市場概要
米国の住宅リフォーム市場規模は2023年に5,273億6,000万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6％で成長すると予測されています。住宅所有者の嗜好の変化や可処分所得の増加により、住宅の建設やインテリアデザインに使用される材料や製品のトレンドが変化しているため、審美的に美しい住宅のインテリアやエクステリアに対する需要が最近増加しています。ホームオートメーション技術のアップグレードと家電製品の分野での継続的な技術革新は、特にスマート家電の使用を常に増加している消費者のために、家庭でより良いシステムを組み込むために家庭の改造の上昇につながっています。
同州の建設産業の成長と建設支出の増加は、可処分所得の増加によるもの。セントルイス連邦準備銀行によると、同州の1人当たり個人所得は2019年の64,174米ドルから2022年には77,036米ドルに増加。このデータは所得水準の大幅な上昇を示しており、これが生活水準の向上につながり、カリフォルニア州の住宅リフォーム需要を向上させています。
リフォーム業界はまた、ホームオートメーションシステム、スマートホーム、温度制御、防音、防振、害虫、断熱の改善、グリーンビルディング、省エネルギー、住宅内の許容騒音レベルの変化などの他の要因に重点を置くようになっていることから利益を得ています。
住宅リフォーム製品に必要な原材料は、木材、金属、コンクリート、プラスチックなど。プレーヤーが使用する原材料の数が多いため、サプライヤーの力は中程度。しかし、原材料は他の様々な産業でも使用されるため、その需要は引き続き高いと予想されます。従って、予測期間中、この市場においてサプライヤーの総合力は中位から高位にとどまる見込み。
プラスチック・複合建材分野は、様々な価格帯で入手可能で、幅広い特性を持ち、様々な用途に適した幅広い製品群により、最も高い市場成長が見込まれます。スマートホームに対する消費者の嗜好の変化や家電製品の利用拡大により、システム＆機器分野が予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されます。
市場の成長ステージは中程度で、成長ペースは加速しています。在庫管理から下請け業者のスケジュール管理まで、住宅リフォーム業界には不可欠な部分が多くあり、顧客との明確なコミュニケーションやその後の関係を確保する上で複雑さが増しています。
また、この市場は大手企業によるM&A（合併・買収）が盛んなことも特徴です。これは、多角化、市場拡大、競争の排除、コスト削減など、いくつかの要因によるものです。例えば、2023年7月にA Groundworks CompanyがBay Area Underpinningを買収し、サンフランシスコ、サンノゼ、サクラメントにおける顧客基盤の拡大を図りました。
米国の住宅リフォーム市場は、規制当局の監視も強まっています。これは、改装や改築が住宅建築構造全体に及ぼす影響についての懸念によるものです。居住者が計画する変更に建物が耐えられるかどうかを確認するのが、コード＆規制です。
住宅リフォームに代わる直接的なサービスは限られています。しかし、塗料やコーティング、ハードウェアの更新やアップグレード、高品質のトリムやクラウンモールディングのインストールなど、建物を改造するのと同様の結果を達成するために使用できるいくつかのテクニックがあります。
エンドユーザーの集中は市場の重要な要因です。エンドユーザーは通常、DIY（Do It Yourself）に取り組むには労力と時間がかかるため、リフォーム工事を行う業者を雇います。Michael and Sonsのような一部の市場プレーヤーは、請負業者の役割をポートフォリオに含めている一方、Carbon Fiber Supportのような一部の企業は、請負業者が使用するキットや製品のみを提供しています。
専門サービスプロバイダー分野は、2023年の収益シェア81.8%で市場をリード。このセグメントの市場規模は、2030年までに5,824億1,000万米ドルに達すると予測されています。専門サービス業者は、コンクリート・石工、電気・断熱、機械、配管、屋根、サイディングの専門サービスを提供。建物のどの部分をリフォームする場合でも、高品質で耐久性のある材料が使用されるようにします。
フルリフォーム・サービスの請負会社は、設計、エンジニアリング、建築サービスを顧客に提供します。彼らはまた、彼らに必要な労働力、機器、および材料を提供するだけでなく、掘削、大工、リフォームの修復のための石工作業でクライアントを支援し、彼らの住宅ユニットを改装します。
フルリフォームサービスプロバイダはまた、労働者間のコミュニケーションの改善、予算と時間の節約の面でプロジェクトの効率性、サービスプロバイダの高い説明責任、およびリフォームプロジェクトの正確なスケジューリングを保証します。フルリフォームサービスプロバイダーを雇う主な利点の1つは、全員が自分の役割だけに集中するのではなく、チームとして一緒に働くことです。
2023年の売上高シェアは26.5%で、システム・機器分野が圧倒的。このため、米国では住宅の電気接続の接地に役立つシステムのアップグレードが求められています。
ハリケーンや火災などの自然災害は、気候変動により米国で最近増加しています。これらの災害は、住宅を含むあらゆる建築物に甚大な被害をもたらします。災害後の住宅建築物の修理は、被災者を助けるために迅速かつ安全でなければなりません。このため、米国では自然災害で被害を受けた住宅用建物の再建築サービスが増加しています。
壁分野では、外壁や内壁の装飾断熱パネルなどの技術の進歩により、住宅建物のエネルギー消費量を削減する外壁や内壁が開発され、予測期間中に大きな成長が見込まれます。また、美観を重視する米国人口の増加も、壁市場の成長に寄与しています。
カリフォルニア州が市場を支配し、2023年のシェアは13.8%。同州の建設・不動産価格の上昇が、新築住宅を購入するのに比べ費用対効果の高い選択肢として、住宅リフォームやリノベーションの需要を促進しています。さらに、カリフォルニア州は、GDP、建設活動、人口の一人当たり所得の面で、米国経済の最大州の一つであり、カリフォルニア州の住宅リフォームの需要を煽っています。
テキサス州の住宅リフォーム需要は近年大きく伸びています。テキサス州で住宅を建てることは、住宅をリフォームするよりも高価です。平均して、テキサス州の一戸建て住宅の建設費はUSD 264,000です。しかし、土地代、掘削、許可、その他の費用が加わると、この数字は414,000米ドルにも上ります。新築住宅の建設には通常9～12ヶ月かかるため、住宅リフォーム市場を牽引しています。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開する主要企業には、BELFOR、GREAT DAY IMPROVEMENTS, LLC、A Groundworks Company、ATI Restoration, LLCなどがあります。
A Groundworks Companyは、米国で100万人以上の顧客に、地下室の基礎補修と防水、クロールスペースの補修とカプセル化、配管と雨樋の設置、コンクリート吊り上げサービスなどの住宅用基礎・水管理サービスを提供。
ベルフォアは世界中に350以上の拠点を持つ災害復旧会社。毎年約35,000件の復旧に携わり、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に拠点を展開。
Window World, Inc.、ReBath, LLC、Renuity、Window Nationは、米国の住宅リフォーム市場の新興市場参加者。
Window World, Inc.はエクステリアリフォームを手掛け、住宅用と商業用のドア、窓、シャッター、スライダーを提供。また、全米の顧客に施工と融資サービスを提供。
リニュイティはバスルーム、窓、キッチン、クローゼット、ガレージ、床のリフォームサービスを全米29州に提供。
米国の主な住宅リフォーム会社
ベルフォー
ウィンドウワールド
グレート・デイ・インプルーブメンツ
グラウンドワークス社
レニュイティ
レノボ・ホーム・パートナーズ
リバス有限会社
エリーホーム
ウィンドウ・ネーション
ダベラ
ATIレストレーション社
NewSouth Window Solutions
ウィンドウ・ワールド・オブ・バトンルージュ
ウィンドウ・デポUSA
トンプソンクリーク
2023年5月、レニュイティはパシフィック・バス・カンパニーを買収し、太平洋岸北西部全域でウォークインバス、シャワー、雨樋製品を提供。これにより、フロリダにおけるレニュイティの豊富なリモデルリストにパシフィック・バス・カンパニーが加わりました。
2023年1月、A Groundworks Companyが米国フロリダ州タンパにAlpha Foundationsオフィスを開設。
2022年10月、レノボ・ホーム・パートナーズはミネソタ・ルスコを買収。同社はMinnesota Ruscoブランドでの窓、ドア、サイディングの交換に加え、Minnesota shower and bathブランドでの浴室リフォームと浴槽からシャワーへの転換、Rusco kitchen remodeling（RKR）でのキッチンリフォームも専門としています。
本レポートでは、2018年から2030年までの国や州レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、米国の住宅リフォーム市場をサービスタイプ、用途、国別に分類しています：
サービスタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年-2030年）
フルリフォームサービスプロバイダー
専門サービスプロバイダー
アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）
フローリング
壁
天井
ポーチ、ガーデン、ガレージ
システム・設備
災害補修
その他
各国の見通し（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
米国
カリフォルニア州
テキサス州
ジョージア州
フロリダ州
オハイオ州
イリノイ州
ミシガン
ニューヨーク
ノースカロライナ州
ペンシルバニア
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 情報調達
1.3.1. 情報分析
1.3.2. 市場形成とデータの可視化
1.3.3. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブサマリー
2.1. 市場スナップショット
2.2. セグメント別スナップショット
2.3. 競合環境スナップショット
第3章. 米国の住宅リフォーム市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場付随の展望
3.1.1. 窓とドア市場
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.2.1. 販売チャネル分析
3.3. 技術概要
3.4. 規制の枠組み
3.5. 市場ダイナミクス
3.5.1. 市場促進要因分析
3.5.1.1. 住宅技術とデザインにおける嗜好の変化
3.5.1.2. 住宅パターンの変化
3.5.2. 市場阻害要因分析
3.5.2.1. 原材料価格の変動
3.5.3. 産業機会
3.6. ポーターのファイブフォース分析
3.7. マクロ環境分析
3.8. 米国の住宅リフォーム市場の分析
3.8.1. 人口動態
3.8.2. プロジェクトの種類
3.8.3. ドゥ・イット・ユアセルフ対ゼネコン
3.8.4. 引越し業者 vs 住民
3.9. 市場破壊分析
第4章. 米国の住宅リフォーム市場 サービスタイプの推定とトレンド分析
4.1. 主要なポイント
4.2. サービスタイプの動向分析と市場シェア、2023年および2030年
4.3. 米国の住宅リフォーム市場：サービスタイプ別推定・予測（2018年〜2030年） （億米ドル
4.3.1. フルリフォームサービスプロバイダー
4.3.1.1. フルリフォームサービスプロバイダーの市場推定と予測、2018年〜2030年 (10億米ドル)
4.3.2. 専門サービスプロバイダー
4.3.2.1. 住宅特化型サービスプロバイダ市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
第5章. 米国の住宅リフォーム市場 用途別推定と動向分析
5.1. 主要なポイント
5.2. 用途別動向分析と市場シェア、2023年・2030年
5.3. 米国の住宅リフォーム市場の用途別推計および予測、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.3.1. フローリング
5.3.1.1. 住宅リフォーム市場の推定と予測：フローリング（2018年〜2030年） (億米ドル)
5.3.2. 壁
5.3.2.1. 住宅リフォーム市場の推定と予測：壁、2018年〜2030年（USD Billion）
5.3.3. 天井
5.3.3.1. 天井の住宅リフォーム市場推定・予測：2018年〜2030年（億米ドル）
5.3.4. ポーチ、ガーデン、ガレージ
5.3.4.1. 住宅リフォーム市場の推定と予測：ポーチ、庭、ガレージ：2018〜2030年（億米ドル）
5.3.5. システム・設備
5.3.5.1. 住宅リフォーム市場の推定と予測：システム・設備、2018年〜2030年 (億米ドル)
5.3.6. 災害補修
5.3.6.1. 災害補修の住宅リフォーム市場推定・予測：2018〜2030年（億米ドル）
5.3.7. その他の用途
5.3.7.1. 住宅リフォーム市場の推定と予測、その他の用途向け、2018年〜2030年 （億米ドル）
第6章. B米国の住宅リフォーム市場 国別推計と動向分析
6.1. 主要なポイント
6.2. 米国
6.2.1. 米国の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年〜2030年 (10億米ドル)
6.2.2. カリフォルニア州
6.2.2.1. カリフォルニア州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.2.3. テキサス州
6.2.3.1. テキサス州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.4. ジョージア州
6.2.4.1. ジョージア州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.5. フロリダ州
6.2.5.1. フロリダ州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.6. オハイオ州
6.2.6.1. オハイオ州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.7. イリノイ州
6.2.7.1. イリノイ州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.8. ミシガン州
6.2.8.1. ミシガン州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.9. ニューヨーク州
6.2.9.1. ニューヨーク州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル）
6.2.10. ノースカロライナ州
6.2.10.1. ノースカロライナの住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
6.2.11. ペンシルベニア州
6.2.11.1. ペンシルベニア州の住宅リフォーム市場の推定と予測、2018年～2030年（億米ドル）
第7章 米国 米国の住宅リフォーム市場 – サプライヤーインテリジェンス
7.1. クラルジックマトリックス
7.2. エンゲージメントモデル
7.3. 交渉戦略
7.4. ソーシングのベストプラクティス
7.5. ベンダー選定基準
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