市場概要
オープンRAN市場は、2024年には28億米ドル、2030年には209億米ドルの規模になると予測されており、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は39.4%です。
通信ネットワークのクラウド化と相まって、オープンRANの採用が加速しています。既存の公衆モバイルネットワーク事業者や進化するプライベートネットワーク事業者は、オープンRANとクラウド標準を採用しています。デジタル化に伴い、さまざまな産業で自動化やソフトウェアベースのクラウドソリューションへの移行が進んでおり、5G技術の採用、ネットワークの仮想化、ベンダーの多様化、地方での接続性などの主要トレンドに支えられて、今後数年間で急増する見込みです。オープンRANは、通信事業者に柔軟性、効率性、革新性を提供する、通信業界のシフトを示しています。市場が進化を続ける中、オープンRANの可能性をフルに発揮するには、コラボレーションと互換性が不可欠です。オープンRANは、さまざまなベンダーの新技術や機能のシームレスな統合を可能にすることで、より迅速なイノベーションを促進し、5Gの進歩やモバイルネットワークユーザーの増え続ける需要に対応するために不可欠なダイナミックな開発環境を促進します。
ドライバー フロントホールにおけるビットレート問題の緩和につながるビームフォーミング機能の導入
フロントホールにおける大容量データとビットレートの問題を軽減するため、Cat-B規格はO-RUにビームフォーミング機能を導入し、デジタルストリームの選択を可能にしました。ビームフォーミング機能の目的は、フロントホール・インターフェースで通信するデータ量を削減することです。すべてのデジタル・アンテナ・ポートからインターフェイス全体にデータを送信する代わりに、ビームフォーミング機能は最も関連性の高いビームのセットを作成し、O-DUに送信されるストリーム数を削減します。これにより、フロントホールにおけるビットレートの問題が解決されます。
制約：高い統合コストと複雑性
ほとんどの事業者は、統合コストと複雑性を最大のリスクと考えています。これらの要因は、5G RANの展開戦略にとって最大の障壁であると考えています。その他の重要な障壁には、未成熟な技術、サプライチェーン、統合RANソリューションと比較した場合の性能トレードオフなどがあります。通信事業者は、複数のソースからのソフトウェア更新を調整し、効率的なライフサイクル管理を実現する必要があります。エリクソンは、Open RANは従来のRAN機器よりも高価であると考えているベンダーの1社です。
チャンス 5Gサービスの商用化
2022年10月、ボーダフォンは、欧州の大手携帯通信事業者の支援を受けて、ドイツでOpen RAN技術の初展開を行う計画を発表しました。これらの仕様は、業界団体Telecom Infra Project（TIP）によって、欧州でOpen RANを大規模に構築するための設計図として採用されました。この青写真は、需要と供給の幅広いエコシステムに提供されています。これは、世界最大級の5G展開に使用されるRAN要素のアーキテクチャと組み合わせの強化に役立ちます。2022年9月、楽天モバイルは複数のベンダーの無線機を活用し、Open RANアーキテクチャに基づく4Gおよび5Gの商用サービスを日本で開始しました。
課題：キャリアグレードのスケーラビリティ
RANの展開と管理は、ネットワークで最もコストのかかる部分です。今日、新しい5G RANは、多入力多出力（MIMO）アンテナ、広い周波数帯域幅、マルチバンドキャリアアグリゲーションなどの最新機能をサポートするために開発されています。このため、複数世代の接続性をサポートするネットワークの成長と維持、およびデータ需要の増加に対応するための拡張が課題となっています。
ハードウェア別では、無線ユニットハードウェア分野が予測期間中最大の市場シェアを占める
無線ユニット（RU）は、オープンRAN市場に不可欠な要素です。無線ユニットは、モバイル機器とネットワーク間のブリッジとして機能します。これらの無線ユニットは、異なるベンダーのハードウェア機器を選択する際に、事業者に柔軟性を提供するため、オープンRANソリューションを展開する上で重要です。これにより、市場での競争とイノベーションが促進され、ユーザーにとって効率的なモバイルネットワークが実現します。オープンRAN市場では、サムスン、ノキア、エリクソン、NEC、ファーウェイ、ZTEなど、多くの企業がRUを製造・提供しています。
予測期間中、mmWave周波数帯が最も速い成長率を示す見込み
mmWave技術は、Open RANが提供する高いデータレートのおかげで、Open RAN市場内で高い成長が見込まれています。そのため、ビデオストリーミングやバーチャルリアリティなどのアプリケーションに最適です。mmWaveスペクトルの商業利用の機会は、規制機関による利用可能性の増加により増加しています。低遅延通信機能により、自律走行車や遠隔手術のような重要なアプリケーションを支援します。さらに、人口密集地でのスモールセル展開に適したmmWaveは、ネットワーク容量を向上させます。ビームフォーミングやマッシブMIMOのような現在進行中の機能強化は、信頼性と効率を向上させ、業界全体で高まる高速接続の需要に応えます。
予測期間中の成長率はアジア太平洋地域が高い
強力な通信インフラの構築への注目の高まり、5Gネットワークの確立に向けた投資の増加、高速・低遅延接続への需要の高まりが、オープンRANソリューションの受け入れに貢献しています。また、通信事業者、技術ベンダー、政府機関の間で協力関係が高まっていることも、アジア太平洋地域におけるオープンRANネットワークの採用に寄与しています。
主要企業
オープンRAN市場の主なプレーヤーは、エリクソン（スウェーデン）、ノキア（フィンランド）、サムスン（韓国）、日本電気（日本）、マベニール（米国）、ファーウェイ・テクノロジーズ（中国）、HPE（米国）、ブロードコム（米国）、富士通（日本）、ヴィア・ソリューションズ（米国）、ジュニパーネットワークス（米国）、アムドックス（米国）、ウインド・リバー・システムズ（米国）、楽天（日本）、コムバ・テレコム（中国）、 インテル（米）、ラディシス（米）、キーサイト・テクノロジーズ（米）、マックスリニア（米）、エアスパン・ネットワークス（米）、ピココム（英）、シバーズ・セミコンダクターズ（スウェーデン）、セロナ（米）、グローバルスター（米）、ディープシグ（米）、コヒア・テクノロジーズ（米）、ベラナ・ネットワークス（米）、デジス・スクエアード（英）、パラレル・ワイヤレス（米）、バイセルズ・テクノロジーズ（中国）、ギガテラ（米）。これらの企業は、旅客情報システム市場の足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発表と強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、オープンRAN市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
提供に基づく
ハードウェア
無線ユニット
集中型ユニット/分散型ユニット
その他のハードウェア（アンテナ、市販（COTS）ハードウェアなど）
ソフトウェア
RANインテリジェントコントローラー
ネットワーク・オーケストレーション＆管理ソフトウェア
その他のソフトウェア（テスト＆検証ソフトウェア、ライフサイクル管理ソフトウェア、セキュリティ＆分析ソフトウェア）
サービス
ネットワークプランニングと最適化
導入と統合
サポート＆メンテナンス
ネットワーク展開に基づく
パブリックネットワーク
プライベート・ネットワーク
周波数帯域
サブ6GHz
ミリ波
その他の周波数帯（TVホワイトスペース[TVWS]、CBRS[市民ブロードバンド無線サービス]など）
展開フェーズ
ブラウンフィールド
グリーンフィールド
地域別
北米
欧州
アジア太平洋
中東・アフリカ
中南米
2024年2月、ボーダフォンは最新のオープンRANプロジェクトでサムスンと提携し、ルーマニア全土の20都市でオープンRAN技術を商業展開すると発表しました。
2024年1月、パラレル・ワイヤレスはSOLiDと提携。この提携により、サービスプロバイダーは複雑さ、価格、必要な不動産、消費電力を80%削減することで、ソリューションのフットプリントと運用コストを削減できます。
2023年9月、エリクソンは、2024年から自社のクラウドRANおよび無線ポートフォリオにオープン・フロントホールのサポートを導入すると発表しました。
【目次】
1 はじめに （ページ – 24）
1.1 調査目的
1.2 市場の定義
1.3 調査範囲
1.3.1 市場セグメンテーション
1.3.2 対象地域
1.3.3 含むものと含まないもの
1.4 考慮した年
1.5 通貨
1.6 利害関係者
1.7 変化の概要
1.7.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ – 29)
2.1 調査データ
2.1.1 二次データ
2.1.2 一次データ
2.1.2.1 専門家への一次インタビュー
2.1.2.2 一次プロファイルの内訳
2.1.2.3 業界専門家による主な洞察
2.2 市場規模の推定
2.2.1 トップダウンアプローチ
2.2.2 ボトムアップアプローチ
2.2.3 オープン無線アクセスネットワーク市場の推定：需要サイド分析
2.3 データ三角測量
2.4 市場予測
2.5 調査の前提
2.6 制限事項
2.7 景気後退がオープン無線アクセスネットワーク市場に与える影響
3 エグゼクティブサマリー （ページ – 39）
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 – 42）
4.1 オープン無線アクセスネットワーク市場におけるプレーヤーの魅力的な機会
4.2 オープン無線アクセスネットワーク市場：成長上位セグメント
4.3 オープン無線アクセスネットワーク市場：サービス別
4.4 オープン無線アクセスネットワーク市場：ネットワーク展開別
4.5 オープン無線アクセスネットワーク市場：サービス別
4.6 オープン無線アクセスネットワーク市場：周波数帯別
4.7 オープン無線アクセスネットワーク市場：展開フェーズ別
4.8 北米のオープンRAN市場：提供・展開フェーズ別
5 市場概要と業界動向（ページ – 47）
5.1 はじめに
5.2 市場ダイナミクス
5.2.1 推進要因
5.2.1.1 ネットワークの柔軟性向上と技術革新の加速に対する需要
5.2.1.2 TCOの大幅削減
5.2.1.3 フロントホールネットワークのビットレート問題を解決するビームフォーミング技術の導入
5.2.2 制約
5.2.2.1 高い統合コストと複雑性
5.2.3 機会
5.2.3.1 5Gサービスの商用化
5.2.3.2 モバイル事業者からのオープンRANに対する需要の高まり
5.2.3.3 オープンRANの商用ネットワーク展開を後押しするオープンフロンソール標準の受け入れ
5.2.4 課題
5.2.4.1 キャリアグレードのスケーラビリティ
5.2.4.2 マルチベンダー環境によるシステムの複雑化
5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱
5.4 価格分析
5.4.1 主要プレイヤーの平均販売価格動向（ハードウェア別
5.5 サプライチェーン分析
5.6 エコシステム
5.7 技術分析
5.7.1 主要技術
5.7.1.1 セルラーネットワーク
5.7.1.2 ネットワーク機能仮想化（NFV）
5.7.2 補完技術
5.7.2.1 クラウドコンピューティング
5.7.2.2 AIとML
5.7.2.3 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）
5.7.3 隣接技術
5.7.3.1 ビームフォーミング
5.7.3.2 ネットワークオーケストレーション
5.8 特許分析
5.8.1 主要特許リスト
5.9 貿易分析
5.9.1 HSコードの輸出シナリオ 8517
5.9.2 HSコード：8517の輸入シナリオ 8517
5.1 主要会議・イベント（2024年
5.11 関税と規制の状況
5.11.1 オープンランデバイス（851769）関連の関税
5.11.2 規制機関、政府機関、その他の団体
5.11.2.1 北米
5.11.2.1.1 米国
5.11.2.1.2 カナダ
5.11.2.2 欧州
5.11.2.3 アジア太平洋
5.11.2.3.1 韓国
5.11.2.3.2 中国
5.11.2.3.3 インド
5.11.2.4 中東・アフリカ
5.11.2.4.1 アラブ首長国連邦
5.11.2.4.2 KSA
5.11.2.5 中南米
5.11.2.5.1 ブラジル
5.11.2.5.2 メキシコ
5.12 ポーターのファイブフォース分析
5.12.1 新規参入の脅威
5.12.2 代替品の脅威
5.12.3 供給者の交渉力
5.12.4 買い手の交渉力
5.12.5 競合の激しさ
5.13 主要ステークホルダーと購買基準
5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー
5.13.2 購入基準
5.14 主要会議・イベント（2024～2025年
5.15 オープンラン市場の技術ロードマップ
5.15.1 短期ロードマップ（2023～2025年）
5.15.2 中期ロードマップ（2025～2028年）
5.15.3 長期ロードマップ（2029年～2030年）
5.16 オープン無線アクセスネットワーク（オープンラン）市場におけるベストプラクティス
5.16.1 標準化とコラボレーションの推進
5.16.2 デブオペと自動化の活用
5.16.3 デザインによるセキュリティ
5.16.4 オープン性と透明性
5.17 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル
5.17.1 サブスクリプションモデル
5.17.2 従来の販売モデル
5.17.3 政府所有
5.17.4 オープンソースラン（オスラン）
5.18 オープン無線アクセスネットワーク（open ran）市場：ツール、フレームワーク、技術
5.19 オープンランのフロントホール・インターフェース規格
5.19.1 CAT-A
5.19.2 CAT-B
5.19.2.1 CAT-B ULPI-A
5.19.2.2 CAT-B ULPI-B
5.2 オープン無線アクセスネットワークの歴史
5.21 ケーススタディ分析
5.21.1 ディッシュ・ワイヤレスがパブリック・クラウド上でMavenir Open Vranを使用して世界初の5G SAネットワークを開始
5.21.2 エリサがエリクソンのエネルギー効率ソフトウェアを導入してエネルギー効率を向上
5.21.3 A1 Group がノキアの Anyran と 5G スタンドアロン・アプローチを活用し、フロン トホールとミッドホールの距離で集中型と分散型のオプションを検証
5.21.4 amdocsがインドネシアの大学にオープンランを導入し、実環境のシミュレーショ ンとハードウェア・ベンダーとソフトウェア・ベンダー間の問題解決を支援
6 オープン無線アクセスネットワーク市場：提供サービス別（ページ数 – 78）
6.1 はじめに
6.1.1 オファリング オープン無線アクセスネットワーク市場の促進要因
6.2 ハードウェア
6.2.1 無線ユニット
6.2.1.1 異なるベンダーの機器を柔軟に選択できる無線ユニット
6.2.2 集中型ユニット／分散型ユニット
6.2.2.1 アップグレードと最適化を容易にし、ネットワークが進化する技術に適応できるようにするCU/DU
6.2.3 その他のハードウェア
6.3 ソフトウェア
6.3.1 ネットワーク・オーケストレーション＆マネジメント・ソフトウェア
6.3.1.1 ネットワーク管理タスクを簡素化し、運用効率を高める高度なオーケストレーション＆管理ソフトウェア
6.3.2 ランインテリジェントコントローラ
6.3.2.1 ネットワークリソースを最大限に活用し、運用オーバーヘッドを最小限に抑えながら、高品質のモバイルサービスを提供するRIC
6.3.3 その他のソフトウェア
6.4 サービス
6.4.1 ネットワーク・プランニングと最適化
6.4.1.1 堅牢な接続性を提供し、急増するモバイル・ブロードバンド・サービスの需要に対応するため、オープンRANネットワークを展開する事業者
6.4.2 展開と統合
6.4.2.1 すべてのコンポーネントが調和して動作し、ネットワークの性能と信頼性が最適化されるようにするための展開・統合サービス
6.4.3 サポート＆メンテナンス
6.4.3.1 ダウンタイムを最小化し、ネットワークの信頼性を高め、優れた顧客サービスを提供するためのサポート＆メンテナンスサービス
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