市場概要
上肢義肢装具の世界市場規模は2023年に7億2,310万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.3％で成長すると予測されています。世界的な骨肉腫の有病率の増加、スポーツ傷害の発生率の増加、交通事故件数の増加などの要因が市場成長の原動力となっています。例えば、ジョンズ・ホプキンス大学によると、米国では14歳以上の子供が年間350万人以上スポーツ外傷に苦しんでいます。このような怪我が市場成長の原動力になると予想されています。
急速な技術進歩も市場成長の主な促進要因です。バイオセンサー技術、より優れた素材、人工知能、非侵襲的手法、その他のツールの使用が、急速に進化する義肢装具分野の背景にあります。これらの先端技術は現在も開発・試験中であり、市場に革命をもたらすと考えられています。例えば、Össur社は2021年7月、新しいRebound Post-Op Elbow Braceを発表しました。Rebound Post-Op Elbow Braceは、外科的処置や重度の肘の損傷から回復した医師や患者のフィッティング体験を最適化することを目的とした、非侵襲的な人工装具を備えた軽量調節可能な装具です。このような技術革新は、世界市場全体の成長に貢献しています。
さらに、交通事故件数の増加も市場成長の主な要因の1つです。交通事故は、上肢の喪失や回復不能な損傷、上肢切断などの重傷につながります。例えば、欧州委員会が発表した記事によると、2022年には欧州の道路で20,640人が死亡したと報告されています。同様に、世界保健機関（WHO）が2022年6月に発表したデータによると、年間約130万人が交通事故によって亡くなっています。このように、交通事故の増加は上肢義肢装具の需要増加につながります。
世界の上肢義肢産業の特徴は、新技術、高い技術革新、特にロボット義肢の開発・導入です。上肢ロボット義肢は、審美的に魅力的な外見、人間のような動き、通常の手足に近い感覚、より機敏であることから人気となっています。その結果、市場関係者は顧客の需要に応えるため、斬新で革新的な技術に投資しています。
Össur社、Ottobock社、Steeper Group社など、複数の市場プレーヤーがM&A活動に関与しています。M&A活動を通じて、これらの企業は地理的な範囲を拡大し、新しい地域に参入することができます。市場におけるM&A活動の傾向は、今後数年間も続くと予想されます。この背景には、上肢義肢の製品やサービスに対する世界的な需要の高まり、革新的な技術の採用増加、統合によるコスト最適化の可能性といった要因があります。
義肢装具は医療機器とみなされるため、政府は義肢装具の研究開発活動への投資を増やし、規制当局の承認を得るための申請を支援しています。そのため、斬新で技術的に高度な上肢装具の開発コストが増加する可能性があります。
上肢義肢の代用となるのはオッセオインテグレーションによる義肢置換術で、これは可動性を向上させ、ソケットに伴う問題を解消し、神経痛を軽減するためです。例えば、ニューヨークを拠点とするオッセオインテグレーション義肢置換センターであるHospital for Special Surgeryは、従来の義肢ソケットを使用したくない人のために、技術的に先進的で斬新な切断再建手術を提供しています。
2023年には、診療所部門が最大の売上シェアを占め、予測期間中に最も速い市場成長が見込まれています。事故、糖尿病、血管疾患、スポーツ外傷などの要因によって四肢切断の有病率が増加していることが、この分野の専門クリニックサービスの需要を促進しています。さらに、熟練した専門家が専門的な評価、フィッティング、義肢の継続的なケアを提供し、個別化・カスタマイズされた義肢ソリューションを提供するクリニックは、より多くの患者を惹きつけ、このセグメントの成長を促進する傾向にあります。
病院分野は予測期間中に大きな成長を示します。病院は斬新で最新の義肢技術や器具を提供・採用しており、高度で革新的なソリューションを求める患者を惹きつけています。これらの要因がこのセグメントの成長を促進すると予想されます。さらに、患者は病院を信頼できる安全な治療環境と認識することが多く、こうした環境での治療を好む傾向が強まっています。
北米は、2023年の売上高シェアで45.8%を占め、上肢義肢分野全体を支配しています。強力な流通網、主要市場プレイヤーの高いプレゼンス、確立された医療インフラなどの要因が、この地域の市場成長を後押ししています。また、患者の機能的ニーズに合わせて補綴器具を開発・カスタマイズし、新しいポリマー素材を使用することが、北米市場の成長に寄与しています。
主要な市場参入企業は、ユーザーのニーズを満たすため、軽量で技術的に高度で長持ちする上肢用義肢装具を開発しています。例えば、2021年9月、クリーブランド・クリニックの研究者らは、上肢切断者のために、切断していない人と同様の思考、行動、機能を可能にするバイオニックアームを開発しました。このような要因が、この地域の市場成長の要因となっています。米国は、義肢の手術、事故、外傷の増加、訓練を受けた医療専門家が常駐する高度な医療施設の利用可能性、および同国における義肢装具の需要増加により、北米市場を支配しています。
アジア太平洋地域は予測期間中に最も速いCAGRで成長する見込みです。同地域の市場は、医療支出の増加、変形性関節症、骨粗しょう症、骨損傷、肥満の発生率が高い高齢者人口の増加などの要因により成長する見込みです。インド、中国、日本などの主要国で医療インフラが急速に発展していること、医療ツーリズム産業が活況を呈していることが、同地域における義肢装具の需要を後押ししています。
義手セグメントは2023年に30.9%の最大売上シェアを占め、交通事故の増加、高齢者人口の増加、先進国および発展途上国の両方における変形性関節症などの関節障害の有病率の増加により、予測期間中に最も速いCAGRを目撃すると予測されています。例えば、疾病管理予防センターによると、2019年～2021年の間に、約5,320万人が医師から関節炎と診断されました。このような要因により、義手の需要が増加しています。
義手関節セグメントは予測期間中に大幅な成長を示しています。コスト効率、高い手首関節形成術の成功率、手首切断の発生率の増加などの要因が、このセグメントの成長を促進しています。また、自然な動作パターンや上肢可動域の拡大などの利点があり、製品の普及率向上に寄与しています。例えば、米国国立生物工学情報センター（National Center for Biotechnology Information）が発表した研究では、ユーザーの生活の質を向上させる手首の義肢機能の著しい進歩が強調されています。
受動的義肢装具セグメントは、2023年に最大の収益シェアを占めました。このセグメントの成長は、上肢義肢手術の需要の増加、切断者の増加、義肢装具の進歩、患者の間での義肢装具に対する意識の高まりなどの要因によるものです。例えば、オハイオ州立大学が発表したデータによると、世界中で約300万人が腕を切断しています。同様に、同じ情報源によると、米国では200万人が四肢を失った状態で生活しています。したがって、切断のケースの増加は、市場成長の上昇につながります。
予測期間中、最も速いCAGRを記録すると予測されるのは、体動力義肢装具分野です。これらの装置は一般に設計がシンプルで部品点数が少ないため、患者にとって費用対効果の高い選択肢となります。また、電子部品が少ないため、頻繁な修理の必要性や故障のリスクが軽減され、患者の満足度が向上します。このような機器の利用しやすさと費用対効果は、資源が限られている地域に適しています。世界保健機関（WHO）は、こうした義肢装具のソリューションの重要性を強調し、資源が限られた環境での体動装置の普及を推進しています。
主要企業・市場シェア
Össur社、Ottobock社、Steeeper Group.社は、世界市場で事業を展開する有力企業です。
Össurは2,000件以上の特許を持ち、研究開発に投資して市場での地位を強化しています。
オットーボック社は世界50カ国以上に拠点を持ち、240以上の患者ケアセンターを展開しています。
スティーパー・グループは、上肢・下肢義肢を含む幅広い製品ポートフォリオを有しています。
Fillauer LLC、Open Bionics、Comprehensive Prosthetics & Orthotics、COAPT LLC.は、世界市場で機能する新興市場プレーヤーの一部です。
Fillauer LLCは世界的に事業を展開し、患者の生活を向上させる義肢装具のソリューションを提供しています。
オープン・バイオニクスは、世界中の主要な義肢装具クリニックと提携し、患者にヒーローアームズを提供しています。同社は、バイオニック義肢をより手頃な価格で、より多くの人々が利用できるようにし、手足に障害を持つ人々の生活を向上させました。
主な上肢補綴企業
オスル
オットーボック
スティーパー・グループ
フィラウアーLLC
オープン・バイオニクス
包括的な補綴・装具
COAPT LLC.
メビウス・バイオニクス
プロトニクス
モトリカ
2023年9月、Össurの上肢研究開発施設は、スコティッシュ・エンタープライズから新しい上肢義肢ソリューションの開発を支援するための資金援助を受けました。
2021年7月、Stryker社はTornier肩関節形成術ポートフォリオを発表し、最初の製品であるPerform上腕骨ステムを発表しました。この製品は複数の長さがあり、上腕骨の適合を最適化することができます。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向に関する分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の上肢義肢市場レポートをコンポーネント、製品タイプ、エンドユーザー、地域に基づいてセグメント化しています：
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
義手
人工肘
人工手首
人工肩
その他
製品タイプの展望（売上高、百万米ドル、2018～2030年）
受動補綴装置
体動補綴装置
筋電義肢
ハイブリッド補綴装置
エンドユーザーの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
病院
診療所
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
デンマーク
スウェーデン
ノルウェー
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
タイ
韓国
ラテンアメリカ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
クウェート
