市場概要
マーケッツアンドマーケッツ社によると、農業用生物学的製剤市場は、2024年の167億米ドルから、予測期間中の年平均成長率13.8%で成長し、2029年には318億米ドルに達すると予測されています。 従来の農業における課題、例えば、病気、害虫、土壌の劣化などが深刻化していることから、より効率的な農業用生物学的製剤のニーズが高まっています。さらに、化学物質をベースとした農業投入物よりも持続可能な農業慣行を推進するために、世界的な規制当局や政府による厳しい規制が導入されつつあります。その例としては、インドの「プラダン・マントリ・クリシ・シンチャイ・ヨージャナ(Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana)」や「持続可能な農業に関する国家ミッション(National Mission on Sustainable Agriculture)」などがあります。NMSAは、土壌の健康維持と、それによる作物収穫量の増加を目的として、無害な化学物質を使用したバイオ肥料やバイオ農薬の使用を提唱しています。PMKSYは灌漑にも取り組んでいますが、同時に、回復力を高め、土壌の肥沃度も改善する農業用生物製剤のような「第二の緑の革命」の要素を通じて、持続可能な技術と実践を組み込んでおり、持続可能な農業のより大きな目標を達成しようとしています。
AIは、有望な天然化合物や微生物を特定するために大量のデータを分析することで、新しい農業用生物製剤の発見と開発のプロセスを加速します。また、機械学習モデルは製品の有効性を予測し、研究開発プロセスを円滑化し、市場投入までの時間を短縮することも可能です。研究者によれば、AIを搭載したツールは農業に著しく高い精度をもたらします。作物の健康状態、土壌の状態、害虫の発生をリアルタイムで継続的に把握することが可能になりました。これにより、生物学的製剤をより的を絞った効率的な方法で使用できるようになり、無駄を減らし、効果を高めることができます。
推進要因:消費者の間で高まる有機食品への傾向
この市場の主な推進要因は、有機食品に対する消費者の需要である可能性があります。健康と幸福への関心が高まるにつれ、人々は食品の摂取において人工化学物質や遺伝子組み換え作物を避けようとしています。そのため、有機食品の需要は増加しています。2022年のIFOAM – Organics International、FiBL、有機農業研究所による報告書によると、有機食品のグローバルな売上高は1200億米ドルに達し、最大の消費者はヨーロッパと北米であるとされています。 これにより、有機農業において重要な役割を果たすバイオ殺虫剤やバイオ肥料などの農業用バイオ製品に頼る農家がさらに増えることになりました。消費者の間でオーガニック志向がますます強まり、農業における持続可能な生物学的ソリューションへの需要が高まるにつれ、市場はさらに拡大するでしょう。
抑制:遅い、ばらつきのあるパフォーマンス
農業用生物学的製剤の市場における主な制約は、合成化学薬品と比較した場合の生物学的製剤の遅い、遅々としたパフォーマンスです。ほとんどの生物学的製剤は、温度や湿度などの条件に効果を左右されるため、一貫性と予測可能性に限界があります。このようなばらつきにより、農家が生物農薬の全面的な採用に消極的になる可能性もあります。特に、緊急かつ早急な対応が求められる病害虫の被害に直面している場合には、その傾向が強くなります。 土壌の健康状態を徐々に改善したり、害虫を徐々に駆除したりするなど、作用が遅い生物農薬は、迅速な対応が必要な場合には不利に働くことがあります。
機会:主要企業による微生物研究の進歩
微生物学の研究が大幅に進歩したことにより、農業用生物学的製剤市場に大きな可能性が開かれました。主要企業や研究機関は、植物や土壌に有効な新しい微生物株の発見と開発、および病害虫に対するより効果的な防除方法の研究に多額の投資を行っています。一方、バイオテクノロジー、ゲノミクス、発酵プロセスにおける技術革新により、より強力で効果的な生物学的製品の生産が可能になりました。例えば、AIやビッグデータ分析が微生物研究に統合され、農業における主要微生物の特定とプロセス最適化が迅速化されました。これにより、より効果的で即効性があり、適用範囲の広い次世代の生物学的製品が開発され、市場が拡大し続けています。
課題:発展途上地域の農家における農薬への高い嗜好性
農業用生物学的製剤市場が直面する主な課題のひとつは、発展途上地域の農家が農薬に強い親和性を持っていることです。 これらの地域のほとんどでは、迅速かつ予測可能な結果、低コスト、入手の容易さといった理由から、合成農薬や化学肥料が依然として好まれています。 さらに、生物学的製剤を使用することの利点に関する認識や教育が不足していること、また農村市場における製品の不足も状況を悪化させています。発展途上地域の多くの農家にとって、深刻な害虫の襲来や早急な対応が必要な深刻な欠乏が発生した場合、上述のような特徴を持つ製品では効果が疑問視される可能性があります。したがって、農業用生物学的製剤の長期的な利点と費用対効果を積極的に広報し、教育を行い、実証するとともに、発展途上市場におけるこれらの製品へのアクセスを改善することが、この課題を克服するために必要です。
この市場における主要企業は、定評があり財務的に安定した農業用生物学的製剤メーカーで構成されています。これらの企業は業界で長年にわたって事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティングネットワークを提供しています。この市場における著名な企業には、BASF SE(ドイツ)、シンジェンタグループ(スイス)、バイエルAG(ドイツ)、FMCコーポレーション(米国)、コルテバ(米国)、UPL(インド)、ニューファーム(オーストラリア)、ノボネシス(デンマーク 、Lallemand Inc(カナダ)、Mosaic(米国)、Rovensa Next(スペイン)、住友化学株式会社(日本)、SEIPASA, S.A.(スペイン)、Koppert(オランダ)、Gowan Company(米国)などです。
ソースセグメントでは、半合成化学物質をベースとする農業用生物学的製剤の市場が予測期間中に最高のCAGRで成長すると予測されています。
半合成化学物質は、害虫の交尾、摂食、またはその他のコミュニケーションプロセスを妨害することで害虫の行動に影響を与えることができる天然化合物の一種です。従来の農薬とは異なり、半合成化学物質は標的害虫に対してのみ負の作用があり、益虫や周辺環境には影響を与えません。そのため、総合的害虫管理プログラムにおける効率的なツールとなります。また、IPMの実践の採用が増加していることと、害虫駆除における精密なニーズの高まりが相まって、セミオケミカルに対する需要がさらに高まっています。安定性と送達をより確実に保証する製剤技術の向上は、セミオケミカル市場の成長をさらに促進するでしょう。セミオケミカルの主な利点には、害虫の耐性低下や長期的な害虫駆除ソリューションの可能性などがあり、ほとんどの農業環境に迅速に適応できることが挙げられます。
作物の種類別では、予測期間中に果物と野菜が最も高いCAGRで成長すると予想されています。
農作物に軽微な被害が生じただけでも、経済的に大きな損失につながる可能性があるため、農家は作物を保護するために生物農薬の利用を増やしています。また、ほとんどの果物と野菜は成長サイクルがはるかに速いため、害虫や病気から保護するには、より頻繁で正確な対策が必要となり、それを可能にするのが生物農薬です。また、果物や野菜の腐りやすさや品質に関する要件も、残留物ゼロのソリューションを提供し、国内市場および輸出市場の両方における厳格な安全基準と品質基準を満たす生物学的製剤の採用を促進しています。さらに、果物や野菜の生産には集約的な栽培方法が用いられるため、収穫量と品質を維持するために、効果的な生物学的ソリューションに対する需要が高まっています。
北米地域の農業用生物学的製剤市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。
主要な市場参加者が、地域農業での応用が可能なより新しくより高度な生物学的製品の継続的な発売と相まって、この成長を牽引しています。また、北米における規制経路が十分に整備されていることも、新製品の承認と採用を迅速化する要因となっています。この地域の大規模商業農業では、病害虫の耐性発現を最小限に抑えながら収穫量の増加に重点的に取り組んでおり、新時代の農業用生物学的製品の需要が高まっています。したがって、北米における精密農業技術の採用増加、そしてその結果としての生物農薬のより効果的な使用により、市場は拡大しています。
主要企業
農業用生物農薬市場における主要な企業には、BASF SE(ドイツ)、シンジェンタグループ(スイス)、バイエルAG(ドイツ)、FMCコーポレーション(米国)、コルテバ(米国)、UPL(インド)、ニューファーム(オーストラリア)、ノボザイムズA/ S(デンマーク)、Lallemand Inc(カナダ)、Mosaic(米国)、Rovensa Next(スペイン)、住友化学株式会社(日本)、SEIPASA, S.A.(スペイン)、Koppert(オランダ)、Gowan Company(米国)などがあります。これらの市場参加者は、契約やパートナーシップを通じて事業拡大を重視しています。北米、アジア太平洋、南米、ROW、欧州において強固な存在感を維持しており、これらの地域にまたがる製造施設と確立された流通ネットワークによって支えられています。
この調査レポートでは、種類、供給源、適用方法、作物の種類、地域に基づいて農業用生物農薬市場を分類しています。
対象
農業用生物学的製剤の販売業者、小売業者、販売代理店。
農業用生物学的製剤の製造業者およびサプライヤー。
関連政府当局、商業研究開発(R&D)機関。
政府機関およびNGOを含む規制機関。
商業研究開発(R&D)機関および金融機関。
政府および研究機関。
ベンチャーキャピタルおよび投資家。
農業用生物学的製剤および農業用生物学的製剤会社への技術プロバイダー。
協会および業界団体。
農業バイオテクノロジー市場:
種類別
生物防除
バイオ刺激剤
バイオ肥料
供給源別
微生物
天然物
マクロバイオティクス
セミオケミカル
適用方法別
葉面散布
種子処理
土壌処理
その他の適用方法
作物の種類別
穀物および穀物
油糧種子およびマメ科植物
果物および野菜
その他の作物の種類
地域別:
北米
ヨーロッパ
アジア太平洋
南米
その他(RoW)
【目次】
1 はじめに
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 含むものと含まないもの
1.3.3 対象地域
1.3.4 考慮年数
1.4 考慮単位
1.4.1 通貨／金額単位
1.4.2 考慮される数量単位
1.5 利害関係者
1.6 変更点のまとめ
2 調査方法
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.1.1 二次資料からの主要データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 一次資料からの主要データ
2.1.2.2 主要な一次インサイト
2.1.2.3 一次聞き取り調査の内訳
2.2 市場規模の推定
2.2.1 ボトムアップアプローチ
2.2.2 トップダウンアプローチ
2.3 データの三角測量
2.4 調査の前提
2.4.1 調査の前提
2.5 限界とリスク評価
3 エグゼクティブ・サマリー
4 プレミアム・インサイト
5 市場概要
5.1 導入
5.2 マクロ経済指標
5.3 市場ダイナミクス
5.3.1 推進要因
5.3.2 阻害要因
5.3.3 機会
5.3.4 課題
5.4 AI／ジェネAIの影響
6 業界動向
6.1 導入
6.2 導入
6.3 貿易分析
6.4 技術分析
6.4.1 主要技術
6.4.1.1 テクノロジー1
6.4.1.2 テクノロジー2
6.4.2 補完技術
6.4.2.1 テクノロジー1
6.4.3 隣接技術
6.4.3.1 テクノロジー1
6.5 価格分析
6.5.1 主要メーカーの平均販売価格動向（タイプ別
6.5.2 平均販売価格動向（地域別
6.5.3 平均販売価格動向、タイプ別
6.6 エコシステム分析／市場マップ
6.6.1 需要サイド
6.6.2 供給サイド
6.7 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
6.8 特許分析
6.8.1 市場に関連する主要特許リスト
6.9 2024-2025年の主要会議・イベント
6.1 関税と規制の状況
6.10.1 コンポーネント（HSコード3808）の関税データ
6.10.2 規制機関、政府機関、その他の組織
6.11 ポーターのファイブフォース分析
6.11.1 競争相手の激しさ
6.11.2 新規参入の脅威
6.11.3 代替品の脅威
6.11.4 供給者の交渉力
6.11.5 買い手の交渉力
6.12 主要ステークホルダーと購買基準
6.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
6.12.2 購買基準
6.13 ケーススタディ分析
6.14 投資と資金調達のシナリオ
7 農業用生物学的製剤市場：タイプ別
7.1 導入
7.2 バイオコントロール
7.2.1 生物農薬
7.2.2 セミケミカル
7.3 生物刺激剤
7.3.1 フミン物質
7.3.2 海藻抽出物
7.3.3 アミノ酸
7.3.4 微生物改良剤
7.3.5 ミネラルとビタミン
7.3.6 その他のバイオ肥料
7.4 バイオ肥料
7.4.1 窒素固定バイオ肥料
7.4.2 リン酸可溶化・可動化バイオ肥料
7.4.3 カリ可溶化・可動化バイオ肥料
7.4.4 その他のバイオ肥料
…
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レポートコード：AGI 4282