を目指し、「A-Help」として知られる研修プログラムを開始しました。このプログラムでは、300人以上の女性が「Pashu Sakhis」として訓練を受け、州の遠隔地に配備されました。
さらに、インドの動物衛生管理を強化するため、DAHDと国連開発計画（UNDP）は2024年5月にMoUを締結しました。このパートナーシップのもと、人工知能（AI）を活用してワクチンの在庫、フロー、保管温度を追跡するデジタルシステムがDAHDによって導入されます。前者はまた、UNDPの動物ワクチン・インテリジェンス・ネットワーク（AVIN）を利用できるようになります。これにより、畜産関係者のスキルと知識を向上させ、家畜保険を支援し、家畜への適切な予防接種を保証します。このイニシアチブは、インドの複雑なコールドチェーン・インフラと人的資源の限界という課題に対処するものです。
インドの動物用医薬品市場は、獣医業務の標準化、時代遅れの安全性試験の廃止、ワクチン管理のためのデジタルシステムの導入など、政府の最近の施策によって牽引されるでしょう。こうした取り組みにより、動物の健康状態が改善され、獣医療の利用が増加し、関係者の能力と知識が向上します。その結果、動物衛生サービスや製品に対する需要の増加により、市場は成長すると予想されます。さらに、抗菌薬耐性を低下させ、動物用医薬品のスチュワードシップを奨励することに重点が置かれることで、より持続可能で説明責任を果たせる動物衛生慣行への移行が進むでしょう。
市場のもう一つの重要な推進要因は、市場プレーヤーの数の増加です。インドの動物医療における豊富なビジネスチャンスは、近年、多くの新規参入者を引き付けています。例えば、2024年1月には、大手企業の一つであるENTOD Pharmaceuticals社が、潤滑点眼薬、抗アレルギー薬、抗生物質、抗緑内障薬などの動物用眼科薬のシリーズである「Fur」を発売し、動物用医薬品分野への参入を発表しました。さらに2024年8月、ゴドレイ・コンシューマー・プロダクツは、今後5年間で5億インドルピー（6,000万米ドル）以上を投資し、インドでペットケア事業を新たに立ち上げると発表しました。
インド市場の技術革新の度合いは、高いインパクトをもたらすことが特徴です。これは、同国の動物医療業界で新興企業が増加していることに加え、そうした企業に対する政府の支援が増加していることに起因しています。例えば、2024年6月には、IITマドラスの科学者がインキュベートした新興企業Vetinstant Healthcareが、犬の酸素と心拍数をモニタリングする最初の製品を発売しました。
ニッチな動物用医薬品メーカーを買収して製品ポートフォリオの多様化を図る国内の動物用医薬品メーカーがあるため、合併や活動が市場に与える影響は低いか中程度です。例えば、2024年2月、ゼネックス・アニマルヘルス社は、犬や猫などのコンパニオンアニマル向けにアーユルヴェーダやハーブ薬を製造・供給するアユルヴェット社を買収しました。
インド政府は、治療や動物用医薬品の試験に関する規制基準の策定から、インド免疫学社（NDDBが設立）を通じた医薬品、生物製剤、医薬品飼料添加物などの動物用医薬品の製造まで、国内の動物医療において複数の役割を積極的に担っているためです。さらに、国内の規制機関は、統一された動物管理基準を達成するため、既存の規制を国際基準に適合するよう更新するとともに、FAOや国連などの主要機関と国際的なパートナーシップを結んでいます。
製品の代替による影響は大きいと推定されます。これは、Zoetis社、Boehringer Ingelheim社、Merck社、Virbac社などの世界的な大手企業が圧倒的な存在感を示しているにもかかわらず、国内に多数の国内企業が存在しているという事実によるものです。インドの畜産業界に関するデータを公表することを目的としたGoI雑誌であるPashudhan Prahareeの2022年の報告によると、インドの動物用医薬品業界では現在、大手10社以外に50社以上の国内企業が事業を展開しています。
同産業は、市場参入企業による地域拡大活動の影響を中〜高程度に受けています。国際的な動物用医薬品業界の大手企業はインドにおける事業拡大の機会を認識し、インド国内で事業を拡大しており、一方、国内企業は国境を越えて視野を広げています。例えば、Zoetis社は2024年9月、インドでのプレゼンスを強化するため、インドのハイデラバードにある既存のGlobal Capability Centerの拡張を発表しました。
2023年の収益シェアは医薬品分野が42.96%で最大。医薬品分野はさらに、寄生虫駆除剤、抗感染剤、抗炎症剤、鎮痛剤、その他に分類されます。寄生虫駆除剤、抗感染症剤、抗炎症剤、鎮痛剤、その他に分類されます。同分野の優位性は、食品媒介性疾患、ブルセラ病、人畜共通感染症など、動物にとって潜在的に危険な疾患の流行が増加しているため、強力な医薬品や標的医薬品の使用が臨床的に急務となっていることに起因しています。動物用テレヘルス、動物用ソフトウェア、家畜モニタリングなどのセグメントを含むその他のセグメントは、いくつかの要因により、予測期間中に17.76％のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。これらのシステムの採用が増加し、ソフトウェアソリューションの使用の利点についての意識の高まりは、その成長の原因とすることができます。さらに、動物における人獣共通感染症や慢性疾患の流行、動物の飼い主によるIoTとAIの採用の増加は、このセグメントの成長の主な推進要因の一部です。また、このセグメントの成長は、動物のケアに関するアドバイスや洞察を得るために遠隔医療ツールを介して獣医の専門家に相談を求めるために獣医師の間で使用率が上昇していることにも起因しています。
生産動物セグメントは、2023年に83.04％の収益シェアでインドの動物保健市場を支配しました。このセグメントによる市場シェアが大きいのは、動物由来製品の増産、食品の安全性、持続可能性に対する政府の関心が世界的に高まっているためと考えられます。総食糧安全保障は、NITI Aayogなどの政策立案者が追求する目標であり、大規模な食糧生産を促進し、生産動物の繁殖を増加させています。政策は長期的な持続可能性に重点を置いており、それは生産性を向上させ、生産動物のヘルスケアにもっと注意を払うことで達成できます。
コンパニオンアニマルセグメンテーションは、コンパニオンアニマル所有の増加、認知度、効率的なアニマルケアの需要により、予測期間中に最も高い成長率で成長すると予測されます。コンパニオンアニマル所有の増加は、関連する健康上の利点によるものです。その結果、動物介在療法は動物医療の多くの分野で補助剤としてますます好まれるようになっています。コンパニオンアニマルの健康を維持するために、医薬品やワクチンの採用が増加しており、それがこのセグメントの推進力となっています。さらに、先進国および発展途上国におけるコンパニオンアニマルの飼育数の大幅な増加は、都市化の進展と可処分所得の増加にも起因しています。
病院/診療所薬局セグメントは、2023年の収益シェア57.46%で市場を支配しています。この大きなシェアは、アクセスの良さと手頃な価格によるものです。病院/診療所薬局セグメントは、慢性疾患の有病率の増加により、一定の成長が見込まれています。さらに、病院は高度な治療製品を提供しており、これが病院セグメントの全体的な成長に寄与すると予想されます。コンパニオンペットの世界的な普及が、このセグメントの成長を促進しています。また、治療のためにペットが頻繁に再入院する結果、処置件数が多いことも成長の要因の1つです。
電子商取引分野は、予測期間中に最も高い成長率で成長すると予測されています。これは、小売店や病院の薬局で医薬品を購入したくない患者の利便性が向上するなど、さまざまな利点があるためです。さらに、医薬品の事前注文が可能なため、医薬品の安定供給も容易になります。このような利点により、予測期間を通じて電子商取引の需要が高まると予想されます。技術の進歩とペットの普及が主な成長促進要因です。インターネット普及率の増加は、より良い顧客体験を可能にするため、世界中のスマートフォン使用人口を強化しています。
動物病院＆診療所セグメントは、2023年の売上高シェア72.12％で市場を支配。動物病院・診療所にはラボが併設されているため、迅速な診断が可能となり、患者の早期治療に役立っています。また、臨床検査の結果は簡単に入手できるため、遅れが少なくなっています。さらに、ペットの患者をあちこちに連れて行くための訪問回数や時間も節約できます。このため、この分野は予測期間中に大きな成長が見込まれます。動物病院や診療所における幅広い治療や診断オプションの利用可能性は、このセグメントにとってインパクトの大きいレンダリング促進要因です。
cCRP、フルクトサミン、フェノバルビタール、乳酸、ヘモグロビン、フィブリノゲン、膵リパーゼ、NH3、血清アミロイドA（SAA）、T4検査は、一般的な動物用ポイントオブケア検査の一例です。POC検査は、ペットの健康問題が深刻化したり命に関わる前に、ペットの親が早期に発見するのに役立つため、これらの要因が同分野の成長を後押しすると予想されます。
主要企業・市場シェア
インド市場は、Zoetis社、Merck社、Virbac社、Boehringer社、Elanco社、Ceva社など多数の大手メーカーに加え、多くの国内企業が存在するため、かなり競争が激しくなっています。市場での存在感とシェアを高めるため、これらの企業は新製品の発売、地域拡大、研究開発投資、動物医療機関との提携、無料ワクチン接種や人獣共通感染症の診断キャンペーンなど、いくつかの戦略的イニシアチブを実施しています。
インド動物用医薬品の主要企業
Merck & Co., Inc.
Ceva
Vetoquinol S.A.
Zoetis
Boehringer Ingelheim International GmbH
Elanco Animal Health Incorporated
IDEXX Laboratories, Inc.
Neogen Corporation
Virbac
B. Braun Vet Care
Covetrus, Inc.
Avante Animal Health
TeleVet
Practo
Mars Inc.
Phibro Animal Health Corporation
Dechra Pharmaceuticals Plc
Bimeda Inc.
Midmark Corporation
Thermo Fisher Scientific
IDVet
Hester Biosciences Ltd
India Immunologicals ltd.
2024年8月、ベーリンガーインゲルハイム（BI）インドとVvaan Lifesciences Private Ltd.は、同社のペット用寄生虫駆除剤製品ポートフォリオの販売権に関する提携を発表しました。本契約は、BI社のインド市場における影響力拡大を目的とした「インド・アニマルヘルス成長加速計画（AGP）」の下で締結されました。
2024年6月、デリーのMax PetZ病院が、Transcatheter Edge-to-Edge Repair（TEER）技術を用いた国内初の犬の非侵襲的心臓手術を実施。
2024年3月、IITグワハティの科学者が、豚熱ワクチン開発のための革新的な逆遺伝子プラットフォームの技術移転を完了。この技術により、インドで初めて、古典的豚熱用の組換えウイルスをベースとした独自開発のワクチンが発売されました。
2024年2月、ニューデリー市議会（NDMC）は、ニューデリーに200の動物専門病院を新設すると発表。同局はさらに、市内に動物の出産管理事務所を開設する計画を発表。
2024年2月、タタ・グループはムンバイにタタ・トラスト小動物病院を開設すると発表しました。この病院は、24時間年中無休で、犬、猫、ウサギなどの小動物にサービスを提供する、国内初の3次医療病院のひとつとなります。同グループはこのプロジェクトに約165クローネ（2000万米ドル）を投資。
2023年10月、世界動物保健機関（WOAH）は、インドがマハラシュトラ州、タミル・ナードゥ州、ウッタル・プラデシュ州、チャティスガル州など特定の州で鳥インフルエンザの流行がないと自己宣言することを承認。
本レポートでは、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートはインドの動物用医薬品市場を製品、動物、流通チャネル、エンドユーザー別に分類しています。
製品別の展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
生物製剤
ワクチン
改良/弱毒化生ワクチン
不活化（殺処分）
その他のワクチン
その他の生物製剤
医薬品
寄生虫駆除剤
抗感染症薬
抗炎症剤
鎮痛剤
その他の医薬品
診断薬
消耗品、試薬、キット
装置・器具
装置・消耗品
クリティカルケア消耗品
麻酔装置
体液管理装置
温度管理装置
救助・蘇生装置
研究用装置
患者監視装置
医薬品飼料添加物
その他の製品
動物用テレヘルス
獣医用ソフトウェア
家畜モニタリング
動物別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
生産動物
家禽
豚
牛
羊・ヤギ
魚類
コンパニオンアニマル
犬
猫
馬
その他のコンパニオンアニマル
流通チャネル別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
小売
電子商取引
病院/診療所薬局
エンドユーザー別の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
動物用レファレンスラボラトリー
ポイントオブケア検査／院内検査
動物病院・診療所
その他エンドユーザー別
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 調査方法
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVRの内部データベース
1.3.3. 二次情報源
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報/データ分析
1.5. 市場策定と可視化
1.6. データの検証・公開
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品フロー分析
1.7.2. ブラジル市場 CAGRの計算
1.8. 二次資料リスト
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. インド動物用医薬品市場の動向と範囲
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場
3.1.2. 補助市場
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場促進要因分析
3.2.1.1. 政府参加の拡大
3.2.1.2. 製品/サービス立ち上げの増加
3.2.1.3. 進化する規制シナリオ
3.2.1.4. スタートアップ文化の台頭
3.2.1.5. 研究開発投資の増加
3.2.1.6. 技術の進歩
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. 獣医療機関の不足
3.2.2.2. 動物用医薬品の副作用の可能性の出現
3.2.2.3. 動物医療費の高騰
3.2.3. 市場機会分析
3.2.4. 市場の課題分析
3.3. インド動物用医薬品市場分析ツール
3.3.1. 産業分析 – ポーターの分析
3.3.1.1. サプライヤーの交渉力
3.3.1.2. 買い手の交渉力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争上のライバル
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治・法的情勢
3.3.2.2. 経済・社会情勢
3.3.2.3. 技術的ランドスケープ
3.3.2.4. 環境的ランドスケープ
3.3.3. 規制の枠組み
3.3.4. 主要種別の動物推定個体数（2018～2023年
3.3.5. 規制シナリオ分析
3.3.6. スタートアップ分析
3.3.7. 価格分析
3.3.8. COVID-19影響分析
第4章. インドの動物用医薬品市場 製品の推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. インドの動物用医薬品市場 製品動向分析
4.3. インドの動物用医薬品市場規模・動向分析、製品別、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4. 生物製剤
4.4.1. 生物製剤市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.2. ワクチン
4.4.2.1. ワクチン市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.2.2. 弱毒生ワクチン
4.4.2.2.1. 2018年～2030年の改変／弱毒生菌市場の売上高推定と予測（百万米ドル）
4.4.2.3. 不活化（殺処分）
4.4.2.3.1. 不活化（殺傷）市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.2.4. その他のワクチン
4.4.2.4.1. その他のワクチン市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.4.3. その他の生物製剤
4.4.3.1. その他の生物製剤市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5. 医薬品
4.5.1. 医薬品市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5.2. 寄生虫駆除薬
4.5.2.1. 寄生虫駆除剤市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5.3. 抗感染症薬
4.5.3.1. 抗感染症薬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.5.4. 抗炎症剤
4.5.4.1. 抗炎症剤市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.5.5. 鎮痛薬
4.5.5.1. 鎮痛薬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.5.6. その他の医薬品
4.5.6.1. その他の医薬品市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.6. 診断薬
4.6.1. 診断薬市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.6.2. 消耗品、試薬、キット
4.6.2.1. 消耗品、試薬、キット市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.6.3. 機器・装置
4.6.3.1. 機器・装置市場の売上高予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7. 装置・消耗品
4.7.1. 装置・消耗品市場の売上高推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7.2. クリティカルケア消耗品
4.7.2.1. クリティカルケア消耗品市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7.3. 麻酔装置
4.7.3.1. 麻酔装置市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7.4. 体液管理装置
4.7.4.1. 輸液管理装置市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.7.5. 温度管理装置
4.7.5.1. 温度管理装置市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.7.6. 救助・蘇生装置
4.7.6.1. 救助・蘇生装置市場の売上高推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7.7. 研究用装置
4.7.7.1. 研究装置市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.7.8. 患者モニタリング装置
4.7.8.1. 患者モニタリング装置市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
4.8. 医薬品飼料添加物
4.8.1. 薬用飼料添加物市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.9. その他の製品
4.9.1. その他の製品市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.9.2. 動物用テレヘルス
4.9.2.1. 獣医遠隔医療市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.9.3. 獣医用ソフトウェア
4.9.3.1. 獣医用ソフトウェア市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.9.4. 家畜モニタリング
4.9.4.1. 家畜モニタリング市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章. インドの動物用医薬品市場 動物の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. インドの動物用医薬品市場 動物の動き分析
5.3. インドの動物用医薬品市場規模・動向分析、動物別、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. 生産動物
5.4.1. 生産動物の市場収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4.2. 家禽
5.4.2.1. 家禽類市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4.3. 豚
5.4.3.1. 豚市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4.4. 牛
5.4.4.1. 牛市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4.5. 羊とヤギ
5.4.5.1. ヒツジ＆ヤギ市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4.6. 魚類
5.4.6.1. 魚類市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.5. コンパニオンアニマル
5.5.1. コンパニオンアニマル市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.5.2. 犬
5.5.2.1. 犬市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
5.5.3. 猫
5.5.3.1. 猫市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.5.4. 馬
5.5.4.1. 馬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.5.5. その他のコンパニオンアニマル
5.5.5.1. その他のコンパニオンアニマル市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
第6章. インドの動物用医薬品市場 流通チャネルの推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. インドの動物用医薬品市場 流通チャネルの動き分析
6.3. インドの動物用医薬品市場規模・動向分析、流通チャネル別、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4. 小売
6.4.1. 小売市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.5. 電子商取引
6.5.1. 電子商取引市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.6. 病院/診療所薬局
6.6.1. 病院/クリニック薬局市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章. インドの動物用医薬品市場 エンドユーザー別推定と動向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. インドの動物用医薬品市場 エンドユーザー別動向分析
7.3. インドの動物用医薬品市場規模・動向分析、エンドユーザー別、2018年～2030年（百万米ドル）
7.4. 動物用レファレンスラボラトリー
7.4.1. 動物用レファレンス検査室市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.5. ポイントオブケア検査／院内検査
7.5.1. ポイントオブケア検査/院内検査市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.6. 動物病院・診療所
7.6.1. 動物病院・診療所市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
7.7. その他エンドユーザー別
7.7.1. その他エンドユース市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68040-478-4