市場概要
欧州、中東、アフリカのスポーツ栄養製品市場規模は2023年に58億8000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけては年平均成長率（CAGR）7.3%で成長すると予測されています。消費者の健康とフィットネスに対する意識の高まりにより、より健康的なライフスタイルへの大きなシフトが起こり、プロスポーツ、フィットネス、または一般的な健康増進を目的として、より多くの人々が定期的な運動を行うようになりました。人々の健康志向が高まるにつれ、パフォーマンスの向上、疲労回復、健康目標の達成をサポートするスポーツ栄養製品の需要が増加しています。この傾向は、予測期間中に同地域のスポーツ栄養製品市場の需要と成長の主な推進要因となることが予想されます。
消費者の健康やアクティブなライフスタイルに対する意識の高まりと、その実践は、需要と市場力学の両方に影響を与える重要な推進要因となっています。消費者が栄養と運動のメリットについてより多くの情報を得るにつれ、健康でアクティブなライフスタイルをサポートする製品への嗜好が変化しています。この傾向は、健康情報の入手機会の増加、生活習慣に関連する健康問題への意識の高まり、フィットネス文化の影響など、さまざまな要因によって加速しています。
デジタルメディアや健康情報のソースの拡大は、消費者の意識を高める上で重要な役割を果たしてきました。健康に関するブログ、フィットネスアプリ、ソーシャルメディアプラットフォームの普及により、消費者は栄養、運動、健康についてより多くの知識を得るようになりました。例えば、InstagramやYouTubeで影響力を持つフィットネスインフルエンサーの増加により、健康的な生活やスポーツ栄養に関するアドバイスを積極的に求める文化が生まれています。こうした情報へのアクセスが容易になったことで、消費者は食事や運動のルーティンについて、より多くの情報を得た上で選択できるようになり、健康目標に合ったスポーツ栄養製品の需要が高まっています。
Nutrition Business Journal (NBJ) 誌の 2023年スポーツ栄養および体重管理レポートによると、スポーツ栄養製品の消費者のうち、健康全般の改善を優先している人は63%に上る一方で、スポーツパフォーマンスの向上を主な目的としている人は39%にとどまっています。 また、このレポートでは、健康的な加齢に対する関心の高まりが市場の需要を牽引する主な要因であると指摘しています。
肥満、心血管疾患、糖尿病などの生活習慣病に対する意識の高まりも、健康的なライフスタイルの採用増加につながっています。EMEA地域では、これらの健康状態の蔓延により、予防的な健康対策への注目が高まっています。例えば、WHO欧州地域肥満レポート2022の最新レポートによると、WHO欧州地域では成人の約3分の2、子供の3人に1人が太り過ぎまたは肥満であり、これらの割合は増加傾向にあることが明らかになっています。その結果、健康の改善と病気の予防を目的としたスポーツ栄養製品が、個人の食生活に欠かせないものになりつつあります。
フィットネス文化や運動の人気は、スポーツ栄養製品の需要をさらに押し上げています。 気軽な運動から競技レベルの運動まで、スポーツや運動への参加が増加していることから、パフォーマンスや回復、総合的なフィットネスを向上させる製品に対する市場が大幅に拡大しています。 マラソン、トライアスロン、フィットネス関連の展示会などのイベントは、EMEA地域全体でますます人気が高まっており、アクティブなライフスタイルへの関心の高まりを浮き彫りにしています。この傾向は、アマチュアおよびプロのスポーツ選手を対象としたスポーツ栄養ブランドの成功にも反映されています。これらのブランドは、運動前のサプリメント、疲労回復用サプリメント、エネルギーバーなどの製品を提供しています。
EMEAスポーツ栄養製品市場のメーカーは、進化する消費者ニーズと市場トレンドに対応するために、さまざまな取り組みに積極的に取り組んでいます。
市場では、素材科学、製品処方、パッケージングの進歩を原動力として、イノベーションが急増しています。各社は、クリーンラベル、天然素材、タンパク質ブレンド、植物由来栄養素、吸収率の向上といった付加価値を備えた機能性製品の展開に重点的に取り組んでいます。また、パーソナライズされた栄養と健康ソリューションを求める消費者の嗜好も、カスタマイズされたスポーツサプリメントの開発につながっており、イノベーションを優先するブランドに競争優位性をもたらしています。
市場形成において、合併と買収は極めて重要な役割を果たしてきました。大手企業は、自社の製品ラインナップを拡大し、市場シェアを獲得し、ビーガンやオーガニックのスポーツ栄養といったニッチなカテゴリーでの存在感を高めるために、小規模ブランドの買収を積極的に行っています。戦略的な買収は、企業が未開拓の市場への参入や新たな流通チャネルへのアクセス、研究開発能力の強化を可能にし、業界全体の成長に貢献しています。
EMEA地域全体の規制枠組みは、市場形成において重要な役割を果たしています。 健康強調表示、製品ラベル、原材料の安全性に関するガイドラインが厳格化されたことで、メーカーは地域の基準を遵守せざるを得なくなり、製品の品質と消費者の安全性が確保されるようになりました。 EFSA（欧州食品安全機関）などの規制当局は、新規の原材料に対して厳格な承認プロセスを適用しており、製品発売のスピードに影響を与えています。 しかし、各国の規制が整合化されたことで、グローバルブランドの市場参入も容易になりました。
EMEA市場では、さまざまな代替製品との競争が激化しています。消費者は、従来のスポーツサプリメントと同様の効果を持つホールフード、機能性飲料、植物由来の代替品を選ぶ傾向が強まっています。タンパク質強化スナック、すぐに飲めるシェイク、栄養強化された食事代替品などの製品は、便利で健康志向のオプションとして人気が高まっています。こうした消費者の嗜好の変化は、従来のスポーツ栄養製品にとって課題となっています。
市場への新製品投入は加速しており、ブランドは進化する消費者ニーズに合わせた新製品を投入しています。最近では、植物由来のタンパク質、クリーンラベル製品、ケト、パレオ、グルテンフリーなど特定の食事ニーズに対応するサプリメントに焦点が当てられています。 また、すぐに飲めるタイプ、エナジーバー、プロテインパウダーなど、製品形態の革新が市場の成長を牽引しています。また、運動能力の向上や疲労回復を目的とした技術的に進化したサプリメントの登場も注目を集めており、プロのアスリート以外にも幅広い層にアピールしています。
スポーツ用プロテイン製品の売上シェアは、2023年には76.6%に達しました。筋肉増強、疲労回復、総合的な健康維持においてプロテインが果たす重要な役割に対する認識が高まっていることから、スポーツ用プロテイン製品の需要が大幅に増加しています。プロテインは、特に激しい運動後の筋肉の修復と成長に不可欠です。ボディビル、持久力スポーツ、一般的なフィットネスなど、定期的な運動を行う人が増えるにつれ、十分なタンパク質の摂取の必要性は広く認識されるようになりました。このため、こうした栄養ニーズを満たす便利な方法として、スポーツ用プロテイン製品（粉末、バー、すぐに飲める（RTD）シェイクなど）がより人気を集めるようになりました。
スポーツ用非タンパク質製品市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率6.4%で成長すると予想されています。消費者はタンパク質の摂取以外にも、特定の栄養ニーズについてより知識を深めるようになっており、エネルギー、水分補給、疲労回復、持久力、認知機能の向上に役立つ製品への関心が高まっています。プロテイン以外の製品、例えばエネルギーゼリー、電解質飲料、運動前サプリメントなどは、こうした多様なニーズに応え、このセグメントの成長を牽引しています。
スポーツ栄養製品の専門店を通じた販売は、2023年には39.5%のシェアを占める見通しです。スポーツ栄養製品やフィットネス製品に特化した専門店は、アスリートやフィットネス愛好家向けに厳選された品揃えを提供しています。これらの店舗では、一般小売店では入手できないことが多いニッチな商品や高品質のサプリメントを含む、絞り込まれた製品ラインナップを提供しています。
また、大型スーパーやスーパーマーケット、コンビニエンスストアではあまり見かけない、高級スポーツ栄養ブランドも頻繁に取り扱っています。さらに、スポーツ栄養市場の専門店では、フィットネスや栄養学の専門知識を持つスタッフを雇用していることが一般的であり、個々の顧客ニーズに合わせた個別アドバイスや推奨を行うことができます。その結果、予測期間中、専門店が販売チャネルの主流であり続けると予想されています。
オンラインチャネルを通じたスポーツ栄養製品の販売は、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長すると予測されています。オンラインプラットフォームでは、実店舗よりもはるかに幅広い種類のスポーツ栄養製品が提供されることがよくあります。これには、国際的なブランド、ニッチ製品、地元の専門店や大型スーパーでは入手できないような入手困難な商品も含まれます。さらに、オンラインチャネルは他に類を見ない利便性を提供しており、消費者は自宅にいながらスポーツ栄養製品を購入できるため、予測期間中のこのチャネルを通じた販売を促進しています。
ヨーロッパのスポーツ栄養製品市場は、2023年にはEMEA市場の80.3%のシェアを占めました。さらに、この地域市場は2024年から2030年の間にCAGR 4.9%で成長すると予測されています。ヨーロッパでは、健康とフィットネスの重要性に対する認識が高まっています。ランニング、サイクリング、ジムでのトレーニングなど、定期的な運動に取り組む人が増えています。この傾向は特に西欧で顕著であり、人口の相当な割合がアクティブなライフスタイルを優先しています。欧州委員会によると、EU人口の約38%が少なくとも週に1回は運動を行っており、予測期間中、この地域のパフォーマンスと回復力を高めるスポーツ栄養製品の需要を牽引しています。
ヨーロッパ全域で発売されているパフォーマンス栄養製品の主な主張は、「高タンパク/高付加タンパク」です。スポーツ栄養製品では依然としてホエイが主要な成分ですが、植物由来のタンパク質への関心も顕著に高まっています。2022年にグランビア社が発表した調査によると、英国とフランスのスポーツ栄養製品の消費者の89%、ドイツでは90%が植物性タンパク質を含むスポーツ栄養製品を試したことがあると回答しています。
英国のスポーツ栄養製品市場は成長しており、その要因の一つとしてジムの会員数の着実な増加が挙げられます。Pure Gym Limitedが発表した調査によると、2023年の英国では人口の16%がジムの会員となっており、前年から2%増加しています。これは、フィットネスとウェルネスに対する関心が明らかに高まっていることを反映しています。この増加は、ワークアウトの効果を高め、回復時間を短縮するためにスポーツ栄養製品に投資する可能性が高い消費者の基盤が拡大していることを意味します。さらに、今後1年以内にジムに入会する予定であると回答した人口の割合は16%と依然として高く、今後数か月の間、スポーツ栄養サプリメント、プロテインパウダー、パフォーマンス向上剤に対する需要が持続する見通しです。
中東およびアフリカのスポーツ栄養製品市場は、2024年から2030年にかけて年平均成長率5.5%で成長すると予測されています。中東では、特にアラブ首長国連邦やサウジアラビアといった国々で、フィットネスやウェルネスへの関心が高まっています。 ジムの会員数は急速に増加しており、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防として、多くの人々がフィットネス・プログラムを取り入れています。 この傾向により、プロテインパウダーやバー、RTDなど、ワークアウトをサポートするスポーツ栄養製品の需要が高まっています。
文化や食生活の好みは、中東・アフリカ地域のスポーツ栄養市場を形成する上で重要な役割を果たしています。中東ではハラール認証製品が好まれる傾向にあり、これが製品の配合やマーケティング戦略に影響を与えています。ブランドは、こうした食事に関する要件を満たしながら、同時に現地の好みに合わせてスポーツ栄養製品を提供することで、適応を図っています。アフリカでは、スポーツ栄養製品に現地で調達された伝統的な食材を使用する需要が高まっており、これは、身近で文化的に馴染みのある選択肢を好む傾向を反映したものです。
南アフリカのスポーツ栄養市場の形成には、経済的要因が重要な役割を果たしています。可処分所得の増加に伴い中流階級が拡大している一方で、国内の経済状況には依然として大きな格差があります。この経済的多様性は購買行動に影響を与え、プレミアムスポーツ栄養製品を求める消費者層がいる一方で、より手頃な価格帯の製品を好む消費者層も存在します。各ブランドは、さまざまな消費者層に対応するために、幅広い価格帯の製品を提供することで適応を図っています。
主要企業・市場シェア
この市場の競争環境は、利便性が高く高品質なEMEAスポーツ栄養製品の需要拡大のシェア獲得を狙うグローバル企業と地域企業の混在によって特徴づけられます。特にスーパーマーケットや大型スーパーマーケットが自社ブランドのEMEAスポーツ栄養製品を競争力のある価格で拡充しているため、プライベートブランド間の競争も激化しています。企業が市場での地位を強化し、地理的な範囲を拡大しようとしているため、この市場では合併や買収が一般的な戦略となっています。
ヨーロッパ、中東、アフリカのスポーツ栄養関連企業：
Glanbia Plc
The Hut Group (Myprotien)
KRÜGER GROUP
PepsiCo
Abbott
RAUCH SPORT Isotonic
Herblife
Olvi Plc
United Soft Drinks
USN – ultimate sports nutrition
2024年7月、Myproteinはフィットネスレースに焦点を当てたスポーツであるHYROXとの独占的な複数年パートナーシップの延長を発表しました。公式グローバル栄養パートナーとして、Myproteinはすべての国際レースにおける存在感を高めることを目指しています。この取り組みは、さまざまなアンバサダーやアスリートが主導するさまざまな活動を通じて、フィットネスコミュニティをひとつにまとめることを目的としています。このコラボレーションを記念して、MyproteinはHYROXと共同開発したユニークな製品ラインを発表しました。Myprotein x HYROXの製品ラインは、ハイブリッドなトレーニング法のさまざまな段階をサポートするように厳選されており、トレーニングの前、最中、後において最適なトレーニングパフォーマンスを確保します。
2024年7月、THGはWHスミスと提携し、オンラインスポーツ栄養ブランドMyproteinが英国全土のWHスミス300店舗以上で自社製品の一部を提供できるようにしました。これらの製品はWHスミスの繁華街店舗だけでなく、空港、駅、病院、職場、高速道路のサービスエリアにあるトラベルストアでも販売されます。
2024年3月、グラインビア傘下のブランドであるオプティマム・ニュートリションは、広告代理店TBWAと提携し、「Unlock More You」と題した新たなグローバル・コミュニケーション・キャンペーンを開始した。このキャンペーンは、同社の顧客層に共感してもらい、同社の製品と正しい考え方を通じて、潜在能力を最大限に引き出すというアイデアを広めることを目的としている。
2024年3月、オプティマムニュートリションは中東、トルコ、アフリカへの投資を大幅に増やすと発表した。同社は、包括的なフィットネス意識の向上、政府主導のイニシアティブとの協力、専門家による信頼性の高い指導によるアスリートコミュニティの関与を通じて、その存在感を広げている。
2024年1月、Myproteinは、2024年シーズンに向けて、グローバルなフィットネスレーススポーツであるHYROXの公式栄養パートナーとしての役割を発表しました。このコラボレーションにより、両ブランドはHYROXの参加者に対して包括的な栄養サポートを提供できるようになります。革新的なフィットネスレース競技は著しい成長を遂げており、2023/24年シーズンには20か国以上に拡大し、17万5000人の参加者を集めました。
本レポートは、地域および国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各セグメントにおける最新の業界動向と機会を分析しています。本調査では、Grand View Researchは、カテゴリー、流通チャネル、地域に基づいてEMEAスポーツ栄養製品市場レポートを区分しました。
カテゴリー別展望（収益、単位：10億米ドル、数量：単位、2018年～2030年）
スポーツ用プロテイン製品
プロテイン/エナジーバー
スポーツ用プロテインパウダー
スポーツ用プロテインRTD
スポーツ用プロテイン以外の製品
流通チャネルの展望（収益、単位：10億米ドル、数量、単位：2018年～2030年）
スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
オンライン
専門店
その他
地域別の展望（収益、単位：10億米ドル、数量、単位：2018年～2030年）
ヨーロッパ
ドイツ
英国
フランス
スペイン
イタリア
中東およびアフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 方法論および範囲
1.1. 市場細分化および範囲
1.2. 市場定義
1.3. 情報収集
1.3.1. 購入データベース
1.3.2. GVR社内データベース
1.3.3. 二次情報源および第三者視点
1.3.4. 一次調査
1.4. 情報分析
1.4.1. データ分析モデル
1.5. 市場の形成とデータの視覚化
1.6. データの検証と発行
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. カテゴリーの見通し
2.3. 流通チャネルの見通し
2.4. 競合状況の見通し
第3章 EMEAスポーツ栄養製品市場の変数、トレンド、および範囲
3.1. 市場の系譜の見通し
3.2. 業界のバリューチェーン分析
3.2.1. 販売/小売チャネル分析
3.3. 市場力学
3.3.1. 市場推進要因分析
3.3.2. 市場抑制要因分析
3.3.3. 市場機会
3.3.4. 市場課題
3.4. 業界分析 – ポーターのファイブフォース分析
3.5. 市場参入戦略
第4章 EMEAスポーツ栄養製品市場：消費者行動分析
4.1. 人口統計的分析
4.2. 消費者動向と嗜好
4.3. 購買行動に影響を与える要因
4.4. 消費者製品採用動向
4.5. 主な所見と調査結果
第5章 EMEAスポーツ栄養製品市場：カテゴリー別推定とトレンド分析
5.1. EMEAスポーツ栄養製品市場、製品別：主な所見
5.2. 製品別動向分析および市場シェア、2023年および2030年
5.3. スポーツ用プロテイン製品
5.3.1. 市場予測および見通し、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
5.3.2. スポーツ用プロテイン/エナジーバー
5.3.2.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（単位：10億米ドル、個数
5.3.3. スポーツ用プロテインパウダー
5.3.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（単位：10億米ドル、個数
5.3.4. スポーツ用プロテインRTD
5.3.4.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
5.4. スポーツ用非タンパク質製品
5.4.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
第6章 EMEAスポーツ栄養製品市場：流通チャネル予測とトレンド分析
6.1. EMEAスポーツ栄養製品市場：流通チャネル別：主な調査結果
6.2. 流通チャネルの動きの分析と市場シェア、2023年および2030年
6.3. スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
6.3.1. 市場予測と予測、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
6.4. オンライン
6.4.1. 市場予測と見通し、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
6.5. 専門店
6.5.1. 市場予測と見通し、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
6.6. その他
6.6.1. 市場予測と見通し、2018年～2030年（単位：10億米ドル、単位
…
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レポートコード：GVR-4-68040-464-8