市場概要
北米のエアコンプレッサ市場規模は2023年に46.8億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）3.6％で成長すると予測されている。厳しい環境規制と持続可能性の重視の高まりにより、産業界はより環境に優しい機器を採用するようになっている。エアコンプレッサは、こうした規制への適合を確実にするため、様々な汚染防止や排出削減プロセスで使用されている。さらに、多くの産業で自動化とロボット化が進んでおり、エアコンプレッサーはこれらの用途で使用される空気圧システムの動力源として重要な役割を果たしているため、市場成長の原動力となっています。上記の要因は、市場の成長にプラスの影響を与える可能性が高い。
北米の各国政府は、厳しい環境規制を導入しており、これがさまざまな産業で使用されるエネルギー効率の高いエアコンプレッサーの需要をさらに高めている。さらに、エンドユーザーは、オンオフ制御コンプレッサを可変速駆動（VSD）ベースの制御システムに置き換えることを好んでおり、これにより必要な流量が確保され、エネルギー効率の高い空気圧縮のために配管内の圧力が安定します。可変速駆動ベースのエアコンプレッサは、漏れの検出にも役立ち、モータのサービスサイクルを延長することで、コンプレッサモータのサービス要件を低減します。これらの要素は、予測期間中の市場成長を促進すると予想される。
アメリカの自動車生産台数は2022年に1,780万台に達し、2021年比で10.0%増加した。エアコンプレッサーは、スプレー塗装ガンによる圧縮空気の使用から、ロボットや塗装ガンを通して自動車のボディに塗料を押し付けるための利用まで、自動車生産の様々な段階で使用されるため、自動車生産の急増が北米のエアコンプレッサー市場の成長を促進すると予想される。
米国農務省によると、人口の増加、消費者の可処分所得の上昇、都市化の進行により、今後数年間で食品・飲料産業の成長が増大すると予想されている。2021年には、米国の平均家計支出に占める食品の割合は11.9％と、住宅と交通に次いで3番目に大きかった。このように、食品と飲料の需要の急増は、予測期間中、食品加工と包装産業で使用されるエアコンプレッサの需要を促進すると予想される。
市場の成長ステージは高く、そのペースは加速している。同市場は、水潤滑式オイルフリースクリューコンプレッサー、低圧スクリューコンプレッサー、可変速駆動コンプレッサー、米国、カナダ、メキシコ政府の様々な規格、規制などの要因による急速な技術進歩により、高度な技術革新が特徴となっている。
同市場はまた、大手企業による高いレベルの合併・買収（M&A）活動によって特徴付けられる。これは、市場における自社製品のリーチを拡大し、多様な地域における自社製品やサービスの可用性を高めるなど、いくつかの要因によるものである。このような無機的成長戦略を採用している主な市場参入企業には、Ingersoll Rand、アトラスコプコ、日立産機システム、MAT Holdings, Inc.、Sullair LLCなどがある。
同地域では、環境への配慮とエネルギー効率が重視されるようになっており、市場は現在、規制当局による監視が強化されている。この監視は、エアコンプレッサーのメーカーとユーザーにとって重要な意味を持ち、進化する規制への準拠と環境に優しい技術の採用が必要となります。その結果、北米のエアコンプレッサ業界の企業は、エネルギー効率の高いソリューションに対する需要の高まりに対応しながら、これらの厳しい規制措置に自社の製品と業務を適合させるという課題に直面しています。このような規制の状況は、市場力学を再構築し、北米のエアコンプレッサー分野における技術革新と持続可能な実践の必要性を強調しています。
エアコンプレッサーの代替製品は、特定の用途要件によって異なりますが、注目すべき代替製品には、油圧システム、電気モーター、手作業などがあります。油圧システムは、効率的な動力伝達と精密な制御を提供するため、特定の産業環境においてエアコンプレッサを置き換えることができる。電気モーターは、特に小規模な用途では、よりクリーンで静かな運転を提供し、代替となり得る。しかし、その実現可能性は、電力の利用可能性や費用対効果などの要因に左右される。場合によっては、手作業や天然ガスなどの代替電源が検討されることもある。代替品を評価する際には、エネルギー効率、運転コスト、用途固有の要件などの要因が、最も適した代替品を決定する上で重要な役割を果たす。
市場は多様なエンドユーザーの集中を示し、著名なセクターが需要を牽引している。製造業は、空気圧ツールと自動化プロセスにエアコンプレッサーを活用する主要な消費者として浮上している。建設業も大きな貢献をしており、様々な工具や機械の動力源としてコンプレッサーを利用している。医療分野は、医療機器に圧縮空気を利用する特殊な市場を形成しています。さらに、自動車産業は、製造および組立工程でエアコンプレッサーを使用する上で、極めて重要な役割を果たしています。石油・ガス産業は、掘削と採掘に使用され、エンドユーザーの多様化を促進しています。このように幅広い業種があることは、需要が各業種に分散しており、単一業種への過度の依存に伴うリスクが軽減されていることから、市場の回復力を強調している。メーカー各社は、この多様な状況を効果的に乗り切るために、各業界固有のニーズを常に把握しておく必要がある。
2023年の市場は、製造最終用途分野が牽引。製造業の成長は、エアコンプレッサー市場の拡大に重要な役割を果たしている。製造工程では、空気圧工具の操作、バルブの制御、機械の動力など、様々な用途で圧縮空気が必要とされることがよくあります。製造部門が拡大するにつれ、圧縮空気の需要も増加しています。さらに、最新の製造施設では、効率と生産性を向上させるために、自動化とロボット工学の利用が増加しています。これらの自動化システムは、その動作に圧縮空気を利用することが多く、信頼性が高く効率的なエアコンプレッサーの必要性を高めています。
予測期間中、半導体・エレクトロニクス最終用途分野が最も高い成長率を示すと予測されています。半導体・電子産業におけるエアコンプレッサーの需要は、チップ製造、ウェハー製造、組立などの様々なプロセスで高品質の圧縮空気が必要とされるため、急速に伸びています。半導体・電子産業では、汚染は製品不良の原因となるため、高純度の圧縮空気が必要とされます。
定置型が市場をリードし、2023年の北米市場売上高の56.9%を占めました。定置型エアコンプレッサーは、建物の電気回路に接続された一箇所に留まることを目的としています。定置式エアコンプレッサーの容量は、通常60～240ガロンである。これらのコンプレッサーは、製造工場、工業工場、自動車修理工場での使用に最適である。
ポータブルエアコンプレッサーの効率は、その設計、サイズ、および使用方法によって異なります。最新技術を搭載した小型でメンテナンスの行き届いたエアコンプレッサーは、エネルギー効率が高い傾向があります。さらに、適切なメンテナンスと正しい使い方が、エネルギー効率を確保する上で重要な役割を果たします。これらのコンプレッサーの業界全体での採用を促進する主な要因は、メンテナンスコストの低さ、効率的な運転、改造、既存のエアコンプレッサーのアフターサービスである。エネルギー効率の高いポータブルエアーコンプレッサーの需要の増加が、予測期間中の製品需要の原動力になると予想される。
ロータリー/スクリュー製品セグメントは、2023年に最大の市場収益シェアを占めた。低騒音出力、高いエネルギー効率、優れた性能、容易なメンテナンス、中断のない運転といったロータリー/スクリューエアコンプレッサーの特徴は、予測期間中、より多くの顧客を引き付け、その結果、ロータリー/スクリューエアコンプレッサーの需要が増加すると予測される。
遠心式製品セグメントは、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。遠心式エアコンプレッサは、高速回転するインペラを使用して空気またはガスを圧縮する動的コンプレッサの一種である。運動エネルギーを位置エネルギーに変換することで作動し、流入する空気を圧縮する。遠心式エアコンプレッサにはいくつかの利点があり、特定の産業用途に適しています。遠心式エアコンプレッサは、特に高容量において高効率である。
2023年には、オイル封入式潤滑が最大の市場収益シェアを占めた。オイル封入式エアコンプレッサは、エネルギー、製造、化学産業で広く使用されている。オイルフリーコンプレッサーよりも堅牢で、騒音も少ない。前述の要因によって、予測期間中、オイル充填式エアコンプレッサの需要が高まると予想されます。アトラスコプコは、安定したエネルギー効率の高いスマートなAIRソリューションを提供するオイル潤滑式ロータリー/スクリュコンプレッサを提供しています。また、ライフサイクルコスト全体も低いため、市場の需要を牽引しています。
オイルフリー潤滑技術は、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。オイルフリー潤滑分野は、排出ガスを削減するための法規制の実施や、環境安全性の重視の高まりにより成長が見込まれている。急速な工業化や食品加工、製造、半導体分野の成長といった要因が、エアコンプレッサーの需要を促進している。
51-250 kWのエアーコンプレッサーは、2023年に最大の市場収益シェアを占めた。北米市場における51～250kWのエアコンプレッサの優位性は、複合的な要因によるものと考えられる。この出力範囲は汎用性と効率のバランスを取り、様々な産業における幅広い用途に適している。製造業、建設業、自動車産業などの業界では、空気圧工具、組立ライン、その他の生産工程など、多様な作業にミッドレンジのコンプレッサーを必要とすることが多い。
251～500 kW出力レンジのエアコンプレッサセグメントは、いくつかの重要な要因により、予測期間中に最も速いCAGRを記録すると予想される。このセグメントは、大規模製造、エネルギー、高負荷プロセスなど、大量の圧縮空気出力が不可欠な、需要の高い用途を持つ産業に対応しています。予測される成長はまた、産業活動の急増、特に石油・ガス探査と生産事業が高出力のコンプレッサーを必要とすることが多いエネルギーなどの分野によってももたらされます。
2023年は電動運転モードセグメントが市場をリード。電動エアコンプレッサは、さまざまな産業や用途で使用される汎用性の高いツールである。電動エアコンプレッサーの主な推進要因の1つは、そのエネルギー効率である。ガソリンやディーゼルの同等品と比較して、電動コンプレッサーはエネルギー効率が高い傾向にあり、長期的なコスト削減につながる。
内燃運転モードは、予測期間中に最も高い成長率を示すと予測されています。可動性があるため、定置コンプレッサーが実用的でない用途に最適です。建設、鉱業、農業などの産業では、電力源へのアクセスが制限される遠隔地で作業が行われることが多い。
米国が市場を独占し、2023年のシェアは70.9%であった。エアコンプレッサーは、製造、建設、医療、石油・ガス、自動車などの産業で、さまざまな工具や機器の動力源として使用されている。米国のエアコンプレッサー市場における顕著な傾向の1つは、エネルギー効率と持続可能性の重視の高まりである。環境への配慮がますます重要になる中、多くの企業や業界が二酸化炭素排出量と運転コストを削減するため、エネルギー効率の高いコンプレッサーソリューションを積極的に求めています。これが、技術革新と先進コンプレッサー技術の採用を後押ししている。
メキシコは市場の大幅な成長が見込まれている。メキシコでは、電気自動車の人気が高まっていること、外国企業が自動車工場を設立するのに有利な政府規制が存在すること、生産コストが低いことなどから、自動車産業が盛んで、同国でのエアコンプレッサの採用にプラスの影響を与えると予想されます。このことが、今後数年間のメキシコ市場の成長につながると予想される。
主要企業・市場シェア
市場で事業を展開する主要企業には、アトラスコプコ、BAUER COMP Holding Gmb、Ingersoll Rand、MAT Holding, Inc.、Sullair LLC、Doosan Portable Powerなどがあります。
アトラスコプコは、産業機器テクノロジー、電力テクノロジー、真空テクノロジー、コンプレッサテクノロジーの4つのセグメントで事業を展開しています。アトラスコプコのコンプレッサ技術部門は、ガスコンプレッサおよびプロセスコンプレッサ、エキスパンダ、空気管理システム、オイル・ガス処理装置、真空ソリューション、産業用コンプレッサを製造しています。
Ingersoll Rand製品は、Gardner Denver、Ingersoll Randなど40以上のブランドで販売されており、それぞれの最終市場で世界的に認知され、優れた顧客サービス、製品効率、信頼性、品質で知られています。
Sullivan-Palatek Inc.、FS-ELLIOT CO.、LLC、Oasis Manufacturingは、北米エアコンプレッサー市場の新興市場参加者である。
Sullivan-Palatek Inc.は、ポータブルおよび電動ロータリースクリューエアコンプレッサーを豊富に取り揃えている。同社は、既存の顧客にエンジニアリングサービスを提供する会社から、信頼性が高く頑丈な機械を製造する会社へと発展してきた。同社のコンプレッサーは、低メンテナンスで製造されている。
FS-ELLIOT CO., LLCは、最適な性能を確保するために、制御システムや空力技術などの最新技術をガスおよびエアコンプレッサーに取り入れることを専門としている。
北米の主なエアコンプレッサ企業
アトラスコプコ
BAUER COMP Holding GmbH
日立産機システム Ltd.
インガソール・ランド
ケーザー・コンプレッサー
MATホールディング
ハンファパワーシステムズ株式会社
Sullair LLC
斗山ポータブルパワー
サリバン-パラテック社
ELGi
FSエリオット株式会社
ゼンエアテックプライベートリミテッド
フランク・テクノロジーズ・プライベート・リミテッド
Oasis Manufacturing
2023年4月、アトラスコプコは真空システムとポンプの革新的メーカーであるShandong Bozhong Vacuum Technology Co. 買収した会社は、アトラスコプコの真空技術事業セグメントの産業用真空部門の一部門となりました。
FS Elliot Co., LLCは2023年8月にP400HPR遠心式エアコンプレッサを発表しました。P400HPRは、改良された機能と卓越した性能であらゆる高圧用途に対応しながら、エネルギー効率と信頼性を確保します。
ELGiは2023年5月、インドのタミル・ナードゥ州に製造施設を開設しました。50,000平方フィートの工場では、480万米ドルを超える投資により、インドの商業船舶、海軍、産業市場向けに減圧ステーション、最先端の高圧コンプレッサー、ポータブルブリージングエアーコンプレッサーの生産を開始しました。
このレポートは2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、サブセグメントにおける最新の業界動向を分析しています。この調査レポートは、北米の空気圧縮機市場をタイプ、製品、潤滑、用途、動作モード、出力範囲、国別に分類しています。
タイプ別展望（台数、千台；売上高、億米ドル、2018年〜2030年）
据え置き型
ポータブル
製品の展望（台数、千台；売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
往復動
ロータリー／スクリュー
遠心式
潤滑の展望（台数、千台；売上高、10億米ドル、2018～2030年）
オイルフリー
オイル充填
アプリケーションの展望（数量、千台；売上高、10億米ドル、2018～2030年）
製造業
食品・飲料
半導体・エレクトロニクス
ヘルスケア・医療
石油・ガス
家電
エネルギー
その他
運転モードの展望（台数、千台；売上高、10億米ドル、2018～2030年）
電気
内燃機関
出力範囲の見通し（台数、千台、売上高、10億米ドル、2018～2030年）
20 kWまで
21～50 kW
51-250 kW
251～500 kW
500kW以上
各国の見通し（数量、千台；売上高、10億米ドル、2018～2030年）
米国
カナダ
メキシコ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 市場セグメンテーションとスコープ
1.2. 市場の定義
1.3. 調査方法
1.3.1. 情報収集
1.3.2. 情報またはデータ分析
1.3.3. 市場形成とデータの可視化
1.3.4. データの検証・公開
1.4. 調査範囲と前提条件
1.4.1. データソース一覧
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. 市場の展望
2.2. セグメントの展望
2.3. 競合他社の洞察
第3章. 北米エアコンプレッサー市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場系統の展望
3.2. 市場区分と範囲
3.3. 普及・成長見通しマッピング
3.4. 市場規模と成長見通し（10億米ドル）
3.5. 産業バリューチェーン分析
3.6. ベンダー・マトリックス
3.7. 規制の枠組み
3.8. 市場ダイナミクス
3.8.1. 市場促進要因分析
3.8.2. 市場阻害要因分析
3.8.3. 市場機会分析
3.8.4. 市場の課題分析
3.9. 北米エアコンプレッサー市場分析ツール
3.9.1. ポーター分析
3.9.1.1. サプライヤーの交渉力
3.9.1.2. 買い手の交渉力
3.9.1.3. 代替の脅威
3.9.1.4. 新規参入による脅威
3.9.1.5. 競争上のライバル
3.9.2. PESTEL分析
3.9.2.1. 政治情勢
3.9.2.2. 経済・社会情勢
3.9.2.3. 技術的ランドスケープ
3.9.2.4. 環境的ランドスケープ
3.9.2.5. 法的景観
3.10. 経済メガトレンド分析
第4章. 北米の空気圧縮機市場 タイプ別推定と動向分析
4.1. セグメントダッシュボード
4.2. 北米の空気圧縮機市場 タイプ別動向分析、2023年および2030年 (10億米ドル)
4.3. 定置式
4.3.1. 定置型市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (億米ドル、単位)
4.4. ポータブル
4.4.1. ポータブル市場の売上高推計と予測、2018～2030年（億米ドル、台数）
第5章. 北米のエアーコンプレッサー市場 製品の推定と動向分析
5.1. セグメントダッシュボード
5.2. 北米の空気圧縮機市場 製品動向分析、2023年および2030年 (10億米ドル)
5.3. 往復動
5.3.1. 往復動市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (億米ドル、単位)
5.4. ロータリー／スクリュー
5.4.1. ロータリー/スクリュー市場の2018〜2030年の収益予測および予測 (億米ドル、台数)
5.5. 遠心式
5.5.1. 遠心市場の収益予測および予測、2018～2030年（億米ドル、台数）
第6章. 北米のエアーコンプレッサー市場 潤滑油の推定と動向分析
6.1. セグメントダッシュボード
6.2. 北米の空気圧縮機市場 潤滑の動向分析、2023年および2030年 (10億米ドル)
6.3. オイルフリー
6.3.1. オイルフリー市場の収益予測および予測、2018年～2030年 (億米ドル、単位)
6.4. オイル充填
6.4.1. オイル充填市場の売上高推計と予測、2018〜2030年（億米ドル、単位）
…
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