市場概要
ヨーロッパのクリアアライナー市場規模は、2023年に13.8億米ドルと推定され、2024年から2030年まで26.0%のCAGRで成長すると予測されています。クリアアライナーは、曲がった歯や歯並びの悪い歯を矯正する透明な歯列矯正器具です。不正咬合の有病率の増加は、市場の成長を促進する主な要因の1つです。2023年4月に発表されたWHOの論文によると、ヨーロッパの成人人口の約50.1%が主要な口腔疾患に罹患しており、口腔疾患率はWHOの世界6地域の中でヨーロッパが最も高くなっています。
このような口腔健康問題の高い有病率は、不正咬合やその他の歯並びに関する懸念を抱える患者人口の増加に寄与しています。さらに、ヨーロッパでは混合歯列と永久歯列の両方の段階が著しく普及しているため、クリアアライナーの提供者にとって成長機会となります。6歳から12歳までの混合歯列は、乳歯と永久歯の組み合わせが特徴で、クリアアライナーによる早期矯正の絶好の機会を提供します。
口腔疾患の有病率は増加しています。そのため、矯正歯科の進歩に対するニーズも高まっています。デジタルコンピュータイメージングと3D技術は、正確なフィットを作成するために矯正歯科診療でますます使用されています。銅チタン＆ニッケルワイヤー、3D印象スキャナー、デジタルスキャン技術、付加製造、一時的固定装置、CAD/CAM装置、インコグニト舌側矯正装置、クリアアライナーは、より効率的で、カスタマイズされた、予測可能で、効果的な矯正歯科治療を提供することにつながる最新の進歩の一つです。ヨーロッパでは歯科技術革新が急増しています。2022年5月に発表されたSifted EU Ltd.の記事によると、この地域は世界の歯科スタートアップとスケールアップの17％を占めています。この強固なエコシステムには、EUと英国全体で37万人以上の歯科医が含まれ、全員がこれらの進歩から利益を得、貢献することが期待されています。
この変化を牽引するリーディングカンパニーのひとつが、評価額が10億米ドルを超え、世界で初めてユニコーンの地位を獲得した歯科用ソフトウェア企業、デンタルモニタリングです。この企業は、歯科矯正治療の遠隔モニタリングと管理のための高度なソフトウェアを提供し、患者の体験に革命をもたらしています。もう一つの重要なプレーヤーは、ヨーロッパ全土で120の矯正歯科クリニックのネットワークを運営するインプレスです。インプレスは、デジタルと人間の要素を組み合わせたハイブリッド治療モデルを採用しており、患者は、技術の効率性とプロフェッショナルケアの個人的なタッチ、両方の世界のベストを受けることができます。
カスタマイズされたアライナーへの需要の高まりが市場成長の原動力 2024年2月に発表されたEurostatの記事によると、EU加盟国の中には、2021年に人口1,000人当たりの歯科医師数が1人を超えた国もあります。これらの国には、ギリシャ、ポルトガル、キプロス、ブルガリア、リトアニア、ルーマニア、エストニアが含まれ、人口に対する歯科専門家の利用可能性が高いことを示しています。この統計は、効果的でフィットした歯列矯正治療を求める患者の間でカスタムアライナーへの嗜好が高まっていることを含め、パーソナライズされた歯科治療へのニーズの高まりに応える準備がこの地域に整っていることを浮き彫りにしています。
この市場では、各社が新素材、改良された技術、強化された治療機能を組み込んだ先進的なアライナーシステムを発表し、高い技術革新が見られます。
デンツプライ・シロナ社、Institut Straumann AG、アライン・テクノロジー社、3M社など、複数の市場プレーヤーがM&A活動を行っています。M&A活動を通じて、これらの企業は、存在感を高め、不正咬合の有病率の増加に対処するために、年齢層の革新、戦略的提携、地理的拡大などの重要な戦略を採用しています。例えば、2023年9月、Straumann Groupは、中国の口腔内スキャナーメーカーであるAlliedStarを買収しました。この買収は、ストラウマンが中国で競争力のある口腔内スキャナー・ソリューションを提供し、より価格に敏感な市場と顧客層に対応するのに役立つでしょう。AlliedStarは、Straumannグループの下で、既存のチャネルへのサービスを継続する予定です。
欧州市場では、安全性、有効性、品質基準を施行する規制が重要な役割を果たしています。厳格な規制プロセスは、特定の年齢層に対する承認を遅らせたり、市場参入に影響を与えたりする可能性がありますが、患者の信頼を高め、信頼性の高い高品質の機器のみが利用できるようにすることで、長期的な市場成長を促進します。
現在、クリアアライナーの直接的な代替品は存在します。伝統的な金属矯正、セラミック矯正、舌側矯正などです。これらの代替品は、様々な患者のニーズや好みに応える、矯正治療への異なるアプローチを提供します。
ヨーロッパの透明アライナー分野の市場プレーヤーは、新しい地理的市場に参入し、現地の販売代理店と戦略的パートナーシップを結び、特定の地域の医療要件に合わせて年齢層の提供を調整することで、プレゼンスを拡大しています。例えば、2022年7月、クラウドベースの歯科技術企業であるCareStackは、Straumann Groupと提携しました。この提携により、CareStackは米国内外でサービスとプレゼンスを拡大することができます。CareStack社は、統合されたデジタル診療ソリューションを提供し、臨床医が複数のサービス契約を、臨床、ビジネス、マーケティング業務を強化する包括的な診療管理システムに置き換えることを可能にします。
年齢層別では、成人層が2023年に62.2%の最大売上シェアで市場をリードしました。成人層には15歳以上が含まれます。矯正治療を選択する成人の数が増加しており、その後、金属ブレースのような伝統的な器具よりも審美的で快適なクリアアライナーの需要が増加しています。クリスタルブレースやスマイルケアクラブのようなCATシステムの中には、どの段階でも歯科医の関与を必要としないものもあります。審美性に対する意識が高まるにつれ、人々は社会生活に影響を与えない快適な歯科治療を好むようになりました。それゆえ、多くの大人が不正咬合を治療するためにクリアアライナーを選択しています。2024年2月に発表されたVerdict Media Limitedの記事によると、英国の歯科医療危機は激化しており、英国では1200万人以上の成人が、国民保健サービス（NHS）を通じて補助金による治療を受けることが困難なため、満たされない歯科医療ニーズに直面しています。メディア報道は、長い列と歯科サービスへのアクセスに困難を強調し、タイムリーで効果的な矯正治療を求める成人の間でクリアアライナーのような代替ソリューションへの需要が高まっていることを強調しています。このような状況により、多くの成人は、より迅速なアクセスとより包括的な治療を提供する民間の選択肢を模索するようになりました。
10代のセグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長することが期待されています。10代のグループで考慮される年齢範囲は7〜15歳です。クリアアライナーの取り外し可能な性質と、患者に快適さとコントロールを与えることで、より意識が高く、金属の歯列矯正のような伝統的な治療を避けたいと思っている10代の若者の間で高い人気を得ています。加えて、ヨーロッパではすべての年齢層で満たされていない歯科医療ニーズが高いため、市場成長の大きなチャンスがあります。2024年2月に発表されたVerdict Media Limitedの記事によると、政府の統計は、近年6歳から10歳の子供の入院の主な原因として虫歯を強調しています。また、英国口腔健康財団の調査結果によると、歯の問題によって子どもたちは年間平均3日間学校を休んでいます。これらの傾向は、歯の問題に積極的かつ慎重に対処しようとするティーンエイジャーの間で、クリアアライナーのような効果的な歯列矯正ソリューションへの需要が高まっていることを浮き彫りにしています。
主要プレイヤーの分析によると、デジタル自動クリアアライナーの流通と販売のかなりの部分はオフラインチャネルを介しているため、流通チャネルに基づいて、オフラインセグメントは、2023年に89.3％の最大の売上高シェアで市場をリードしています。エンドユーザーは、歯科専門医、ラボ、歯科矯正医、歯科サービス機関（DSO）、およびサードパーティの販売代理店です。クリアアライナー治療は、EUの全27カ国で営業しているモダンクリアのような企業によって支援され、ヨーロッパ全土で広く利用可能です。これらの治療は、一般的に伝統的な歯科クリニックや矯正歯科オフィスを通じて行われ、適切な学位を持つ有資格の矯正歯科医や歯科技工士が提供する専門的なケアの重要性を強調しています。これにより、治療計画と実行が、効果的な歯列矯正の結果を得るために必要な基準を満たしていることが保証されます。さらに、2024年4月には、英国の著名なクリアアライナー治療プロバイダーであるスペースデンタルが、年間約2,345件のクリアアライナー治療を完了しました。これは、伝統的な歯科診療所を通じて高品質の歯科矯正治療を提供するという彼らのコミットメントを表しており、セグメントの成長に拍車をかけています。
オンライン部門は、予測期間中に最も速いCAGRで成長することが期待されています。ヨーロッパにおけるDTC（Direct-to-Consumer）クリアアライナー企業の増加は、オンライン販売チャネルの高い採用をもたらしました。例えば、ドイツを拠点とするK Line Europe GmbHは、ヨーロッパにおけるクリアアライナーの大手OEMメーカーです。同社はK ClearとClearXアライナーを提供しており、革新的で持続可能な生産工程を重視し、アライナーの納期は5日です。アライナーコ社はフランスで事業を展開し、フィットソリューションに貢献しています。ビー・コレクトは、EUと英国でクリアアライナーを提供しており、患者様への直接販売モデルにより、手頃な価格と利便性を重視しています。この会社は、生涯保証、ホワイトニングキット、矯正歯科レビュー、無料のリテーナーを含む包括的なパッケージを提供しています。インビザラインは、ヨーロッパを含むクリアアライナーシステムの主要なプレーヤーであり、世界中で1700万人以上の患者に恩恵を与えたデジタル矯正治療アプローチで知られています。インビザラインは、認定医のネットワークを通じて治療ソリューションを提供しています。
販売チャネル別では、B2B（Business to Business）セグメントが2023年に83.2％の最大収益シェアで市場をリード。B2Bチャネルは、メーカー、歯科技工所、歯科矯正医、歯科クリニック間の取引に焦点を当てています。このチャネルは、クリアアライナーが医療提供者に供給され、医療提供者が患者にそれらを投与するバルク販売と専門家のパートナーシップによって特徴付けられます。B2B取引は、歯科矯正治療が確立された医療ネットワークを介して提供されることを保証し、治療プロセス全体を通して品質管理と専門家の監督を重視しています。2023年2月に発表されたPlusSmileの記事によると、ヨーロッパとドイツ市場は現在活発化しています。ドイツには、インビザラインやクリアコレクトのような国際的なリーダーから、DrSmileやSunshinesmileのような革新的な新興企業まで、クリアアライナーのサプライヤーが約15社あります。
消費者向け（B2C）セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRで成長することが期待されています。B2Cチャネルは、最終消費者へのクリアアライナーの直接販売を含みます。このアプローチは、従来のヘルスケアプロバイダーをバイパスし、個人がプロバイダーから直接歯列矯正治療を購入することができます。B2C販売では、従来の歯科クリニック以外での利便性と歯科矯正ソリューションへの直接アクセスを求める消費者にサービスを提供します。このチャネルは、しばしばクリアアライナーの利点について消費者を教育し、魅了し、ヨーロッパ全土で矯正歯科治療の選択肢のアクセシビリティと選択肢を促進することを目的としたマーケティング戦略を含みます。例えば、2022年10月、ドイツのデュッセルドルフ-ベンラスに本社を置くKラインヨーロッパは、Maki.vcが主導するシリーズA資金調達で530万ユーロ（570万米ドル）を確保しました。同社はこの資金を活用して、ヨーロッパ全域で歯科矯正の在宅事業を拡大し、アジア、中東、北米などのグローバル市場に進出する予定。この戦略的な動きは、従来の歯科クリニック以外の消費者に直接クリアアライナー治療を提供することに焦点を当て、B2Cにおけるプレゼンスを強化することを目的としています。
ヨーロッパのクリアアライナー市場は、クリアアライナー市場に最も大きく貢献しています。ヨーロッパ地域の主要国は、ドイツ、イギリス、スペイン、フランスです。審美性の重要性の高まりと治療後の自信の向上は、市場の成長を後押しすると予想される主な要因です。デンツプライ・シロナなどの企業は、欧州市場、特にドイツ、スウェーデン、フランス、英国で長年にわたり存在感を示しています。同地域は、歯科用製品の売上高が最も高く、総売上高の約40%を占めています。
英国のクリアアライナー市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。英国の口腔ケアは国民保健サービス（NHS）によって提供されていますが、待ち時間が長いため、民間ケアを選択する個人が増えています。保健社会医療省の2022-23年の年次報告書によると、NHSの歯科医療費は歯科サービスに対して年間31億4600万米ドル。多くの人々は、治療費や歯科医が自分の歯に他の問題を見つけるかもしれない心配のために歯科医を訪問することを避けています。NHSは審美的な歯科治療の費用をカバーしていないため、ほとんどの人は私的な治療を選択します。
スペインのクリアアライナー市場は2023年にヨーロッパで大きなシェアを占めました。2021年12月に発表されたNCBIの記事によると、人口4,710万人のスペインには、約37,787人の登録歯科医がおり、そのうち約1,400人はスペインの国民保健システム内で働いています。最新の国民健康調査によると、スペインでは人口の約50.3％が過去1年間に歯科治療を受けたことがあります。これは年間約2,300万人の歯科受診に相当します。このうち、10.6%は公立歯科医を訪れ、89.4%は私立歯科医を訪れています。このデータは、スペインの人々の間で民間歯科治療への大きな嗜好を強調しています。
フランスのクリアアライナー市場は、医療インフラが確立されており、医療サービスへのアクセスが容易です。可処分所得の高さ、高度な歯科技術の採用の増加、クリアアライナーの有効性に関する意識の高まりなど、様々な要因が同国の市場を後押しすると期待されています。同国のほとんどの歯科支払いシステムは、もっぱら臨床処置に報酬を与えるフィー・フォー・サービスモデルを中心に構築されています。2023年に出版されたEUフランスにおける健康状態の記事によると、フランスでは、全体的な医療アクセスは一般的に良好ですが、サービスが行き届いていない地域における一般開業医の不足が、プライマリケアへのアクセスに課題をもたらしています。
ドイツのクリアアライナー市場は、2023年に24.9%の最大の売上シェアを占めました。高度な歯科医療施設の容易な利用可能性は、今後10年間の市場成長を促進すると予想される要因の一つです。審美的処置に関する普及と意識の高まり、技術の進歩、協力関係の高まり、熟練した専門家の利用可能性、美意識の高まりなど、さまざまな要因が市場成長を促進しています。ドイツでは、歯科保険の適用範囲は、個人が公的医療保険制度に加入しているか、民間医療保険制度に加入しているかによって大きく異なります。2023年8月に発表されたドイツVISAの記事によると、公的医療保険は一般的に、検診、詰め物、一部の予防ケアなどの必須歯科サービスをカバーしており、ボーナス冊子に記録された定期的な予防行動に基づいて補助金が増額されます。しかし、複雑な治療に対する保険適用は限定的で、公的保険による払い戻しは一般的に費用の75%までです。
イタリアのクリアアライナー市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長することが期待されています。イタリアでは主に民間団体が口腔医療を提供しています。公的医療制度が提供する口腔医療サービスはわずか5%から8%で、この割合は都市によって異なります。イタリアの人々は口腔衛生に敏感で、パーソナルケアの重要な一部と考えています。Straumann社やDentsply Sirona社などの企業は、イタリアの市場を堅持しています。ResearchGateによると、2019年、3,491人の中等および高等学校の子供を対象とした調査では、調査対象者の40％がII級不正咬合を有し、43％が下顎歯列混雑を呈していることが報告されました。
この業界で事業を展開する主要企業には、デンツプライ・シロナ、Institut Straumann AG、Align Technology、3M Companyなどがあります。同社の主な戦略には、主要な市場参加者の強みと弱みを理解し、将来の市場動向、機会、課題を予測し、新たな技術や消費者の嗜好の変化に関する洞察に基づいて積極的な意思決定を行うことが含まれます。例えば、ALS Dental社、DMU Dental Manufacturing Unit GmbH社、Prismlab China Ltd.社は、ヨーロッパのクリアアライナーにおける新興プレーヤーの一部です。
ヨーロッパの主要クリアアライナー企業
デンツプライシロナ
インスティトゥートStraumann AG
アラインテクノロジー
3M社
アルジェンコーポレーション
エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション
K Line Europe GmbH
Dentaurum GmbH & Co. Kg
プロドウェイズ
ALSデンタル
DMU Dental Manufacturing Unit GmbH
プリズムラボ中国
2024年6月、以前は3Mヘルスケア社であったSolventum社は、英国市場に3Mクラリティ・アライナーを導入しました。発表イベントは、ロンドンにある没入型アートギャラリーであり、多感覚的な会場であるFramelessで行われました。出席者は、クラリティ・アライナーによって歯科医が患者のカスタム治療計画を作成し、審美性を向上させ、プラスチック廃棄物を削減できることを知りました。また、クラリティ・アライナー専用に設計された新しいアタッチメントソリューションも展示されました。
2023年9月、アライン・テクノロジー社はインビザライン・システムのイノベーションを発表し、歯科矯正と歯科修復の治療計画を強化しました。これらの進歩には、クリンチェック治療計画ソフトウェアへのCBCT画像の統合が含まれます。
2023年8月、Ormco CorporationはSpark Approver WebやDEXIS iOSとの統合などのアップデートを含むSpark Clear Aligners Release 14を発表しました。この発表では、Clear Aligner製品ラインの機能と特徴の拡張に重点を置き、歯科矯正専門家のための治療計画とデジタルツールとの統合を強化しました。
本レポートでは、2018年から2030年までの欧州地域・国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はヨーロッパのクリアアライナー市場レポートを年齢層、流通チャネル、販売チャネル、地域に基づいてセグメント化しています。
年齢層の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
成人
10代
流通チャネルの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
オフライン
オンライン
販売チャネルの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
B2B（企業間取引）
B2C（企業対消費者）
各国の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
欧州
英国
スペイン
フランス
ドイツ
イタリア
デンマーク
ノルウェー
スウェーデン
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. セグメントの定義
1.2.1. 年齢層
1.2.2. 流通チャネル
1.2.3. 販売チャネル
1.2.4. 国の範囲
1.2.5. 推定と予測のタイムライン
1.3. 調査方法
1.4. 情報調達
1.4.1. 購入データベース
1.4.2. GVRの内部データベース
1.4.3. 二次情報源
1.4.4. 一次調査
1.4.5. 一次調査の詳細
1.5. 情報またはデータ分析
1.5.1. データ分析モデル
1.6. 市場形成と検証
1.7. モデルの詳細
1.7.1. 商品価格分析（モデル1）
1.7.2. アプローチ1：商品フローアプローチ
1.8. 二次資料リスト
1.9. 一次資料リスト
1.10. 目的
第2章. 要旨
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.2.1. 年齢層セグメント
2.2.2. 流通チャネル別セグメント
2.2.3. 販売チャネルセグメント
2.3. 競合の洞察
第3章. 欧州クリアアライナー市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.1.1. 親市場の展望
3.1.2. 関連・付随市場の展望
3.2. 市場ダイナミクス
3.2.1. 市場ドライバー分析
3.2.1.1. 不正咬合の増加
3.2.1.2. 歯科医療における急速な技術進歩
3.2.1.3. カスタマイズされたアライナーへの需要の高まり
3.2.2. 市場阻害要因分析
3.2.2.1. ヨーロッパにおけるクリアアライナーの高コスト
3.3. 欧州クリアアライナー市場分析ツール
3.3.1. 産業分析-ポーターの
3.3.1.1. サプライヤーの力
3.3.1.2. 買い手の力
3.3.1.3. 代替の脅威
3.3.1.4. 新規参入の脅威
3.3.1.5. 競争上のライバル
3.3.2. PESTEL分析
3.3.2.1. 政治情勢
3.3.2.2. 技術的ランドスケープ
3.3.2.3. 経済情勢
第4章. ヨーロッパのクリアアライナー市場 年齢層別推計とトレンド分析
4.1. 欧州クリアアライナー市場 年齢別ダッシュボード
4.2. 欧州のクリアアライナー市場 年齢層別動向分析
4.3. 欧州クリアアライナー市場規模・予測、年齢層別動向分析、2018年〜2030年 (百万米ドル)
4.4. 成人
4.4.1. 2018年から2030年までの市場推定・予測 (百万米ドル)
4.5. 10代
4.5.1. 2018〜2030年の市場予測（USD Million）
第5章. ヨーロッパのクリアアライナー市場 流通チャネルの推定と動向分析
5.1. 欧州のクリアアライナー市場 流通チャネルダッシュボード
5.2. 欧州クリアアライナー市場 流通チャネルの動き分析
5.3. 欧州クリアアライナー市場規模・予測・動向分析、流通チャネル別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
5.4. オフライン
5.4.1. 2018年から2030年までの市場推定・予測 (百万米ドル)
5.5. オンライン
5.5.1. 2018年から2030年までの市場予測（USD Million）
第6章. ヨーロッパのクリアアライナー市場 販売チャネルの推定と動向分析
6.1. 欧州のクリアアライナー市場 販売チャネルダッシュボード
6.2. 欧州クリアアライナー市場 販売チャネルの動向分析
6.3. 欧州クリアアライナー市場規模予測・動向分析、販売チャネル別、2018年〜2030年 (百万米ドル)
6.4. B2B（企業間取引）
6.4.1. 2018年から2030年までの市場推定・予測（USD Million）
6.5. B2C（企業対消費者）
6.5.1. 2018年から2030年までの市場の推定と予測（USD Million）
…
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レポートコード：GVR-4-68040-018-4