市場概要
グローバルな決済モニタリング市場規模は2023年に163.4億米ドルと評価され、2024年から2030年にかけては年平均成長率16.0%で成長すると予測されている。世界的なリアルタイムの決済処理およびモニタリングに対する需要の高まり、オンライン決済の不正行為の検出および防止ソリューションに対するニーズの増加、デジタル決済および電子商取引インフラの急速な拡大が市場の成長を後押ししています。例えば、Mastercardは2022年の電子商取引の不正行為による損失額は4100万米ドル以上と推定しており、この傾向は続き、2023年にはさらに損失額が増加すると予測されています。
北米とヨーロッパは最も脆弱な地域のひとつであり、多くの詐欺事件が発生しています。このような事件により、決済モニタリングソリューションの緊急なニーズが生み出されています。さらに、政府機関が金融機関に課している厳格な顧客確認（KYC）規制や、マネーロンダリング防止活動を監視・防止する必要性も、市場拡大の推進要因になると予想されています。
モバイルウォレット、eコマース取引、暗号通貨など、デジタル決済の急速な普及により、複雑な決済エコシステムが構築されています。 これらの新しい決済方法に関連するリスクを管理するには、効果的な決済モニタリングが不可欠です。 例えば、ACI Worldwideが2024年8月に発表したACI Speedpay Pulse Report 2024によると、2023年にはオンライン決済を利用する消費者の約20%がオンラインでのID詐欺に遭っていることが明らかになりました。さらに、人工知能（AI）、機械学習、ビッグデータ分析のイノベーションにより、より洗練された決済モニタリングソリューションが可能になっています。これらのテクノロジーは膨大なリアルタイムの取引データを分析し、疑わしいパターンを特定し、潜在的な脅威を検出することができます。例えば、2024年3月には、FISがAIを統合したカード詐欺検出・管理ソリューション「SecurLOCK」の立ち上げを発表しました。このソリューションは、消費者を不正取引から守り、より安全なカード決済体験を提供することが期待されています。
企業は、財務業務を保護するための積極的なリスク管理の重要性を認識しています。決済モニタリングソリューションは、決済行動に関する貴重な洞察を提供し、企業が潜在的な脆弱性を特定し、対処することを可能にします。さらに、業界では顧客体験への注目が高まっており、シームレスで安全な決済処理とモニタリングの必要性が強調されています。これらの要因が相まって、アジア太平洋地域および中東の新興経済圏における決済モニタリングソリューションの採用が増加し、市場の大幅な成長を促進しています。
ソリューションセグメントは2023年には市場の67.7%の収益シェアを占め、市場を支配しました。これは、不正行為を効果的に軽減し、コンプライアンスを確保し、支払い処理を最適化できる包括的な支払いモニタリングソリューションに対する需要が高まっているためです。さらに、不正取引を迅速に検知し防止するために、堅牢な決済モニタリングシステムの導入を求める企業のニーズの高まりが、セグメントの成長につながっています。包括的な決済モニタリングソリューションは、決済処理の効率化、顧客体験の向上、運用コストの削減など、さまざまなメリットをもたらします。さらに、デジタル決済と電子商取引の普及拡大により、複雑な決済エコシステムを効果的に管理・監視できる決済モニタリングソリューションに対する需要が急増しています。
サービスセグメントは、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRを記録すると予測されています。これは、企業や組織の進化するニーズに適応できるカスタマイズされた柔軟な決済モニタリングソリューションに対する需要の高まりによるものです。さらに、決済モニタリングシステムの効率的な展開と運用を確実にするための継続的なサポートとメンテナンス、実装、コンサルティングサービスに対する需要の高まりも、セグメントの成長に寄与しています。決済エコシステムの複雑化が進む中、新たな脅威に対処し、規制要件を順守するための専門知識が常に求められているため、リスク評価、コンプライアンス管理、インシデント対応などのサービスに対する需要が高まっています。さらに、クラウドベースの決済モニタリングソリューションの採用が拡大しているため、最適なシステムパフォーマンスとセキュリティを確保するためのマネージドサービスに対するニーズも生まれています。
2023年には、オンプレミス型導入がより大きな市場シェアを占めることになります。これは、高度なセキュリティ、管理、カスタマイズを必要とする大企業や金融機関の間で広く採用されていることが要因です。この導入形態では、企業が支払い監視システムを完全に所有し管理できるため、最高レベルのデータセキュリティと規制要件への準拠を確保することができます。さらに、オンプレミスソリューションは個々の組織の特定のニーズに合わせてカスタマイズでき、高度なカスタマイズと柔軟性を提供します。オンプレミス展開への初期投資は、長期的なコスト削減とサードパーティベンダーへの依存度の低減によって相殺されます。さらに、決済監視市場のいくつかの組織は、オンプレミスソリューションに投資した既存のインフラとリソースを保有しており、クラウドベースのソリューションに移行するよりも現実的な選択肢となっています。
クラウド展開は、2024年から2030年にかけて最も急速な成長が見込まれています。これは、拡張性、柔軟性、コスト効率の高い展開モデルとして採用が増加しているためです。リアルタイムの決済モニタリング、ソフトウェアの自動更新、コラボレーションの強化を提供するクラウドの能力は、決済処理業務の最適化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。さらに、クラウドベースの決済モニタリングソリューションは拡張性も向上しており、企業は決済量の変化や規制要件の進化に迅速に対応することができます。例えば、2023年12月、FICOは、Axis Bank、HDFC Bank、AU Small Finance Bankなどのインドの大手銀行が、顧客体験の向上に向けた取り組みを強化し、急速に変化する同国の決済環境に対応するために、FICOのクラウドベースの「FICO Platform」を採用したと発表しました。クラウドの総所有コストの削減、最小限のインフラ要件、強化されたセキュリティ機能も、急速な需要の伸びを後押ししています。
2023年には、大企業が市場の収益シェアの大部分を占めていました。多国籍企業や金融機関などの大企業は、不正行為を軽減し、コンプライアンスを確保し、支払い処理を最適化するために、堅牢な支払いモニタリングソリューションを必要としています。大企業は取引量が多く、グローバルに事業を展開しているため、不正行為を迅速に検知し、防止するための高度な支払いモニタリング機能が必要となります。さらに、マネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）規制など、厳格な規制要件の対象となることも多く、高度な決済モニタリングソリューションの導入が不可欠です。 また、大企業は包括的な決済モニタリングシステムに投資するリソースと予算があり、それによって競争力を維持し、決済業務のセキュリティと完全性を確保することができます。
予測期間中、中小企業（SME）セグメントが最も急速な成長を遂げると予想されています。中小企業はオンラインでの存在感とデジタル決済能力を拡大しているため、決済詐欺やサイバー攻撃に対してより脆弱になっています。その結果、不正行為から自社と顧客を守るために決済監視ソリューションへの投資を行っています。さらに、中小企業は、進化するニーズに適応できる費用対効果に優れた拡張可能な決済モニタリングソリューションを求めており、クラウドベースおよびSaaS（Software-as-a-Service）の決済モニタリングソリューションへの需要が高まっています。さらに、特定のニーズに合わせた決済モニタリングソリューションの入手可能性が高まり、決済セキュリティリスクに関する認識が高まっていることも相まって、この分野における製品の採用が促進され、大幅な成長が見込まれています。
2023年には、アンチマネーロンダリング（AML）アプリケーションが最大の市場シェアを占めました。このシェアは、地域当局による規制要件の増加と、金融機関におけるマネーロンダリング行為の防止と検出の必要性が高まっていることによるものです。AMLアプリケーションは、疑わしい取引の特定と報告、および政府当局が実施する規制へのコンプライアンスを確保するために不可欠です。マネーロンダリング、テロ資金調達、その他の金融犯罪の脅威の高まりにより、大量の決済データを効果的に監視・分析できる高度な AML ソリューションに対する需要が急増しています。
不正検知および防止（FDP）アプリケーションは、予測期間において最も速いCAGRを記録すると予測されています。デジタル決済、電子商取引、モバイル取引の増加により、新たな金融上の脆弱性が生じ、ID盗難、フィッシング、アカウント乗っ取りなどの不正行為が急増しています。これに対応して、金融機関や決済サービスプロバイダーは、機械学習、人工知能（AI）、分析を活用してこうした取引を特定し防止する先進的なFDPソリューションへの投資を進めています。さらに、クラウドベースおよびSaaS（Software-as-a-Service）のFDPソリューションの採用が増加しているため、企業は高度な不正検知および防止機能にアクセスし、展開することが容易になり、この分野の成長を促進しています。
2023年には、銀行、金融サービス、保険（BFSI）が市場の大部分を占めました。BFSI機関は、規制の厳しい業界であるため、詐欺、マネーロンダリング、テロリストへの資金提供を防止するために、厳格な支払い監視および報告要件を順守することが求められています。この業界の複雑な支払いエコシステム、大量の取引、大量の機密性の高い顧客データの存在により、不正行為を検知し防止するための高度な支払い監視ソリューションが必要とされています。さらに、BFSI機関はデジタル決済チャネル、モバイルウォレット、オンラインバンキングサービスをますます採用するようになっているため、新たな脆弱性が生じ、強固な決済モニタリング機能に対する需要が高まっています。例えば、2024年3月、FICOは、同社の独自技術が南アフリカの大手銀行であるNedbankによって使用され、統合的な金融犯罪リスク管理フレームワークを形成して、AMLおよび不正検出能力を強化していることを発表しました。
一方、予測期間において最も急速な成長が見込まれているのは小売セグメントです。これは、このセクターの急速なデジタル変革、電子商取引およびモバイル決済の普及、安全な決済処理に対するニーズの高まりによるものです。小売業界がオンライン商取引、非接触型決済、デジタルウォレットへとシフトしたことで、決済に関するさまざまな脆弱性が生じ、詐欺、チャージバック、収益損失を検知・防止する高度なソリューションへの需要が高まっています。さらに、オンラインショッピング、モバイル決済、ソーシャルコマースの人気が高まるにつれ、決済取引は急増しており、顧客にシームレスで安全な決済体験を提供するためには、強固な決済モニタリング機能が必要となっています。小売業者は、消費者の信頼を高め、誤検知を減らし、業務効率を改善するために、決済モニタリングソリューションに投資しています。
2023年には、北米が市場を独占し、世界市場の34.4%の収益シェアを占めました。この地域の大手金融機関、決済処理業者、小売業者が、詐欺を軽減し、コンプライアンスを確保し、決済処理を最適化するための高度な決済モニタリングソリューションの需要を牽引しています。北米ではクレジットカードやデビットカード、オンラインバンキング、モバイル決済が広く普及しており、大量の決済取引が発生しているため、不正行為を検知・防止するための強固な決済モニタリング機能が必要とされています。また、この地域の厳しい規制環境により、金融機関や決済サービスプロバイダーは決済モニタリングソリューションへの投資を余儀なくされています。
2023年には、アメリカが地域市場で最大のシェアを占めました。決済処理の世界的リーダーであるアメリカには、大量の取引が行われる大規模で複雑な決済エコシステムが存在しており、詐欺や詐欺行為を検知・防止し、決済処理エコシステムを改善するための高度な決済モニタリングソリューションへの需要が高まっています。大手金融機関、決済処理業者、テクノロジー企業の存在が、この市場におけるアメリカの優位性に貢献しており、多くの大手決済監視ベンダーや革新的なフィンテック企業がアメリカに拠点を置いています。
2023年には、ヨーロッパが世界の市場で大きなシェアを占めることになります。これは、その確立された金融セクター、デジタル決済技術の高い採用率、厳格な規制環境によるものです。この地域の金融機関、決済処理業者、小売業者は、不正リスクを最小限に抑え、決済処理の効率を高めるために、決済モニタリングソリューションに多額の投資を行っています。欧州連合（EU）の決済サービス指令（PSD2）および一般データ保護規則（GDPR）により、不正行為の検出と防止、データセキュリティの確保、消費者保護を目的とした高度な決済モニタリング機能の需要が浮き彫りになりました。
2023年には、英国の決済モニタリング市場は欧州市場のかなりのシェアを占めることになりました。 クロスボーダー取引の多さや、ロンドンなどのグローバルな金融ハブの存在により、複雑な決済エコシステムを管理するための強固な決済モニタリングソリューションが必要とされています。 同国の主要な決済モニタリングベンダーと革新的なフィンテック企業との提携は、同国の決済モニタリング市場における大きなシェア獲得にさらに貢献し、成長と収益を促進しています。例えば、2024年4月には、信用リスクソリューションプロバイダーであるアト（Atto）が、FICOとの提携を発表し、英国のオープンバンキングデータを活用した信用スコアリングモデルの構築に取り組むことを明らかにしました。リアルタイム決済、非接触型取引、デジタルウォレットへの移行が現在進行中であることから、英国では今後も決済モニタリングソリューションの需要が拡大すると予想されます。
予測期間において、アジア太平洋地域が最も速い成長率を示すと予想されています。これは、急速なデジタル変革、一般消費者によるモバイル決済の採用増加、安全な決済処理に対するニーズの高まりによるものです。この地域では中流階級の人口が急速に増加しており、スマートフォンやインターネット接続の普及率も高まっているため、モバイルウォレット、オンラインバンキング、非接触型決済などのデジタル決済チャネルの採用が促進されています。こうした変化により、決済の脆弱性を狙う詐欺師たちの活動の場が拡大しているため、そうした状況を緩和し、決済のエコシステムの堅牢性を強化するために、高度な決済モニタリングソリューションの導入が不可欠となっています。
インドの急速に成長するEコマース市場、増加する国境を越えた取引、そしてリアルタイム決済への需要の高まりは、決済モニタリングソリューションへの需要をさらに高めています。例えば、National Informatics Centre（NIC）の最近のデータによると、インド国内の統一支払いインターフェース（UPI）ベースの取引は過去5年間で急増しており、2023年にはUPI取引総額は837.5億米ドルに達しました。さらに、消費者向けオンライン取引の合理化に向けた政府の多大な取り組みが市場拡大を後押ししています。例えば、「DigiDhan Dashboard」はインドにおけるデジタル決済の利用状況を監視する政府のプラットフォームです。このプラットフォームは、実行されているデジタル取引の件数、金額、種類、プラットフォームに関するリアルタイムの情報を提供します。
主要企業・市場シェア
決済モニタリング市場に関わる主要企業には、FICO、ACIWorldwide、FISなどがあります。
ACI Worldwideは、リアルタイムの電子決済用ソフトウェアの開発を専門とする決済システム企業です。 同社のソフトウェアは、ATM、POS端末、携帯電話、その他のデバイスを介した取引を促進するために、世界中の銀行、決済仲介業者、企業によって利用されています。 同社の決済モニタリングソリューションには、Proactive Risk Manager、ReD Shield、Case Management、Merchant Fraud Monitor 、Payment Risk Management、および Compliance Solutions などがあります。これらのソリューションは、機械学習と分析を活用して、支払詐欺の特定と防止、誤検出の低減、およびマネーロンダリング防止（AML）や顧客確認（KYC）などの規制へのコンプライアンスの確保を実現します。2023年9月、ACIは、同社のリアルタイム決済クラウドプラットフォームを通じて、金融機関およびテクノロジーサービスプロバイダーがより迅速な即時決済を実現できるよう、Microsoftとの提携を発表しました。
FISは、金融機関、加盟店、政府機関に包括的な決済モニタリングソリューションを提供する、金融テクノロジーソリューションのリーディングカンパニーです。 同社の決済モニタリングソリューションは、Atelioなどの最先端のプラットフォームを通じて、リアルタイムの取引追跡、不正検知、リスク管理を可能にします。 さらに、FISは、安全で信頼性が高く、コンプライアンスに準拠した決済取引を確保するために、決済処理、トークン化、暗号化ソリューション、およびコンプライアンスおよび規制報告ツールを提供しています。2024年5月、同社は金融取引活動における金融機関と消費者の変化する要件に対応するため、モバイルアプリケーションの新バージョン「FIS Digital One Flex Mobile 6.0」の立ち上げを発表しました。
以下は、決済モニタリング市場における主要企業です。これらの企業は全体として最大の市場シェアを占め、業界のトレンドを左右しています。
BAE Systems
FICO
ACI Worldwide
Fiserv, Inc.
Oracle
SAS Institute Inc.
FIS
NICE
Software AG
Thomson Reuters
2024年7月、ACIワールドワイドは、著名な決済処理ソリューションプロバイダーであるWorldpayとの提携を延長すると発表しました。この戦略的動きにより、両社は互いの専門知識を活用し、決済処理ソリューションの加盟店に優れたユーザー体験を提供し続けることになります。この開発により、WorldpayはACIが開発した革新的な技術にアクセスできるようになり、地域ハブを構築することで新市場での存在感を高めることができる。
2024年4月、オラクルはインドの銀行向けに、AIを搭載した新しいクラウドサービス「Oracle Financial Services Compliance Agent」の提供開始を発表した。この新しいサービスは、AI技術を活用して、銀行が金融詐欺やマネーロンダリングのリスクを軽減し、コンプライアンス要件をより効果的に満たすことを支援する。
このレポートでは、2018年から2030年までのサブセグメントごとの最新の業界動向の分析と、世界、地域、国レベルでの収益成長予測を提供しています。この調査では、Grand View Researchは、コンポーネント、導入、企業規模、アプリケーション、エンドユーザー、地域に基づいて、世界の決済監視市場レポートをセグメント化しています。
コンポーネント別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
ソリューション
ケース管理
ダッシュボードおよびレポート
KYC/顧客オンボーディング
監視リストのスクリーニング
サービス
統合および展開
サポートおよびメンテナンス
トレーニングおよびコンサルティング
展開別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
クラウド
オンプレミス
企業規模別予測（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
大企業
中小企業
用途別予測（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
マネーロンダリング対策
コンプライアンス管理
顧客アイデンティティ管理
不正検出・防止
エンドユーザー別予測（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
BFSI
政府
エネルギーおよび公益事業
ヘルスケア
ITおよび通信
製造
小売
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
アメリカ
カナダ
メキシコ
ヨーロッパ
イギリス
ドイツ
フランス
アジア太平洋
日本
インド
中国
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東およびアフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
UAE
【目次】
第1章 調査手法および範囲
1.1. 市場区分および範囲
1.2. 市場定義
1.3. 調査手法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場の策定およびデータの視覚化
1.3.4. データの検証および発行
1.4. 調査範囲および想定
1.4.1. データソースの一覧
第2章 エグゼクティブサマリー
2.1. 市場の見通し
2.2. 分野別見通し
2.3. 競合他社に関する洞察
第3章 決済モニタリング市場の変数、トレンド、および展望
3.1. 市場の紹介/系譜の見通し
3.2. 市場規模と成長見通し（百万米ドル）
3.3. 市場力学
3.3.1. 市場推進要因の分析
3.3.2. 市場抑制要因の分析
3.4. 決済モニタリング市場分析ツール
3.4.1. ポーターの分析
3.4.1.1. 供給業者の交渉力
3.4.1.2. 購入業者の交渉力
3.4.1.3. 代替品の脅威
3.4.1.4. 新規参入者の脅威
3.4.1.5. 競争上の競合
3.4.2. PESTEL分析
3.4.2.1. 政治情勢
3.4.2.2. 経済および社会情勢
3.4.2.3. 技術情勢
3.4.2.4. 環境情勢
3.4.2.5. 法的情勢
第4章 決済モニタリング市場：コンポーネント別予測と傾向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 支払いモニタリング市場：コンポーネント別推移分析、2023年および2030年（百万米ドル）
4.3. ソリューション
4.3.1. ソリューション市場収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.2. ケース管理
4.3.2.1. ケース管理市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.3. ダッシュボードおよびレポート
4.3.3.1. ダッシュボードおよびレポート市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.4. KYC/顧客オンボーディング
4.3.4.1. KYC/顧客オンボーディング市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.3.5. 監視リストスクリーニング
4.3.5.1. 監視リストスクリーニング市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4. サービス
4.4.1. サービス市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.2. 統合および展開
4.4.2.1. 統合および展開市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.3. サポートおよび保守
4.4.3.1. サポートおよび保守 市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
4.4.4. トレーニングおよびコンサルティング
4.4.4.1. トレーニングおよびコンサルティング 市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第5章 決済モニタリング市場：導入予測および動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. ペイメントモニタリング市場：導入動向分析、2023年および2030年（百万米ドル）
5.3. クラウド
5.3.1. クラウド市場収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
5.4. オンプレミス
5.4.1. オンプレミス市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第6章 決済モニタリング市場：企業規模の予測と傾向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 決済モニタリング市場：企業規模の推移分析、2023年および2030年（百万米ドル）
6.3. 大企業
6.3.1. 大企業市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
6.4. 中小企業
6.4.1. 中小企業市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第7章 決済監視市場：用途別予測と傾向分析
7.1. セグメントダッシュボード
7.2. 支払いモニタリング市場：用途別推移分析、2023年および2030年（百万米ドル）
7.3. マネーロンダリング対策
7.3.1. マネーロンダリング対策市場：収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.4. コンプライアンス管理
7.4.1. コンプライアンス管理市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.5. 顧客アイデンティティ管理
7.5.1. 顧客アイデンティティ管理市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
7.6. 不正検出および防止
7.6.1. 不正検出および防止市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
第8章 決済モニタリング市場：エンドユーザー別予測と傾向分析
8.1. セグメントダッシュボード
8.2. 決済モニタリング市場：エンドユーザー別推移分析、2023年および2030年（百万米ドル）
8.3. BFSI
8.3.1. BFSI市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.4. 政府
8.4.1. 政府市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.5. エネルギーおよび公益事業
8.5.1. エネルギーおよび公益事業市場の収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.6. ヘルスケア
8.6.1. ヘルスケア市場の収益予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.7. ITおよび通信
8.7.1. IT & テレコム市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.8. 製造
8.8.1. 製造市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.9. 小売
8.9.1. 小売市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
8.10. その他
8.10.1. その他市場の収益予測と予測、2018年～2030年（百万米ドル）
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68038-521-2