市場概要
世界のオンデマンド倉庫市場規模は、2023年に1,149億3,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率13.3%で成長する見込みです。フレキシブル倉庫やポップアップ倉庫としても知られるオンデマンド倉庫は、保管場所やフルフィルメント場所を短期間、必要に応じて提供するロジスティクスモデルです。一般的に長期契約と固定容量を伴う従来の倉庫とは異なり、オンデマンド倉庫はスペース、期間、提供場所の点で柔軟性を提供します。
このモデルは、倉庫事業者と保管場所やフルフィルメント場所を必要とする企業をつなぐデジタルプラットフォームを活用します。これらの倉庫で提供される場所は、基本的な保管場所から、受注処理、在庫管理、輸送ロジスティクスなどのより複雑な場所まで多岐にわたります。この市場は、Eコマース、小売、製造、ヘルスケアなど幅広い業界に対応しており、企業は需要の変動に直面し、迅速に拡張できるストレージソリューションを必要としています。特に、自社倉庫に投資する余力のない中小企業や、季節的な需要のピークに直面する中小企業にとって、オンデマンド倉庫は貴重な存在です。
オンデマンド倉庫市場は、いくつかの重要なトレンドに後押しされ、急速な成長を遂げています。電子商取引の拡大は、特にCOVID-19の大流行以来、柔軟な保管ソリューションへの需要を煽っています。AIやIoTなどの技術の進歩が業界を変革しています。デジタルプラットフォームはオペレーションを合理化し、効率を向上させ、リアルタイムの洞察を提供します。持続可能性への関心も高まっています。オンデマンド倉庫は廃棄物を削減し、輸送を最適化することで、より環境に優しいサプライチェーンに貢献します。企業はますます、持続可能性を優先し、環境に優しい慣行を採用するプロバイダーを求めています。
オンデマンド倉庫は複雑な規制の中で運営されています。安全、労働、環境、データ保護に関する規制は地域によって異なります。倉庫業者は、特に医薬品や食品のようなデリケートな業界では、労働安全衛生基準を遵守しなければなりません。データ保護は、特にデジタル・プラットフォームでは極めて重要です。GDPRのような規制は、安全なデータの取り扱いを義務付けています。環境規制も重要性を増しています。倉庫業者は、業務効率と持続可能性を維持しながら、これらの規制へのコンプライアンスのバランスを取る必要があります。規制を遵守することは難しいことですが、差別化と信頼構築の機会にもなります。
市場の成長はいくつかの要因によってもたらされます。特に小売業やeコマースでは、需要の変動が激しく、柔軟なソリューションが求められています。オンデマンド倉庫は拡張性と適応性を提供します。ギグ・エコノミーとアセット・ライト・モデルは、非中核機能のアウトソーシングを促進します。デジタル・プラットフォームは倉庫スペースを探すプロセスを簡素化します。グローバル化と国際貿易は柔軟なソリューションを必要とします。オンデマンド倉庫は、企業が新しい市場に迅速かつコスト効率よく進出することを可能にします。
オンデマンド倉庫市場における機会は、特にテクノロジーが進化し続けるにつれて豊富にあります。倉庫業務におけるAIと機械学習の統合は、効率性と費用対効果の大幅な改善の可能性を提供します。これらのテクノロジーは、在庫管理の最適化、需要予測、全体的な顧客体験の向上に活用できます。さらに、持続可能性がますます重要になるにつれ、オンデマンド倉庫プロバイダーには、顧客の環境目標を満たすグリーン倉庫ソリューションを提供することで差別化を図る機会があります。さらに、オムニチャネル小売の拡大傾向は大きな成長機会をもたらします。オンデマンド倉庫は、こうした業務を効率的に管理するために必要な柔軟性を提供し、オムニチャネル機能の強化を目指す小売業者にとって魅力的な選択肢となっています。
大企業セグメントは2023年の市場を支配し、世界売上高の66%以上のシェアを占めています。規模が大きく、サプライチェーンが複雑で、在庫量が多いという特徴を持つ大企業は、オンデマンド倉庫市場で圧倒的な存在感を示しています。これらの企業は、温度管理された施設、危険物の取り扱い、高度な在庫管理システムなど、特定の保管ニーズを持っていることがよくあります。オンデマンド倉庫は、季節変動や予期せぬ需要急増に対応するため、保管容量を柔軟に拡張することができます。さらに、大企業は、専用倉庫の長期リースと比較して、オンデマンド倉庫の費用対効果から利益を得ることができます。在庫レベルを最適化し、倉庫管理コストを削減する能力は、大企業がオンデマンド倉庫ソリューションを採用する大きな原動力となっています。
中小企業（SMBs）セグメントは、予測期間2024年から2030年にかけて、より速いCAGRで成長すると予測されています。中小企業はしばしば、限られた保管スペース、変動する在庫レベル、高い不動産コストといった課題に直面します。オンデマンド倉庫は、従来のリースのような長期的なコミットメントなしに保管ニーズを満たす、コスト効率と拡張性に優れたソリューションを提供します。さらに、中小企業は、ピッキングや梱包、在庫管理、キッティングなど、オンデマンド倉庫プロバイダーが提供する付加価値サービスの恩恵を受けることができます。中小企業が事業を拡大し、新たな市場を開拓し続けるにつれて、オンデマンド倉庫の需要は大幅に増加すると予想されます。
原材料、仕掛品、完成品を管理するための広範な保管ソリューションに対する業界のニーズを反映して、2023年には製造業セグメントが市場を支配しました。製造企業は、生産から流通までのサプライチェーンを通じた商品のスムーズな流れを確保するため、倉庫業に大きく依存しています。このセグメントの優位性は、特殊な保管条件と取り扱いを必要とする大量の商品を伴うことが多い製造業務の規模と複雑さによってさらに裏付けられています。さらに、製造業界ではコストの最適化と効率化が重視されているため、長期的なコミットメントや多額の設備投資を必要とせず、柔軟性と拡張性を提供するオンデマンド倉庫ソリューションの採用が進んでいます。
小売・Eコマース分野は、オンラインショッピングの急成長とオムニチャネル小売戦略の重要性の高まりにより、2024年から2030年にかけて最も速いCAGRで成長すると予測されています。小売業者やeコマース企業は、在庫管理、注文の履行、迅速な配送に関連する独自の課題に直面しており、オンデマンド倉庫はこれらの複雑性を管理するための魅力的な選択肢となっています。オンデマンド倉庫が提供する柔軟性により、小売企業は過剰な倉庫スペースを維持する負担を負うことなく、季節的なピークや消費者需要の変動に応じて業務を拡大することができます。さらに、当日配送や翌日配送への期待の高まりにより、オンデマンド倉庫ソリューションの導入がさらに加速しています。
2023年のオンデマンド倉庫市場はアジア太平洋地域が支配的で、世界売上高の41.4%を占めました。同市場の優位性は、急速な経済成長、都市化、電子商取引の拡大によるものです。中国、インド、日本などの国々は、消費者の商品需要の増加と効率的なロジスティクスソリューションの必要性に支えられ、この成長を牽引しています。この地域の優位性は、グローバルな製造拠点としての位置づけも後押ししており、生産施設への商品の出入りを管理するための大規模な倉庫機能が必要となっています。特に新興市場における中流消費者の台頭は、迅速かつ信頼性の高い配送拠点に対する需要をさらに加速させており、オンデマンド倉庫はサプライチェーン戦略の重要な要素となっています。さらに、物流業務におけるAIやIoTなどのデジタル技術の採用が、この地域におけるオンデマンド倉庫の効率性と拡張性を高めています。
インドのオンデマンド倉庫市場は、活況を呈するeコマース産業、拡大する小売セクター、急成長する消費者層に牽引され、2024年から2030年にかけて大幅な年平均成長率で成長する見込みです。インド市場の特徴は、若く技術に精通した人口、インターネット普及率の上昇、可処分所得の増加であり、これらすべてがオンラインショッピングの急増と、それに伴う効率的な倉庫ソリューションのニーズに寄与しています。さらに、インド政府は「Make in India」のような取り組みや物流ネットワークの改善など、インフラ整備を推進しており、オンデマンド倉庫の成長をさらに後押ししています。広大な地理と多様な市場環境を持つインドのロジスティクス事情は複雑であるため、需要の地域差に対応できる柔軟で拡張性の高い倉庫オプションに対する需要も高まっています。
北米のオンデマンド倉庫市場は、同地域の高度な物流インフラ、迅速な配送に対する消費者の期待の高さ、電子商取引の優位性などを背景に、2024年から2030年にかけて大幅な年平均成長率が見込まれています。特に米国は、現代の複雑なサプライチェーンを管理するためにオンデマンド倉庫ソリューションを利用する企業が増えており、この市場で中心的な役割を果たしています。当日配送や翌日配送の拠点が急増したことで、迅速な注文処理と配送をサポートする柔軟な倉庫ソリューションへのニーズが高まっています。さらに、イノベーションとテクノロジーの導入に力を入れているこの地域では、オンデマンド倉庫の効率性と拡張性が強化されており、ロジスティクス業務の最適化を目指す企業にとって魅力的な選択肢となっています。よりスマートで効率的な倉庫管理ソリューションを通じて二酸化炭素排出量の削減を目指す企業が増えているため、持続可能性が重視され、より環境に優しいロジスティクス慣行へのシフトも市場の成長に貢献しています。
米国のオンデマンド倉庫市場は、大規模で多様な経済、高度な物流ネットワーク、電子商取引の急速な拡大に牽引され、2024年から2030年にかけて最も速い年平均成長率で成長する見込みです。米国市場の特徴は、迅速かつ確実な配送に対する消費者の期待が高いことで、迅速な注文処理と配送をサポートできる柔軟な倉庫ソリューションへの需要が高まっています。オムニチャネル小売の台頭も、オンデマンド倉庫の成長に貢献しています。米国市場は、自動化、AI、データ分析などの先進技術を採用し、倉庫業務の効率性と拡張性を高めている企業の技術革新への強い注力によってさらに支えられています。ロジスティクス分野で持続可能性へのシフトが進んでいることも、オンデマンド倉庫の成長を後押ししています。
欧州のオンデマンド倉庫市場は、成熟した経済、電子商取引の高い普及率、持続可能性への関心の高まりによって、2024年から2030年にかけて着実な成長が見込まれています。欧州市場の特徴は、高度な輸送ネットワークと効率性と信頼性を重視した、整備された物流インフラです。欧州全域で電子商取引が拡大していることから、特にスペースが限られている都市部では、迅速かつ効率的な注文処理をサポートする柔軟な倉庫ソリューションに対する需要が高まっています。さらに、欧州連合（EU）が持続可能性と二酸化炭素排出量の削減に重点を置くことで、保管の最適化と輸送関連の排出量削減を目的としたオンデマンド倉庫の利用など、より環境に優しいロジスティクスの導入が進んでいます。この地域の市場環境は多様で、国によって需要やインフラのレベルが異なることも、オンデマンド倉庫の成長に寄与しています。
イタリアのオンデマンド倉庫市場は、2024年から2030年にかけて大きなCAGRで成長する見込みです。イタリア市場は、ファッション、食品、高級品に重点を置いたダイナミックな小売セクターが特徴で、いずれも専門的な倉庫・ロジスティクス機能を必要とします。イタリアでは近年、電子商取引の成長が特に顕著で、迅速かつ効率的な注文処理をサポートする倉庫ソリューションへの需要が高まっています。さらに、都市部と農村部が混在するイタリアの多様な地理は、柔軟で拡張可能な倉庫オプションの採用を促進する独自の物流課題を提示しています。また、イタリア政府がインフラ整備に注力し、企業のデジタル変革を支援していることも、市場の成長に寄与しています。
オンデマンド倉庫市場の競争環境は、既存のロジスティクス・プロバイダー、新興の技術主導型新興企業、倉庫専門企業がダイナミックに混在しているのが特徴です。同市場の主要プレーヤーは、人工知能（AI）、機械学習、モノのインターネット（IoT）などの先進技術を活用することで、組織規模の提供を強化し、業務効率を向上させる動きが加速しています。DHL、XPOロジスティクス、Ryderなどの既存ロジスティクス企業は、柔軟で拡張性の高いストレージソリューションに対する需要の高まりに対応するため、広範なネットワークとインフラを活用して、オンデマンド倉庫を含む拠点を拡大しています。一方、Flexe, Inc.やStord, Inc.のような新興企業は、利用可能な倉庫スペースと企業を従量制で結びつけ、より高い柔軟性と透明性を提供する革新的なプラットフォームで市場を破壊しています。
また、倉庫、輸送、ラストワンマイル配送を組み合わせた統合ソリューションの提供を目指す、テクノロジー企業と従来の物流プロバイダーとの連携も活発化しています。さらに、持続可能なロジスティクス・ソリューションへの需要が高まるにつれ、企業はエネルギー効率の高い施設や環境に配慮したサプライチェーンの実践など、環境に優しい倉庫オプションの開発に注力しています。競争環境は、フルフィルメント業務をサポートするために大規模な自社倉庫ネットワークを構築しているアマゾンのような電子商取引大手の参入によってさらに激化しています。全体として、市場は急速に進化しており、競争によってイノベーションが促進され、組織サイズの品質が向上し、さまざまな業界への市場浸透が進んでいます。
2024年8月、オンデマンド倉庫とロケーションのオンラインプラットフォームであるWarehowzは、サプライチェーンマネジメントとサードパーティロジスティクス（3PL）ロケーションの大手プロバイダーであるNexterusとの戦略的パートナーシップを発表しました。この提携は、ネクステラスの顧客の倉庫スペースの検索と確保のプロセスを簡素化することを目的としています。この提携により、NexterusはWarehowzの2500件以上の豊富なデータベースを活用し、顧客の具体的なニーズに基づいた適切な倉庫オプションを迅速に特定することができるようになります。
2024年6月、Kinaxia Logisticsは柔軟な保管ソリューションへのニーズの高まりに対応するため、新たなオンデマンド倉庫「Organization Size」の提供を開始しました。この組織サイズにより、お客様は長期契約を結ぶことなく、季節ごとの需要に応じた商品の保管と発送が可能になります。Organization Size は、サプライチェーン業務に柔軟性を必要とする小売業者、製造業者、卸売業者、輸入業者にとって特に有益です。
2023年2月、UPSの子会社であるWare2Goは、eコマースプラットフォームのWhiteboxとの提携を通じて、倉庫のフットプリントとAmazonセラー向けのフルフィルメントオプションを拡大します。この提携により、ボルチモア、ラスベガス、メンフィスにある3つのWhitebox施設がWare2Goのオンデマンド倉庫ネットワークに加わります。さらに、この提携により、Ware2Go は Fulfillment by Amazon のプレパレーションやファーストパーティの在庫ロケーションなど、アマゾンのマーチャントに新たなフルフィルメントソリューションを提供できるようになります。Ware2Go の顧客基盤の 20% 以上はフルフィルメント拠点を利用する Amazon 加盟店であるため、この拡大は Ware2Go にとって重要です。
主要企業・市場シェア
以下はオンデマンド倉庫市場の主要企業です。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界のトレンドを決定づけます。
Extensiv
Flexe, Inc.
Flowspace
Red Stag Fulfillment
ShipBob, Inc.
Stord, Inc.
Ware2Go Inc.
Waredock Estonia LLC
Wareflex
ZhenHub Technologies Ltd.
組織規模の展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
中小企業（SMB）
大企業
業種別展望（売上高、10億米ドル、2017年～2030年）
製造業
小売・Eコマース
ヘルスケア
食品・飲料
自動車
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2017 – 2030）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
中東・アフリカ（MEA）
アラブ首長国連邦（UAE）
サウジアラビア王国（KSA）
南アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.4. 情報分析
1.4.1. 市場形成とデータの可視化
1.4.2. データの検証・公開
1.5. 調査範囲と前提条件
1.6. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメント別の展望
2.3. 競争環境スナップショット
第3章. 市場変数、トレンド、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因の影響分析
3.3.2. 市場阻害要因分析
3.3.3. 市場機会インパクト分析
3.4. 業界分析ツール
3.4.1. ポーター分析
3.4.2. PESTEL分析
第4章. オンデマンド倉庫市場 組織規模の推定と動向分析
4.1. 組織規模の動向分析と市場シェア、2023年・2030年
4.2. オンデマンド倉庫市場：組織規模別推計・予測
4.2.1. 中小企業（SMB）
4.2.2. 大企業
第5章. オンデマンド倉庫市場 産業別推計と動向分析
5.1. 産業別動向分析と市場シェア、2023年および2030年
5.2. オンデマンド倉庫市場の産業別推計と予測
5.2.1. 製造業
5.2.2. 小売・Eコマース
5.2.3. ヘルスケア
5.2.4. 食品・飲料
5.2.5. 自動車
5.2.6. その他
…
【本レポートのお問い合わせ先】
www.marketreport.jp/contact
レポートコード：GVR-4-68040-439-8