市場概要
生分解性プラスチックの世界市場は、2024年の96億4,000万米ドルから2029年には300億5,000万米ドルに成長し、年平均成長率は25.5%と予測されています。新興国の包装業界では、PLAやPHAなどの生分解性プラスチックの使用が増加しており、予測期間中の市場の牽引役となる見込みです。環境意識の高まりも生分解性プラスチックの採用を増加させています。さらに、中国やインドなどの発展途上国では、使い捨てプラスチック（SUP）の禁止に向けた規制が厳しくなっており、生分解性プラスチックの需要が大幅に増加する見込みです。従来のプラスチックの使用と生分解性プラスチックへの置き換えに関連する新しい政策に対する政府の注目は、世界的に市場を牽引しています。
包装産業における生分解性プラスチックの用途の増加が、アジア太平洋地域の市場成長に貢献しています。
アジア太平洋地域の生分解性プラスチック市場は、2029年までに65億米ドル規模になると予想され、予測期間中の年平均成長率は23.4%です。
製造業における中国の優位性が、アジア太平洋市場の著しい成長を牽引しています。
原材料の入手の容易さ、低コストの労働力、厳格なプラスチック規制と相まって改善されたライフスタイルが、生分解性プラスチック市場の成長機会となっています。
高い購買力と、生分解性プラスチックの利点に対する環境意識の高まりが、市場を牽引する最も重要な要因です。プラスチック汚染委員会や気候変動当局から環境問題への懸念が提起されるようになり、消費者は購買決定において持続可能性を考慮するようになりました。消費者は自分の価値観に合った製品を意識的に選ぶようになり、その結果、通常の代替品ではなく生分解性プラスチックを購入するようになりました。持続可能性が購買決定において重要な要素となるにつれ、顧客はそのような製品により高い金額を支払うことを望むようになりました。生分解性製品を提供することで、従来のプラスチックを製造する競合他社との差別化を図ることができます。このビジネストレンドは、包装、食品サービス、パーソナルケアの分野で顕著になってきており、生分解性代替品は顧客のロイヤルティと市場シェアの確保に役立っています。需要に応えている企業は、生分解性素材の環境面での利点を指摘することで、製品開発を革新し、マーケティング戦略を充実させています。さらに、生分解性プラスチックの生産工程における技術革新により、生産コスト全体が削減され、従来のプラスチックに比べて生分解性プラスチックの競争力が高まっています。こうした進歩は、生産規模を拡大し、世界的な需要を満たすために必要です。このように、持続可能な製品に対する消費者の嗜好と、環境に優しい選択肢にプレミアムを支払う意欲の融合が市場を牽引しています。
原材料価格の変動は、不確実性をもたらし、ビジネスの利益率に影響を与えることによって、市場のパフォーマンスを大幅に抑制します。生分解性プラスチックの原料は、植物や微生物のような再生可能な資源に由来します。主な原料には、トウモロコシ、ジャガイモ、キャッサバ、小麦などのデンプンがあり、その豊富さと生分解性から頻繁に使用されています。生分解性プラスチックのもう一つの重要な原料は、木材パルプ、綿、麻から抽出される酢酸セルロースです。これらの原料のコストは、主に農産物の収穫量の変化や予測不可能な条件、さらには市場の需要によって変動します。天候不順やグローバル・サプライ・チェーンの歪みによるトウモロコシ生産価格の上昇は、原料コスト変動の一例です。生分解性プラスチックの製造工程では、重合とコンパウンドが行われるため、コスト要因の不確実性がより大きくなります。また、PLAのような原料を生産するため、原料の入手可能性や価格の変動の影響を受けやすい。その結果、価格は、製造工程が従来型でコストが低い、より伝統的な石油ベースのプラスチックと比較すると、相対的に競争力を失う傾向があります。
包装業界における生分解性プラスチックの使用は増加すると予想され、生分解性プラスチック・メーカーにとって大きなチャンスとなります。消費者や企業がプラスチック廃棄物の影響に対する認識を深めるにつれて、持続可能な選択肢として知られるより環境に優しいパッケージング・ソリューションへの需要が高まっています。従来のプラスチックから生分解性プラスチックへのシフトは目に見えており、消費者は現在、より持続可能な製品を使用する傾向にあります。生分解性プラスチックは、環境に優しい製品を求める消費者の期待や規制を満たしながら、プラスチック加工業者が二酸化炭素排出量を削減するための最良の解決策を与えています。このような進化は、食品・飲料など一部の業界で顕著であり、各ブランドは持続可能性を高めるために、包装用の生分解性材料を求めています。電子商取引ビジネスが成長し、より重要なものになり続けるにつれ、生分解性パッケージの使用は増加するでしょう。また、生分解性フィルム技術のさらなる発展やバリア性の向上も、パッケージングにおける新たな用途につながります。高性能の生分解性パッケージングへの研究開発への投資は、企業の成長を維持すると同時に、その周辺のビジネスラインにおける持続可能な実践の先例となります。
バイオ精製プロセスは、バイオテクノロジー製造分野で最もコストのかかるユニットのひとつです。最も魅力的な要件はバイオ精製所の設立であり、ほとんどのバイオ製品は規模の経済を達成することができません。石油製品のような安価で効率的な製品は、市場で簡単に入手できます。そのため、生産とその応用の全プロセスにコストがかかります。生分解性プラスチックの製造工程は非常に複雑であり、この市場の成長と採用における重要な課題となっています。生分解性プラスチックの製造には、原料の調達、重合、コンパウンドといった多段階の製造が必要です。例えば、PLAを製造するには、糖類を乳酸に発酵させ、PLAを製造するために決められた条件で重合させるなど、いくつかの工程が必要です。そのため、温度や圧力を制御する必要があり、製造コストが高くなるうえ、使用するパラメーターのわずかな変動にプロセスが敏感に反応し、製品の品質が損なわれます。最終製品の品質には、温度や圧力などのパラメーターの厳密な制御が必要な場合があり、このようなプロセスは複雑であると同時に、わずかな変化にも敏感です。
生分解性プラスチックのエコシステムは、メーカーに化学物質を供給する原料サプライヤー、様々な産業で使用される最終製品の研究開発を行うメーカー、最終製品を供給することでメーカーとエンドユーザーの間をつなぐ仲介業者と流通業者から構成されています。そして、最終製品を供給することで、メーカーとエンドユーザーの橋渡しをする中間業者と流通業者。原材料の調達から最終製品の製造、そして様々な最終用途産業でさらに使用されるための最終ユーザーへの流通まで、一連のプロセスが含まれます。
消費財に分類される主な商品には、電化製品、家庭用電化製品などがあります。消費財を製造するいくつかの企業は、従来のプラスチックの代わりに生分解性プラスチックの開発にシフトしています。生分解性プラスチックは、タッチスクリーン・コンピューターの筐体、スピーカー、携帯電話の筐体、掃除機などの消費財の製造に使用されており、各企業は、ほとんどの製品に使用できる、従来のプラスチックに代わる生分解性プラスチックを次々と開発しています。このような変化の背景には、環境に配慮した製品に対する消費者の要求が高まっていることがあります。消費者の意識の高まりは、より環境に配慮した製品を求めるようになりました。そのため、このような消費財は、生分解性プラスチックを取り入れることでこのニーズに応え、市場での評価を高め、環境意識の高い消費者を惹きつけることができます。さらに、持続可能性への要求の高まりを支持する規制の圧力は、生分解性材料の使用を引き続き促進するでしょう。このような要因が、この最終用途産業の市場シェア拡大に大きく貢献しています。消費財産業は、予測期間中に2番目に急成長する最終用途産業と推定されます。
でんぷんブレンドは通常、PLA、PBAT、PHAなどの他のポリマーと組み合わされたでんぷんマトリックスを使用して調製されます。これらのポリマーを添加することで、機械的特性と柔軟性が改善され、澱粉ベースの材料を熱水で溶かした際の最終製品の加工性も向上します。デンプンブレンドは一般的に、粒状（ネイティブまたは改質）または熱可塑性（可塑化）のいずれかになります。これらはグルコース・アミロース・アミロペクチンの2種類のポリマーから構成されています。プラスチック製造におけるデンプンブレンドの利点は、生分解性、再生可能性、乾燥状態での優れた酸素バリア性、入手のしやすさ、低コストなどです。優れた引張強度と伸長特性により、デンプンベースの生分解性プラスチックの需要は包装業界で高まっています。デンプンベースの生分解性プラスチックは、従来のプラスチックに比べて二酸化炭素排出量が少ないため、生産と廃棄の両方で環境に優しい代替品となっています。デンプンブレンドの重要な生産者の中では、Novamont社がMater-Biの名で、ショッピングバッグ、農業用フィルム、外食産業向けにデンプンブレンドを販売しています。同様に、同じく生分解性プラスチック・メーカーであるFkuRは、フィルムやバッグなどの消費財製品に使用されるBio-Flexを提供しています。
生分解性プラスチックの主要市場は、欧州、北米、アジア太平洋地域です。低コストの原材料と労働力が入手可能であることと、包装、消費財、農業・園芸、繊維産業の需要が伸びていることから、この地域は生分解性プラスチックメーカーにとって魅力的な投資先となるでしょう。また、アジア太平洋地域における使い捨てプラスチック禁止に向けた政府の取り組みも、市場を牽引すると予想されます。中国とインドにおける使い捨てプラスチック（SUP）の禁止は、生分解性プラスチックのような持続可能な代替品への需要を生み出すでしょう。両国の政府は、プラスチック廃棄物を減らすための持続可能な解決策を推進する厳しい規制を実施しています。例えば、中国政府は、ストロー、カトラリー、外食産業で使用される包装製品などの使い捨てプラスチック製品を禁止しており、生分解性プラスチック市場の成長にプラスの影響を与えそうです。
主要企業・市場シェア
この地域のバイオベース製造市場の生産は、中国、タイ、日本に限られています。同地域の主なプレーヤーとしては、Tianjin GreenBio Materials Co.（中国）、Tianan Biologic Materials Co. Ltd.（中国）、Mitsubishi Chemical Holding Co. (Ltd.（中国）、Mitsubishi Chemical Holding Corporation（日本）、Indorama Ventures PCL（タイ）など。
2024年4月、NatureWorks LLCはIMA Coffeeと提携し、Keurigブリューワーに適合するよう設計されたターンキーコンポスタブルコーヒーポッドソリューションを北米市場に投入。2021年4月に始まったこの提携は、ネイチャーワークスLLCのIngeo PLAバイオポリマーに関する専門知識と、IMA Coffeeのコーヒー加工およびパッケージング技術に関する熟練した技術を活用するものです。このパートナーシップは、コーヒーの味と香りを保つ持続可能なパッケージングソリューションを求めるコーヒーブランドのサプライチェーンを簡素化することを目的としています。
2024年8月、トタルエナジー・コルビオンは長瀬産業株式会社と提携し、日本におけるルミニーPLAバイオプラスチックの販売を強化しました。この提携は、温室効果ガス排出削減への関心が高まる市場において、再生可能なサトウキビ由来の持続可能なバイオプラスチックであるルミニーPLAの普及拡大を目指すものです。本契約に基づき、両社は販売を強化し、材料特性の向上と顧客のニーズに合わせた新たな用途を創出するための共同研究開発に取り組みます。
2022年6月、オーストラリアの食品包装メーカーの1つであるConfoil社とBASF SEは、包装用として認証された堆肥化可能な二重オーブン可能紙トレーを共同開発しました。この軽量板紙トレーには、BASF SEのバイオポリマーEcovio PS 1606が含まれています。
2020年4月、ノヴァモンは板紙やその他の基材への押出しコーティングやラミネーション用の新グレードMater-Biを発売しました。このグレードは、プロセス安定性、コーティング厚み、LDPEに匹敵する加工速度、異なる基材への優れた接着性を改善しました。優れた強靭性と耐穿孔性により、食品との接触や電子レンジでの使用に適しており、油脂に対する優れた耐性を提供します。
生分解性プラスチック市場の主要企業は以下の通り。
NatureWorks LLC (US)
BASF SE (Germany)
TotalEnergies Corbion (Netherlands)
Mitsubishi Chemical Group Corporation. (Japan)
Biome Bioplastics (UK)
Plantic (Australia)
FKuR (Germany)
Danimer Scientific (US)
TORAY INDUSTRIES, INC. (Japan)
Novamont (Italy)
Bio-on (Italy)
BIO-FED (Germany)
SPHERE (France)
TianAn Biologic Materials Co., Ltd. (China)
Carbiolice (France)
【目次】
5.1 はじめに
5.2 AI／ジェナイのインパクト
5.3 市場ダイナミクス 推進要因 阻害要因 機会 課題
5.4 ポーターのファイブフォース分析 新規参入の脅威 代替品の脅威 買い手の交渉力 サプライヤーの交渉力 競争相手の強さ
5.5 マクロ経済指標
業界動向
6.1 主要ステークホルダーと購買基準 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 購買基準
6.2 バリューチェーン分析 原料サプライヤー メーカー ディストリビューター エンドユーザー
6.3 エコシステム分析／市場マップ
6.4 ケーススタディ
6.5 規制の状況 規制機関、政府機関、その他の組織
6.6 技術分析 主要技術- 遺伝子工学 補助技術- リサイクル技術 補助技術- ナノテクノロジー
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドの混乱
6.8 貿易分析 輸入データ 輸出データ
6.9 2024-2025年の主要会議・イベント
6.10 価格分析 主要企業の平均販売価格動向（地域別 主要企業の平均販売価格動向（タイプ別 主要企業の平均販売価格動向（最終用途産業別
6.11 投資と資金調達のシナリオ
6.12 特許分析 アプローチ 文書タイプ 特許の法的地位 管轄区域分析 上位出願人
生分解性プラスチック市場：タイプ別
7.1 導入
7.2 ポリ乳酸（プラ）
7.3 デンプンブレンド
7.4 ポリヒドロキシアルカノエート（PHA）
7.5 生分解性ポリエステル ポリカプロラクトン（Pcl） ポリブチレンアジペートテレフタレート（Pbat） ポリブチレンサクシネート（PBS）
7.6 その他のタイプ
生分解性プラスチック市場：最終用途産業別
8.1 導入
8.2 包装 軟包装 硬包装
8.3 消費財 電化製品 家電製品 その他
8.4 繊維製品 医療・ヘルスケア パーソナルケア、衣料、その他繊維製品
8.5 農業・園芸 テープ・マルチフィルム その他
8.6 その他の最終用途産業
…
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レポートコード：CH 2736